Анализ рынка кофе

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008- 2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из- за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
в текущих ценах	56,0	62,2	71,0	71,4	78,0	85,4	92,5	99,9	107,9	116,2
в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
Трлн руб. в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6
% к предыдущему году	4,3	3,4	1,3	0,3	-4,6	-1,5	0,0	1,3	2,3	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

*  прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и  маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.

Классификация кофе

Кофе – продукт, получаемый из плодов кофейного дерева. У плодов кофейного дерева отделяют мякоть, зерна промывают, просушивают, полируют и направляют на ферментацию. Зерна, прошедшие ферментацию, называют сырым кофе. Такой продукт поступает в продажу редко. Для получения готового розничного продукта сырые зерна кофе обжаривают при температуре 160-220°С в течение 14-60 минут. В результате образуется комплекс ароматических и вкусовых веществ (кафеоль), в котором содержится более 200 компонентов. Жареные зерна становятся легче, увеличиваются в объеме, приобретают темно-коричневый цвет, характерные вкус и аромат. В настоящее время кофе собирают более чем в 70 странах Азии и Африки, и обрабатывают практически во всех странах мира.

В настоящем обзоре приводится детализация импортно-экспортных операций на рынке кофе по следующим видам кофе:

• кофе нежареный
• кофе жаренный

Нежареный кофе представляет собой сырые зеленые кофейные зерна, не подвергнутые тепловой обработке. Данный вид кофе в последние года набирает популярность в качестве основы для диетического напитка, однако все еще редко встречается в розничной продаже и мало распространен в целом. Чаще имеет применение в качестве сырья для последующей жарки и получения классического обжаренного кофе.

Жареный кофе – привычный для потребителя продукт, получаемый после обжарки сырых кофейных зерен и используемый для приготовления различных кофейных напитков. Существуют разные степени обжарки, каждая из которых способна придать свой оттенок вкуса одной и той же смеси разных сортов кофе:

• Слабо обжаренный / лёгкий / новоанглийский (зерно приобретает светло-коричневый цвет; кисловатый вкус; применяется для зерен с мягким вкусом)
• Средне обжаренный / умеренный / венский (зерно имеет более тёмный цвет и маслянистую поверхность; является обычной степенью обжаривания)
• Сильно обжаренный / тёмный / французская жарка 2-ой степени / континентальный (цвет зерна варьируется от тёмно-коричневого до чёрно-коричневого; во вкусе доминирует горчинка)
• Высшей степени обжаренный / итальянский / экстремальный (зёрна чёрного цвета, на грани обугливания)

Спрос и предложение кофе

Предложение

Объём кофе, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков кофе на начало года и кофе, который был произведен и завезен в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение кофе, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Предложение (тыс т)	90,6	113,2	125,5	131,0	132,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	24,9	10,9	4,4	1,1

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения кофе, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (тыс т)	134,2	136,2	139,1	142,6	146,6
Динамика (% к предыдущему году)	1,4	1,5	2,1	2,5	2,8

Источник: BusinesStat

Объём предложения кофе на российском рынке за 2011-2015 гг увеличился почти на 46,1%: с 90,6 тыс т до 132,4 тыс т. Рост объёма предлагаемой продукции наблюдался на протяжении всего исследуемого периода. Наибольшее увеличение продукции на рынке было зафиксировано в 2012 г и составило 24,9% относительно 2011 г. Данный рост сопровождался существенным увеличением внутреннего производства. В 2012 г отечественные производители кофе нарастили выпуск готовой продукции на 83,6% по отношению к 2011 г.

На протяжении исследуемого периода объем предложения рос убывающими темпами. Минимальный прирост объёма предложения был отмечен в 2015 г и составил 1,1% по отношению к 2014 г.

В перспективе объём предложения кофе в России будет расти умеренными темпами в среднем на 2,1% в год. Отметим, что с точки зрения потребительского спроса отечественный рынок кофе далёк от насыщения. Потребителями кофе являются всего 66,9% населения, при этом объём потребления составляет чуть более 1 кг в год. В дальнейшем рынок будет развиваться как за счёт новых потребителей, так и за счёт увеличение среднего объёма потребления.

В 2016-2020 гг объём предлагаемой продукции в России увеличится на 9,2% и достигнет 146,6 тыс т