Анализ рынка мороженого
По оценкам BusinesStat, предложение мороженого на российском рынке в 2009-2013 гг увеличилось на 5,6% и в 2013 г составило 420,1 тыс т. Снижение предложения мороженого в стране в рассматриваемый период наблюдалось только в 2011 г и составило 11,8% по сравнению с предыдущим годом.
В основном российский рынок мороженого представлен продукцией отечественного производства. На долю импорта в 2009-2013 гг приходилось 1,4-3,1% от объема предложения мороженого в стране. Такой небольшой показатель связан с тем, что импортировать мороженое невыгодно: в результате транспортных издержек оно значительно дорожает, а значит, становится неконкурентоспособным по сравнению с отечественной продукцией. К тому же такие иностранные компании, как британский Unilever и швейцарский Nestle уже имеют производственные площадки в России.
В 2009-2013 гг производство мороженого в стране выросло на 5,0% или 17,7 тыс т. Сдерживающими факторами роста российского производства мороженого служат устаревшее оборудование и зависимость от импортного сырья. С введением запрета на ввоз в Россию молока и молочной продукции в 2014 г производители столкнутся с нехваткой сырья для изготовления мороженого. За первую половину 2014 г производство мороженого в стране составило 245,4 тыс т, что на 9,8% выше объемов производства за аналогичный период в 2013 г. Это дает основания ожидать роста производства мороженого в 2014 г по отношению к 2013 г. К 2015 г запасы сырья у российских производителей подойдут к концу, что приведет к снижению объемов производства. Росту производства мороженого в 2016-2018 гг будут способствовать: расширение ассортимента за счет продуктов категории «здорового питания» и унификация требований к производству мороженого на территории стран Таможенного союза обусловит рост экспорта продукта и, как следствие, рост производства.
Классификация мороженого
Мороженое – замороженный сладкий десертный продукт. Мороженое представляет собой взбитую (насыщенную воздухом) замороженную пастеризованную смесь молока, сливок или фруктово- ягодных продуктов с сахаром, стабилизаторами, вкусовыми и ароматическими веществами.
- Виды мороженого:
- мороженое на основе животных и/или растительных жиров;
- сорбет, щербет - мягкое мороженое на основе фруктов, ягод, соков;
- фруктовый лед - относительно твердое мороженое на основе сока, обычно без молока.
Мороженое делится на закаленное и мягкое, второе обычно продается на развес, так как обладает кратким сроком хранения. Существует множество вариантов упаковки мороженого – вафельные, бумажные и пластиковые стаканчики, мороженое на палочке, вафельные рожки, рулеты, брикеты, торты и т.п.
Структура и консистенция мороженого в значительной мере характеризуются его взбитостью. Взбитость мороженого определяют весовым или объемным методом и выражают в процентах. Взбитость высококачественного сливочного и молочного мороженого должна быть 75%, пломбира – 100, плодово-ягодного и ароматического – 40%. При недостаточной взбитости консистенция мороженого плотная, с грубой структурой.
Мороженое фасуют в потребительскую тару одноразового пользования и в транспортную. Крупная тара (для массового питания) – металлические гильзы (банки) массой 10 кг. Мелкая тара – бумажные и вафельные стаканчики, в виде вафельных конусов, трубочек, рожков, прямоугольных брикетов без покрытий, брикетов в вафлях, глазированных шоколадом, эскимо, тортов, пирожных.
Экспертизу качества мороженого проводят в соответствии с ГОСТом и ТУ по следующим органолептическим показателям:
- вкус и запах (чистые, характерные для данного вида, с привкусом введенных наполнителей);
- консистенция (нежная, однородная по всей массе, без ощутимых кристаллов льда, комков жира и стабилизаторов);
- цвет (однородный, характерный для данного вида мороженого).
Стоимостный объем импорта
Таблица 78. Импорт мороженого, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)
Параметр |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Импорт (млн долл) |
20,5 |
29,5 |
35,7 |
42,6 |
53,9 |
Динамика (% к предыдущему году) |
- |
43,6 |
21,3 |
19,1 |
26,6 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
Показатель «Импорт мороженого» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета импорта мороженого: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 79. Прогноз импорта мороженого, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)
Параметр |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Импорт (млн долл) |
60,3 |
66,9 |
75,2 |
84,1 |
94,2 |
Динамика (% к предыдущему году) |
11,8 |
11,0 |
12,3 |
11,8 |
12,1 |
Источник: BusinesStat
Стоимостный объем импорта мороженого в Россию в 2013 г превысил значение 2009 г в 2,6 раз и составил 53,9 млн долл. Наибольший прирост показателя отмечен в 2010 г – на 43,6% относительно 2009 г.
По нашим оценкам, в 2014-2018 гг прирост стоимостного объема импорта мороженого составит 56,3%.
Таблица 80. Импорт мороженого по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс долл)
Страна |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Беларусь |
1 687 |
3 318 |
5 727 |
9 249 |
11 544 |
Бельгия |
976 |
1 703 |
1 520 |
1 288 |
2 831 |
Великобритания |
- |
- |
- |
- |
1 405 |
Германия |
4 929 |
7 237 |
7 347 |
6 720 |
1 868 |
Греция |
38 |
64 |
- |
- |
62 |
Испания |
1 507 |
2 737 |
3 170 |
4 366 |
4 103 |
Италия |
1 676 |
2 249 |
3 109 |
3 350 |
1 931 |
Казахстан |
65 |
33 |
- |
34 |
58 |
Корея (Республика) |
- |
- |
- |
49 |
162 |
Латвия |
- |
- |
- |
806 |
5 472 |
Литва |
729 |
152 |
273 |
711 |
1 114 |
Новая Зеландия |
24 |
- |
176 |
16 |
57 |
Норвегия |
287 |
362 |
506 |
480 |
552 |
Польша |
143 |
- |
- |
- |
2 105 |
Португалия |
- |
39 |
- |
87 |
47 |
Сербия |
- |
50 |
- |
1 083 |
829 |
Соединенные Штаты Америки |
87 |
74 |
39 |
40 |
317 |
Таиланд |
- |
- |
- |
110 |
274 |
Украина |
908 |
793 |
1 434 |
1 589 |
2 238 |
Франция |
3 583 |
4 373 |
5 193 |
6 193 |
8 087 |
Швейцария |
3 678 |
6 278 |
7 254 |
5 986 |
8 194 |
Эстония |
199 |
- |
- |
432 |
691 |
Все страны мира |
20 517 |
29 462 |
35 747 |
42 590 |
53 940 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
Показатель «Импорт мороженого» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Единицы учета Импорта мороженого: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.