Анализ рынка стиков (нагреваемого табака) в России в 2023-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка стиков, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Стики – это специальные табачные изделия, предназначенные для использования в устройствах типа IQOS, Glo и других системах нагревания табака (СНТ).
Особенности рынка
- преобладание внутреннего потребления
- высокая концентрация производства (два ключевых предприятия обеспечивают основной объем выпуска)
- резкое сокращение числа производителей
- утрата статуса нетто-экспортера и переход к чистому импорту с 2025 г
- кратный рост импорта при его концентрации на Китае
- двузначные темпы роста легальных продаж
- устойчивый рост нелегального сегмента
- опережающий рост розничных цен относительно цен производителей
- концентрация продаж вокруг нескольких ведущих брендов при сохранении заметного сегмента прочих марок
- обязательная маркировка в системе «Честный знак» с октября 2023 г как ключевой регуляторный фактор
Основные аспекты исследования
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
В обзоре все стики объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций
Приведена оценка легальных продаж стиков по брендам: Fiit, Heets, Kent, Neo, прочие
Обзор включает данные о легальных объемах производства, экспорта, импорта и розничных продаж стиков (нагреваемого табака) в России. Период исследования – 2023-2025 гг, так как обязательная маркировка стиков была введена в 2022 г и учет основных показателей ведется с 2023 г. Дополнительно произведена оценка нелегальных продаж стиков в России в 2023-2025 гг.
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж: И.Т.М.С., Филип Моррис Ижора
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- Министерство экономического развития
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- корпоративная отчетность
- статистические сведения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
- Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК)
- оценки экспертов
- показатели торговли
- отраслевые издания
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
Период исследования
- 2023-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ
- производители стиков: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
- торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
- инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
По оценкам BusinesStat, в 2023-2025 гг легальные продажи стиков (нагреваемого табака) в России увеличились на 31%: с 1,01 до 1,33 млрд пачек. Рост легального рынка обусловлен развитием розницы и адаптацией отрасли к маркировке.
Существенный вклад в динамику внесло расширение розничной инфраструктуры. Количество точек продаж нагреваемого табака выросло со 187 тыс в 2023 г до 203 тыс в 2025 г. Рост территориальной доступности совпал с расширением ассортиментной матрицы – в 2025 г количество представленных на полках вкусов стиков различных брендов исчисляется десятками наименований.
На динамику рынка повлияла и адаптация отрасли к регуляторным изменениям. Введение запрета на оборот немаркированной продукции с октября 2023 г и поэтапное ужесточение контроля привели к консолидации производителей и перераспределению спроса в пользу легальных каналов продаж. При этом рост фискальной нагрузки оказывает давление на розничные цены, сдерживая спрос со стороны наиболее чувствительных категорий покупателей. Тем не менее, производителям удается нивелировать резкий скачок стоимости за счет оптимизации издержек и эффекта масштаба.
Дополнительную поддержку продажам в 2024-2025 гг оказали технологические и социальные тренды. Несмотря на запрет дистанционной торговли, потребители активно используют агрегаторы для бронирования и поиска ближайших офлайн-точек. Вкупе с ростом внутреннего туризма (данные Минэкономразвития) это увеличило частоту импульсных покупок в зонах высокого трафика – на вокзалах, в аэропортах и на АЗС. Совокупность данных факторов создает основу для дальнейшего роста рынка стиков в среднесрочной перспективе.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СТИКОВ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения стиков в России в 2023-2025 гг (млн пачек)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения стиков в России в 2026-2030 гг (млн пачек)
ПРОДАЖИ СТИКОВ В РОССИИ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи стиков в России в 2023-2025 гг (млн пачек)
- Диаграмма 1. Динамика продаж стиков в России в 2023-2025 гг
- Таблица 4. Оценка продаж стиков в России по брендам в 2025 г (млн пачек)
- Диаграмма 2. Оценка структуры продаж стиков в России по брендам в 2025 г
- Таблица 5. Прогноз продаж стиков в России в 2026-2030 гг (млн пачек)
- Таблица 6. Продажи стиков по регионам России в 2023-2025 гг (млн упак)
- Таблица 7. Число розничных точек продаж стиков в России в 2023-2025 г (тыс)
- Таблица 8. Число розничных точек продаж стиков по регионам России в 2025 г
- Таблица 9. Оценка нелегальных продаж стиков в 2023-2025 гг (млн упак)
- Таблица 10. Прогноз нелегальных продаж стиков в 2026-2030 гг (млн упак)
Оборот рынка
- Таблица 11. Оборот рынка стиков в России в 2023-2025 гг (млрд руб)
- Диаграмма 3. Динамика оборота рынка стиков в России в 2023-2025 гг
- Таблица 12. Оценка продаж стиков в России по брендам в 2025 г (млн руб)
