Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Заказ звонка
Поле не заполнено или заполнено неверно
Нам необходимо Ваше согласие
  • RU

Анализ гостиничного рынка

По оценкам BusinesStat, в 2014 г натуральный объем рынка гостиничных услуг продемонстрировал небольшой рост на уровне 3% и составил 75 млн ночевок. Несмотря на негативные экономические процессы в стране, спада на гостиничном рынке удалось избежать благодаря увеличению числа туристов из Китая, Индии и других восточных стран, росту спроса на апартаментное размещение и услуги хостелов, а также перераспределению спроса на более низкий ценовой сегмент.

Стоимостный объем рынка гостиничных услуг в 2014 г составил 174,7 млрд руб. Рост показателя существенно замедлился: если в предыдущие годы наблюдался средний рост на уровне 12,9%, то в 2014 г – только 7,6%. Такая динамика объясняется замедлением роста натурального объема рынка и цен.

Значение средней цены пребывания в гостинице в 2014 г составило 2327,8 руб на 1 человека в день. В 2010-2013 гг цена на услуги гостиниц ежегодно увеличивалась в среднем на 10,4%, но в 2014 г произошло замедление роста до 4,5% в год. Снижение темпа роста цен обусловлено перераспределением спроса в сторону отелей более низкого ценового уровня и частичным переходом корпоративного сегмента в сегмент проведения конференций и продажи размещений через туроператоров.

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

Предыдущий мировой кризис, 2008-2009 гг России удалось пережить благодаря улучшению конъюнктуры на мировом рынке сырьевых товаров. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и резко увеличить социальные расходы. Несмотря на отрицательный ВВП в 2008 г, всплеска безработицы не было. К концу 2009 г возобновился рост промышленного производства, строительства и сельского хозяйства. К концу 2011 г практически все макроэкономические показатели, кроме инвестиций и объемов строительных работ, достигли предкризисных значений.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб)

Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*

в текущих ценах

46,3

56,0

62,2

66,8

68,3

67,9

68,8

71,1

74,5

79,6

в ценах 2008 г

39,8

41,5

42,9

43,4

43,6

42,4

41,9

41,5

41,5

41,7

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Преодолев последствия финансового кризиса 2008-2009 гг, экономика России остановилась. Большинство экономических показателей ухудшались со второй половины 2012 г. Замедлились развитие промышленного производства, инвестиции, строительства, торговля.

В 2013 г экономика России уже балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Уверенно росли лишь финансовая деятельность, операции с недвижимостью и здравоохранение. И рост, и падение отраслей при этом во многом было обусловлено не развитием рынка, а условиями государственного регулирования. Транспортникам и ЖКХ заморозили тарифы, в здравоохранении повышались зарплаты и значительные суммы выделялись на закупку оборудования. Более чем в полтора раза – с 3,1% до 5,1% (от фонда оплаты труда) – были повышены целевые налоги и отчисления на обязательное медицинское страхование. Рост финансового сектора в России во многом является

«дутым». Нынешние тенденции на финансовом рынке представляются крайне опасными. Объем кредитов населению в 2012 г впервые превысил объем вкладов населения, что безотлагательно приводит к падению качества кредитного портфеля банков. Серьезной проблемой осталась стагнация промышленного производства и сельского хозяйства, где у государства меньше рычагов ручного управления.

С 2012 г рост бюджетных доходов прекратился, затормозился инвестиционный и потребительский спрос. Стагнация вкупе с падением роста ВВП продолжалась весь 2012-2013 гг, в 2014 г можно  было констатировать, что рост экономики окончательно в РФ прекратился. Таким образом, кризис начался не в 2014 г, с введением санкций против России, а еще в 2012 г. И страна вошла в кризис самостоятельно, в результате внутренней экономической политики. Внешнее давление лишь ускорило негативные процессы.

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2010-2019 гг (трлн руб, %)

Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

2018*

2019*

Трлн руб.

в ценах 2008

г

 

39,8

 

41,5

 

42,9

 

43,4

 

43,6

 

42,4

 

41,9

 

41,5

 

41,5

 

41,7

% к предыдущем у году

 

4,5

 

4,3

 

3,4

 

1,3

 

0,3

 

-2,6

 

-1,4

 

-0,8

 

0,0

 

0,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

* прогноз

Новый кризис, в который Россия вошла в 2012 г, страна будет преодолевать гораздо дольше, чем финансовый кризис 2008 г. Дно кризиса страна найдет не ранее 2018 г. Подобную тотальную ситуацию определяет два круга проблем.

Первый круг проблем связан с замедлением роста мировой экономики.

Азиатские рынки, бывшие драйвером развития мирового производства и потребления, сейчас сужаются. Ухудшается динамика экономики Китая.

В ближайшие годы проблемы обязательно выявится и с излишне раздутым финансовым сектором мировой экономики. Крупнейшие мировые экономики: США, Китай Япония, проводят денежные эмиссии, которые не идут в реальный сектор, а лишь накачивают финансовые рынки ликвидностью. Раздутая ликвидность накачает многие финансовые инструменты в 2015 г до небывалого уровня, после чего последует новый коллапс.

