Анализ страхового рынка

Страхование – отношения, направленные на защиту интересов населения и организаций при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий.

Экономическая суть страхования состоит в создании страховых фондов за счёт взносов заинтересованных в страховании сторон и предназначенных для возмещения ущерба. Поскольку возможный ущерб носит вероятностный характер, то происходит перераспределение фонда как в пространстве, так и во времени. Возмещение ущерба у пострадавших лиц происходит за счёт взносов всех, кто участвовал в формировании этих страховых фондов.

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Страхование обеспечивает несколько функций для экономики:

• Рисковая функция – обеспечение страховой защитой от различных случайных событий, ведущих к потерям. При этом происходит перераспределение денежных ресурсов между всеми участниками страхования в соответствии с действующим страховым договором, по окончании которого страховые взносы страхователю не возвращаются.

• Инвестиционная функция – финансирование экономики за счёт временно свободных средств страховых фондов. Страховые компании накапливают у себя большие суммы денежных средств, которые предназначены на возмещение ущерба. До тех пор, пока не наступил страховой случай, они могут быть инвестированы в ценные бумаги, недвижимость и по другим направлениям.

• Предупредительная функция – финансирование мероприятий по уменьшению страхового риска за счёт средств страхового фонда. Например, за счёт средств, собранных при страховании от огня, финансируются противопожарные мероприятия.

• Сберегательная функция. При страховании жизни происходит накопление по договорам страхования определённых страховых сумм. Сбережение денежных сумм с помощью страхования, обеспечивает защиту достигнутого семейного достатка.

• Современное государство использует социальное страхование и пенсионное обеспечение для общественной страховой защиты граждан на случай болезни, потери трудоспособности, потери кормильца, наступления смерти.

Участники страхового рынка

Основными участниками страхового рынка являются:

• Страхователи – юридические или физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования.

• Страховщики – страховые организации и общества взаимного страхования, созданные для осуществления деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление соответствующего вида страховой деятельности.

• Страховые агенты – физические лица, в том индивидуальные предприниматели, или юридические лица, осуществляющие деятельность на основании договора от имени и за счет страховщика в соответствии с предоставленными им полномочиями.

• Страховые брокеры –  юридические лица или индивидуальные предпринимателя, осуществляющие деятельность на основании договора об оказании услуг страхового брокера по совершению действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования по поручению страхователей от своего имени, но за счет этих лиц либо совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования от имени и за счет страхователей или страховщиков.

• Банк России, осуществляющий функции по регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности

Рейтинг страховщиков по объему премий, РФ, 2018 г (млрд руб, %)

Источник: Центральный Банк РФ

Доли страховщиков в объеме премий, Россия, 2018 г (%)

Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном федеральным законом и/или договором страхования, и выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.

Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь уплачивает страховщику при покупке полиса.

Итоги 2018 года

По итогам 2018 г крупнейшим страховщиком России стала компания «Сбербанк страхование жизни» с объемом премий 181,5 млрд руб. Компания впервые опередила прежнего лидера рынка – АО «СОГАЗ», который в данный момент занимает второе место с объемом премий 160,5 млрд руб. Третье место рейтинга по объему премий занимает СК «ВТБ Страхование» с показателем 125,1 млрд руб. В настоящее время «СОГАЗ» находится в процессе интеграции со страховым бизнесом группы ВТБ.

Суммарно Топ-10 страховщиков по объему премий занимают 65,4% от всего рынка страхования.

Объем страховых премий, РФ, 2016-2018 гг (млрд руб)

Источник: Центральный Банк РФ

В 2018 г объем страховых премий в России вырос на 15,7% и достиг 1479,5 млрд руб. Росту рынка способствовали повышение реальных доходов населения, высокий объем кредитования, а также инвестиционная привлекательность страховых продуктов. Основным драйвером роста рынка стало страхование жизни. При этом страховщики стремятся нарастить объемы других видов страхования путем разработки новых продуктов и повышения качества работы с клиентами. Большое внимание операторы рынка уделяют внедрению новых технологий, например, внедряют телекоммуникационные сервисы в пакеты услуг. При этом российские страховщики использую опыт зарубежных компаний, так как Россия отстает от развитых стран по темпу развития новых технологий.

