Российские IT&Tech рынки. Перспективы роста в условиях санкций
В 2022 году отечественная экономика столкнулась с геополитическим и экономическим кризисом. Санкции привели к уходу из России европейских и американских компаний, разрыву производственных и торговых связей, росту цен и падению уровня жизни.
Влияние экономического кризиса на IT и Hi Tech рынки
Молодые IT рынки могут расти на сотни процентов в год даже в условиях кризиса. Экономический спад в первую очередь сказывается на традиционных, насыщенных рынках, которые не успевают за рыночным спросом по цене и ассортименту. IT отрасль реагирует на изменение спроса быстрее и предоставляет услуги дешевле. В России IT сейчас активно осваивает традиционные рынки медицинских услуг, маркетинга, торговли, образования и пр.
Приведем для примера рынок профессионального образования. Список востребованных профессий в кризис резко меняется и люди стремятся получить новую квалификацию. Традиционное оффлайн образование медленно реагирует на изменяющийся спрос, не может перестроить программы, перейти в онлайн формат. Онлайн образование быстрее реагирует на ситуацию. Сам формат онлайн обучения более востребован, как и будущие профессии, позволяющие работать удаленно. В итоге рынок рынок профессионального онлайн образования растет почти на 300% за пять лет, несмотря на общую экономическую нестабильность.
Важное влияние на спрос для IT продуктов оказывает падение доходов B2B сектора. В российских компаниях традиционно содержится избыточный штат персонала: сисадмины, юристы, бухгалтера и секретари. На фоне кризиса компании начали больше использовать инструменты аутсорсинга, с помощью профессиональных IT платформ. Так, рынок юридического аутсорсинга за 5 лет вырос на 230%. Основной рост происходил в сегментах малых и средних компаний, которым сложно содержать штатных юристов.
Аналогичные ситуации мы наблюдаем и на рынках строительных технологий, маркетинга, ритейла.
Влияние пандемии на IT и Hi Tech рынки
Пандемия вызвала повышение медицинских бюджетов по всему миру, с акцентом на инструменты онлайн обслуживание пациентов. Из-за ковидных ограничений повысилась потребность в онлайн медицине, образовании, ритейле и пр. отраслях. Пандемия стала важным фактором роста MEdTech, RetailTech, EdTech и многих других IT рынков.
Самым ярким примеров воздействия пандемии стал рынок телемедицины. На фоне пандемии рынок телемедицины вырос почти на 700%, став лидером нашего списка. Сейчас драйвером роста рынка телемедицины становится удаленная диагностика с помощью телеметрии. Рынок оборудования для телеметрии тоже будет расти в разы ежегодно.
Санкции не отменят влияние факторов пандемии. Еще далеко не все игроки успели перестроиться на новые форматы и перспективы роста рынков сохранятся надолго. Медицинские, образовательные, торговые и прочие бизнесы будут продолжать перестраиваться в онлайн формат. Доля онлайн ритейла за несколько лет выросла с 1 до 4,5 от всего оборота торговли.
Влияние инфраструктуры на развитие IT и HiTech сервисов
Развитие рекламных сервисов Google и Яндекс привело к росту спроса на онлайн маркетинг, вызвав в том числе рост спроса на услуги коллтрекинга. Коллтрекинг дал абсолютно новые возможности для анализа эффективности маркетинга и контроля рекламных бюджетов. Рынок коллтрекинга вРоссии вырос за пять лет на 240%.
К рыночной инфраструктуре можно отнести и регуляторную базу. Для примера влияния регуляторики на IT рынок приведем реформу налоговой отчетности. С середины 2021 г все предприятия, включая ИП, должны предоставлять кассовую отчетность онлайн. В стране появляется несколько миллионов новых клиентов, которых обязали приобрести ПО для контрольно-кассового обслуживания, и рынок растет на 250% (именно по числу подписок).
Такие же требования по использованию BIM моделей недавно были введены на PropTech рынке, который вырос на 375%.
Санкции и импортозамещение на IT и Hi Tech рынках
Санкции, задуманные как регуляторный барьер для бизнеса, могут скрывать и внутренний потенциал роста. Российские компании потеряют часть иностранных клиентов, могут быть закрыты инвестиционные проекты, однако внутренний спрос на IT сервисы вырастет из-за необходимости компенсировать уход западных игроков. Например, FinTech рынок во многом был занят западными сервисами, но сейчас он получает новые возможности для развития отечественных разработок.
На смену лидерам рынка образовательных технологий, таких как Coursera и Duolingo, могут прийти российские аналоги. В плане импортозамещения особое внимание отечественным разработчикам стоит обратить на системы управления образованием (LMS, CRM, CMS), внешние сервисы аналитики, прокторинг, системы для совместной работы.
