Анализ рынка молочной продукции

В период с 2014 г по 2018 г производство молочных продуктов в России выросло на 82,5 тыс т, или 0,8%. По итогам 2018 г объем показателя составил 10,88 млн т. Ежегодно производство молочных продуктов увеличивалось темпами от 1,2% до 1,5%, за исключением 2017 г, когда показатель продемонстрировал снижение на 3,3%.

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Несмотря на то, что в 2014 г было введено продуктовое эмбарго и объем импорта сократился, серьезного роста отечественного производства молочных продуктов за этим не последовало. В связи с ослаблением курса рубля выросла себестоимость производства, а рост розничных цен существенно ограничен снизившейся покупательской способностью населения. Кроме того, в отрасли сохраняется конкуренция с импортной продукцией, в особенности белорусского производства. Конкуренция с иностранными производителями молочных продуктов вынуждает российских производителей сдерживать уровень отпускных цен на собственную продукцию, чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях снижения реальных доходов населения. Это сокращает их прибыль и, соответственно, инвестиции в обновление производственной базы, без которых невозможен будущий рост объемов производства. За последние пять лет цена производителей молочных продуктов выросла на 34,9%, показав максимальный прирост в 2015 г (14,2%) и минимальный прирост в 2018 г (на 0,8%).

 

Цена производителей молочных продуктов в России в 2014-2018 гг 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

Ограничения на рост объемов производства молочной продукции также накладывает дефицит ресурсной базы. Поголовье коров демонстрирует ежегодное сокращение, и это сдерживает рост объемов производства сырого молока. Поголовье коров в 2018 г по сравнению с аналогичным показателем в 2014 г снизилось на 6,8%, или 0,58 млн голов. Численность поголовья коров в течение последних лет снижалась ежегодно, темпы сокращения составляли от 1,4% до 3,8%. Лишь в 2017 г поголовье коров не сократилось, оставшись практически неизменным по сравнению с предыдущим годом.

Причинами снижения поголовья коров являются нехватка кормов для скота и их высокая цена, а также нерешенный вопрос по механизмам поддержки инвестиционных проектов в молочном животноводстве. По данным экспертов отрасли, снижение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях связано с интенсификацией производства. Сокращение поголовья в личных подсобных хозяйствах объясняется оформлением части хозяйств населения в крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. Другой причиной сокращения стада коров в стране является урбанизация.

Наиболее заметное снижение поголовья коров зафиксировано в хозяйствах населения. За пятилетний период 2014-2018 гг количество животных в этой категории сократилось на 15,1% или 0,61 млн голов. Также снижение поголовья коров было зафиксировано в сельскохозяйственных организациях на 0,12 млн голов. Поголовье же в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2014-2018 гг постепенно росло с 1,09 млн до 1,23 млн голов.

Интенсификация производства в сельскохозяйственных организациях подразумевает обновление стада на более продуктивный скот. Для формирования обновленного поголовья отбираются коровы наиболее молочных пород, для которых специальным образом подбирается кормовая база и устанавливаются правила ухода, такие как условия содержания, график доения и пр. Благодаря этому надои на одну корову в 2014-2018 гг повышались в среднем на 1,7% в год. Показатель рос на всем протяжении рассматриваемого периода, за исключением 2017 г, когда объем валовых надоев сырого молока в стране снизился на 1,9%. Однако итогом 2018 г стал прирост надоев сразу на 5,5%. В целом за пять лет надой молока на одну корову в России вырос на 6,6%, в то время как численность поголовья коров за эти годы сократилась на 6,8%.

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

Самыми производительными являются коровы в сельскохозяйственных организациях. В 2018 г надой в сельскохозяйственных организациях был на 39,7% больше, чем в хозяйствах населения, и в 2,4 раза больше, чем в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Прогноз

По прогнозам BusinesStat, в ближайшие годы поголовье коров в России продолжит сокращаться. Однако ожидается, что в дальнейшем ситуация в отрасли начнет улучшаться, поскольку уже разрабатываются методы государственной поддержки отрасли, направленные на поддержание численности поголовья с целью его дальнейшего увеличения. Потенциал роста удельного надоя практически исчерпан, поэтому ожидать роста общего объема производства сырого молока в условиях сокращающегося поголовья коров ожидать не приходится. Но в условиях государственной поддержки отрасли ожидается, что в 2019-2023 гг производство продукции молочной отрасли будет расти.