Анализ рынка минеральных вод в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail (PDF+Excel)

Цена: 123 900 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка минеральных вод» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
факторы рынка, драйверы и барьеры
производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
каналы продаж, рейтинг торговых сетей
баланс спроса, предложения и складских запасов
рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

В обзоре производство и продажи сегментированы по видам минеральных вод:

воды минеральные лечебные
воды минеральные лечебно-столовые
воды минеральные столовые

Информация о продажах минеральных вод детализирована по каналам продаж:

общепит
розничная торговля

Розничная торговля минеральными водами сегментирована:

по типам торговли: интернет-торговля, несетевая розница, сетевая розница
по видам: лечебно-столовая вода, негазированная вода, газированная вода, вода с добавками

В обзоре приведена сегментация продаж в сетевой рознице:

по вкусам: вишня, лимон, черная смородина, яблоко
по объему упаковки: до 0,5 л, 1 л; 1,5 л, 2 л; от 2 л
по виду упаковки: пластиковая бутылка, стеклянная бутылка

Представлены рейтинги продаж прохладительных напитков в розничных сетях:

Ашан
Лента
Магнит
Metro
Перекресток
Пятерочка

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления минеральных вод
показатели розничной торговли минеральными водами
оценки экспертов пищевой промышленности

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство минеральных вод в России выросло на 18%: с 2,9 млрд л до 3,4 млрд л. В 2024 г выпуск продукции увеличился на 3% относительно предыдущего периода, подтвердив переход отрасли к стабильному развитию после значительных колебаний. Рост обеспечили расширение ассортимента функциональных вод с добавлением микроэлементов, освоение новых рынков Урала и Сибири, а также увеличение экспортных поставок в Казахстан и Армению.

В 2022 г произошло падение производства на 18% до 2,7 млрд л. Кризис был вызван дефицитом пищевого СО₂, резким ростом стоимости ПЭТ-упаковки и снижением покупательской активности. Особенно пострадали производители премиальных газированных вод, вынужденные временно сокращать выпуск и пересматривать ассортиментную политику. В 2023 г производство минеральных вод увеличилось на 22%, достигнув 3,3 млрд л. Рост стал результатом адаптации отрасли к изменившимся условиям. Производители наладили поставки сырья и упаковки из Турции, Китая и стран СНГ, одновременно с этим были запущены российские мощности по выпуску ПЭТ-преформ. Дополнительным фактором стало восстановление потребительского спроса, особенно в среднем ценовом сегменте. Технологическая модернизация, включающая обновление оборудования на предприятиях «Холдинга Аква», также способствовала стабилизации отрасли после спада 2022 г.

Перспективы развития отрасли связаны с углублением локализации производства и развитием курортной инфраструктуры. Дальнейший рост будет определяться реализацией программ импортозамещения в сфере упаковки и технологического оборудования, а также расширением мощностей по розливу на месторождениях Кавказских Минеральных Вод.

По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг объём продаж минеральных вод в России сократился на 11,9%: с 4,06 до 3,58 млрд л. Наибольший темп снижения показателя был зафиксирован в 2015 г – он составил 9,6% к уровню 2014 г. Такое значительное падение продаж было связано с ростом средней цены реализации в 2015 г на 12,2%, а также со снижением реальных доходов населения. В 2016 г объем продаж вырос на 5,7% к уровню 2015 г. Этому способствовало жаркое лето 2016 г, когда на всей территории России средние температуры превышали норму. Кроме того, рост средней цены продаж составил в 2016 г всего 2,5% (при темпе инфляции 11,5%), что также повлияло на высокий уровень реализации минеральной воды. В 2017-2018 гг продажи возобновили снижение. В 2017 г значение показателя сократилось на 7,0% относительно 2016 г – одной из причин этого послужило холодное лето 2017 г. В 2018 г темп снижения продаж был минимальным за период и составил 0,9% к уровню 2017 г.

В структуре продаж минеральных вод преобладают воды минеральные столовые, их доля в совокупном показателе в 2018 г составила 60,3%. На долю минеральных лечебно-столовых вод в 2018 г приходилось 37,7% продаж, а на долю минеральных лечебных вод – оставшиеся 2,0%.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Спрос

Таблица 1. Спрос на минеральные воды в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 2. Прогноз спроса на минеральные воды в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 3. Продажи и экспорт минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)

Предложение

Таблица 5. Предложение минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 6. Прогноз предложения минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения минеральных вод с учетом складских запасов на конец года в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных вод с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн л)

ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 12. Прогноз продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 13. Продажи по видам минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 15. Продажи минеральных вод по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 16. Прогноз продаж минеральных вод по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млн л)

Стоимостные продажи

Таблица 17. Продажи минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи по видам минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи минеральных вод по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж минеральных вод по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

Таблица 23. Средняя цена продаж минеральных вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 24. Прогноз средней цены продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 25. Средняя цена продаж минеральных вод по видам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 26. Прогноз средней цены продаж минеральных вод по видам в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 27. Средняя цена продаж минеральных вод по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 28. Прогноз средней цены продаж минеральных вод по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за л)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Натуральные продажи

