Анализ рынка щебня в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка щебня, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Щебень – неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

Особенности рынка

• преобладание внутреннего рынка: на продажи внутри страны приходится практически 100% спроса
• рост продаж в 2021-2024 гг с последующим снижением в 2025 г
• зависимость объемов потребления от динамики строительной отрасли и финансирования инфраструктурных проектов
• доминирование дорожного строительства в структуре потребления: 65% в 2025 г
• локальная зависимость поставок от транспортной составляющей и географии мест добычи
• сокращение импорта в 3,2 раза за 2021-2025 гг на фоне ограничений на вывоз из Беларуси
• умеренный экспортный потенциал с концентрацией поставок в Казахстан

Основные аспекты исследования

• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• факторы рынка, драйверы и барьеры
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• структура потребления по отраслям
• баланс спроса, предложения и складских запасов
• рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

В обзоре весь щебень объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Башкиравтодор, ЛСР. Базовые материалы, Мечел-материалы, Бамстроймеханизация, Группа ЛСР, Первая нерудная компания, Святогор, Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат, Усть-Среднекангэсстрой, Учалинский горно-обогатительный комбинат и др.

Рейтинги предприятий, экспортирующих продукцию из России:

Булатовский базальт, Ураласбест, УГК и др.

Рейтинги предприятий, импортирующих продукцию в Россию:

Fhu Wektor Miroslaw Brych., Granito Skalda, Guangdong Dongguan Oriental Machinery import and export, Rudus OY, Shijiazhuang Huabang Mineral Products, Xiamen Eastwood Industry, Zhengzhou Corin Machinery, Точикгидроэлектромонтаж и др.

ИСТОЧНИКИ

• Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
• Федеральная таможенная служба
• Федеральная налоговая служба
• Таможенный союз ЕАЭС
• оценки экспертов
• показатели торговли
• отраслевые издания
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

География исследования

• Россия, федеральные округа
• страны мира (экспорт и импорт)

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЕТ

• производители щебня: объем и оборот рынка, его динамика, драйверы и барьеры, сценарии развития
• торговые компании: прогнозирование закупок, ценообразование в условиях волатильности
• строительные компании и подрядчики: информация о доступности материалов, динамике цен, долгосрочных трендах
• инвесторы и банки: оценка отрасли, уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА ЩЕБНЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения щебня в России в 2021-2025гг (млн м;)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения щебня в России в 2026-2030гг (млн м;)

ПРОДАЖИ ЩЕБНЯ В РОССИИ

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи щебня в России в 2021-2025 гг (млн м)
• Диаграмма 1. Динамика продаж щебня в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж щебня в России в 2026-2030 гг (млн м³)

Оборот рынка

• Таблица 5. Оборот рынка щебня в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 6. Прогноз оборота рынка щебня в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

ЦЕНЫ ПРОДАЖ ЩЕБНЯ В РОССИИ

Оптовая цена продаж

• Таблица 7. Оптовая цена продаж щебня в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Диаграмма 2. Динамика оптовой цены продаж щебня в России в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Прогноз оптовой цены продаж щебня в России в 2026-2030 гг (руб за м³)

Цена производителей щебня

• Таблица 9. Цена производителей щебня в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей щебня в России в 2021-2025 гг
• Таблица 10. Прогноз цены производителей щебня в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Диаграмма 4. Сравнение цены производителей и оптовой цены щебня в России в 2021-2025 гг

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЩЕБНЯ

Структура потребления по отраслям

• Таблица 11. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 5. Структура потребления щебня по отраслям в России в 2025 г
• Таблица 12. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (млн м³)

Строительство

• Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Дорожное строительство

• Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Промышленная отрасль

• Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЩЕБНЯ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 16. Баланс экспорта и импорта щебня в России в 2021-2025 гг (тыс м³)
• Таблица 17. Прогноз баланса экспорта и импорта щебня в России в 2026-2030 гг (тыс м³)

Натуральный экспорт

• Таблица 18. Экспорт щебня из России в 2021-2025 гг (тыс м³)
• Диаграмма 6. Динамика экспорта щебня из России в 2021-2025 гг
• Таблица 19. Прогноз экспорта щебня из России в 2026-2030 гг (тыс м³)
• Таблица 20. Экспорт щебня по странам мира из России в 2021-2025 гг (м³)
• Диаграмма 7. Сегментация экспорта щебня по странам мира из России в 2025 г
• Таблица 21. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта щебня из России (м³)

