Анализ рынка свинины в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг. Структура розничной торговли

Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка свинины в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка свинины
- производство свинины
- экспорт и импорт свинины
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов свинины
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре детализирована информация по видам свинины:
- замороженная свинина
- охлажденная свинина
- субпродукты свиные
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
- госзакупки
- промышленная переработка
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля свининой детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Приведены данные о продажах свинины в розничных сетях:
- Metro Cash & Carry
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Прочие сети
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления свинины
- показатели розничной торговли свининой
- оценки экспертов мясной отрасли
В 2016-2020 гг производство свинины на убой в убойном весе в России выросло на 28,2% и достигло 4,3 млн т. Производство увеличивалось ежегодно. Наибольший темп прироста пришелся на 2020 г и составил 9,2%. Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, в 2020 г вырос внутренний спрос на продукцию. Несмотря на насыщенность рынка свинины в России, в 2020 г ее продажи увеличились на 5,7%. В течение 1 полугодия 2020 г росту продаж способствовал установившийся низкий уровень цен. В летний период увеличению внутреннего спроса способствовало то, что в условиях пандемии коронавируса большинство россиян проводило отпуск внутри страны – это привело к росту продаж продуктов питания, в том числе свинины.
Росту внутреннего производства свинины в России в 2020 г способствовало и резкое сокращение ее импорта – в 9,6 раза к уровню 2019 г, до 8,4 тыс т. Стабильное снижение оптовых цен на свинину в стране привело к тому, что мировые поставщики ослабили интерес к российскому рынку, переориентировавшись на азиатские страны, где цены выше. Еще одной причиной сокращения зарубежных поставок явились изменения в тарифной политике. Ранее импорт свинины в Россию был ограничен квотой (400 тыс тонн в 2019 году), а с 2020 г на ввоз этого вида мяса стала действовать пошлина в 25%, что сделало поставки невыгодными для большинства иностранных поставщиков.
Предпосылкой к увеличению производства свинины в 2020 г послужил также рост ее экспорта – в 3,8 раза к уровню 2019 г, до 191,7 тыс т. Основной вклад в рост показателя внесло увеличение поставок во Вьетнам на 51,9 тыс т. К росту потребности этой страны в импортной свинине привело резкое снижение её собственного производства из-за распространения африканской чумы свиней, пандемии коронавируса и наводнений.
В 2015-2019 гг продажи свинины в России выросли на 17,0%: с 3,04 до 3,56 млн т. В последние годы свинина упрочила свои позиции в потребительской корзине россиян благодаря низкой стоимости относительно более дорогих видов мяса, таких как говядина, баранина, индейка.
По прогнозам BusinesStat, новый экономический кризис не сможет вызвать существенное падение рынка свинины в России, продажи которой в натуральном выражении в 2020 г вырастет на 3,3%. Однако не во всех секторах рынка в 2020 г ожидается рост. Эпидемия коронавируса окажет сильное влияние на сектор HoReCa, продажи свинины в котором снизятся на 19%. Практически все точки общепита в период карантина закрылись для посещения на несколько месяцев. Некоторые заведения (в основном крупные сети) работали с онлайн-заказами и доставляли готовые блюда на дом.
