Анализ состояния рынка товара шампуней

Состояние российской экономики

Базовые параметры российской экономики

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008- 2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из- за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность финансовой сферы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
в текущих ценах	56,0	62,2	71,0	71,4	78,0	85,4	92,5	99,9	107,9	116,2
в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*
Трлн руб. в ценах 2008 г	41,5	42,9	43,4	43,7	41,7	41,1	41,1	41,6	42,6	43,6
% к предыдущему году	4,3	3,4	1,3	0,3	-4,6	-1,5	0,0	1,3	2,3	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического развития РФ, Международный валютный фонд

*  прогноз

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне.

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.

Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность чиновников и пр.

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, после чего начнется постепенное восстановление рынков.

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать финансовую ситуацию.

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, очевидно, выполнены не будут.

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам.

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и  маркетинг.

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.

Классификация шампуней

Шампунь – это косметическое средство для мытья волос, в составе которого содержатся поверхностно-активные и вещества (ПАВ), моющие вещества и другие компоненты: вода, воски, масла, витамины, кислоты, компоненты для поддержания рН, смягчающие вещества, парфюмерные отдушки и др.

В настоящее время единой классификации шампуней для волос не существует. На российском рынке шампуни в основном подразделяются по формам выпуска, назначению, типам волос. Также выделяют шампуни для мужчин и для женщин, но данное основание классификации носит больше рекламный характер и существенно не влияет на свойства продукта. Исключением можно считать детские шампуни, которые не вызывают раздражения кожи и глаз, т.к. имеют в составе меньше моющих веществ.

По типу волос шампуни подразделяются на следующие виды:

• Шампуни для жирных волос содержат большое количество моющего вещества, чтобы смыть излишки жира с волос и кожи головы.
• Шампуни для нормальных волос включают в состав меньше моющего вещества и не препятствуют нормальному выделению кожного жира.
• Шампуни для сухих волос содержат увлажнитель для профилактики сухости.
• Шампуни для окрашенных волос предназначены для сохранения цвета и содержат мягкие моющие вещества, минимально смывающие краску с волос.

В настоящем обзоре рассматриваются шампуни, содержащие мыло или другие органические поверхностно-активные вещества, и прочие шампуни. Все эти шампуни могут содержать вспомогательные фармацевтические или дезинфицирующие компоненты, даже если они обладают терапевтическими или профилактическими свойствами

Спрос и предложение шампуней

В главе приведены параметры спроса и предложения шампуней на российском рынке.

Предложение

Объём рынка шампуней, предложенных к продаже в стране, равен сумме складских запасов шампуней на начало года и шампуней, который были произведены или завезены в Россию  в течение года.

Таблица 9. Предложение шампуней, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Предложение	521,6	570,2	607,0	616,9	586,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	9,3	6,5	1,6	-4,9

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения шампуней, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение	567,6	563,7	575,9	593,1	614,0
Динамика (% к предыдущему году)	-3,3	-0,7	2,2	3,0	3,5

Источник: BusinesStat

В 2011-2014 гг предложение шампуней на российском рынке увеличилось на 18,3% и в 2014 г составило 616,9 млн шт. В 2015 г под влиянием снижения импортных поставок на фоне кризиса наблюдалось сокращение натурального объема предложения данной продукции на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 г показатель достиг 586,8 млн шт. Девальвация рубля, сокращение реальных доходов населения, ухудшение экономико-политических отношений с рядом стран привело к снижению объемов импортных поставок шампуней в Россию.

В 2016-2017 гг ожидается спад объемов предложения шампуней в стране максимум на 3,3% относительно предыдущего периода. В 2017 г объем предложения данной продукции достигнет 563,7 млн шт. С 2018 г прогнозируется ежегодный прирост показателя в среднем на 2,9%.

Стоимостный объём экспорта

Таблица 48. Экспорт шампуней, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Параметр	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт	78,0	98,1	113,1	104,4	68,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	25,7	15,4	-7,7	-34,6

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учёт перемещения грузов и средств через границу», BusinesStat

Показатель «Экспорт шампуней» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учёта экспорта шампуней: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.

Таблица 49. Прогноз экспорта шампуней, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт	62,3	64,1	68,8	75,1	82,8
Динамика (% к предыдущему году)	-8,7	2,9	7,3	9,2	10,2

Источник: BusinesStat

Стоимостный объем экспорта шампуней из России в 2011-2015 гг изменялся разнонаправленно:  рост показателя наблюдался в 2011-2013 гг, сокращение – в 2014-2015 гг. В 2011-2013 гг показатель вырос на 45% и в 2013 г достиг 113,1 млн долл. В 2012 г рост обеспечивался увеличением средней цены экспорта, а в 2013 г – повышением натурального объема. В 2015 г экспорт шампуней из  России в стоимостном выражении составил 68,3 млн долл, что на 39,6% ниже уровня 2013 г. Спад стоимостного объема экспорта данной продукции в 2014-2015 гг был вызван как сокращением натурального объема поставок, так и средней цены.

В 2016 г преимущественно под влиянием снижения средней цены поставок стоимостный экспорт шампуней из России сократится относительно 2015 г на 8,7% и составит 62,3 млн долл. В 2017-2020 гг прогнозируется ежегодный прирост показателя. Наиболее высокие темпы прироста ожидаются с 2018 г – на 7,3%-10,2% в год. В 2020 г стоимостный объем экспорта шампуней из России достигнет 82,8 млн долл.

Таблица 50. Экспорт шампуней по странам мира, РФ,  2011-2015 гг (тыс долл)

Страна	2011	2012	2013	2014	2015
Абхазия	364,7	561,7	582,2	499,6	378,2
Азербайджан	2 853,3	3 239,4	2 781,3	3 746,0	1 667,0
Армения	1 083,5	1 076,8	1 431,8	1 465,7	660,0
Беларусь	7 219,7	13 134,2	17 444,7	18 272,6	13 894,7
Германия	244,2	109,2	321,1	666,4	346,3
Грузия	1 329,4	1 666,6	2 392,8	2 304,7	2 161,7
Казахстан	17 397,2	22 239,0	25 393,5	22 960,8	20 292,7
Кыргызстан	1 992,4	3 729,1	4 422,7	7 943,1	4 025,8
Латвия	2 075,8	951,8	760,3	934,6	672,8
Литва	864,9	1 336,0	1 393,0	2 254,9	1 097,4
Молдова	1 250,6	1 366,5	1 542,7	1 501,2	1 144,5