Анализ рынка мебели в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail (PDF+Excel)

Цена: 134 400 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка мебели» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка мебели
производство мебели
экспорт и импорт мебели
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
численность покупателей и объем покупок мебели
баланс спроса, предложения, складских запасов мебели
рейтинги предприятий отрасли

В обзоре приведена сегментация по видам мебели:

корпусная мебель
кровати
матрасы
мебель для ванной
мебель для детских комнат
мебель для кухни
мягкая мебель
столы, стулья, табуреты
шкафы

Информация о продажах мебели детализирована по каналам продаж:

госзакупки
корпоративные закупки
онлайн продажи
физическая розница

Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Аскона-Век, Бюрократ, Диван Трейд, Живые диваны, Король диванов, Литвуд, Мебельная компания Лером, Мебельная фабрика Мария, Орма Групп, Пакс-Трейд и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС
Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС)

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления мебели
показатели торговли мебелью
оценки экспертов мебельной промышленности

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг продажи мебели в России увеличились на 66%: с 53 до 88 млн шт.

Наибольший спрос на мебель наблюдался в 2021 г, когда изменение образа жизни и увеличение времени, проводимого дома из-за пандемии, усилили интерес россиян к уюту и функциональности жилья. Переход к удаленному формату работы потребовал создания удобных рабочих мест. Дополнительно росту рынка способствовала сниженная ставка рефинансирования и активный рост ввода жилых зданий, помещений и индивидуальных жилых домов в 2021 г.

В 2022 г на фоне введения санкционных ограничений рынок продолжил расти благодаря повышенному интересу к мебельной продукции уходящих с российского рынка брендов, а также активным маркетинговым кампаниям производителей. В условиях нестабильного курса валют и неопределенности относительно доступности продукции в будущем покупатели спешили завершить ремонтные работы и обустройство жилья.

В 2023-2024 гг продажи мебели в стране показали более умеренный рост на фоне насыщения рынка и роста ставок по кредитам. Положительную динамику продаж поддерживало увеличение числа заключаемых договоров долевого участия и объемов вводимого в эксплуатацию жилья на фоне завершения льготных ипотечных программ. Импульс для рынка мебели создавала также тенденция продаж полностью отделанных и меблированных квартир непосредственно застройщиками.

По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство мебели в России выросло на 68,3%: с 35 до 59 млн шт. Выпуск ежегодно увеличивался в ответ на активно растущий спрос на внутреннем рынке. Наибольший прирост производства наблюдался в 2021 г (+34,2%) во время строительного бума.

В 2017-2021 гг более 73% продаж занимала продукция отечественного производства. По мнению экспертов рынка, российская мебель в среднем и низком ценовом сегменте не уступает по качеству импортной продукции. Согласно опросам, потребители в выборе мебели руководствуются в первую очередь качеством, ценой и сроком гарантии, а марка и страна производства играют гораздо меньшую роль.

ДСП и поролон, необходимые для изготовления мебели, выпускаются в России. Однако отечественные производители зависят от импорта комплектующих: фурнитура, лаки, краски, мебельные ткани, пленки ПВХ. По словам президента АМДПР Александра Шестакова, эта зависимость по некоторым категориям достигает 90-100%. Кроме того, на подавляющем большинстве российских предприятий используются зарубежные технологии: станки и инструмент.

С началом внешнеполитического конфликта Россия попала в логистическую блокаду: самый опасный тренд – вынужденный переход от контейнерных перевозок на железнодорожный транспорт, что значительно удлиняет сроки поставок и их стоимость. Несмотря на то, что крупнейшим поставщиком фурнитуры для мебели является Китай, на рынке неизбежно возникнет дефицит комплектующих для производства.

В марте 2022 г шведско-нидерландская группа IKEA, представленная в России четырьмя мебельными фабриками, приостановила работу своих магазинов и производств, а в июне 2022 г объявила о продаже российского бизнеса. Часть мебели выпускалась на собственных заводах IKEA, часть – поставлялась локальными производителями. Несмотря на то, что мощности компании остались и практически всю мебель, прежде представленную в IKEA, можно найти на рынке, сделать это гораздо сложнее. Те фабрики, которые раньше были сосредоточены только на производстве, сейчас должны научиться продавать свой продукт, вкладываться в рекламу, организовать доставку и постпродажный сервис. То есть делать все то, что раньше за них делала IKEA. В этом смысле полностью заменить ее сложно.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕБЕЛИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕБЕЛИ

Спрос

Таблица 1. Спрос на мебель в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на мебель в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт мебели в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мебели в России в 2026-2030 гг (млн шт)

Предложение

Таблица 5. Предложение мебели в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения мебели в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мебели в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мебели в России в 2026-2030 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения мебели с учетом складских запасов на конец года в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мебели с учетом складских запасов на конец года в России в 2026-2030 гг (млн шт)

ПРОДАЖИ МЕБЕЛИ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи мебели в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж мебели в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам мебели в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Таблица 15. Продажи мебели по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 16. Прогноз продаж мебели по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млн шт)

Стоимостные продажи

Таблица 17. Продажи мебели в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж мебели в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи по видам мебели в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам мебели в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи мебели в России по каналам продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж мебели по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

Таблица 23. Средняя цена продаж мебели в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
Таблица 24. Прогноз средней продаж цены мебели в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)
Таблица 25. Средняя цена продаж по видам мебели в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
Таблица 26. Прогноз средней цены продаж по видам мебели в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
Таблица 27. Средняя цена продаж мебели по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
Таблица 28. Прогноз средней продаж цены мебели по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (тыс руб за шт)

ПОКУПКА МЕБЕЛИ

Численность покупателей

Таблица 29. Численность домохозяйств-покупателей мебели в России в 2021-2025 гг (млн д/х)
Таблица 30. Прогноз численности домохозяйств-покупателей мебели в России в 2026-2030 гг (млн д/х)

Доля домохозяйств-покупателей от всех домохозяйств

Таблица 31. Доля домохозяйств-покупателей мебели от всех домохозяйств в России в 2021-2025 гг (млн д/х)
Таблица 32. Прогноз доли домохозяйств-покупателей мебели от всех домохозяйств в России в 2026-2030 гг (млн д/х)

Объем покупки и средние затраты на покупку

Таблица 33. Объем покупок и средние затраты на мебель в России в 2021-2025 гг (шт в год; тыс руб в год)
Таблица 34. Прогноз объема покупок и средних затрат на мебель в России в 2026-2030 гг (шт в год; тыс руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

Натуральный объем производства

Таблица 35. Производство мебели в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 36. Прогноз производства мебели в России в 2026-2030 гг (млн шт)
Таблица 37. Производство по видам мебели в России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 38. Прогноз производства по видам мебели в России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Таблица 39. Производство мебели по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс шт)

Цена производителей

Таблица 40. Цена производителей мебели в России в 2021-2025 гг (тыс руб за шт)
Таблица 41. Прогноз цены производителей мебели в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
Таблица 42. Цена производителей по видам мебели в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам мебели в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕБЕЛИ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 47. Баланс экспорта и импорта мебели в России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта мебели в России в 2026-2030 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

Таблица 49. Экспорт мебели из России в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 50. Прогноз экспорта мебели из России в 2026-2030 гг (млн шт)
Таблица 51. Экспорт по видам мебели из России в 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 52. Прогноз экспорта по видам мебели из России в 2026-2030 гг (тыс шт)
Таблица 53. Экспорт мебели по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс шт)

Стоимостный экспорт

Таблица 54. Экспорт мебели из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 55. Прогноз экспорта мебели из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 56. Экспорт по видам мебели из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 57. Прогноз экспорта по видам мебели из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 58. Экспорт мебели по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 59. Цена экспорта мебели из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Таблица 60. Прогноз цены экспорта мебели из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
Таблица 61. Цена экспорта по видам мебели из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам мебели из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
Таблица 63. Цена экспорта мебели по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

Таблица 64. Импорт мебели в Россию в 2021-2025 гг (млн шт)
Таблица 65. Прогноз импорта мебели в Россию в 2026-2030 гг (млн шт)
Таблица 66. Импорт по видам мебели в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)
Таблица 67. Прогноз импорта по видам мебели в Россию в 2026-2030 гг (тыс шт)
Таблица 68. Импорт мебели по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс шт)

Стоимостный импорт

Таблица 69. Импорт мебели в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 70. Прогноз импорта мебели в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 71. Импорт по видам мебели в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз импорта по видам мебели в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 73. Импорт мебели по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 74. Цена импорта мебели в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
Таблица 75. Прогноз цены импорта мебели в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
Таблица 76. Цена импорта по видам мебели в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам мебели в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
Таблица 78. Цена импорта мебели по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 79. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 81. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 82. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 83. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 85. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)