Анализ рынка кофе
Натуральный объем продаж кофе в России за последние пять лет увеличился на 54,2%: с 66,7 тыс т в 2011 г до 102,9 тыс т в 2015 г. Несмотря на непростую экономическую ситуацию и существенный рост потребительских цен, продажи кофе не снизились, а только замедлили свой рост. Это вызвано тем, что потребители привязаны к кофе и не готовы отказываться от потребления этого продукта даже ради экономии в условиях кризиса.
В течение исследуемого периода на российском рынке превалировал импортный кофе, его доля составляла в среднем 55,0% от суммарного объёма предложения. При этом доля отечественного производства за последние годы значительно увеличилась, объем производства вырос с 20,4 тыс т в 2011 г до 37,0 тыс т в 2015 г. Необходимо отметить, что выращивание собственного кофе в России отсутствует, отечественные производители занимаются лишь обработкой импортного сырья.
Крупнейшим регионом по производству кофе в 2015 г являлась Ленинградская область, на территории данного региона в этом году было переработано и расфасовано 35,5% от общего объёма производства. На территории данного региона расположено крупное предприятие- производитель кофе «Орими».
По прогнозам BusinesStat, в 2016-2020 гг продажи кофе продолжат расти, средний темп роста в исследуемый период составит 2,0%. Важным фактором роста объемов продаж кофе станет развитие и расширение каналов продаж. Кофе в России реализуется через розничную торговлю и сектор HoReCa. Продажи через сегмент HoReCa являются важными с точки зрения формирования культуры потребления кофе в России. Рост продаж в данном секторе происходит во многом за счёт широкого распространения сетей кофеен.
Состояние российской экономики
Базовые параметры российской экономики
К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008- 2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из- за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)
Параметр |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016* |
2017* |
2018* |
2019* |
2020* |
в текущих ценах |
56,0 |
62,2 |
71,0 |
71,4 |
78,0 |
85,4 |
92,5 |
99,9 |
107,9 |
116,2 |
в ценах 2008 г |
41,5 |
42,9 |
43,4 |
43,7 |
41,7 |
41,1 |
41,1 |
41,6 |
42,6 |
43,6 |
Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд
* прогноз
Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)
Параметр |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016* |
2017* |
2018* |
2019* |
2020* |
Трлн руб. в ценах 2008 г |
41,5 |
42,9 |
43,4 |
43,7 |
41,7 |
41,1 |
41,1 |
41,6 |
42,6 |
43,6 |
% к предыдущему году |
4,3 |
3,4 |
1,3 |
0,3 |
-4,6 |
-1,5 |
0,0 |
1,3 |
2,3 |
2,5 |
Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд
* прогноз
Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.
Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.
Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.
Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.
В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.
Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.
Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.
Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.
Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и маркетинг.
Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.
Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.
Классификация кофе
Кофе – продукт, получаемый из плодов кофейного дерева. У плодов кофейного дерева отделяют мякоть, зерна промывают, просушивают, полируют и направляют на ферментацию. Зерна, прошедшие ферментацию, называют сырым кофе. Такой продукт поступает в продажу редко. Для получения готового розничного продукта сырые зерна кофе обжаривают при температуре 160-220°С в течение 14-60 минут. В результате образуется комплекс ароматических и вкусовых веществ (кафеоль), в котором содержится более 200 компонентов. Жареные зерна становятся легче, увеличиваются в объеме, приобретают темно-коричневый цвет, характерные вкус и аромат. В настоящее время кофе собирают более чем в 70 странах Азии и Африки, и обрабатывают практически во всех странах мира.
В настоящем обзоре приводится детализация импортно-экспортных операций на рынке кофе по следующим видам кофе:
- кофе нежареный
- кофе жаренный
Нежареный кофе представляет собой сырые зеленые кофейные зерна, не подвергнутые тепловой обработке. Данный вид кофе в последние года набирает популярность в качестве основы для диетического напитка, однако все еще редко встречается в розничной продаже и мало распространен в целом. Чаще имеет применение в качестве сырья для последующей жарки и получения классического обжаренного кофе.
Жареный кофе – привычный для потребителя продукт, получаемый после обжарки сырых кофейных зерен и используемый для приготовления различных кофейных напитков. Существуют разные степени обжарки, каждая из которых способна придать свой оттенок вкуса одной и той же смеси разных сортов кофе:
- Слабо обжаренный / лёгкий / новоанглийский (зерно приобретает светло-коричневый цвет; кисловатый вкус; применяется для зерен с мягким вкусом)
- Средне обжаренный / умеренный / венский (зерно имеет более тёмный цвет и маслянистую поверхность; является обычной степенью обжаривания)
- Сильно обжаренный / тёмный / французская жарка 2-ой степени / континентальный (цвет зерна варьируется от тёмно-коричневого до чёрно-коричневого; во вкусе доминирует горчинка)
- Высшей степени обжаренный / итальянский / экстремальный (зёрна чёрного цвета, на грани обугливания)
Спрос и предложение кофе
Предложение
Объём кофе, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков кофе на начало года и кофе, который был произведен и завезен в Россию в течение года.
