Анализ рынка бензина в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка бензина в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка бензина
- производство бензина
- экспорт и импорт бензина
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы бензина
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам бензина:
- бензин автомобильный
- бензин для химической промышленности
В обзоре производство сегментировано по видам бензина:
- бензин авиационный
- бензин автомобильный
- бензин газовый стабильный
- бензин прямогонный
- бензины специальные прочие
- дистилляты легкие прочие
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли бензином
- оценки экспертов нефтяной промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2024 г производство бензина в России снизилось на 1,5%: с 67 до 66 млн т.
Весь рынок бензина в России можно условно разделить на два сегмента: автомобильный бензин, около 90% производства которого идет на внутренний рынок, и бензин для химической промышленности, производство которого ориентировано в первую очередь на экспорт (около 80% объема выпуска в стране экспортируется).
За последнее пятилетие производство химического бензина снизилось на 10%: с 26 млн т в 2020 г до 24 млн т в 2024 г. Потребление этого бензина на внутреннем рынке колеблется в пределах 4-5 млн т в год, основной спад спроса пришелся на зарубежные поставки.
Производство автомобильного бензина в России в 2020-2024 гг выросло на 11%: с 38 до 43 млн т. При этом в 2024 г впервые за пятилетие производство автобензина снизилось относительно предыдущего года – на 3% и также было связано с сокращением экспорта данного вида бензина при сохранении высокого уровня потребления внутри страны.
- С 2022 г действует запрет на страховку поставок нефти и нефтепродуктов из России морским путем, с 5 декабря 2022 г введен запрет на оказание технической или финансовой помощи, имеющей отношение к перевозкам нефти и нефтепродуктов из России. Страны Европы ведут политику последовательного отказа от российских энергоресурсов. Сокращение спроса при стабильном уровне внутреннего потребления закономерно ведет к сокращению производства.
- Ситуацию осложняет расположение основных российских НПЗ. Большинство заводов расположены в европейской части России, основным рынком сбыта нефтепродуктов на протяжении длительного времени были страны Европы и ключевые нефтепродуктопроводы «Север» и «Юг» нацелены на ЕС. «Разворот на Восток» возможен и осуществляется, однако с учетом менее развитой логистики на этом направлении, высокая нагрузка на железнодорожный и морской транспорт, а также выросшее плечо поставок не позволяют в полной мере переориентировать весь потерянный в Европе спрос на Азию.
- На дистанции начинает ощущаться эффект технологических санкций. В том же 2022 г был введен запрет на ввоз в Россию оборудования и технологий. Под запрет попали установки изомеризации, алкилирования и трансалкилирования, атмосферно-вакуумной перегонки нефти, сольвентной деасфальтизации, замедленного коксования, каталитического и термического крекинга.
- С 2024 г активизировались налеты беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Атакам подверглись объекты в Брянской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской областях, Краснодарском крае. Информация о последствиях таких налетов по очевидным причинам не раскрывается, однако даже при минимальных повреждениях такие налеты влияют на стабильность работы предприятий.
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи бензина в России выросли на 12,9%: с 37,1 до 41,9 млн т. Спад наблюдался только в 2020 г (-4,8%) на фоне пандемийного локдауна.
В структуре продаж бензина преобладает автобензин, однако его доля снизилась с 93% в 2018 г до 87,4% в 2022 г. На потребность в автомобильном бензине негативно влияют эмиграция, потеря работы, вынужденные «отпуска» или переход на удаленную работу – факторы, характерные как для 2020 г, так и 2022 г. Кроме того, в 2022 г уровень эксплуатации личного транспорта снижался: россияне опасались, что при проведении техобслуживания или ремонта автомобилей они столкнутся с дефицитом необходимых запчастей из-за решения многих автомобильных брендов приостановить свою деятельность в России.
При этом спрос на бензин для химической промышленности постоянно растет. За 2018-2022 гг продажи бензина для нефтехимической отрасли выросли в 2 раза, в результате доля данного вида бензина увеличилась с 7% в 2018 г до 12,6% в 2022 г.
Бензин для химической промышленности в России профицитен: в 2018-2022 гг более 80% произведенного продукта направлялось на экспорт, так как в стране не хватало мощностей для его переработки. Но ситуация меняется. Так, по сообщениям в СМИ, нижнекамское предприятие СИБУРа планирует дозагрузить этиленовые производства с переработкой именно нафты.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ БЕНЗИНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕНЗИНА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на бензин в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на бензин в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт бензина в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта бензина в России в 2025-2029 гг (млн т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение бензина в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 6. Прогноз предложения бензина в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы бензина в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов бензина в России в 2025-2029 гг (млн т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения бензина с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения бензина с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (%)
ПРОДАЖИ БЕНЗИНА
Натуральный объем продаж
- Таблица 11. Продажи бензина в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз продаж бензина в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 13. Продажи по видам бензина в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам бензина в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 15. Продажи бензина в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж бензина в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам бензина в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам бензина в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Оптовая цена
- Таблица 19. Оптовая цена бензина в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены бензина в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам бензина в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам бензина в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)
ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство бензина в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 24. Прогноз производства бензина в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 25. Производство по видам бензина в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам бензина в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство бензина по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Производство бензина автомобильного по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 29. Производство бензина авиационного по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Производство бензина прямогонного по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 31. Производство бензина газового стабильного по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 32. Производство бензина специального прочего по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 33. Производство дистиллятов легких прочих по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 34. Цена производителей бензина в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 35. Прогноз цены производителей бензина в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)
- Таблица 36. Цена производителей бензина по видам в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей бензина по видам в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕНЗИНА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БЕНЗИНА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта бензина в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта бензина в России в 2025-2029 гг (млн т)
Натуральный экспорт
- Таблица 43. Экспорт бензина из России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 44. Прогноз экспорта бензина из России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 45. Экспорт по видам бензина из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 46. Прогноз экспорта по видам бензина из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 47. Экспорт бензина из России по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 48. Экспорт бензина из России в 2020-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта бензина из России в 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 50. Экспорт по видам бензина из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта по видам бензина из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт бензина из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 53. Цена экспорта бензина из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта бензина из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 55. Цена экспорта по видам бензина из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта по видам бензина из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 57. Цена экспорта бензина из России по странам мира в 2020-2024 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 58. Импорт бензина в Россию в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 59. Прогноз импорта бензина в Россию в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 60. Импорт по видам бензина в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 61. Прогноз импорта по видам бензина в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 62. Импорт бензина в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 63. Импорт бензина в Россию в 2020-2024 гг (млрд долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта бензина в Россию в 2025-2029 гг (млрд долл)
- Таблица 65. Импорт по видам бензина в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта по видам бензина в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт бензина в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 68. Цена импорта бензина в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 69. Прогноз цены импорта бензина в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 70. Цена импорта по видам бензина в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта по видам бензина в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 72. Цена импорта бензина в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за т)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 73. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 74. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 78. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 80. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