- Таблица 13. Прогноз оборота рынка стиков в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Продажи стиков по регионам России в 2023-2025 гг (млн руб)
- Таблица 15. Оценка нелегальных продаж стиков в 2023-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз нелегальных продаж стиков в 2026-2030 гг (млрд руб)
ЦЕНЫ ПРОДАЖ СТИКОВ В РОССИИ
Розничная цена продаж
- Таблица 17. Розничная цена продаж стиков в России в 2023-2025 гг (руб за пачку)
- Диаграмма 4. Динамика розничной цены продаж стиков в России в 2023-2025 гг
- Таблица 18. Розничная цена продаж стиков по брендам в России в 2025 г (руб за пачку)
- Таблица 19. Прогноз розничной цены продаж стиков в России в 2026-2030 гг (руб за пачку)
- Таблица 20. Розничная цена продаж стиков по регионам России в 2023-2025 гг (руб за упак)
Цена производителей стиков
- Таблица 21. Цена производителей стиков в России в 2023-2025 гг (руб за пачку)
- Диаграмма 5. Динамика цены производителей стиков в России в 2023-2025 гг
- Таблица 22. Прогноз цены производителей стиков в России в 2026-2030 гг (руб за пачку)
- Диаграмма 6. Сравнение цены производителей и розничной цены продаж стиков в России в 2023-2025 гг
Численность потребителей и объем потребления
- Таблица 23. Численность потребителей стиков в России в 2023-2025 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности потребителей стиков в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 25. Доля потребителей стиков от населения в России в 2023-2025 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли потребителей стиков от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 27. Объем потребления и средние затраты на стики в России в 2023-2025 гг (пачек в год; тыс руб в год)
- Таблица 28. Прогноз объема потребления и средних затрат на стики в России в 2026-2030 гг (пачек в год; тыс руб в год)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТИКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта стиков в России в 2023-2025 гг (млн пачек)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта стиков в России в 2026-2030 гг (млн пачек)
Натуральный экспорт
- Таблица 31. Экспорт стиков из России в 2023-2025 гг (млн пачек)
- Диаграмма 7. Динамика экспорта стиков из России в 2023-2025 гг
- Таблица 32. Прогноз экспорта стиков из России в 2026-2030 гг (млн пачек)
- Таблица 33. Экспорт стиков по странам мира из России в 2023-2025 гг (тыс пачек)
- Диаграмма 8. Распределение экспорта стиков по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 34. Экспорт стиков из России в 2023-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта стиков из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт стиков по странам мира из России в 2023-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта стиков из России в 2023-2025 гг (долл за пачку)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта стиков из России в 2026-2030 гг (долл за пачку)
- Таблица 39. Цена экспорта стиков по странам мира из России в 2023-2025 гг (долл за пачку)
Натуральный импорт
- Таблица 40. Импорт стиков в Россию в 2023-2025 гг (млн пачек)
- Диаграмма 9. Динамика импорта стиков в Россию в 2023-2025 гг
- Таблица 41. Прогноз импорта стиков в Россию в 2026-2030 гг (млн пачек)
- Таблица 42. Импорт стиков по странам мира в Россию в 2023-2025 гг (тыс пачек)
- Диаграмма 10. Распределение импорта стиков по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 43. Импорт стиков в Россию в 2023-2025 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта стиков в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт стиков по странам мира в Россию в 2023-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 46. Цена импорта стиков в Россию в 2023-2025 гг (долл за пачку)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта стиков в Россию в 2026-2030 гг (долл за пачку)
- Таблица 48. Цена импорта стиков по странам мира в Россию в 2023-2025 гг (долл за пачку)
ПРОИЗВОДСТВО СТИКОВ В РОССИИ
- Таблица 49. Производство стиков в России в 2023-2025 гг (млн пачек)
- Диаграмма 11. Динамика производства стиков в России в 2023-2025 гг
- Таблица 50. Прогноз производства стиков в России в 2026-2030 гг (млн пачек)
- Таблица 51. Численность производителей стиков в России в 2023-2025 гг
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей стиков (юрлиц)
- Таблица 52. Рейтинг производителей стиков по выручке (млрд руб)
- Таблица 53. Рейтинг производителей стиков по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 54. Рейтинг производителей стиков по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 55. Выручка от продаж в 2023-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Коммерческие и управленческие расходы в 2023-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Себестоимость в 2023-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Прибыль от продаж в 2023-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Экономическая эффективность в 2023-2025 гг
- Таблица 60. Инвестиции в отрасль в 2023-2025 гг (млн руб)
- Таблица 61. Численность работников отрасли в 2023-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 62. Средняя зарплата в отрасли в 2023-2025 гг (тыс руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
- Диаграмма 12. Методика анализа рынка BusinesStat