Оборот экспорта

• Таблица 22. Экспорт щебня из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 23. Прогноз экспорта щебня из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 24. Экспорт щебня по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 25. Цена экспорта щебня из России в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 26. Прогноз цены экспорта щебня из России в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 27. Цена экспорта щебня по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за м³)

Натуральный импорт

• Таблица 28. Импорт щебня в Россию в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 8. Динамика импорта щебня в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 29. Прогноз импорта щебня в Россию в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 30. Импорт щебня по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс м³)
• Диаграмма 9. Сегментация импорта щебня по странам мира в Россию в 2025 г
• Таблица 31. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта щебня в Россию (м³)

Оборот импорта

• Таблица 32. Импорт щебня в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 33. Прогноз импорта щебня в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 34. Импорт щебня по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 35. Цена импорта щебня в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 36. Прогноз цены импорта щебня в Россию в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 37. Цена импорта щебня по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)

ПРОИЗВОДСТВО ЩЕБНЯ В РОССИИ

• Таблица 38. Производство щебня в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Диаграмма 10. Динамика производства щебня в России в 2021-2025 гг
• Таблица 39. Прогноз производства щебня в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 40. Производство щебня по федеральным округам России в 2021-2025 гг (млн м³)

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Рейтинг производителей щебня (юрлиц)

• Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млрд руб)
• Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 43. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Регистрационные данные
• Руководство предприятия
• Держатель реестра акционеров
• Дочерние предприятия
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Таблица 44. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 48. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 50. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 51. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

• Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблицы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения щебня в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения щебня в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 3. Продажи щебня в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 4. Прогноз продаж щебня в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 5. Оборот рынка щебня в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 6. Прогноз оборота рынка щебня в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
• Таблица 7. Оптовая цена продаж щебня в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Таблица 8. Прогноз оптовой цены продаж щебня в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Таблица 9. Цена производителей щебня в России в 2021-2025 гг (руб за м³)
• Таблица 10. Прогноз цены производителей щебня в России в 2026-2030 гг (руб за м³)
• Таблица 11. Потребление по отраслям в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 12. Прогноз потребления по отраслям в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
• Таблица 16. Баланс экспорта и импорта щебня в России в 2021-2025 гг (тыс м³)
• Таблица 17. Прогноз баланса экспорта и импорта щебня в России в 2026-2030 гг (тыс м³)
• Таблица 18. Экспорт щебня из России в 2021-2025 гг (тыс м³)
• Таблица 19. Прогноз экспорта щебня из России в 2026-2030 гг (тыс м³)
• Таблица 20. Экспорт щебня по странам мира из России в 2021-2025 гг (м³)
• Таблица 21. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта щебня из России (м³)
• Таблица 22. Экспорт щебня из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 23. Прогноз экспорта щебня из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 24. Экспорт щебня по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 25. Цена экспорта щебня из России в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 26. Прогноз цены экспорта щебня из России в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 27. Цена экспорта щебня по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 28. Импорт щебня в Россию в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 29. Прогноз импорта щебня в Россию в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 30. Импорт щебня по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс м³)
• Таблица 31. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта щебня в Россию (м³)
• Таблица 32. Импорт щебня в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
• Таблица 33. Прогноз импорта щебня в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
• Таблица 34. Импорт щебня по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 35. Цена импорта щебня в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 36. Прогноз цены импорта щебня в Россию в 2026-2030 гг (долл за м³)
• Таблица 37. Цена импорта щебня по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за м³)
• Таблица 38. Производство щебня в России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 39. Прогноз производства щебня в России в 2026-2030 гг (млн м³)
• Таблица 40. Производство щебня по федеральным округам России в 2021-2025 гг (млн м³)
• Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млрд руб)
• Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
• Таблица 43. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
• Таблица 44. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 46. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 47. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
• Таблица 48. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
• Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
• Таблица 50. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
• Таблица 51. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)

Диаграммы

• Диаграмма 1. Динамика продаж щебня в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 2. Динамика оптовой цены продаж щебня в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 3. Динамика цены производителей щебня в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 4. Сравнение цены производителей и оптовой цены щебня в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 5. Структура потребления щебня по отраслям в России в 2025 г
• Диаграмма 6. Динамика экспорта щебня из России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 7. Сегментация экспорта щебня по странам мира из России в 2025 г
• Диаграмма 8. Динамика импорта щебня в Россию в 2021-2025 гг
• Диаграмма 9. Сегментация импорта щебня по странам мира в Россию в 2025 г
• Диаграмма 10. Динамика производства щебня в России в 2021-2025 гг
• Диаграмма 11. Методика анализа рынка BusinesStat