Анализ рынка свинины в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail (PDF+Excel)

Цена: 123 900 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка свинины в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
факторы рынка, драйверы и барьеры
производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
каналы продаж, рейтинг торговых сетей
баланс спроса, предложения и складских запасов
рейтинги основных производителей
уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

В обзоре приведена сегментация по видам свинины:

замороженная свинина
охлажденная свинина
субпродукты свиные

К охлажденной свинине в обзоре отнесена также и парная свинина.

Информация о продажах свинины детализирована по каналам продаж:

госзакупки
промышленная переработка
общепит
розничная торговля

Розничная торговля свининой детализирована по типам торговли:

интернет-торговля
несетевая розница
сетевая розница

Продажи свинины в сетевой рознице детализированы:

по видам: без кости, на кости
по форме: вырезка, грудинка, карбонад, корейка, лопатка, окорок, ребра, субпродукты, шея
по типам упаковки: весовая, фасованная
по видам упаковки: вакуумная упаковка, лоток, пакет или пленка

Представлены рейтинги продаж свинины в розничных сетях:

Ашан
Лента
Магнит
Metro
Перекресток
Пятерочка

Приведены рейтинги:

предприятий отрасли по объему производства (на убой в живом весе): АПХ «Мираторг», Великолукский свиноводческий комплекс, ГК «РусАгро», Группа «Черкизово», Сибагро и др.
предприятий отрасли по выручке от продаж: Белгранкорм, Великолукский мясокомбинат, МПК «Атяшевский», СК Короча, Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

оценки потребления свинины
показатели розничной торговли свининой
оценки экспертов мясной отрасли

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, продажи свинины в России в 2021-2025 гг выросли на 16%: с 3,88 до 4,50 млн т.

Основным конкурентом свинины за покупателя является мясо птицы (в основном куриное) – вместе со свининой они занимают нижний и средний ценовые сегменты мясной полки. В отличие от цен на птицу и другие виды мяса, цены на свинину достаточно стабильны. К тому же за последнее время цены на свинину стали гораздо ближе к ценам на птицу, а по отдельным позициям свинина даже оказывается дешевле, что также способствует росту спроса на нее.

Рост спроса, в свою очередь, стимулирует российских производителей. Спрос и предложение свинины на российском рынке достаточно сбалансированы – рост спроса в 2022-2023 гг не создал дефицита, а скорее создал более комфортные условия как для реализации продукции отечественных производителей, так и для расширения производства.

Продажи росли ежегодно, а основной прирост продаж пришелся на 2022-2023 гг – совокупно за два года продажи свинины выросли на 12% относительно 2021 г. Этому способствовал умеренный прирост цены продукции – за этот период средняя цена продаж свинины выросла всего на 6%.

В 2024-2025 гг темпы прироста продаж замедлились до 1-3% в год. Избыточный спрос 2022-2023 гг был удовлетворен. Кроме того, на 2024 г пришелся наиболее значительный прирост цены продаж свинины – 12% относительно предыдущего года, что несколько охладило дальнейший рост спроса. При этом стоит помнить, что свинина даже с при ускорении роста цен осталась наиболее доступным видом мяса скота, за счет чего рост продаж всего лишь замедлился, а не перешел к снижению.

В 2016-2020 гг производство свинины на убой в убойном весе в России выросло на 28,2% и достигло 4,3 млн т. Производство увеличивалось ежегодно. Наибольший темп прироста пришелся на 2020 г и составил 9,2%. Этому способствовал ряд факторов. Во-первых, в 2020 г вырос внутренний спрос на продукцию. Несмотря на насыщенность рынка свинины в России, в 2020 г ее продажи увеличились на 5,7%. В течение 1 полугодия 2020 г росту продаж способствовал установившийся низкий уровень цен. В летний период увеличению внутреннего спроса способствовало то, что в условиях пандемии коронавируса большинство россиян проводило отпуск внутри страны – это привело к росту продаж продуктов питания, в том числе свинины.

