Анализ рынка минеральных и питьевых вод (бутилированной воды) в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка минеральных и питьевых вод в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Минеральные и питьевые воды – природные минеральные и искусственно минерализованные питьевые воды. Ассортимент включает газированные и негазированные воды в различных объемах тары. Продаются через розничные сети, аптеки и HoReCa, используются для питья и приготовления напитков.
Виды
- минеральные воды
- питьевые воды
Виды в продажах
- воды минеральные лечебно-столовые
- воды минеральные лечебные
- воды минеральные столовые
- воды питьевые газированные
- воды питьевые негазированные
- воды питьевые обработанные
Особенности рынка
- растущий спрос на здоровый образ жизни
- активное развитие функциональных напитков
- повышение роли онлайн-торговли
- усиление конкуренции транснациональных компаний
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- каналы продаж
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
Каналы продаж
- общепит (HoReCa)
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по назначению вод:
- лечебно-столовые воды
- столовые воды
по содержанию углекислого газа:
- газированные воды
- негазированные воды
по наличию вкусовых добавок:
- без добавок
- с добавками
по виду упаковки:
- алюминиевая банка
- пластиковая бутылка
- стеклянная бутылка
по объему упаковки воды:
- более 3 л
- менее 0,45 л
- от 0,5 до 0,99 л
- от 1 до 1,49 л
- от 1,5 до 2,99 л
по ценовым сегментам:
- медиум
- низкий
- премиум
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева (Александровская), Аквалайф (Армейская, Черноголовка), Башспирт (Белебеевская-2, Чистая), Вимм-Билль-Данн (Родники России), Ликероводочный завод Саранский (Инзера, Сарана), Московская пивоваренная компания (Живага), Московский пиво-безалкогольный комбинат Очаково (Cristallo di Rocco), Пепсико Холдингс (Аква Минерале), Прогресс (Липецкий бювет, ФрутоНяня), Томское пиво (Виваль, Чажемто) и др.
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Красное&Белое
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
- оценки экспертов
- отраслевые издания
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: анализ конкурентной среды, возможность оценки доли рынка, стратегии развития и повышения инвестиционной привлекательности
- дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных каналов сбыта, повышение эффективности закупочной деятельности, оценка рейтингов конкурентов
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, анализ рисков и сценариев развития
- поставщики: определение потребности рынка в сырье и оборудовании, выявление тенденций спроса, формирование ценовой политики
По оценкам BusinesStat, в 2025 г в России продажи минеральных и питьевых вод увеличились с 13,4 до 13,6 млрд л. Рост сдерживался по причине серьезной конкуренции бутилированной воды с питьевой водой в розлив, а также другими прохладительными напитками. Питьевая вода в розлив дешевле бутилированной и часто сопоставима по качественным характеристикам. Кроме того, в условиях ограниченной платежеспособности потребителей альтернативой бутилированной воды является также вода из-под крана, качество которой может быть улучшено с помощью фильтров.
За 2021-2024 гг продажи минеральных и питьевых вод в России выросли на 20%: с 11,2 до 13,4 млрд л. Ключевыми драйверами рынка выступили: снижение качества водопроводной воды, активное развитие онлайн-продаж и доставки, широкий ассортимент продукции в рознице и ее доступность. Разнообразие ассортимента воды в малых объемах положительно отразилось на совокупных продажах, поскольку такой формат удобно покупать «на ходу» в торговых центрах, кафе, кинотеатрах, спортивных клубах.
По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 16,2%: с 6,50 до 7,55 млрд л. В рассматриваемые годы сокращение показателя отмечалось только в 2015 г – на 3,2% к уровню 2014 г. Кризисные явления, происходящие в экономике страны, привели к падению реальных доходов потенциальных покупателей, что способствовало сокращению объёма приобретения различных категорий продуктов питания. В результате многие потребители стали отказываться от покупки минеральных и питьевых вод в пользу водопроводной и фильтрованной воды. В 2016-2018 гг продажи возобновили рост. Высокий темп прироста в 2018 г объясняется достаточно теплым летом, которое удерживало сезонный спрос на минеральные и питьевые воды на уровне выше обычного.
