Анализ рынка срезанных цветов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка свежесрезанных цветов в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Свежесрезанные цветы – декоративные растения предназначены для формирования букетов и композиций. Их выращивают в теплицах или на плантациях, поставляют в свежем виде и хранят в специальных условиях для поддержания товарного вида. Реализуются через цветочные магазины, рынки, онлайн-платформы, занимают место на полках или в холодильных камерах.
Виды в продажах
- гвоздики
- лилии
- орхидеи
- хризантема
- розы
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги производителей
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- драйверы, барьеры и факторы рынка
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Декоративно-цветочные культуры, Калужский цветочный холдинг, Мир Цветов ТК, Новая Голландия, Племхоз имени Тельмана, СТК, ТК Новосибирский, ТК-Подосинки, ТК Ярославский, ТД Чеховский Сад, Цветы Удмуртии, Юг-Агро
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
Методы исследования
- Поиск доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации, включая законодательную базу и международную статистику.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка конкурентной среды, определение стратегий развития, анализ динамики рынка
- дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных направлений продаж, анализ потребительского спроса, оценка рейтингов конкурентов
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, прогнозирование доходности, анализ возможных сценариев развития
По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи срезанных цветов в России выросли на 2%: с 1,99 до 2,03 млрд шт.
Вне зависимости от экономической ситуации в стране букет цветов остается главным и универсальным подарком практически для любого повода: свидание, свадьба, день рождения, 8 марта, начало учебного года. Одиночные цветы дарят крайне редко, поэтому даже в экономически неблагоприятные периоды россияне продолжают дарить друг другу букеты – меняется лишь количество цветов.
Большую часть российского рынка срезанных цветов составляет импортная продукция. Снижение продаж цветов в 2022 г (на 6% относительно предыдущего года) было связано в том числе и с сокращением поставок из-за рубежа. Полностью заместить импортные цветы за счет российских на данный момент не представляется возможным, поэтому сокращение импорта привело к дефициту по ряду позиций на рынке и к удорожанию цветов. Восстановление импортных поставок в 2023-2024 гг позволило вновь насытить рынок.
В июле 2024 г была увеличена пошлина на импорт цветов из недружественных стран – с 5 до 20% от стоимости. Повышенная пошлина будет действовать минимум до конца 2025 г. Увеличение пошлины на ввоз способствовало росту цен на цветы на российском рынке, однако резкого скачка цен не произошло.
В 2015-2019 гг импорт срезанных цветов на российский рынок вырос на 11,0%: с 1,32 до 1,47 млрд шт. Динамика показателя была нисходящей в 2016 г и восходящей – в 2017-2019 гг.
Сокращению импорта в 2016 г в первую очередь поспособствовал запрет на ввоз цветов из Нидерландов, введенный во второй половине 2015 г и связанный с невыполнением голландскими поставщиками российских фитосанитарных требований. Отметим, что к 2017 г импорт цветов из Нидерландов в Россию упал практически до нуля. В 2018-2019 гг объем поставок из этой страны постепенно восстанавливался, но не достиг даже уровня 2015 г.
На снижение общего объема импорта цветов в 2016 г также оказало влияние снижение поставок из Эквадора и Колумбии, и, кроме того, эмбарго на турецкие гвоздики, действовавшее с января 2016 г по март 2017 г. Отметим также, что девальвация рубля и снижение реальных доходов россиян привели к сокращению спроса на цветы, что сказалось и на уменьшении объема импорта в 2016 г.
Наибольший вклад в увеличение импорта цветов в Россию в 2017-2019 гг внес рост поставок продукции из Беларуси. В течение 2015-2019 гг ввоз цветов из этой страны увеличился в 122,9 раза и в 2019 г достиг 938,8 млн шт. Значительная часть продукции, поставляемой из Беларуси, представляет собой реэкспорт, часто под видом белорусской продукции ввозится продукция из других стран.