Росту внутреннего производства свинины в России в 2020 г способствовало и резкое сокращение ее импорта – в 9,6 раза к уровню 2019 г, до 8,4 тыс т. Стабильное снижение оптовых цен на свинину в стране привело к тому, что мировые поставщики ослабили интерес к российскому рынку, переориентировавшись на азиатские страны, где цены выше. Еще одной причиной сокращения зарубежных поставок явились изменения в тарифной политике. Ранее импорт свинины в Россию был ограничен квотой (400 тыс тонн в 2019 году), а с 2020 г на ввоз этого вида мяса стала действовать пошлина в 25%, что сделало поставки невыгодными для большинства иностранных поставщиков.

Предпосылкой к увеличению производства свинины в 2020 г послужил также рост ее экспорта – в 3,8 раза к уровню 2019 г, до 191,7 тыс т. Основной вклад в рост показателя внесло увеличение поставок во Вьетнам на 51,9 тыс т. К росту потребности этой страны в импортной свинине привело резкое снижение её собственного производства из-за распространения африканской чумы свиней, пандемии коронавируса и наводнений.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СВИНИНЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВИНИНЫ

Спрос

Таблица 1. Спрос на свинину в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на свинину в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи, натуральное потребление и экспорт свинины в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта свинины в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Предложение

Таблица 5. Предложение свинины в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения свинины в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы свинины в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов свинины в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения свинины с учётом складских запасов на конец года в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения свинины с учётом складских запасов в России в 2026-2030 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ СВИНИНЫ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи свинины в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж свинины в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи по видам свинины в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам свинины в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 15. Продажи свинины по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 16. Прогноз продаж свинины по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 17. Продажи свинины в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж свинины в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 19. Продажи по видам свинины в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам свинины в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи свинины по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж свинины по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 23. Средняя цена свинины в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 24. Прогноз средней цены свинины в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Таблица 25. Средняя цена по видам свинины в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 26. Прогноз средней цены по видам свинины в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Таблица 27. Средняя цена свинины по каналам продаж в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 28. Прогноз средней цены свинины по каналам продаж в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СВИНИНЫ

Натуральные продажи

Таблица 29. Розничные продажи свинины в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 30. Прогноз розничных продаж свинины в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 31. Розничные продажи свинины по регионам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 32. Розничные продажи свинины по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 33. Продажи свинины в торговых сетях в России в 2025 г (тыс т)
Таблица 34. Розничные продажи свинины по виду в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 35. Прогноз розничных продаж свинины по виду в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 36. Розничные продажи свинины по форме в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 37. Прогноз розничных продаж свинины по форме в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 38. Розничные продажи свинины по типам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 39. Прогноз розничных продаж свинины по типам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 40. Розничные продажи свинины по видам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 41. Прогноз розничных продаж свинины по видам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 42. Розничные продажи свинины в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 43. Прогноз розничных продаж свинины в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 44. Розничные продажи свинины по регионам в России в 2021-2025 гг (млн руб)
Таблица 45. Розничные продажи свинины по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 46. Выручка от продаж свинины в торговых сетях в России в 2025 г (млрд руб)
Таблица 47. Розничные продажи свинины по виду в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прогноз розничных продаж свинины по виду в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 49. Розничные продажи свинины по форме в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 50. Прогноз розничных продаж свинины по форме в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 51. Розничные продажи свинины по типам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 52. Прогноз розничных продаж свинины по типам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Таблица 53. Розничные продажи свинины по видам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 54. Прогноз розничных продаж свинины по видам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)

Розничная цена

Таблица 55. Розничная цена свинины в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 56. Прогноз розничной цены свинины в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Таблица 57. Розничная цена свинины по регионам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 58. Розничная цена свинины по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 59. Розничная цена свинины в торговых сетях в России в 2025 г (руб за кг)
Таблица 60. Розничная цена свинины по виду в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 61. Прогноз розничной цены свинины по виду в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Таблица 62. Розничная цена свинины по форме в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 63. Прогноз розничной цены свинины по форме в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Таблица 64. Розничная цена свинины по типам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 65. Прогноз розничной цены свинины по типам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Таблица 66. Розничная цена свинины по видам упаковки в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 67. Прогноз розничной цены свинины по видам упаковки в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЕМ ПОКУПОК

