Анализ рынка прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли
Количество страниц: | 95 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка прохладительных напитков в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка прохладительных напитков
- производство прохладительных напитков
- экспорт и импорт прохладительных напитков
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов прохладительных напитков
Информация о продажах прохладительных напитков детализирована по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
Розничная торговля прохладительными напитками детализирована:
- по видам: квас и квасные напитки; сладкие безалкогольные; чайные; энергетические
- по вкусам: апельсин/цитрус, байкал, без вкуса, груша/дюшес, кола, лимон/лайм, тархун, прочие
- по объему: до 0,36 л; 0,45-0,5 л; 0,6-1 л; 1,25-1,5 л; 1,75-3 л
- по упаковке: банка; ПЭТ; стекло
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления прохладительных напитков
- показатели торговли прохладительными напитками
- оценки экспертов рынка прохладительных напитков
По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг производство прохладительных напитков в России выросло на 45%: с 6,5 до 9,5 млрд л.
До 2022 г на российском рынке прохладительных напитков доминировали две международные корпорации – Coca-Cola и PepsiCo. Большая часть рынка газированных и чайных напитков была поделена между ними, а остальные производители конкурировали между собой, стараясь забрать себе небольшой сегмент рынка, либо занимаясь смежными видами напитков – квасами, негазированными напитками и энергетиками, в которых позиции гигантов были не так сильны.
События 2022 г стали переломной точкой для рынка. Coca-Cola и PepsiCo столкнулись с выбором между полным уходом и избавлением от всех российских активов и формальным уходом в виде прекращения выпуска продукции под международными брендами и перестройки своих портфелей в пользу локальных марок. Компании выбрали второй вариант, но оказалось, что местные производители были не готовы сохранять статус-кво и воспользовались ситуацией. Естественной реакцией на уход с рынка классической тройки напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite у Coca-Cola и Pepsi, Mirinda, 7Up у Pepsico стало мгновенное появление многочисленных аналогов. МПБК «Очаково» пошла по пути замещения всей тройки, выпустив аналоги по всем трем видам – Cool Cola, Fancy и Street. ГК «Черноголовка» также выпустила аналог колы – «Кола Черноголовка», но, в отличие от «Очаково», параллельно усиленно продвигала другие напитки из своего ассортимента с традиционными для советско-российского рынка вкусами. Другие российские производители также выпустили линейки аналогов колы и других популярных прохладительных напитков. В итоге к тому моменту, когда бывшие лидеры рынка вернули свою продукцию под местными брендами, оказалось, что значительная часть покупателей уже перешла к конкурентам.
Важным моментом для рынка прохладительных напитков стало введение с 1 июля 2023 г акциза на сладкие напитки в размере 7 рублей за литр. Целью введения акциза является увеличение доходов бюджета, однако игроки рынка уверены, что из-за снижения производства напитков поступления в бюджет, напротив, сократятся. Кроме того, производство сахаросодержащих напитков из-за акциза становится намного менее рентабельным, и производители объявляют о пересмотре планов. Также, по мнению участников отрасли, стоит ожидать активную экспансию производителей из стран-соседей, особенно производителей из ЕАЭС, на продукцию которых акциз распространятся не будет. Из Беларуси, Казахстана и других стран будут активно завозить как продукцию их собственного производства, так и напитки из третьих стран.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на прохладительные напитки в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на прохладительные напитки в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи и экспорт прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Предложение
- Таблица 5. Предложение прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения прохладительных напитков с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (млн л)
ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 19. Средняя цена продаж прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 21. Средняя цена продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж прохладительных напитков по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за л)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральные продажи
- Таблица 23. Розничные продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 25. Розничные продажи по видам прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 26. Прогноз розничных продаж по видам прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 27. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 28. Розничные продажи прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 29. Продажи прохладительных напитков в торговых сетях в России 2022 г (млн л)
- Таблица 30. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по типам упаковки в России в 2022 г (млн л)
- Таблица 31. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по объему упаковки в России в 2022 г (млн л)
- Таблица 32. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по вкусам в России в 2022 г (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 33. Розничные продажи прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз розничных продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Розничные продажи по видам прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз розничных продаж по видам прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Розничные продажи прохладительных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Выручка от продаж прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 40. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по типам упаковки в России в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 41. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по весу упаковки в России в 2022 г (млрд руб)
- Таблица 42. Продажи сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по вкусам в России в 2022 г (млрд руб)
Розничная цена продаж
- Таблица 43. Розничная цена продаж прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 44. Прогноз розничной цены продаж прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 45. Розничная цена продаж прохладительных напитков по видам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 46. Прогноз розничной цены продаж прохладительных напитков по видам в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 47. Розничная цена продаж прохладительных напитков по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 48. Розничная цена продаж прохладительных напитков по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 49. Розничная цена продаж прохладительных напитков в торговых сетях в России в 2022 г (руб за л)
- Таблица 50. Цена продаж сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по типам упаковки в России в 2022 г (руб за л)
- Таблица 51. Цена продаж сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по весу упаковки в России в 2022 г (руб за л)
- Таблица 52. Цена продаж сладких прохладительных напитков в сетевой рознице по вкусам в России в 2022 г (руб за л)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 53. Численность покупателей прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 54. Прогноз численности покупателей прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 55. Доля покупателей прохладительных напитков от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 56. Прогноз доли покупателей прохладительных напитков от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 57. Объем покупки и средние затраты на прохладительные напитки в России в 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 58. Прогноз объема покупки и средних затрат на прохладительные напитки в России в 2024-2028 гг (л в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 59. Производство прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 60. Прогноз производства прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 61. Производство прохладительных напитков по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Цена производителей
- Таблица 62. Цена производителей прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 63. Прогноз цены производителей прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (руб за л)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 64. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 65. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 66. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 67. Баланс экспорта и импорта прохладительных напитков в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 68. Прогноз баланса экспорта и импорта прохладительных напитков в России в 2024-2028 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 69. Экспорт прохладительных напитков из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 70. Прогноз экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 71. Экспорт прохладительных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 72. Экспорт прохладительных напитков в России из 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 73. Прогноз экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 74. Экспорт прохладительных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 75. Цена экспорта прохладительных напитков из России из 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 76. Прогноз цены экспорта прохладительных напитков из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 77. Цена экспорта прохладительных напитков по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 78. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 79. Прогноз импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 80. Импорт прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 81. Импорт прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 82. Прогноз импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 83. Импорт прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 84. Цена импорта прохладительных напитков в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 85. Прогноз цены импорта прохладительных напитков в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 86. Цена импорта прохладительных напитков по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 87. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
- Таблица 88. Рейтинг зарубежных получателей прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
- Таблица 89. Рейтинг импортеров прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
- Таблица 90. Рейтинг зарубежных поставщиков прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
Стоимостный объем
- Таблица 91. Рейтинг экспортеров прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 92. Рейтинг зарубежных получателей прохладительных напитков по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 93. Рейтинг импортеров прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков прохладительных напитков по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 95. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 96. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 100. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 101. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 102. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)