К внешним негативным факторам для России относится и системное падение мировых цен на нефть, формирующую более 50% доходов российского бюджета.

Второй круг проблем связан с исчерпанием внутренних резервов развития российской экономики.

Одним из факторов посткризисного роста в 2010-2011 гг в РФ было стимулирование спроса на потребительские товары посредством кредитования. Сейчас российские потребители сильно закредитованы. Промышленность в свою очередь не может получить кредиты из-за повышенной ставки рефинансирования и недоступности валютных кредитов вследствие санкций.

Сокращение импорта и инфляция с одной стороны могли подтолкнуть развитие внутренних производств, но создание новых производственных мощностей так же упирается в необходимость инвестиций. Денег для инвестиций на внутреннем рынке крайне мало. Инвестиции в реальный сектор обязательно будут упираться в закупку дорожающего импортного оборудования.

Ресурс девальвации национальной валюты также в значительной степени исчерпан. Девальвация 2014 г смогла обеспечить кратковременную стабилизацию госбюджета за счет выпадения нефтяных доходов, но в 2015 г проблема нехватки валюты еще более обострится. Необходимо выплачивать внешние займы государства и госкорпораций без возможности рефинансирования долгов и тем более дополнительных внешних заимствований.

Важнейшим фактором глубоких, долговременных проблем российской экономики является неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес- планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, деградируют, постоянно наращивая расходы  и  сокращая  доходы.  Значительная  часть  прибыли  государства  не  поддается налогообложению,

Инфраструктура отрасли

Предприятия

К концу 2014 г в России насчитывалось 9780 гостиниц и аналогичных средств размещения. Гостиницы и аналогичные средства размещения неоднородны по виду, численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов. Единицей учета может быть как небольшой мотель на 50  мест, так и огромный гостиничный комплекс, состоящий из нескольких гостиниц и имеющий оборот в сотни миллионов рублей в год.

Росстат определяет гостиницу как обособленное здание (комплекс зданий), предназначенное для временного проживания.

Мотелем считается небольшая гостиница, расположенная вблизи автомобильной дороги.

Пансионатом считается организация, оснащенная зданием (комплексом зданий) и  предоставляющая помимо услуг проживания также лечебно-профилактические услуги. Пансионаты располагаются, как правило, в пределах курортов и лечебно-оздоровительных местностей.

К другим организациям гостиничного типа Росстат относит меблированные комнаты, а также общежития для приезжих.

Таблица 9. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по видам, Россия, 2010-2014 гг (тыс)

Виды предприятий

2010

2011

2012

2013

2014

Гостиницы

6,873

7,280

8,068

8,384

8,469

Мотели

0,161

0,184

0,202

0,209

0,211

Пансионаты

0,207

0,240

0,267

0,279

0,280

Прочие

0,625

0,702

0,779

0,810

0,820

Всего

7,866

8,406

9,316

9,683

9,780

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

За последние 5 лет численность гостиничных учреждений в России выросла на 24,3% и достигла

9,78 тыс в 2014 г.

В последние годы международные отельные сети активно осваивали российский рынок, особенно, в регионах страны. Российский региональный гостиничный рынок привлекал иностранных инвесторов относительно слабым уровнем конкуренции в связи с ограниченным предложением качественных услуг.

Кроме того, в стране стабильно рос внутренний и внешний туризм, что также способствовало росту численности гостиничных учреждений.

Рост инвестиций в строительство гостиниц также был напрямую связан с крупными международными событиями, проведенными на территории России: саммит АТЭС во Владивостоке, Универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи и др.

Большинство гостиничных учреждений в России составляют гостиницы. В 2014 г доля гостиниц среди всех организаций гостиничного типа составила 86,6%.

Таблица 11. Численность гостиниц и аналогичных средств размещения по форме собственности, Россия, 2014 г

Форма собственности

2014

Государственная

110

Муниципальная

155

Частная

8924

Частная иностранная

147

Иная

443

Всего

9780

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

Наибольшее число гостиниц и аналогичных средств размещения имеет частную форму собственности – 91,2% от всех гостиничных учреждений страны.

Таблица 12. Численность номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения, 2010-2014 гг (тыс)

Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

Число номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения

667,9

673,2

704,0

720,9

725,3

% к предыдущему году

-

0,8

4,6

2,4

0,6

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

В 2010-2014 гг номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения увеличился на 8,6% и составил 725,3 тыс номеров.

Таблица 13. Численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения, Россия, 2010-2014 гг (тыс)

Параметр

2010

2011

2012

2013

2014

Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения

529,6

570,9

617,8

637,4

642,1

% к предыдущему году

-

7,8

8,2

3,2

0,7

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

В 2010-2014 гг численность мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения увеличилась  на 21,2% и достигла 642,1 тыс мест.

Персонал

Данные о среднегодовой численности занятых формируются по основной работе один раз в год при составлении баланса трудовых ресурсов на основе сведений, материалов выборочных обследований населения по проблемам занятости, данных органов исполнительной власти, досчетов численности занятых, не выявленной при проведении выборочных обследований населения по проблемам занятости.

Товар добавлен в корзину

Заказать исследование
Поле не заполнено или заполнено неверно
Нам необходимо Ваше согласие