Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Заказ звонка
Поле не заполнено или заполнено неверно
Нам необходимо Ваше согласие
  • RU

Анализ рынка кофе

Натуральный объем продаж кофе в России за последние пять лет увеличился на 54,2%: с 66,7 тыс т в 2011 г до 102,9 тыс т в 2015 г. Несмотря на непростую экономическую ситуацию и существенный рост потребительских цен, продажи кофе не снизились, а только замедлили свой рост. Это вызвано тем, что потребители привязаны к кофе и не готовы отказываться от потребления этого продукта даже ради экономии в условиях кризиса.

В течение исследуемого периода на российском рынке превалировал импортный кофе, его доля составляла в среднем 55,0% от суммарного объёма предложения. При этом доля отечественного производства за последние годы значительно увеличилась, объем производства вырос с 20,4 тыс т в 2011 г до 37,0 тыс т в 2015 г. Необходимо отметить, что выращивание собственного кофе в России отсутствует, отечественные производители занимаются лишь обработкой импортного сырья.

Крупнейшим регионом по производству кофе в 2015 г являлась Ленинградская область, на территории данного региона в этом году было переработано и расфасовано 35,5% от общего объёма производства. На территории данного региона расположено крупное предприятие- производитель кофе «Орими».

По прогнозам BusinesStat, в 2016-2020 гг продажи кофе продолжат расти, средний темп роста в исследуемый период составит 2,0%. Важным фактором роста объемов продаж кофе станет развитие и расширение каналов продаж. Кофе в России реализуется через розничную торговлю и сектор HoReCa. Продажи через сегмент HoReCa являются важными с точки зрения формирования культуры потребления кофе в России. Рост продаж в данном секторе происходит во многом за счёт широкого распространения сетей кофеен.

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008- 2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из- за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

в текущих ценах

56,0

62,2

71,0

71,4

78,0

85,4

92,5

99,9

107,9

116,2

 

в ценах 2008 г

 

41,5

 

42,9

 

43,4

 

43,7

 

41,7

 

41,1

 

41,1

 

41,6

 

42,6

 

43,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

Трлн руб. в ценах 2008 г

41,5

42,9

43,4

43,7

41,7

41,1

41,1

41,6

42,6

43,6

% к предыдущему году

 

4,3

 

3,4

 

1,3

 

0,3

 

-4,6

 

-1,5

 

0,0

 

1,3

 

2,3

 

2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и  маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.

Классификация кофе

Кофе – продукт, получаемый из плодов кофейного дерева. У плодов кофейного дерева отделяют мякоть, зерна промывают, просушивают, полируют и направляют на ферментацию. Зерна, прошедшие ферментацию, называют сырым кофе. Такой продукт поступает в продажу редко. Для получения готового розничного продукта сырые зерна кофе обжаривают при температуре 160-220°С в течение 14-60 минут. В результате образуется комплекс ароматических и вкусовых веществ (кафеоль), в котором содержится более 200 компонентов. Жареные зерна становятся легче, увеличиваются в объеме, приобретают темно-коричневый цвет, характерные вкус и аромат. В настоящее время кофе собирают более чем в 70 странах Азии и Африки, и обрабатывают практически во всех странах мира.

В настоящем обзоре приводится детализация импортно-экспортных операций на рынке кофе по следующим видам кофе:

  • кофе нежареный
  • кофе жаренный

Нежареный кофе представляет собой сырые зеленые кофейные зерна, не подвергнутые тепловой обработке. Данный вид кофе в последние года набирает популярность в качестве основы для диетического напитка, однако все еще редко встречается в розничной продаже и мало распространен в целом. Чаще имеет применение в качестве сырья для последующей жарки и получения классического обжаренного кофе.

Жареный кофе – привычный для потребителя продукт, получаемый после обжарки сырых кофейных зерен и используемый для приготовления различных кофейных напитков. Существуют разные степени обжарки, каждая из которых способна придать свой оттенок вкуса одной и той же смеси разных сортов кофе:

  • Слабо обжаренный / лёгкий / новоанглийский (зерно приобретает светло-коричневый цвет; кисловатый вкус; применяется для зерен с мягким вкусом)
  • Средне обжаренный / умеренный / венский (зерно имеет более тёмный цвет и маслянистую поверхность; является обычной степенью обжаривания)
  • Сильно обжаренный / тёмный / французская жарка 2-ой степени / континентальный (цвет зерна варьируется от тёмно-коричневого до чёрно-коричневого; во вкусе доминирует горчинка)
  • Высшей степени обжаренный / итальянский / экстремальный (зёрна чёрного цвета, на грани обугливания)

