Анализ рынка пива

Объемы продаж пива в России уменьшились с 11,5 млрд л в 2009 г до 9,5 млрд л в 2013 г. За пятилетний период натуральные продажи снизились на 18%. Большая часть продукции на российском рынке реализуется через розничную торговлю. В 2009-2013 гг её доля в структуре продаж в среднем составляла 87,1%. Соответственно на долю реализации пива через сектор HoReCa приходилось порядка 12,9%.

По итогам 2013 г наибольший объём натуральных розничных продаж пришёлся на Москву – почти 11% от всего реализованного в стране пива (905,3 млн л). Вторым крупнейшим регионом по объёму продаж готовой продукции стала Московская область с долей 8,8% (721,7 млн л). Свердловская область заняла третье место – 4,3% (357,5 млн л).

По оценкам BusinesStat, в 2014 г падение продаж пива в стране продолжится и по итогам года составит порядка 4%. Всего в стране будет продано 9,1 млрд л. Основными факторами снижения оборота пива выступают регулярное повышение акцизных ставок, а также запрет на торговлю в ночное время и в объектах нестационарной торговли (киосках и ларьках). Начиная с 2015 г ситуация на пивном рынке начнёт стабилизироваться. В 2015-2018 гг объём продаж будет расти в среднем на 0,8% в год. Одним из положительных для рынка факторов станет умеренный рост акцизов, которые уже утверждены правительством на 2016 г и 2017 г.

Классификация пива

Пиво – слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. Содержание этилового спирта в большинстве сортов пива 3-6 % об. (иногда и выше, крепкое содержит как правило 8 % об., иногда даже и до 12 % об.), сухих веществ (в основном углеводов) – 7-10 %, углекислого газа – 0,48-1,0 %.

В настоящее время не существует единой системы классификации пива во всём его разнообразии. Мнения американских и европейских авторов несколько расходятся в вопросах классификации.

В настоящем отчёте приводится дополнительная детализация по производству по видам пива согласно российской классификации ОКПД:

Пиво светлое
Пиво полутёмное
Пиво тёмное
Пиво специальное
Пиво нефильтрованное
Пиво безалкогольное

Экспорт и импорт пива

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции может реэкспортироваться обратно, если она, например, была забракована получателем или не была продана на товарном аукционе.

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в Россию, а только та, которая предназначена для российского рынка. Транзитная продукция, направляемая на реимпорт в третьи страны, в объёме российского импорта не учитывается.

Баланс экспорта и импорта

Учёт экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объёмы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путём пересчётов. Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учёта пива. ФТС ведёт учёт физических объёмов экспорта-импорта пива в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объёмы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объёмов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка пива цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учёт перемещения грузов и средств через границу ведётся посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Таблица 77. Баланс экспорта и импорта пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

Параметр	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт	249,36	271,01	236,18	241,69	233,82
Импорт	320,27	306,33	325,51	355,68	314,66
Чистый импорт	70,92	35,32	89,33	113,99	80,84

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. BusinesStat.

Таблица 78. Прогноз баланса экспорта и импорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Экспорт	237,80	242,31	247,65	252,60	257,15
Импорт	325,04	339,34	353,26	367,03	379,88
Чистый импорт	87,25	97,03	105,61	114,44	122,74

Источник: BusinesStat.

Натуральный объём экспорта

Таблица 79. Экспорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн л)

Параметр	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт (млн л)	249,36	271,01	236,18	241,69	233,82
Динамика (% к предыдущему году)	-	8,7	-12,9	2,3	-3,3

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу».

Показатель «Экспорт пива» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. Показатель приведен к единице измерения «л» путем собственных пересчетов BusinesStat. Единицы учёта экспорта пива: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 80. Прогноз экспорта пива, РФ, 2014-2018 гг (млн л)

Параметр	2014	2015	2016	2017	2018
Экспорт (млн л)	237,80	242,31	247,65	252,60	257,15
Динамика (% к предыдущему году)	1,7	1,9	2,2	2,0	1,8

Источник: BusinesStat.

Таблица 81. Экспорт пива по странам мира, РФ, 2009-2013 гг (тыс л)

Страна	2009	2010	2011	2012	2013
Абхазия	4 252,96	5 480,24	5 243,33	4 944,67	4 403,26
Австралия	24,10	1,23	6,73	7,39	5,12
Азербайджан	2 391,29	2 700,40	4 448,20	4 309,00	3 892,94
Армения	2 131,18	1 986,31	1 542,29	1 415,05	1 465,91
Бахрейн	166,79	115,91	187,73	351,94	324,14
Беларусь	89 300,00	93 200,00	74 060,44	93 982,70	99 551,63
Бельгия	-	61,38	109,54	76,38	77,75
Бенин	11,82	132,83	22,73	46,46	-
Болгария	-	-	9,91	-	44,04
Босния и Герцеговина	-	-	0,45	-	-
Бразилия	-	16,99	115,67	21,71	47,21
Буркина-Фасо	11,31	-	23,15	139,38	-
Великобритания	135,21	175,54	379,43	1 113,07	1 036,39
Венгрия	7,68	2,82	6,64	-	-
Вьетнам	39,72	117,33	116,79	121,02	139,07
Гаити	-	12,41	29,44	52,86	-
Гана	-	22,85	35,47	-	-
Гватемала	179,29	206,52	301,57	66,77	14,92
Гвинея	12,18	10,87	-	-	-
Гвинея-Бисау	51,05	61,37	60,59	-	-
Германия	5 211,61	8 541,14	3 236,95	2 558,84	2 588,04
Греция	745,00	689,77	507,16	454,32	327,83