Таблица 68. Численность покупателей свинины в России в 2021-2025 гг (млн чел)
Таблица 69. Прогноз численности покупателей свинины в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Таблица 70. Доля покупателей свинины от населения в России в 2021-2025 гг (%)
Таблица 71. Прогноз доли покупателей свинины от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Таблица 72. Объем покупки и средние затраты на свинину в России в 2021-2025 гг (кг в год; руб в год)
Таблица 73. Прогноз объема покупки и средних затрат на свинину в России в 2026-2030 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ

Поголовье свиней

Таблица 74. Поголовье свиней в России в 2021-2025 гг (млн голов)
Таблица 75. Прогноз поголовья свиней в России в 2026-2030 гг (млн голов)
Таблица 76. Поголовье свиней по типам хозяйств в России в 2021-2025 гг (тыс голов)
Таблица 77. Прогноз поголовья свиней по типам хозяйств в России в 2026-2030 гг (тыс голов)
Таблица 78. Поголовье свиней по регионам в России в 2021-2025 гг (тыс голов)

Натуральный объем производства

Таблица 79. Производство свинины на убой в убойном весе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 80. Прогноз производства свинины на убой в убойном весе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 81. Производство свинины на убой в убойном весе по типам хозяйств в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 82. Прогноз производства свинины на убой в убойном весе по типам хозяйств в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 83. Производство свинины на убой в убойном весе по регионам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 84. Производство охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 85. Прогноз производства охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 86. Производство по видам охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 87. Прогноз производства по видам охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 88. Производство охлажденной и замороженной свинины и свиных пищевых субпродуктов по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс т)

Цена производителей

Таблица 89. Цена производителей свинины в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 90. Прогноз цены производителей свинины в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Таблица 91. Цена производителей по видам свинины в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
Таблица 92. Прогноз цены производителей по видам свинины в России в 2026-2030 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВИНИНЫ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 93. Рейтинг предприятий отрасли по объему производства на убой в живом весе (тыс т)
Таблица 94. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Таблица 95. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
Таблица 96. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВИНИНЫ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 97. Баланс экспорта и импорта свинины в России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 98. Прогноз баланса экспорта и импорта свинины в России в 2026-2030 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

Таблица 99. Экспорт свинины из России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 100. Прогноз экспорта свинины из России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 101. Экспорт по видам свинины из России в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 102. Прогноз экспорта по видам свинины из России в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 103. Экспорт свинины по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)

Стоимостный экспорт

Таблица 104. Экспорт свинины из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 105. Прогноз экспорта свинины из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 106. Экспорт по видам свинины из России в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 107. Прогноз экспорта по видам свинины из России в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 108. Экспорт свинины по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 109. Цена экспорта свинины из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Таблица 110. Прогноз цены экспорта свинины из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
Таблица 111. Цена экспорта по видам свинины из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Таблица 112. Прогноз цены экспорта по видам свинины из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
Таблица 113. Цена экспорта свинины по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

Таблица 114. Импорт свинины в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 115. Прогноз импорта свинины в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 116. Импорт по видам свинины в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
Таблица 117. Прогноз импорта по видам свинины в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
Таблица 118. Импорт свинины по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)

Стоимостный импорт

Таблица 119. Импорт свинины в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 120. Прогноз импорта свинины в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 121. Импорт по видам свинины в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
Таблица 122. Прогноз импорта по видам свинины в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
Таблица 123. Импорт свинины по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 124. Цена импорта свинины в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
Таблица 125. Прогноз цены импорта свинины в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
Таблица 126. Цена импорта по видам свинины в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
Таблица 127. Прогноз цены импорта по видам свинины в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
Таблица 128. Цена импорта свинины по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 129. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 130. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 131. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 132. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
Таблица 133. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
Таблица 134. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (тыс руб)
Таблица 135. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
Таблица 136. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)