Меню
Каталог
Корзина
Корзина пуста
+7 (495) 180-04-19 8 800 222-36-90
Заказ звонка
Поле не заполнено или заполнено неверно
Нам необходимо Ваше согласие
  • RU

Анализ состояния рынка товара шампуней

По оценкам BusinesStat, в 2015 г натуральный объем продаж шампуней в России сократился относительно предыдущего года на 0,5% и составил 416,9 млн флаконов. Покупатели стали экономнее расходовать средства, в том числе и на покупку шампуней. Например, можно отказаться от покупки двух разноцелевых шампуней и купить только один универсальный. Данная тенденция сильнее отразится на продажах в 2016 г, что приведет к снижению показателя на 4,9% по  сравнению с 2015 г – до 396,7 млн флаконов.

Поскольку шампунь является относительно стабильно потребляемым товаром, производители не сокращали объемов выпуска. В 2015 г в России было произведено 386 млн флаконов шампуней, что на 2,4% выше уровня 2014 г. Одной из причин наращивания производства стала благоприятная перспектива экспорта в условиях девальвации рубля.

В 2015 г экспорт шампуней из России составил 88,4 млн флаконов. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 19,5%, что в большей степени связано с уменьшением поставок в Украину. Сокращение объемов торговли с Украиной будет иметь место и в 2016 г.

С 10 января 2016 г до 6 августа 2016 г в Украине будет действовать запрет на ввоз некоторых товаров из России, в том числе и шампуней. Возможно и более раннее снятие запрета при условии улучшения политических отношений между странами. Кроме того, между Россией и Украиной временно отменяется режим свободной торговли.

Но продолжающаяся девальвация рубля положительно повлияет на динамику экспорта в 2016 г. В долларовом выражении стоимость оплаты труда снижается, поэтому некоторые иностранные компании планируют локализацию производства в России. Кроме того, присутствующие в стране транснациональные компании уже имеют богатый опыт производства косметики на экспорт. Ожидается, что в 2016 г произойдет увеличение объемов экспорта шампуней из России на 0,8%. В результате, значение показателя составит 89,2 млн флаконов.

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008- 2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из- за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

в текущих ценах

56,0

62,2

71,0

71,4

78,0

85,4

92,5

99,9

107,9

116,2

 

в ценах 2008 г

 

41,5

 

42,9

 

43,4

 

43,7

 

41,7

 

41,1

 

41,1

 

41,6

 

42,6

 

43,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

Трлн руб.

в ценах 2008 г

41,5

42,9

43,4

43,7

41,7

41,1

41,1

41,6

42,6

43,6

% к предыдущему году

 

4,3

 

3,4

 

1,3

 

0,3

 

-4,6

 

-1,5

 

0,0

 

1,3

 

2,3

 

2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и  маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Классификация шампуней

Шампунь – это косметическое средство для мытья волос, в составе которого содержатся поверхностно-активные и вещества (ПАВ), моющие вещества и другие компоненты: вода, воски, масла, витамины, кислоты, компоненты для поддержания рН, смягчающие вещества, парфюмерные отдушки и др.

В настоящее время единой классификации шампуней для волос не существует. На российском рынке шампуни в основном подразделяются по формам выпуска, назначению, типам волос. Также выделяют шампуни для мужчин и для женщин, но данное основание классификации носит больше рекламный характер и существенно не влияет на свойства продукта. Исключением можно считать детские шампуни, которые не вызывают раздражения кожи и глаз, т.к. имеют в составе меньше моющих веществ.

По типу волос шампуни подразделяются на следующие виды:

  • Шампуни для жирных волос содержат большое количество моющего вещества, чтобы смыть излишки жира с волос и кожи головы.
  • Шампуни для нормальных волос включают в состав меньше моющего вещества и не препятствуют нормальному выделению кожного жира.
  • Шампуни для сухих волос содержат увлажнитель для профилактики сухости.
  • Шампуни для окрашенных волос предназначены для сохранения цвета и содержат мягкие моющие вещества, минимально смывающие краску с волос.

В настоящем обзоре рассматриваются шампуни, содержащие мыло или другие органические поверхностно-активные вещества, и прочие шампуни. Все эти шампуни могут содержать вспомогательные фармацевтические или дезинфицирующие компоненты, даже если они обладают терапевтическими или профилактическими свойствами

Спрос и предложение шампуней

В главе приведены параметры спроса и предложения шампуней на российском рынке.

Предложение

Объём рынка шампуней, предложенных к продаже в стране, равен сумме складских запасов шампуней на начало года и шампуней, который были произведены или завезены в Россию  в течение года.

Таблица 9. Предложение шампуней, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

Предложение

521,6

570,2

607,0

616,9

586,8

Динамика (% к предыдущему году)

-

9,3

6,5

1,6

-4,9

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения шампуней, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Параметр

2016

2017

2018

2019

2020

Предложение

567,6

563,7

575,9

593,1

614,0

Динамика (% к предыдущему году)

-3,3

-0,7

2,2

3,0

3,5

Источник: BusinesStat

В 2011-2014 гг предложение шампуней на российском рынке увеличилось на 18,3% и в 2014 г составило 616,9 млн шт. В 2015 г под влиянием снижения импортных поставок на фоне кризиса наблюдалось сокращение натурального объема предложения данной продукции на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 г показатель достиг 586,8 млн шт. Девальвация рубля, сокращение реальных доходов населения, ухудшение экономико-политических отношений с рядом стран привело к снижению объемов импортных поставок шампуней в Россию.