Розы традиционно имеют преобладающую долю в структуре российского импорта срезанных цветов. В 2015-2019 г на их долю приходилось от 53,0% поставок в 2016 г до 58,2% в 2018 г (в 2019 г – 57,9%). На долю хризантем, занимавших в рассматриваемые годы второе место по объему импорта, приходилось от 18,3% зарубежных поставок цветов в 2019 г до 20,7% в 2016 г. Доля гвоздик в импорте колебалась от 15,4% в 2015 г до 12,8% в 2019 г. Доля лилий не превышала 0,9% от совокупного объема поставок срезанных цветов в страну, а доля орхидей – 0,5%. На прочие виды цветов в 2015-2019 гг приходилось в среднем 9,8% суммарного импорта (в 2019 – 10,0%).
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (шт)
ПРОДАЖИ СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 1. Динамика продаж свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (шт)
Оборот рынка
- Таблица 5. Оборот рынка свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 6. Прогноз оборота рынка свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (руб)
ЦЕНЫ СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
Средняя цена продаж
- Таблица 7. Средняя цена продаж свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Диаграмма 2. Динамика средней цены продаж свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 8. Прогноз средней цены продаж свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
Цена производителей свежесрезанных цветов
- Таблица 9. Цена производителей свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Диаграмма 3. Динамика цены производителей свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 10. Прогноз цены производителей свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
- Диаграмма 4. Сравнение цены производителей и средней цены продаж свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг
Продажи свежесрезанных цветов по видам
- Таблица 11. Продажи свежесрезанных цветов по видам в России в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 5. Динамика продаж свежесрезанных цветов по видам в России в 2021-2025 гг
- Таблица 12. Прогноз продаж свежесрезанных цветов по видам в России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 13. Оборот рынка свежесрезанных цветов по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка свежесрезанных цветов по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 15. Средняя цена по видам свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз средней цены по видам свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
ПОКУПАТЕЛИ СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
Численность покупателей
- Таблица 17. Численность покупателей свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 18. Прогноз численности покупателей свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (шт)
Доля покупателей от населения
- Таблица 19. Доля покупателей свежесрезанных цветов от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз доли покупателей свежесрезанных цветов от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Уровень покупки и средние затраты
- Таблица 21. Объем покупки и средние затраты на свежесрезанные цветы в России в 2021-2025 гг (шт, руб)
- Таблица 22. Прогноз объема покупки и средних затрат на свежесрезанные цветы в России в 2026-2030 гг (шт, руб)
ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
- Таблица 23. Производство свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 6. Динамика производства свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг
- Таблица 24. Прогноз производства свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (шт)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта свежесрезанных цветов в России в 2021-2025 гг (шт)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта свежесрезанных цветов в России в 2026-2030 гг (шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 27. Экспорт свежесрезанных цветов из России в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 7. Динамика экспорта свежесрезанных цветов из России в 2021-2025 гг
- Таблица 28. Прогноз экспорта свежесрезанных цветов из России в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 29. Экспорт свежесрезанных цветов по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 8. Структура экспорта свежесрезанных цветов по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 30. Оборот экспорта свежесрезанных цветов из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 31. Прогноз оборота экспорта свежесрезанных цветов из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 32. Оборот экспорта свежесрезанных цветов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 33. Цена экспорта свежесрезанных цветов из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта свежесрезанных цветов из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 35. Цена экспорта свежесрезанных цветов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 36. Импорт свежесрезанных цветов в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 9. Динамика импорта свежесрезанных цветов в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 37. Прогноз импорта свежесрезанных цветов в Россию в 2026-2030 гг (шт)
- Таблица 38. Импорт свежесрезанных цветов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
- Диаграмма 10. Структура импорта свежесрезанных цветов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг
Оборот импорта
- Таблица 39. Оборот импорта свежесрезанных цветов в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 40. Прогноз оборота импорта свежесрезанных цветов в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 41. Оборот импорта свежесрезанных цветов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 42. Цена импорта свежесрезанных цветов в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта свежесрезанных цветов в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
- Таблица 44. Цена импорта свежесрезанных цветов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
Рейтинг производителей свежесрезанных цветов (юрлиц)
- Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей свежесрезанных цветов (юрлиц)
- Таблица 46. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 48. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Отчет о прибылях и убытках (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 49. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 51. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 52. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 53. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 54. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 55. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat
