Анализ рынка мебели в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка мебели в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Мебель – широкий ассортимент изделий для обустройства жилых и офисных помещений. Производится из дерева, металла, пластика, текстиля и других материалов. Поставляется в собранном или разобранном виде, реализуется через мебельные магазины, салоны и онлайн-платформы.

Особенности рынка

• преобладание внутреннего потребления
• доминирование мебели для жилых комнат в структуре продаж
• рост экспортных поставок
• переориентация импорта на дружественные страны
• рост онлайн-продаж
• рост цен производителей

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

СЕГМЕНТЫ

по видам мебели:

• детская мебель
• кухонная мебель
• мебель для ванной комнаты
• мебель для жилых комнат
• офисная и рабочая мебель

по конструкции мебели:

• корпусная мебель
• мягкая мебель

по каналам продаж:

• госзакупки
• корпоративные закупки
• онлайн-продажи
• физическая розница

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Аскона-Век, Бюрократ, Диван Трейд, Живые диваны, Король диванов, Литвуд, Мебельная компания Лером, Мебельная фабрика Мария, Орма Групп, Пакс-Трейд и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: изучение рейтингов конкурентов, определение инвестиционной привлекательности отрасли, анализ сценариев развития рынка
• дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных направлений для расширения ассортимента, оценка региональных особенностей спроса, планирование сбытовых стратегий
• банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, принятие решений о финансировании проектов, прогнозирование доходности вложений
• поставщики: анализ потребностей производителей, планирование объемов поставок сырья, оценка перспективных направлений для развития продукции

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг продажи мебели в России увеличились на 66%: с 53 до 88 млн шт.

Наибольший спрос на мебель наблюдался в 2021 г, когда изменение образа жизни и увеличение времени, проводимого дома из-за пандемии, усилили интерес россиян к уюту и функциональности жилья. Переход к удаленному формату работы потребовал создания удобных рабочих мест. Дополнительно росту рынка способствовала сниженная ставка рефинансирования и активный рост ввода жилых зданий, помещений и индивидуальных жилых домов в 2021 г.

В 2022 г на фоне введения санкционных ограничений рынок продолжил расти благодаря повышенному интересу к мебельной продукции уходящих с российского рынка брендов, а также активным маркетинговым кампаниям производителей. В условиях нестабильного курса валют и неопределенности относительно доступности продукции в будущем покупатели спешили завершить ремонтные работы и обустройство жилья.

В 2023-2024 гг продажи мебели в стране показали более умеренный рост на фоне насыщения рынка и роста ставок по кредитам. Положительную динамику продаж поддерживало увеличение числа заключаемых договоров долевого участия и объемов вводимого в эксплуатацию жилья на фоне завершения льготных ипотечных программ. Импульс для рынка мебели создавала также тенденция продаж полностью отделанных и меблированных квартир непосредственно застройщиками.

Развернуть

По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг производство мебели в России выросло на 68,3%: с 35 до 59 млн шт. Выпуск ежегодно увеличивался в ответ на активно растущий спрос на внутреннем рынке. Наибольший прирост производства наблюдался в 2021 г (+34,2%) во время строительного бума.

В 2017-2021 гг более 73% продаж занимала продукция отечественного производства. По мнению экспертов рынка, российская мебель в среднем и низком ценовом сегменте не уступает по качеству импортной продукции. Согласно опросам, потребители в выборе мебели руководствуются в первую очередь качеством, ценой и сроком гарантии, а марка и страна производства играют гораздо меньшую роль.

ДСП и поролон, необходимые для изготовления мебели, выпускаются в России. Однако отечественные производители зависят от импорта комплектующих: фурнитура, лаки, краски, мебельные ткани, пленки ПВХ. По словам президента АМДПР Александра Шестакова, эта зависимость по некоторым категориям достигает 90-100%. Кроме того, на подавляющем большинстве российских предприятий используются зарубежные технологии: станки и инструмент.

С началом внешнеполитического конфликта Россия попала в логистическую блокаду: самый опасный тренд – вынужденный переход от контейнерных перевозок на железнодорожный транспорт, что значительно удлиняет сроки поставок и их стоимость. Несмотря на то, что крупнейшим поставщиком фурнитуры для мебели является Китай, на рынке неизбежно возникнет дефицит комплектующих для производства.

В марте 2022 г шведско-нидерландская группа IKEA, представленная в России четырьмя мебельными фабриками, приостановила работу своих магазинов и производств, а в июне 2022 г объявила о продаже российского бизнеса. Часть мебели выпускалась на собственных заводах IKEA, часть – поставлялась локальными производителями. Несмотря на то, что мощности компании остались и практически всю мебель, прежде представленную в IKEA, можно найти на рынке, сделать это гораздо сложнее. Те фабрики, которые раньше были сосредоточены только на производстве, сейчас должны научиться продавать свой продукт, вкладываться в рекламу, организовать доставку и постпродажный сервис. То есть делать все то, что раньше за них делала IKEA. В этом смысле полностью заменить ее сложно.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка мебели

Спрос и предложение мебели

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения мебели в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения мебели в России в 2026-2030 гг (шт)

Продажи мебели

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи мебели в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 1. Динамика продаж мебели в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж мебели в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 5. Продажи мебели по видам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 6. Прогноз продаж мебели по видам в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 7. Продажи мебели по сегментам в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 8. Прогноз продаж мебели по сегментам в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 9. Продажи мебели по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 10. Прогноз продаж мебели по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (шт)

Оборот рынка

• Таблица 11. Оборот рынка мебели в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка мебели в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка мебели по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка мебели по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 15. Оборот рынка мебели по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 16. Прогноз оборота рынка мебели по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 17. Оборот рынка мебели по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 18. Прогноз оборота рынка мебели по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж мебели

• Таблица 19. Цена продаж по видам мебели в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 20. Прогноз цены продаж по видам мебели в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 21. Цена продаж по сегментам мебели в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 22. Прогноз цены продаж по сегментам мебели в России в 2026-2030 гг (руб за шт)
• Таблица 23. Цена продаж по каналам реализации мебели в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Таблица 24. Прогноз цены продаж по каналам реализации мебели в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Производство мебели

• Таблица 25. Производство мебели в России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 2. Динамика производства мебели в России в 2021-2025 гг
• Таблица 26. Прогноз производства мебели в России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 27. Производство по видам мебели в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 28. Прогноз производства по видам мебели в России в 2026-2030 гг (шт)

Цена производителей мебели

• Таблица 29. Цена производителей мебели в России в 2021-2025 гг (руб за шт)
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей мебели в России в 2021-2025 гг
• Таблица 30. Прогноз цены производителей мебели в России в 2026-2030 гг (руб за шт)

Экспорт и импорт мебели

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 31. Баланс экспорта и импорта мебели в России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 32. Прогноз баланса экспорта и импорта мебели в России в 2026-2030 гг (шт)

Натуральный экспорт

• Таблица 33. Экспорт мебели из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 4. Динамика экспорта мебели из России в 2021-2025 гг
• Таблица 34. Прогноз экспорта мебели из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 35. Экспорт по видам мебели из России в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 36. Прогноз экспорта по видам мебели из России в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 37. Экспорт мебели по странам мира из России в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 5. Структура экспорта мебели по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 38. Оборот экспорта мебели из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 39. Прогноз оборота экспорта мебели из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 40. Оборот экспорта по видам мебели из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 41. Прогноз оборота экспорта по видам мебели из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 42. Оборот экспорта мебели по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 43. Цена экспорта мебели из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 44. Прогноз цены экспорта мебели из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 45. Цена экспорта по видам мебели из России в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 46. Прогноз цены экспорта по видам мебели из России в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 47. Цена экспорта мебели по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

• Таблица 48. Импорт мебели в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Диаграмма 6. Динамика импорта мебели в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Прогноз импорта мебели в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 50. Импорт по видам мебели в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 51. Прогноз импорта по видам мебели в Россию в 2026-2030 гг (шт)
• Таблица 52. Импорт мебели по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (шт)
• Таблица 53. Структура импорта мебели по странам мира в Россию в 2025 г

Оборот импорта

• Таблица 54. Оборот импорта мебели в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 55. Прогноз оборота импорта мебели в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 56. Оборот импорта по видам мебели в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 57. Прогноз оборота импорта по видам мебели в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 58. Оборот импорта мебели по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 59. Цена импорта мебели в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 60. Прогноз цены импорта мебели в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 61. Цена импорта по видам мебели в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)
• Таблица 62. Прогноз цены импорта по видам мебели в Россию в 2026-2030 гг (долл за шт)
• Таблица 63. Цена импорта мебели по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за шт)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей мебели (юрлиц)

• Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей мебели (юрлиц)

• Таблица 65. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 66. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 67. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 68. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 69. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 70. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 71. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 72. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 73. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 74. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 7. Методика анализа рынка BusinesStat