Если в 2014 г на минеральные воды приходилось 61,9% от совокупных продаж минеральных и питьевых вод, то в 2018 г их доля упала до 47,2%. Одновременно доля питьевых вод в натуральном объеме продаж выросла с 38,1% до 52,8%. В 2014-2018 гг наблюдалось снижение доли всех видов минеральных вод в совокупном объеме продаж: доля столовых минеральных вод сократилась с 39,7% до 28,4%, лечебно-столовых – с 20,9% до 18,0%, лечебных – с 1,3% до 0,9%. При этом рос удельный вес всех видов питьевых вод в общих продажах: питьевых негазированных вод – с 29,3% до 43,2%, газированных – с 8,7% до 9,6%.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка минеральных и питьевых вод
Спрос и предложение минеральных и питьевых вод
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
Продажи минеральных и питьевых вод
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 1. Динамика продаж минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 5. Продажи минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 6. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 7. Продажи минеральных и питьевых вод по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 8. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (л)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка минеральных и питьевых вод по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка минеральных и питьевых вод по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка минеральных и питьевых вод по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж минеральных и питьевых вод
- Таблица 15. Цена продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Розничные продажи минеральных и питьевых вод
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг
- Таблица 21. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 22. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 23. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 24. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 25. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в торговых сетях в России в 2025 г (л)
- Таблица 26. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (л)
Оборот розничных продаж
- Таблица 27. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (млн руб)
- Таблица 29. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 30. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 31. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 32. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
- Таблица 33. Оборот розничных продаж минеральных и питьевых вод по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 34. Розничная цена минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 35. Прогноз розничной цены минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
- Таблица 36. Розничная цена минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 37. Прогноз розничной цены минеральных и питьевых вод по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 38. Розничная цена минеральных и питьевых вод по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 39. Розничная цена минеральных и питьевых вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Таблица 40. Розничная цена минеральных и питьевых вод по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за л)
Потребители минеральных и питьевых вод
Численность потребителей
- Таблица 41. Численность потребителей минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 42. Прогноз численности потребителей минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 43. Доля потребителей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 44. Прогноз доли потребителей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Уровень потребления и средние затраты
- Таблица 45. Объем потребления и средние затраты на минеральные и питьевые воды в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 46. Прогноз объема потребления и средних затрат на минеральные и питьевые воды в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)
Производство минеральных и питьевых вод
- Таблица 47. Производство минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 3. Динамика производства минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Прогноз производства минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 49. Производство по видам минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 50. Прогноз производства по видам минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
Цена производителей минеральных и питьевых вод
- Таблица 51. Цена производителей минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Прогноз цены производителей минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Экспорт и импорт минеральных и питьевых вод
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 53. Баланс экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 54. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2026-2030 гг (л)
Натуральный экспорт
- Таблица 55. Экспорт минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг
- Таблица 56. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 57. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 58. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 59. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 6. Структура экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 60. Оборот экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 61. Прогноз оборота экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 62. Оборот экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 63. Прогноз оборота экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 64. Оборот экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 65. Цена экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 66. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 67. Цена экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 68. Прогноз цены экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 69. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 70. Импорт минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Диаграмма 7. Динамика импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 71. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 72. Импорт по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 73. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (л)
- Таблица 74. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (л)
- Таблица 75. Структура импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 76. Оборот импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 77. Прогноз оборота импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 78. Оборот импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 79. Прогноз оборота импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 80. Оборот импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 81. Цена импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 82. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 83. Цена импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
- Таблица 84. Прогноз цены импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
- Таблица 85. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей минеральных и питьевых вод (юрлиц)
- Таблица 86. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей минеральных и питьевых вод (юрлиц)
- Таблица 87. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 88. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 89. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 90. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 92. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 93. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 95. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 8. Методика анализа рынка BusinesStat
