Анализ рынка посуды в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 85 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка посуды в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка посуды
- производство посуды
- экспорт и импорт посуды
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- численность домохозяйств-пользователей и объем покупки посуды
- баланс спроса, предложения, складских запасов посуды
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам посуды:
- керамическая посуда
- металлическая посуда
- пластиковая посуда
- стеклянная посуда
- фарфоровая посуда
Информация о продажах посуды детализирована по каналам продаж:
- госзакупки
- корпоративные закупки
- онлайн продажи
- физическая розница
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Ашинский металлургический завод, Бытпласт, ЗПИ Альтернатива, Императорский фарфоровый завод, Керченский металлургический завод, Кукморский завод металлопосуды, М-Пластика, Нур, Посуда, Опытный стекольный завод и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления посуды
- показатели розничной торговли посудой
- оценки экспертов рынка посуды
По оценкам BusinesStat, за 2023-2024 гг импорт посуды в Россию увеличился на 34% по отношению к 2022 г и в 2024 г составил 668 млн шт. Доходы потребителей росли, а ассортимент расширился, что было обусловлено переориентацией импортных потоков на Восток. В частности, за два года поставки из Китая увеличились более чем на 50%, а его доля в совокупном импорте посуды достигла почти 80%. Китайская продукция преобладала в зарубежных поставках и ранее, она представлена в разных рыночных и ценовых сегментах, и уход европейских конкурентов позволил производителям из Китая занять освободившиеся ниши.
В 2022 г санкции коснулись ввоза посуды премиального сегмента из западных стран – так называемых предметов роскоши. Что касается менее дорогой посуды, Китай не вводил ограничений, однако усложнение цепочек и увеличение сроков доставки товаров, сложности с оплатой и рост цен на импортную продукцию привели к сокращению спроса на нее. По итогам 2022 г импорт уменьшился на 24% к уровню предыдущего года.
В 2021 г поставки посуды в Россию выросли на 18% к 2020 г. Этому способствовало восстановление закупок сектором HoReCa после снятия коронавирусных ограничений, оживление спроса населения на предметы для благоустройства быта, а также развитие СТМ крупнейшими ритейлерами, которые часто заказывают выпуск продукции под собственной торговой маркой на заводах в других странах.
По оценкам BusinesStat, в 2021 г продажи посуды в России увеличились на 17,9%, составив рекордные 1 194 млн шт.
Пандемия и переход на удаленный режим работы мотивироваи россиян уделять больше внимания домашнему комфорту, в связи с чем они проявили повышенный интерес к предметам обихода, в том числе к посуде. Высокий спрос на предметы обихода сохранялся и после завершения пандемии. Росту продаж также способствовало восстановление спроса в секторе общественного питания после снятия коронавирусных ограничений. Еще одним положительным фактором стал рост жилищного строительства, в том числе бум спроса на загородное жилье, как следствие пандемии и государственной поддержки строительной отрасли.
По прогнозам BusinesStat, в 2022 г ожидается сокращение продаж посуды относительно нетипично высокого уровня 2021 г. Важнейшими дестабилизирующими факторами для рынка станут рост цен на продукцию (особенно импортную), связанный с подорожанием сырья, транспортно-логистических услуг, перебоями в поставках на фоне санкций, снижение реальных располагаемых доходов потребителей, сужение ассортимента за счет ухода из России западных игроков (IKEA, Zara Home, Fiskars Group и другие) и насыщение рынка после взрывного роста 2021 г. В новых условиях потребители будут стоять перед выбором – приобретать привычную продукцию, которая после кризиса условно перешла из среднего сегмента в премиум или средний плюс, и при этом тратить существенно больше или сохранять траты на прежнем уровне и выбирать посуду класса ниже. В связи с сокращением ассортимента из-за санкций более реалистичной является вторая опция. Восстановление отечественной производственной базы постепенно приведет к замещению импортных позиций и выравниванию ситуации, однако на это потребуется время и активное продвижение продукции.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСУДЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСУДЫ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на посуду в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на посуду в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт посуды в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта посуды в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение посуды в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения посуды в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы посуды в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов посуды в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения посуды с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения посуды с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ ПОСУДЫ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи посуды в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж посуды в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 13. Продажи посуды по видам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 14. Прогноз продаж посуды по видам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 15. Продажи посуды по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж посуды по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи посуды в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж посуды в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи посуды по видам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж посуды по видам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи посуды по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж посуды по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж посуды в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж посуды в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 25. Средняя цена продаж посуды по видам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж посуды по видам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 27. Средняя цена продаж посуды по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж посуды по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПОСУДЫ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи посуды в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж посуды в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 31. Розничные продажи посуды в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз розничных продаж посуды в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 33. Розничная цена посуды в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 34. Прогноз розничной цены посуды в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
Численность пользователей и объем покупки
- Таблица 35. Численность домохозяйств-пользователей посуды в России в 2021-2025 гг (млн д/х)
- Таблица 36. Прогноз численности домохозяйств-пользователей посуды в России в 2026-2030 гг (млн д/х)
- Таблица 37. Доля домохозяйств-пользователей посуды от всех домохозяйств России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 38. Прогноз доли домохозяйств-пользователей посуды от всех домохозяйств России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 39. Объем покупки и средние затраты на посуду в России в 2021-2025 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 40. Прогноз объема покупки и средних затрат на посуду в России в 2026-2030 гг (шт в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ
Натуральный объем производства
- Таблица 41. Производство посуды в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 42. Прогноз производства посуды в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 43. Производство посуды по видам в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 44. Прогноз производства посуды по видам в России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 45. Производство посуды по федеральным округам России в 2021-2025 гг (млн шт)
Цена производителей
- Таблица 46. Цена производителей посуды в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 47. Прогноз цены производителей посуды в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Таблица 48. Цена производителей посуды по видам в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 49. Прогноз цены производителей посуды по видам в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСУДЫ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 50. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 51. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 52. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПОСУДЫ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 53. Баланс экспорта и импорта посуды в России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта посуды в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 55. Экспорт посуды из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 56. Прогноз экспорта посуды из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 57. Экспорт посуды по видам из России в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 58. Прогноз экспорта посуды по видам из России в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 59. Экспорт посуды по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 60. Экспорт посуды из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 61. Прогноз экспорта посуды из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 62. Экспорт посуды по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 63. Прогноз экспорта посуды по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 64. Экспорт посуды по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 65. Цена экспорта посуды из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 66. Прогноз цены экспорта посуды из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 67. Цена экспорта посуды по видам из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 68. Прогноз цены экспорта посуды по видам из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 69. Цена экспорта посуды по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 70. Импорт посуды в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 71. Прогноз импорта посуды в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 72. Импорт посуды по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
- Таблица 73. Прогноз импорта посуды по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
- Таблица 74. Импорт посуды по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 75. Импорт посуды в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 76. Прогноз импорта посуды в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 77. Импорт посуды по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 78. Прогноз импорта посуды по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 79. Импорт посуды по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 80. Цена импорта посуды в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 81. Прогноз цены импорта посуды в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 82. Цена импорта посуды по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 83. Прогноз цены импорта посуды по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 84. Цена импорта посуды по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
- Таблица 85. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 87. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 88. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 90. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 91. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 92. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
2. Производство полых стеклянных изделий
- Таблица 93. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 94. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 95. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 98. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 99. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 100. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
3. Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки
- Таблица 101. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 103. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 104. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 105. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 106. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (тыс руб)
- Таблица 107. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 108. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
