Анализ рынка товаров для новогодних и рождественских праздников в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг

Российский рынок новогодних игрушек имеет ярко выраженную сезонность. Оптовые продажи данной категории товаров начинаются за полгода до 31 декабря, тогда как розничная торговля на «новогоднем» рынке активизируется в ноябре. Если сравнить международный опыт торговли новогодними игрушками с российским, то в нашей стране реализация таких товаров начинается поздно. Тем временем, в развитых странах будущий новогодний сезон планируется уже в начале текущего года. Появление в России крупных сетевых гипермаркетов и супермаркетов положительно сказывается на продажах новогодней продукции. В таких магазинах новогодний ассортимент появляется гораздо раньше, чем в остальной рознице. Такая практика принята во многих развитых странах.

По оценкам аналитической компании BusinesStat, в России всего четыре компании, которые можно считать отечественными производителями новогодних игрушек, чья продукция поставляется в некоторые регионы страны. Возглавляет список отечественных производителей крупнейшая в России фабрика елочных игрушек «Елочка», расположенная в городе Высоковск Клинского района. Фабрика производит порядка 700 видов продукции. По словам гендиректора Ольги Волковой, продукция компании продается во всех российских магазинах, а около 10% экспортируется в Европу, США, Израиль, страны СНГ. За рубежом пользуется спросом эксклюзивная продукция – новогодние игрушки со сложной художественной росписью, тематические игрушки в виде самоваров, матрешек и т. д. Компания «Елочка» относится к предприятиям народных художественных промыслов России, благодаря чему пользуется льготным налогообложением. Объём выручки компании в 2018 г составил более 175 млн руб.

Наряду с фабрикой «Елочка» производством новогодних игрушек в России занимаются производственная компания «Иней», нижегородская фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель» и красноярская компания «Бирюсинка».

Производственная компания «Иней» расположена в деревне Данилово Павлово-Посадского района. Изделия предприятия продаются в крупных сетевых магазинах, таких как «Metro», «Перекресток» и т. д. Корпоративный заказ занимает небольшую долю в объеме производства. Компания «Иней» производит около 100 наименований изделий. В 2018 г объём выручки предприятия составил около 27 млн руб. Нижегородская компания «Ариель» специализируется на производстве новогодних игрушек, украшений, а также сувенирной продукции на новогоднюю тематику. Предприятие выпускает изделия с художественной росписью.

Компания «Ариель» производит новогодние игрушки по корпоративному заказу, а также изделия представлены в таких розничных сетях. По итогам 2018 объём выручки предприятия от продаж составил 50,55 млн руб.

Красноярская компания «Бирюсинка» – предприятие художественно-народного промысла. Изготовление новогодних игрушек для данного предприятия не основное производство. Компания выпускает мягко-набивную игрушку, игрушки из ПВХ, карнавальные костюмы. В 2018 г выручка компании «Бирюсинка» превысила 51,5 млн руб.

Если рассматривать соотношение отечественной продукции и импортной, то в среднем за период с 2015 по 2019 гг стоимостный объём производства составлял 2,5% от денежного оборота импорта. Причем данный показатель ежегодно сокращается. Российский товар вытесняет дешевая продукция из азиатских стран – Китая, Тайваня, Вьетнама, Таиланда, а также из Украины. По данным BusinesStat, в 2019 г в стоимостном выражении доля Китая в общем объёме поставок новогодних игрушек составила 81,6% (55,34 млн долл). Китайские новогодние игрушки изготавливаются на штамповочных машинах, поэтому они намного дешевле изделий ручной работы.

Также на сокращение доли отечественного производства в последние два года влияют кризисные явления, происходящие в экономике страны. Российский потребитель не привык ежегодно полностью или частично обновлять новогодние украшения, а из года в год использует набор игрушек, приобретенный ранее. А в условиях снижения доходов населения потребители стремятся к большей экономии. Следует добавить, что согласно экспертным оценкам в Европе порядка 60% рождественской и новогодней продукции носит одноразовый характер.

Снижение спроса в 2018-2019 гг сказалось и на объёме поставок из-за границы. Так, стоимостный оборот импорта в 2018 г снизился на 2,6% относительно 2015 г: со 103,61 млн долл до 100,88 млн долл. Уже в 2019 г данный показатель упал на 32,7%: до 67,86 млн долл. Из пяти крупнейших стран-поставщиков новогодних игрушек, три сократили объём ввоза готовой продукции. Китай уменьшил объем поставок на 32,2% в стоимостном выражении, Украина – на 51,5%, Таиланд – на 66%. Примечательно, что в рублевом эквиваленте стоимостный оборот импорта новогодних игрушек ежегодно растет. За 2015-2019 гг данный показатель увеличился на 78%: с 2,32 млрд руб до 4,13 млрд руб. Этот рост связан с резким удорожанием валюты.