В целом уровень проникновения страхования в России является низким из-за небольших доходов населения и нехватки средств для покупки полиса.

Классификация страхования

По виду объекта страхования выделяют имущественное и личное страхование.

К личному страхованию относятся:

• страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;

• пенсионное страхование:

• страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;

• страхование от несчастных случаев и болезней;

• медицинское страхование;

К имущественному страхованию относятся:

• страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта);

• страхование средств железнодорожного транспорта;

• страхование средств воздушного транспорта;

• страхование средств водного транспорта;

• страхование грузов;

• сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных);

• страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования;

• страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;

• страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;

• страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;

• страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;

• страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта;

• страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;

• страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг;

• страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;

• страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору;

• страхование предпринимательских рисков;

• страхование финансовых рисков.

По способу вовлечения страхователя в страховой процесс выделяют добровольное и обязательное страхование.

• добровольное страхование осуществляется на основании свободного волеизъявления страхователя и страховщика;

• обязательное страхование проводится в силу специальных законов.

Объем премий по видам страхования, РФ, 2018 г (млрд руб, %)

Источник: Центральный Банк РФ

Сегменты рынка страхования

Наибольшую долю на рынке занимает страхование жизни, объем премий по которому в 2018 г составил 452,4 млрд руб, что соответствует 30,6% рынка. Основным фактором роста сегмента является развитие инвестиционного страхования жизни, которое стало популярным из-за снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты.

Инвестиционное страхование жизни – продукт, сочетающий в себе страхование жизни застрахованного и финансовый инструмент, позволяющий получить доход за счет инвестирования части внесенных денежных средств в различные финансовые активы, предлагаемые страховщиком.

Появление и быстрый рост инвестиционного страхования жизни свидетельствуют о постепенном увеличении горизонта инвестиционного планирования населения. Договоры инвестиционного страхования жизни, как правило, заключаются на срок от трех до пяти лет. Существуют программы страхования, ориентированные и на более длительные сроки. Таким образом, по крайней мере часть сбережений населения перераспределяется от годовых депозитов в пользу более сложных и долгосрочных инвестиционных продуктов.

На втором месте находится сегмент ОСАГО с объемом премий 226 млрд руб или 15,3% рынка. Высокая доля сегмента обусловлена законодательным требованием страховать автомобили. В последние годы эксперты отмечали сложную ситуацию в ОСАГО, в сегменте наблюдался рост убыточности. По итогам 2018 г сегмент продемонстрировал незначительный рост премий (на 1,8%) и снижение убыточности. В 2018 г были приняты более удобные правила европротокола (возможность оформить ДТП на месте самостоятельно, без полиции); в регионах был созданы межведомственные рабочие группы по борьбе со страховыми мошенниками; стартовала подготовка к либерализации ОСАГО, предполагающая расширение тарифного коридора по ОСАГО.

В ближайшие годы страхование жизни останется драйвером роста рынка. Повышение тарифов по ОСАГО и рост продаж новых автомобилей будут способствовать развитию автострахования. Добровольное медицинское страхование будет расти, главным образом, за счет роста цен на услуги клиник. Эксперты видят потенциал роста рынка за счет выхода в новые сегменты страхования: «усеченное» КАСКО для владельцев подержанных автомобилей, пакеты с сервисным наполнением (например, бытовые услуги), киберстрахование и др. Продолжится внедрение новых технологий в отрасль.

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускорит ее развитие. Реализация функции как источника «длинных» денег для экономики страны станет возможна путем развития долгосрочного накопительного страхования жизни и пенсионного страхования.

Подробную информацию можно получить из Анализа рынка страхования.