Анализ рынка дизельного топлива в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 60 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка дизельного топлива в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Дизельное топливо – жидкое, прозрачное горючее нефтяное топливо, продукт перегонки нефти. Основное назначение – применение в дизельных двигателях внутреннего сгорания. Основные виды: летнее, зимнее, арктическое. Данный нефтепродукт является сырьем для энергетической отрасли, транспортируется наливом в цистернах и используется в качестве топлива для транспортных средств и генераторов.
Особенности рынка
- высокая конкуренция
- зависимость от нефти
- транспортный сектор - ключевой
- развитие логистики
- госрегулирование цен
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- структура потребления по отраслям
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
Сектора рынка
- госзакупки
- корпоративные закупки
- розничные продажи
Отрасли-потребители
- производство металлургической продукции
- производство цемента
- производство электроэнергии
- производство нефтехимической продукции
- производство строительных материалов
Сегменты
сезонность дизельного топлива:
- арктическое дизельное топливо
- зимнее дизельное топливо
- летнее дизельное топливо
- межсезонное дизельное топливо
экологический класс дизельного топлива:
- К2
- К3
- К4
- К5
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации, включая законодательную базу и международную статистику.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка динамики рынка, рейтинги конкурентов, анализ сценариев развития
- дистрибьюторы и ритейл: выявление актуальных тенденций сбыта, планирование закупок, анализ инвестиционной привлекательности
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков, прогнозирование доходности
- отраслевые регуляторы: мониторинг состояния рынка, формирование прогнозов, регулирование цен
По оценкам BusinesStat, в 2024 г выпуск дизельного топлива в России снизился на 3% к предыдущему году и составило 86 млн т. Сокращение производства обусловлено несколькими факторами: постепенный переход промышленности к светлым нефтепродуктам и более экологичным видам топлива, уменьшение экспортных поставок, повреждения НПЗ в результате многочисленных атак беспилотников.
При этом ранее, в 2021-2023 гг выпуск дизельного топлива в России ежегодно возрастал и по итогам 2023 г увеличился на 13% к уровню 2020 г. Производство росло на фоне повышения внутреннего спроса, главным образом со стороны сферы транспорта, сельского хозяйства и промышленности. В условиях санкций отечественный рынок оказался более надежным, чем экспортный: продавая топливо на территории России, производители получают выплаты по демпферу и не испытывают сложностей с логистикой.
По расчетам BusinesStat, за 2018-2022 гг производство дизельного топлива в России выросло на 9,4%: с 77,5 до 84,7 млн т. Росту способствовали: увеличение продаж на внутреннем рынке и высокий спрос на российское дизельное топливо за рубежом. В 2018-2022 гг экспортировалось более половины произведенной в стране продукции.
В 2022 г отечественная нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с рядом проблем: технологические санкции, ограничения на ввоз нефтепродуктов российского происхождения и логистические затруднения при экспорте. Тем не менее производство дизельного топлива в 2022 г выросло на 5,4% по сравнению с предыдущем годом: рост внутрироссийских продаж компенсировал сокращение экспорта, и отечественные НПЗ нарастили объемы выпуска.
Несмотря на внешние вызовы, нефтепереработчики продолжили реализацию инвестиционных проектов глубокой переработки нефти, модернизацию производств. В 2022 г Омский НПЗ запустил комплекс глубокой переработки нефти с секциями гидрокрекинга и замедленного коксования. Это позволило предприятию увеличить мощности и глубину переработки нефти почти до 100%, обеспечило рост выпуска дизельного топлива, бензина и авиационного керосина. В 2022 г Коченевский НПЗ завершил строительство новой технологической площадки по производству дизельного топлива класса Евро-5. В июне 2023 г ПАО «Новатэк» запустил новый комплекс гидрокрекинга, что позволит перерабатывать тяжелый остаток фракционирования (мазут) и довести долю светлых товарных нефтепродуктов до 99%.
С 5 февраля 2023 г введено эмбарго на ввоз нефтепродуктов российского происхождения в страны Евросоюза, установлен потолок цен на топливо. Однако в целом экспорт дизельного топлива показывает устойчивость к введенным ограничениям и санкциям. Изменилось основное направление экспортных поставок: если ранее значительный объем продукции шел в страны ЕС, то в 2023 г главной страной-покупателем российского дизтоплива стала Турция. Также выросли поставки в ОАЭ, Бразилию, Алжир, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Южную Корею.
СОДЕРЖАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Спрос и предложение дизельного топлива
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения дизельного топлива в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения дизельного топлива в России в 2026-2030 гг (т)
ПРОДАЖИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи дизельного топлива в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж дизельного топлива в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Продажи дизельного топлива в России по месяцам в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 5. Прогноз продаж дизельного топлива в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 6. Оборот рынка дизельного топлива в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 7. Оборот рынка дизельного топлива в России по месяцам в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 8. Прогноз оборота рынка дизельного топлива в России в 2026-2030 гг (руб)
ЦЕНЫ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Средняя цена продаж
- Таблица 9. Средняя цена продаж дизельного топлива в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 2. Динамика средней цены продаж дизельного топлива в России в 2021-2025 гг
- Таблица 10. Средняя цена продаж дизельного топлива в России по месяцам в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 11. Прогноз средней цены продаж дизельного топлива в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Цена производителей дизельного топлива
- Таблица 12. Цена производителей дизельного топлива в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 3. Динамика цены производителей дизельного топлива в России в 2021-2025 гг
- Таблица 13. Прогноз цены производителей дизельного топлива в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Диаграмма 4. Сравнение цены производителей и средней цены продаж дизельного топлива в России в 2021-2025 гг
Продажи дизельного топлива по секторам рынка
- Таблица 14. Продажи дизельного топлива по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 5. Структура продаж дизельного топлива по секторам рынка в России в 2025 г
- Таблица 15. Прогноз продаж дизельного топлива по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 16. Оборот рынка дизельного топлива по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб
- Таблица 17. Прогноз оборота рынка дизельного топлива по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 18. Цена продаж дизельного топлива по секторам рынка в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 19. Прогноз цены продаж дизельного топлива по секторам рынка в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Продажи дизельного топлива по сегментам
- Таблица 20. Продажи дизельного топлива по сегментам в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 6. Динамика продаж дизельного топлива по сегментам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 21. Прогноз продаж дизельного топлива по сегментам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 22. Оборот рынка дизельного топлива по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 23. Прогноз оборота рынка дизельного топлива по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 24. Средняя цена по сегментам дизельного топлива в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 25. Прогноз средней цены по сегментам дизельного топлива в России в 2026-2030 гг (руб за т)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Структура потребления по отраслям
- Таблица 26. Потребление дизельного топлива по отраслям в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 27. Прогноз потребления дизельного топлива по отраслям в России в 2026-2030 гг (т)
Рейтинг предприятий-потребителей (юрлиц)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий-потребителей по выручке (руб)
ПРОИЗВОДСТВО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
- Таблица 29. Производство дизельного топлива в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 7. Динамика производства дизельного топлива в России в 2021-2025 гг
- Таблица 30. Производство дизельного топлива в России по месяцам в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 31. Прогноз производства дизельного топлива в России в 2026-2030 гг (т)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 32. Баланс экспорта и импорта дизельного топлива в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 33. Прогноз баланса экспорта и импорта дизельного топлива в России в 2026-2030 гг (т)
Натуральный экспорт
- Таблица 34. Экспорт дизельного топлива из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 8. Динамика экспорта дизельного топлива из России в 2021-2025 гг
- Таблица 35. Экспорт дизельного топлива из России по месяцам в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 36. Прогноз экспорта дизельного топлива из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 37. Экспорт дизельного топлива по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 9. Структура экспорта дизельного топлива по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 38. Оборот экспорта дизельного топлива из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 39. Оборот экспорта дизельного топлива из России по месяцам в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 40. Прогноз оборота экспорта дизельного топлива из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 41. Оборот экспорта дизельного топлива по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 42. Цена экспорта дизельного топлива из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 43. Цена экспорта дизельного топлива из России по месяцам в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 44. Прогноз цены экспорта дизельного топлива из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 45. Цена экспорта дизельного топлива по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 46. Импорт дизельного топлива в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 10. Динамика импорта дизельного топлива в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 47. Импорт дизельного топлива в Россию по месяцам в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 48. Прогноз импорта дизельного топлива в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 49. Импорт дизельного топлива по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 11. Структура импорта дизельного топлива по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 50. Оборот импорта дизельного топлива в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 51. Оборот импорта дизельного топлива в Россию по месяцам в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 52. Прогноз оборота импорта дизельного топлива в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 53. Оборот импорта дизельного топлива по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 54. Цена импорта дизельного топлива в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 55. Цена импорта дизельного топлива в Россию по месяцам в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 56. Прогноз цены импорта дизельного топлива в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 57. Цена импорта дизельного топлива по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей дизельного топлива (юрлиц)
- Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей дизельного топлива (юрлиц)
- Таблица 59. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 61. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 62. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 63. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 64. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 65. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 66. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 67. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 68. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 12. Методика анализа рынка BusinesStat