«Анализ рынка товаров для новогодних и рождественских праздников в России в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены товаров для новогодних и рождественских праздников
• Баланс спроса, предложения, складских запасов товаров для новогодних и рождественских праздников
• Численность покупателей, эксплуатация и покупка товаров для новогодних и рождественских праздников
• Экспорт и импорт товаров для новогодних и рождественских праздников
• Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям товаров для новогодних и рождественских праздников.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка товаров для новогодних и рождественских праздников, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров товаров для новогодних и рождественских праздников. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских товаров для новогодних и рождественских праздников и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков товаров для новогодних и рождественских праздников.

В обзоре приведена детализация производства по видам товаров для новогодних и рождественских праздников:

• Елки искусственные
• Украшения елочные стеклянные
• Украшения елочные из металла
• Украшения елочные из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов
• Прочие товары

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Опрос покупателей товаров для новогодних и рождественских праздников
• Аудит розничной торговли товарами для новогодних и рождественских праздников
• Опрос экспертов легкой промышленности 

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ        

Базовые параметры российской экономики

• Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
• Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб, %)
• Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2015-2024 гг (млрд долл)
• Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2015-2024 гг (руб за долл, %)
• Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2015-2024 гг (%)
• Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2015-2024 гг (трлн руб)
• Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2024 гг (млн чел)
• Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2015-2024 гг (%)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Предложение

• Таблица 9. Предложение товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)
• Таблица 10. Прогноз предложения товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)
• Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт)

Спрос

• Таблица 13. Спрос на товары для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)  
• Таблица 14. Прогноз спроса на товары для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)
• Таблица 15. Продажи и экспорт товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт) 
• Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт)

Баланс спроса и предложения

• Таблица 17. Баланс спроса и предложения товаров для новогодних и рождественских праздников с учетом складских запасов, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)
• Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения товаров для новогодних и рождественских праздников с учетом складских запасов, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Численность в эксплуатации

• Таблица 19. Численность товаров для новогодних и рождественских праздников в эксплуатации, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)
• Таблица 20. Прогноз численности товаров для новогодних и рождественских праздников в эксплуатации, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)
• Таблица 21. Численность товаров для новогодних и рождественских праздников в эксплуатации на потребителя, РФ, 2015-2019 гг (шт; %)
• Таблица 22. Прогноз численности товаров для новогодних и рождественских праздников в эксплуатации на потребителя, РФ, 2020-2024 гг (шт; %)

Срок эксплуатации

• Таблица 23. Средний срок эксплуатации товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (лет; %)
• Таблица 24. Прогноз среднего срока эксплуатации товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (лет; %)

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Натуральный объем продаж

• Таблица 25. Продажи товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)  
• Таблица 26. Прогноз продаж товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)

Стоимостный объем продаж

• Таблица 27. Продажи товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)
• Таблица 28. Прогноз продаж товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (млрд руб; %)

Розничная цена

• Таблица 29. Розничная цена товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт; %)
• Таблица 30. Прогноз розничной цены товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (руб за шт; %)

Соотношение розничной цены и инфляции

• Таблица 31. Соотношение розничной цены товаров для новогодних и рождественских праздников и инфляции, РФ, 2015-2019 гг (%)
• Таблица 32. Прогноз соотношения розничной цены товаров для новогодних и рождественских праздников и инфляции, РФ, 2020-2024 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены

• Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; руб за шт; млрд руб)         
• Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; руб за шт; млрд руб) 

ПОКУПКА ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Численность покупателей

• Таблица 35. Численность покупателей товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (млн чел; %)
• Таблица 36. Прогноз численности покупателей товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (млн чел; %)

Доля покупателей от населения

• Таблица 37. Доля покупателей товаров для новогодних и рождественских праздников от населения РФ, 2015-2019 гг (%)
• Таблица 38. Прогноз доли покупателей товаров для новогодних и рождественских праздников от населения РФ, 2020-2024 гг (%)