Таблица 29. Розничные продажи минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 31. Розничные продажи минеральных вод по регионам России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 32. Розничные продажи минеральных вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 33. Продажи минеральных вод в торговых сетях в России в 2025 г (млн л)
Таблица 34. Розничные продажи минеральных вод по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 35. Прогноз розничных продаж минеральных вод по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 36. Розничные продажи минеральных вод по вкусам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 37. Прогноз розничных продаж минеральных вод по вкусам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 38. Розничные продажи минеральных вод по объему упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 39. Прогноз розничных продаж минеральных вод по объему упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 40. Розничные продажи минеральных вод по виду упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 41. Прогноз розничных продаж минеральных вод по виду упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млн л)

Стоимостные продажи

Таблица 42. Розничные продажи минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 43. Прогноз розничных продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 44. Розничные продажи минеральных вод по регионам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 45. Розничные продажи минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 46. Прогноз розничных продаж минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 47. Розничные продажи минеральных вод по регионам России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 48. Розничные продажи минеральных вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 49. Продажи минеральных вод в торговых сетях в России в 2025 г (млрд руб)
Таблица 50. Розничные продажи минеральных вод по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 51. Прогноз розничных продаж минеральных вод по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 52. Розничные продажи минеральных вод по вкусам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 53. Прогноз розничных продаж минеральных вод по вкусам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 54. Розничные продажи минеральных вод по объему упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 55. Прогноз розничных продаж минеральных вод по объему упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 56. Розничные продажи минеральных вод по виду упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 57. Прогноз розничных продаж минеральных вод по виду упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Розничная цена продаж

Таблица 58. Розничная цена минеральных вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 59. Прогноз розничной цены минеральных вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 60. Розничная цена минеральных вод по регионам в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 61. Розничная цена минеральных вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 62. Прогноз розничной цены минеральных вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 63. Розничная цена минеральных вод по регионам России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 64. Розничная цена минеральных вод по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 65. Розничная цена минеральных вод в торговых сетях в России в 2025 г (руб за л)
Таблица 66. Розничная цена минеральных вод по видам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 67. Прогноз розничной цены минеральных вод по видам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 68. Розничная цена минеральных вод по вкусам в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 69. Прогноз розничной цены минеральных вод по вкусам в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 70. Розничная цена минеральных вод по объему упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 71. Прогноз розничной цены минеральных вод по объему упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)
Таблица 72. Розничная цена минеральных вод по виду упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 73. Прогноз розничной цены минеральных вод по виду упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за л)

Численность покупателей и объём покупок

Таблица 74. Численность покупателей минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 75. Прогноз численности покупателей минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Таблица 76. Доля покупателей минеральных вод от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 77. Прогноз доли покупателей минеральных вод от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Таблица 78. Объем покупки и средние затраты на минеральные и питьевые воды в России в 2021-2025 гг (л в год; руб в год)
Таблица 79. Прогноз объема покупки и средних затрат на минеральные и питьевые воды в России в 2026-2030 гг (л в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Натуральный объем производства

Таблица 80. Производство минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 81. Прогноз производства минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 82. Доли легального и теневого производства минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 83. Прогноз долей легального и теневого производства минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 84. Легальное производство по видам минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 85. Прогноз легального производства по видам минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 86. Легальное производство минеральных вод по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс л)

Цена производителей

Таблица 87. Цена производителей минеральных вод в России в 2021-2025 гг (руб за л)
Таблица 88. Прогноз цены производителей минеральных вод в России в 2026-2030 гг (руб за л)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 89. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Таблица 90. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
Таблица 91. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

Баланс экспорта и импорта

Таблица 92. Баланс экспорта и импорта минеральных вод в России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 93. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных вод в России в 2026-2030 гг (млн л)

Натуральный экспорт

Таблица 94. Экспорт минеральных вод из России в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 95. Прогноз экспорта минеральных вод из России в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 96. Экспорт минеральных вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс л)
Таблица 97. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта минеральных вод из России (тыс л)

Стоимостный экспорт

Таблица 98. Экспорт минеральных вод из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 99. Прогноз экспорта минеральных вод из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 100. Экспорт минеральных вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 101. Цена экспорта минеральных вод из России в 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 102. Прогноз цены экспорта минеральных вод из России в 2026-2030 гг (долл за л)
Таблица 103. Цена экспорта минеральных вод по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за л)

Натуральный импорт

Таблица 104. Импорт минеральных вод в Россию в 2021-2025 гг (млн л)
Таблица 105. Прогноз импорта минеральных вод в Россию в 2026-2030 гг (млн л)
Таблица 106. Импорт минеральных вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс л)
Таблица 107. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта минеральных вод в Россию (тыс л)

Стоимостный импорт

Таблица 108. Импорт минеральных вод в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 109. Прогноз импорта минеральных вод в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 110. Импорт минеральных вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 111. Цена импорта минеральных вод в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)
Таблица 112. Прогноз цены импорта минеральных вод в Россию в 2026-2030 гг (долл за л)
Таблица 113. Цена импорта минеральных вод по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за л)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 114. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 115. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 116. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 117. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 118. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 119. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 120. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 121. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)