Таблица 9. Предложение кофе, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)
Параметр |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Предложение (тыс т) |
90,6 |
113,2 |
125,5 |
131,0 |
132,4 |
Динамика (% к предыдущему году) |
- |
24,9 |
10,9 |
4,4 |
1,1 |
Источник: BusinesStat
Таблица 10. Прогноз предложения кофе, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
Параметр |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Предложение (тыс т) |
134,2 |
136,2 |
139,1 |
142,6 |
146,6 |
Динамика (% к предыдущему году) |
1,4 |
1,5 |
2,1 |
2,5 |
2,8 |
Источник: BusinesStat
Объём предложения кофе на российском рынке за 2011-2015 гг увеличился почти на 46,1%: с 90,6 тыс т до 132,4 тыс т. Рост объёма предлагаемой продукции наблюдался на протяжении всего исследуемого периода. Наибольшее увеличение продукции на рынке было зафиксировано в 2012 г и составило 24,9% относительно 2011 г. Данный рост сопровождался существенным увеличением внутреннего производства. В 2012 г отечественные производители кофе нарастили выпуск готовой продукции на 83,6% по отношению к 2011 г.
На протяжении исследуемого периода объем предложения рос убывающими темпами. Минимальный прирост объёма предложения был отмечен в 2015 г и составил 1,1% по отношению к 2014 г.
В перспективе объём предложения кофе в России будет расти умеренными темпами в среднем на 2,1% в год. Отметим, что с точки зрения потребительского спроса отечественный рынок кофе далёк от насыщения. Потребителями кофе являются всего 66,9% населения, при этом объём потребления составляет чуть более 1 кг в год. В дальнейшем рынок будет развиваться как за счёт новых потребителей, так и за счёт увеличение среднего объёма потребления.
В 2016-2020 гг объём предлагаемой продукции в России увеличится на 9,2% и достигнет 146,6 тыс т
Стоимостный объём экспорта
Таблица 73. Экспорт кофе, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)
Параметр |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Экспорт (млн долл) |
44,5 |
50,2 |
52,0 |
44,5 |
28,0 |
Динамика (% к предыдущему году) |
- |
12,8 |
3,6 |
-14,5 |
-37,2 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу». BusinesStat
Показатель «Экспорт кофе» получен умножением веса «нетто» груза (тыс т) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта экспорта кофе: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 74. Прогноз экспорта кофе, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
Параметр |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Экспорт (млн долл) |
26,9 |
27,5 |
29,8 |
33,7 |
40,7 |
Динамика (% к предыдущему году) |
-3,6 |
2,0 |
8,4 |
13,2 |
20,6 |
Источник: BusinesStat
В стоимостном выражении объем экспорта кофе в исследуемый период увеличивался в 2011-2013 гг темпами в 3,6-12,8% и сокращался в 2014-2015 гг на 14,5-37,2%. Объем экспорта кофе в 2015 г составил 28,0 млн долл.
По нашим прогнозам, в 2016 г сокращение стоимостного объема экспорта кофе продолжится, темп составит 3,6%. В 2017-2020 гг экспорт кофе в стоимостном выражении вновь начнет расти темпами от 2,0% до 20,6% и в 2020 г составит 40,7 млн долл.
Таблица 75. Экспорт по видам кофе, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)
Вид |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Кофе нежареный |
98,2 |
921,8 |
954,6 |
1 241,1 |
451,1 |
Кофе жареный |
44 444,6 |
49 310,7 |
51 073,2 |
43 244,7 |
27 501,5 |
Всего |
44 542,8 |
50 232,5 |
52 027,9 |
44 485,8 |
27 952,6 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat
Таблица 76. Прогноз экспорта по видам кофе, РФ, 2016-2020 гг (тыс долл)
Вид |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Кофе нежареный |
408,8 |
404,8 |
441,9 |
514,2 |
659,8 |
Кофе жареный |
26 539,9 |
27 076,9 |
29 355,6 |
33 223,3 |
40 027,2 |
Всего |
26 948,7 |
27 481,7 |
29 797,5 |
33 737,5 |
40 687,0 |
Источник: BusinesStat
В стоимостном выражении доля жареного кофе в структуре экспорта кофе в 2015 г составила 98,4%.