В 2024 г продажи составят 3,82 млн т, что превысит уровень 2019 г на 7,4%. Темпы прироста год от года будут замедляться в связи с высокой насыщенностью рынка, а также продолжающимся сокращением численности населения страны и снижением уровня платежеспособности потребителей свинины.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СВИНИНЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВИНИНЫ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на свинину в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на свинину в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи, натуральное потребление и экспорт свинины в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта свинины в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение свинины в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения свинины в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы свинины в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов свинины в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения свинины с учётом складских запасов на конец года в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения свинины с учётом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ СВИНИНЫ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи свинины в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж свинины в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам свинины в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам свинины в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи свинины по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж свинины по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи свинины в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж свинины в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам свинины в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам свинины в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи свинины по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж свинины по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена свинины в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены свинины в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена по видам свинины в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены по видам свинины в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена свинины по секторам рынка в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены свинины по секторам рынка в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СВИНИНЫ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи свинины в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж свинины в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи свинины по регионам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи свинины по типам торговли в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 33. Продажи свинины в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 34. Розничные продажи свинины в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз розничных продаж свинины в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Розничные продажи свинины по регионам в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 37. Розничные продажи свинины по типам торговли в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Выручка от продаж свинины в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 39. Розничная цена свинины в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 40. Прогноз розничной цены свинины в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 41. Розничная цена свинины по регионам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Розничная цена свинины по типам торговли в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена свинины в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОКУПОК
- Таблица 44. Численность покупателей свинины в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 45. Прогноз численности покупателей свинины в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 46. Доля покупателей свинины от населения в России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз доли покупателей свинины от населения в России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 48. Объем покупки и средние затраты на свинину в России в 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 49. Прогноз объема покупки и средних затрат на свинину в России в 2025-2029 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ
Поголовье свиней
- Таблица 50. Поголовье свиней в России в 2020-2024 гг (млн голов)
- Таблица 51. Прогноз поголовья свиней в России в 2025-2029 гг (млн голов)
- Таблица 52. Поголовье свиней по типам хозяйств в России в 2020-2024 гг (тыс голов)
- Таблица 53. Прогноз поголовья свиней по типам хозяйств в России в 2025-2029 гг (тыс голов)
- Таблица 54. Поголовье свиней по регионам в России в 2020-2024 гг (тыс голов)
Натуральный объем производства
- Таблица 55. Производство свинины на убой в убойном весе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 56. Прогноз производства свинины на убой в убойном весе в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 57. Производство свинины на убой в убойном весе по типам хозяйств в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 58. Прогноз производства свинины на убой в убойном весе по типам хозяйств в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 59. Производство свинины на убой в убойном весе по регионам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 60. Производство охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 61. Прогноз производства охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 62. Производство по видам охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 63. Прогноз производства по видам охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 64. Производство охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 65. Производство замороженной свинины по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 66. Производство охлажденной свинины по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 67. Производство свиных субпродуктов по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 68. Цена производителей свинины в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 69. Прогноз цены производителей свинины в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 70. Цена производителей по видам свинины в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 71. Прогноз цены производителей по видам свинины в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВИНИНЫ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 72. Рейтинг предприятий отрасли по объему производства на убой в живом весе в 2023 г (тыс т)
- Таблица 73. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 74. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 75. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВИНИНЫ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 76. Баланс экспорта и импорта свинины в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 77. Прогноз баланса экспорта и импорта свинины в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 78. Экспорт свинины из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 79. Прогноз экспорта свинины из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 80. Экспорт по видам свинины из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 81. Прогноз экспорта по видам свинины из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 82. Экспорт свинины по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 83. Экспорт свинины из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 84. Прогноз экспорта свинины из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 85. Экспорт по видам свинины из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 86. Прогноз экспорта по видам свинины из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 87. Экспорт свинины по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 88. Цена экспорта свинины из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 89. Прогноз цены экспорта свинины из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 90. Цена экспорта по видам свинины из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 91. Прогноз цены экспорта по видам свинины из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 92. Цена экспорта свинины по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 93. Импорт свинины в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 94. Прогноз импорта свинины в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 95. Импорт по видам свинины в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 96. Прогноз импорта по видам свинины в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 97. Импорт свинины по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 98. Импорт свинины в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 99. Прогноз импорта свинины в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 100. Импорт по видам свинины в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 101. Прогноз импорта по видам свинины в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 102. Импорт свинины по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 103. Цена импорта свинины в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 104. Прогноз цены импорта свинины в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 105. Цена импорта по видам свинины в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 106. Прогноз цены импорта по видам свинины в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 107. Цена импорта свинины по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 108. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 109. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 111. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 112. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 113. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (тыс руб)
- Таблица 114. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 115. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)