Грузия	1 922,42	130,91	1 254,77	1 009,70	1 312,42
Дания	6,30	508,07	17,41	10,03	16,58
Заир	-	46,60	-	-	-
Израиль	1 393,12	1 891,19	1 682,48	1 552,50	1 581,32
Индия	-	-	-	18,46	36,25
Ирак	324,49	228,99	256,79	271,50	258,80
Ирландия	140,41	62,84	87,74	108,70	147,14
Испания	302,56	316,71	275,26	377,68	348,50
Италия	251,20	516,39	570,90	517,10	457,88
Казахстан	66 767,66	75 830,80	61 057,28	49 090,05	34 784,52
Камбоджа	-	25,37	-	-	-
Камерун	-	21,59	21,51	38,22	30,17
Канада	236,43	171,51	199,06	346,65	327,24
Кения	1 165,88	169,57	-	-	-
Кипр	54,56	32,94	32,36	-	46,77
Киргизия	22 343,03	17 426,57	17 507,60	12 681,05	12 628,67
Китай	1 111,57	1 072,99	1 384,16	1 745,24	2 542,78
Колумбия	-	-	15,18	46,13	50,44
Корея (КНДР)	-	17,73	17,75	34,40	-
Корея (Республика)	65,93	94,43	60,14	108,62	77,89
Коста-Рика	-	13,76	-	-	-
Кот-д'Ивуар	195,51	-	8,52	71,86	175,70
Куба	13,19	11,96	12,30	12,17	12,28
Латвия	4 742,18	3 941,11	3 495,35	2 887,72	2 482,29
Ливан	85,81	243,05	103,63	69,68	11,38
Литва	1 826,69	3 976,53	3 407,82	2 625,58	1 733,78
Малайзия	12,12	-	-	-	-
Мали	-	-	48,73	-	-
Мальта	-	5,95	13,54	-	-
Мексика	-	44,31	15,68	50,07	50,01
Молдова	20 888,70	15 932,27	9 020,06	5 938,40	3 631,76
Монголия	1 791,92	4 801,00	8 018,08	12 007,88	16 670,39
Непал	-	6,80	11,00	-	-
Нигерия	-	-	34,23	46,57	36,60
Нидерланды	1,87	-	-	0,01	-
Новая Зеландия	26,29	13,08	1,07	-	17,10
Норвегия	53,61	39,43	-	-	-
Объединенные Арабские Эмираты	112,39	85,90	118,02	96,66	69,37
Панама	11,50	9,40	9,00	9,93	17,26
Польша	97,61	21,68	31,10	234,03	358,61
Португалия	135,62	130,41	185,06	163,62	135,92
Румыния	-	-	68,69	256,90	-
Сальвадор	-	11,87	10,74	26,69	9,56
Сербия	-	-	66,27	52,78	14,51

Сингапур	-	0,40	-	-	-
Сирия	-	84,86	181,60	182,80	307,24
Соединенные Штаты Америки	1 893,70	1 919,32	1 890,36	1 886,07	1 514,52
Судан	-	1 069,52	1 552,64	272,59	99,71
Сьерра-Леоне	-	-	107,92	89,85	33,77
Таджикистан	1 858,42	1 379,67	1 896,35	3 448,13	4 199,81
Тайвань	-	16,55	-	-	-
Танзания	5,77	9,81	-	10,13	-
Того	-	199,61	512,99	36,22	34,76
Туркмения	1 459,59	2 678,54	2 008,06	1 911,53	1 945,28
Турция	-	-	115,76	318,70	318,85
Узбекистан	733,04	1 683,17	2 059,06	5 253,50	4 943,03
Украина	8 662,34	13 623,49	18 382,32	18 925,01	19 686,46
Уругвай	33,25	20,04	22,38	21,43	44,92
Финляндия	-	969,87	31,91	53,65	155,04
Франция	77,86	122,08	172,91	183,25	143,11
Чехия	0,46	-	-	0,10	-
Чили	11,82	1 589,86	1 745,05	1 017,23	1 387,09
Швейцария	27,55	14,82	8,12	-	-
Швеция	-	-	63,95	63,56	6,18
Шпицберген острова	-	-	21,98	-	-
Эстония	2 546,73	1 927,71	2 567,03	1 943,56	1 969,67
Южная Осетия	1 226,84	2 195,80	3 193,64	3 830,13	2 995,46
Япония	45,01	52,20	39,83	34,70	21,85
Прочие страны	22,57	59,49	43,49	37,87	22,49
Все страны мира	249 356,71	271 006,40	236 180,84	241 688,15	233 821,39

Стоимостный объём экспорта

Таблица 82. Экспорт пива, РФ, 2009-2013 гг (млн долл; %)

Параметр	2009	2010	2011	2012	2013
Экспорт (млн долл)	157,11	168,96	178,18	161,90	163,94
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,5	5,5	-9,1	1,3

Показатель «Экспорт пива» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта экспорта пива: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.