Анализ рынка стоматологических услуг

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008- 2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из- за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
в текущих ценах	56,0	62,2	71,0	71,4	78,0	85,4	92,5	99,9	107,9	116,2
в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
Трлн руб. в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6
% к предыдущему году	4,3	3,4	1,3	0,3	-4,6	-1,5	0,0	1,3	2,3	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

*  прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и  маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания.

Стоматологические учреждения

Численность учреждений

В разделе приведена численность учреждений, зарегистрированных в России и заявляющих  отрасль «Стоматологическая практика» в качестве основного или дополнительного вида деятельности.

Таблица 9. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, РФ, 2011- 2015 гг (тыс)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, тыс	30,2	30,4	30,1	29,8	28,2
% к предыдущему году	-	0,6	-0,9	-1,1	-5,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики: учет юридических лиц по классификации ОКВЭД, отрасль – Стоматологическая практика, BusinesStat

В 2011-2015 гг динамика численности стоматологических учреждений в России была преимущественно отрицательной. Исключением стал только 2012 г, когда показатель вырос относительно 2011 г на 0,6% и достиг 30,4 тыс клиник. В 2012-2015 гг число стоматологий в стране снизилось на 7,3%. По итогам 2015 г в России насчитывалось 28,2 тыс медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги.

Сокращение показателя вызвано ухудшением экономической ситуации в стране, которое повлияло как на покупательную способность населения, так и на возможности инвесторов. Кроме того, проводимая реформа здравоохранения привела к сокращению числа государственных медучреждений, что также отразилось и на стоматологических отделениях.

В настоящее время в России происходит оптимизация числа государственных медицинских учреждений и медицинских работников – медучреждения объединяют в многопрофильные высокотехнологичные лечебно-диагностические центры. Цель оптимизации – экономия бюджетных средств. Предполагалось, что данная мера не приведет к сокращению числа медучреждений, а только к сокращению числа юридических лиц. Однако фактически происходит сокращение численности государственных больниц и поликлиник в России с 2013 г.

Стоматологические учреждения в России крайне неоднородны по численности персонала и количеству обслуживаемых клиентов. Среди клиник, оказывающих стоматологические услуги,  можно выделить следующие типы учреждений:

• одиночные стоматологические кабинеты и клиники
• сети стоматологических клиник
• многопрофильные      медицинские       центры,      оказывающие,      в      том      числе, стоматологические услуги

На рынке стоматологии России наиболее распространены организации, работающие в сегменте эконом-класса. Зачастую таким учреждением является стоматологический кабинет с 3-5 установками. По различным экспертным оценкам, их доля составляет около половины рынка. Как правило, такие кабинеты открываются в новых жилых комплексах и оказывают услуги только по направлениям терапии и хирургии.

Стоматологический персонал

В разделе приведена численность врачей и среднего стоматологического персонала, а также данные о средней зарплате и фонде оплаты труда. Информация представлена без учета вспомогательного персонала. К вспомогательным сотрудникам относятся занятые в обслуживании медицинских учреждений: администраторы, бухгалтеры, снабженцы, слесари, электрики, водители, охранники, уборщицы и пр. Таким образом, в разделе отражены данные только по тем сотрудникам стоматологий, которые непосредственно оказывают медицинские стоматологические услуги.

Численность стоматологического персонала

Таблица 17. Численность стоматологического персонала, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Численность персонала, тыс чел	85,8	88,0	86,9	84,5	82,1
% к предыдущему году	-	2,60	-1,32	-2,72	-2,82

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

В 2011-2015 гг численность персонала стоматологических учреждений имела разнонаправленную динамику, но повторяла динамику количества учреждений, оказывающих стоматологические услуги. Рост показателя отмечался в 2011-2012 гг на 2,6%. За 2012-2015 гг численность персонала стоматологий сократилась на 6,7% и в 2015 г составила 82,1 тыс чел. Снижение показателя произошло, главным образом, из-за спада числа медучреждений.

С 2013 г в России происходит сокращение врачей и среднего медперсонала в государственных медучреждениях в рамках проводимой оптимизации числа поликлиник и больниц. Реформа коснулась и стоматологических поликлиник. Сокращения проводятся с целью экономии бюджетных средств и исполнения президентских указов по повышению зарплаты медработников.

Одной из основных проблем отрасли стоматологии в России является  дефицит квалифицированного персонала, так как выпускники ВУЗов не могут сразу после окончания  обучения приступать к оказанию полноценной стоматологической помощи.

Образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой стоматологов, не располагают собственными клиническими базами, а процесс обучения слабо обеспечен современным оборудованием и расходными материалами. Такая проблема характерна и для постдипломной подготовки специалистов. Поэтому выпускники отечественных ВУЗов имеют недостаточную квалификацию в области современных технологий лечения зубов, в частности, имплантации.

Кроме того, врачи почти не несут ответственности за качество лечения. Хотя стоматологические услуги в России лицензируются, факты отзыва лицензий практически отсутствуют. Эта проблема во многих странах решается за счет страхования врачебной ошибки, за 1-3 ошибки в год врачу отказывают в страховке. Однако в России подобная практика пока не распространена.

Опытные и квалифицированные стоматологи стремятся выбирать для себя более выгодные условия и не склонны часто менять место работы, так как работодатели стараются удержать таких специалистов.