Спрос и предложение кофе

Предложение

Объём кофе, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков кофе на начало года и кофе, который был произведен и завезен в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение кофе, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

Предложение (тыс т)

90,6

113,2

125,5

131,0

132,4

Динамика (% к предыдущему году)

-

24,9

10,9

4,4

1,1

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения кофе, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр

2016

2017

2018

2019

2020

Предложение (тыс т)

134,2

136,2

139,1

142,6

146,6

Динамика (% к предыдущему году)

1,4

1,5

2,1

2,5

2,8

Источник: BusinesStat

Объём предложения кофе на российском рынке за 2011-2015 гг увеличился почти на 46,1%: с 90,6 тыс т до 132,4 тыс т. Рост объёма предлагаемой продукции наблюдался на протяжении всего исследуемого периода. Наибольшее увеличение продукции на рынке было зафиксировано в 2012 г и составило 24,9% относительно 2011 г. Данный рост сопровождался существенным увеличением внутреннего производства. В 2012 г отечественные производители кофе нарастили выпуск готовой продукции на 83,6% по отношению к 2011 г.

На протяжении исследуемого периода объем предложения рос убывающими темпами. Минимальный прирост объёма предложения был отмечен в 2015 г и составил 1,1% по отношению к 2014 г.

В перспективе объём предложения кофе в России будет расти умеренными темпами в среднем на 2,1% в год. Отметим, что с точки зрения потребительского спроса отечественный рынок кофе далёк от насыщения. Потребителями кофе являются всего 66,9% населения, при этом объём потребления составляет чуть более 1 кг в год. В дальнейшем рынок будет развиваться как за счёт новых потребителей, так и за счёт увеличение среднего объёма потребления.

В 2016-2020 гг объём предлагаемой продукции в России увеличится на 9,2% и достигнет 146,6 тыс т

Стоимостный объём экспорта

Таблица 73. Экспорт кофе, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

Экспорт (млн долл)

44,5

50,2

52,0

44,5

28,0

Динамика (% к предыдущему году)

-

12,8

3,6

-14,5

-37,2

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat

Показатель «Экспорт кофе» получен умножением веса «нетто» груза (тыс т) на цену тонны груза (долл  / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение  года. Единицы учёта экспорта кофе: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 74. Прогноз экспорта кофе, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр

2016

2017

2018

2019

2020

Экспорт (млн долл)

26,9

27,5

29,8

33,7

40,7

Динамика (% к предыдущему году)

-3,6

2,0

8,4

13,2

20,6

Источник: BusinesStat

В стоимостном выражении объем экспорта кофе в исследуемый период увеличивался в 2011-2013  гг темпами в 3,6-12,8% и сокращался в 2014-2015 гг на 14,5-37,2%. Объем экспорта кофе в 2015 г составил 28,0 млн долл.

По нашим прогнозам, в 2016 г сокращение стоимостного объема экспорта кофе продолжится, темп составит 3,6%. В 2017-2020 гг экспорт кофе в стоимостном выражении вновь начнет расти темпами от 2,0% до 20,6% и в 2020 г составит 40,7 млн долл.

Таблица 75. Экспорт по видам кофе, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Вид

2011

2012

2013

2014

2015

Кофе нежареный

98,2

921,8

954,6

1 241,1

451,1

Кофе жареный

44 444,6

49 310,7

51 073,2

43 244,7

27 501,5

Всего

44 542,8

50 232,5

52 027,9

44 485,8

27 952,6

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat

Таблица 76. Прогноз экспорта по видам кофе, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)

Вид

2016

2017

2018

2019

2020

Кофе нежареный

408,8

404,8

441,9

514,2

659,8

Кофе жареный

26 539,9

27 076,9

29 355,6

33 223,3

40 027,2

Всего

26 948,7

27 481,7

29 797,5

33 737,5

40 687,0

Источник: BusinesStat 

В стоимостном выражении доля жареного кофе в структуре экспорта кофе в 2015 г составила 98,4%.

Товар добавлен в корзину

Заказать исследование
Поле не заполнено или заполнено неверно
Нам необходимо Ваше согласие