В 2016-2017 гг ожидается спад объемов предложения шампуней в стране максимум на 3,3% относительно предыдущего периода. В 2017 г объем предложения данной продукции достигнет 563,7 млн шт. С 2018 г прогнозируется ежегодный прирост показателя в среднем на 2,9%.

Стоимостный объём экспорта

Таблица 48. Экспорт шампуней, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Параметр

2011

2012

2013

2014

2015

Экспорт

78,0

98,1

113,1

104,4

68,3

Динамика (% к предыдущему году)

-

25,7

15,4

-7,7

-34,6

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», BusinesStat

Показатель «Экспорт шампуней» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта экспорта шампуней: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 49. Прогноз экспорта шампуней, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр

2016

2017

2018

2019

2020

Экспорт

62,3

64,1

68,8

75,1

82,8

Динамика (% к предыдущему году)

-8,7

2,9

7,3

9,2

10,2

Источник: BusinesStat

Стоимостный объем экспорта шампуней из России в 2011-2015 гг изменялся разнонаправленно:  рост показателя наблюдался в 2011-2013 гг, сокращение – в 2014-2015 гг. В 2011-2013 гг показатель вырос на 45% и в 2013 г достиг 113,1 млн долл. В 2012 г рост обеспечивался увеличением средней цены экспорта, а в 2013 г – повышением натурального объема. В 2015 г экспорт шампуней из  России в стоимостном выражении составил 68,3 млн долл, что на 39,6% ниже уровня 2013 г. Спад стоимостного объема экспорта данной продукции в 2014-2015 гг был вызван как сокращением натурального объема поставок, так и средней цены.

В 2016 г преимущественно под влиянием снижения средней цены поставок стоимостный экспорт шампуней из России сократится относительно 2015 г на 8,7% и составит 62,3 млн долл. В 2017-2020 гг прогнозируется ежегодный прирост показателя. Наиболее высокие темпы прироста ожидаются с 2018 г – на 7,3%-10,2% в год. В 2020 г стоимостный объем экспорта шампуней из России достигнет 82,8 млн долл.

Таблица 50. Экспорт шампуней по странам мира, РФ,  2011-2015 гг (тыс долл)

Страна

2011

2012

2013

2014

2015

Абхазия

364,7

561,7

582,2

499,6

378,2

Азербайджан

2 853,3

3 239,4

2 781,3

3 746,0

1 667,0

Армения

1 083,5

1 076,8

1 431,8

1 465,7

660,0

Беларусь

7 219,7

13 134,2

17 444,7

18 272,6

13 894,7

Германия

244,2

109,2

321,1

666,4

346,3

Грузия

1 329,4

1 666,6

2 392,8

2 304,7

2 161,7

Казахстан

17 397,2

22 239,0

25 393,5

22 960,8

20 292,7

Кыргызстан

1 992,4

3 729,1

4 422,7

7 943,1

4 025,8

Латвия

2 075,8

951,8

760,3

934,6

672,8

Литва

864,9

1 336,0

1 393,0

2 254,9

1 097,4

Молдова

1 250,6

1 366,5

1 542,7

1 501,2

1 144,5

Монголия

116,7

61,4

47,3

187,3

266,6

Нидерланды

-

-

85,7

393,0

22,0

Польша

100,0

80,2

30,9

247,4

578,0

Румыния

35,2

46,6

51,9

75,5

42,3

Сербия

1,6

7,4

12,3

46,9

30,9

США

41,0

62,5

276,1

146,1

45,4

Таджикистан

810,1

1 208,6

1 153,3

1 628,1

1 294,0

Туркменистан

1 663,1

2 438,1

2 850,2

2 818,1

2 198,4

Турция

207,5

238,0

291,0

366,0

4,6

Узбекистан

2 509,6

3 024,1

4 434,0

4 282,2

4 989,6

Украина

35 597,3

41 149,9

44 982,5

31 218,3

11 979,2

Черногория

-

6,9

22,1

22,1

2,6

Чехия

28,5

107,8

118,3

57,4

190,2

Эстония

182,7

210,0

259,2

242,3

165,5

Южная Осетия

0,3

1,7

14,8

20,8

11,6

Прочие страны

34,8

20,4

45,7

123,1

143,7

Все страны мира

78 003,9

98 074,0

113 141,6

104 423,9

68 305,6

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», BusinesStat

В структуре стоимостного объема экспорта шампуней из России по итогам 2015 г преобладали поставки в Казахстан, Беларусь и Украину. Доля Казахстана в стоимостном экспорте данной продукции составила 29,7% На долю Беларуси и Украины приходилось 20,3% и 17,5% от стоимостного экспорта шампуней соответственно.

Товар добавлен в корзину

Заказать исследование
Поле не заполнено или заполнено неверно
Нам необходимо Ваше согласие