Объём покупки и средние затраты на покупку

• Таблица 39. Объём покупки и средние затраты на покупку товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (шт в год; руб в год)
• Таблица 40. Прогноз объёма покупки и средних затрат на покупку товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (шт в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Натуральный объем производства

• Таблица 41. Производство товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)
• Таблица 42. Прогноз производства товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)
• Таблица 43. Производство товаров для новогодних и рождественских праздников по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 43-1. Производство по видам товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 43-2. Производство елок искусственных по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 43-3. Производство стеклянных елочных украшений по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 43-4. Производство елочных украшений из металла по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 43-5. Производство елочных украшений из ткани, меха, ваты, кожи и ее заменителей, нетканых материалов по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 43-6. Производство прочих товаров для новогодних и рождественских праздников по федеральным округам, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Цена производителей

• Таблица 44. Цена производителей товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (руб за шт; %)
• Таблица 45. Прогноз цены производителей товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (руб за шт; %)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

• Таблица 46. Рейтинг производителей товаров для новогодних и рождественских праздников по выручке от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
• Таблица 47. Рейтинг производителей товаров для новогодних и рождественских праздников по прибыли от продаж, РФ, 2018 г (млн руб)
• Таблица 48. Рейтинг производителей товаров для новогодних и рождественских праздников по рентабельности продаж, РФ, 2018 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТОВАРОВ ДЛЯ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 49. Баланс экспорта и импорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт)

Натуральный объем экспорта

• Таблица 51. Экспорт товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)
• Таблица 52. Прогноз экспорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)
• Таблица 53. Экспорт товаров для новогодних и рождественских праздников по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)
• Таблица 53-1. Экспорт по видам товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Стоимостный объем экспорта

• Таблица 54. Экспорт товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
• Таблица 55. Прогноз экспорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
• Таблица 56. Экспорт товаров для новогодних и рождественских праздников по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)

Цена экспорта

• Таблица 57. Цена экспорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)
• Таблица 58. Прогноз цены экспорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (долл за шт; %)
• Таблица 59. Цена экспорта товаров для новогодних и рождественских праздников по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)

Натуральный объем импорта

• Таблица 60. Импорт товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт; %)      
• Таблица 61. Прогноз импорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (тыс шт; %)  
• Таблица 62. Импорт товаров для новогодних и рождественских праздников по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (тыс шт)

Стоимостный объем импорта

• Таблица 63. Импорт товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (млн долл; %)
• Таблица 64. Прогноз импорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (млн долл; %)
• Таблица 65. Импорт товаров для новогодних и рождественских праздников по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)

Цена импорта

• Таблица 66. Цена импорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт; %)
• Таблица 67. Прогноз цены импорта товаров для новогодних и рождественских праздников, РФ, 2020-2024 гг (долл за шт; %)       
• Таблица 68. Цена импорта товаров для новогодних и рождественских праздников по странам мира, РФ, 2015-2019 гг (долл за шт)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

• Таблица 69. Рейтинг экспортеров товаров для новогодних и рождественских праздников по объему экспорта, 2019 г (тыс шт)
• Таблица 70. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (тыс шт)
• Таблица 71. Рейтинг импортеров товаров для новогодних и рождественских праздников по объему импорта, 2019 г (тыс шт)
• Таблица 72. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (тыс шт)

Стоимостный объем

• Таблица 73. Рейтинг экспортеров товаров для новогодних и рождественских праздников по объему экспорта, 2019 г (млн долл)
• Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей российской продукции по объему поставок, 2019 г (млн долл)
• Таблица 75. Рейтинг импортеров товаров для новогодних и рождественских праздников по объему импорта, 2019 г (млн долл)
• Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2019 г (млн долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ   

Финансовый результат отрасли

• Таблица 77. Выручка от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)          
• Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)   
• Таблица 79. Себестоимость, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)      
• Таблица 80. Прибыль от продаж, РФ, 2015-2019 гг (млрд руб; %)    

Экономическая эффективность отрасли

• Таблица 81. Экономическая эффективность, РФ, 2015-2019 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции в отрасль

• Таблица 82. Инвестиции в отрасль, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб)

Трудовые ресурсы отрасли

• Таблица 83. Численность работников отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс чел)
• Таблица 84. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2015-2019 гг (тыс руб в год)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Координаты предприятия
• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Дочерние предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Основные виды деятельности
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1 (тыс руб)
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2 (тыс руб)
• Основные финансовые показатели деятельности