Российский рынок фруктов
По оценкам BusinesStat, с 2010 по 2014 гг объем продаж свежих фруктов в России вырос на 17,7%: с 5,25 млн т в 2010 г до 6,18 млн т в 2014 г. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2014 г – на 3,5%. На снижение объема продаж в значительной степени оказали влияние кризисные изменения в экономике, которые, вынудили потребителей снизить спрос на свежие фрукты. Сокращение продаж в 2014 г также было обусловлено сокращением импортных поставок продукции в связи с вводом Россией продовольственного эмбарго в ответ на санкции ряда западных стран.
Наибольшую долю на российском рынке фруктов в структуре продаж в 2010-2014 г занимали яблоки, доля которых варьировала от 28,2% до 33,4%. Часть яблок потребляется в свежем виде, а часть перерабатывается на сухофрукты, соки, повидло, варенье, компоты, джем и различные начинки.
Вторыми по популярности среди свежих фруктов в России являются арбузы и дыни, на долю которых в среднем за рассматриваемый период приходилось 17,2% всех продаж.
Третье место по объемам продаж в России занимают бананы – в среднем около 14,8% российского рынка свежих фруктов в 2010-2014 гг. Популярность бананов обусловлена их круглогодичной доступностью и невысокой стоимостью.
Из цитрусовых культур наиболее популярны в России мандарины, доля которых в структуре продаж свежих фруктов колебалась от 8,8% до 10% в 2010-2014 гг.
Спрос и предложение свежих фруктов
В текущей главе приведены основные значения баланса спроса и предложения на российском рынке свежих фруктов.
Предложение
Объем свежих фруктов, предложенный к продаже, равен сумме складских запасов свежих фруктов на начало года и всех свежих фруктов, которые были выращены либо завезены в Россию в течение года.
Таблица 9. Предложение свежих фруктов, РФ, 2010-2014 гг (тыс т; %)
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Предложение (тыс т) |
8 898,8 |
9 887,4 |
10 282,5 |
10 687,2 |
10 343,4 |
Динамика (% к предыдущему году) |
- |
11,1 |
4,0 |
3,9 |
-3,2 |
Источник: BusinesStat
Таблица 10. Прогноз предложения свежих фруктов, РФ, 2015-2019 гг (тыс т; %)
Параметр |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Предложение (тыс т) |
9 113,2 |
9 118,6 |
9 421,4 |
9 880,7 |
10 398,7 |
Динамика (% к предыдущему году) |
-11,9 |
0,1 |
3,3 |
4,9 |
5,2 |
Источник: BusinesStat
За период с 2010 по 2014 гг предложение свежих фруктов в России выросло на 16,2%: с 8,9 до 10,34 млн т. Снижение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2014 г – на 3,2%. Причиной снижения предложения послужило сокращение импорта на российском рынке фруктов, вызванное введенным со стороны Правительства РФ продуктовым эмбарго на ввоз определенных продуктов питания из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии, а также негативными изменениями в российской экономике, повлекшими за собой снижение спроса на свежие фрукты.
По нашим прогнозам, предложение свежих фруктов в России в 2015 г снизится на 11,9%, что также будет вызвано значительным сокращением импорта свежих фруктов. Сокращение импорта в свою очередь будет вызвано действием продуктового эмбарго и снижением спроса на импортные фрукты, связанным со значительным удорожанием их цены в рублевом эквиваленте. В 2016-2019 гг ожидается отмена продуктового эмбарго и рост предложения свежих фруктов на рынке на 0,1-5,2% ежегодно. В 2019 г предложение составит 10,4 млн т продукции, что по своему значению эквивалентно значению показателя в 2014 г.
Стоимостный объем экспорта
Таблица 112. Экспорт свежих фруктов, РФ, 2010-2014 гг (млн долл ; %)
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Экспорт (млн долл) |
9,1 |
7,3 |
41,9 |
41,6 |
34,3 |
Динамика (% к предыдущему году) |
- |
-19,7 |
474,5 |
-0,7 |
-17,5 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
Показатель «Экспорт свежих фруктов» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единицы учета экспорта свежих фруктов: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.
Таблица 113. Прогноз экспорта свежих фруктов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл ; %)
Параметр |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Экспорт (млн долл) |
37,3 |
40,1 |
43,7 |
47,7 |
52,2 |
Динамика (% к предыдущему году) |
8,6 |
7,5 |
9,0 |
9,1 |
9,6 |
Источник: BusinesStat
За период с 2010 по 2014 гг стоимостный экспорт фруктов из России увеличился в 3,4 раза: с 9,1 до 34,3 млн долл. В 2012 г был зафиксирован значительный рост показателя – в 5,7 раз относительно 2011 г. На рост показателя оказало влияние как увеличение экспорта продукции в натуральном выражении (в 3,3 раза относительно 2011 г), так и рост цены экспорта (в 1,7 раз относительно 2011 г).
По нашим прогнозам, в 2015-2019 гг стоимостный экспорт свежих фруктов из России будет расти. В 2019 г он составит 52,2 млн долл, что превысит уровень 2014 г более чем в 1,5 раза.
Таблица 114. Экспорт по видам свежих фруктов, РФ, 2010-2014 гг (млн долл)
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Яблоки |
2,06 |
1,99 |
1,21 |
0,92 |
1,07 |
Абрикосы |
0,02 |
0,04 |
0,03 |
0,01 |
0,04 |
Бананы |
0,63 |
0,53 |
29,19 |
29,06 |
20,09 |
Лимоны и лаймы |
0,08 |
0,12 |
0,36 |
0,16 |
0,27 |
Мандарины |
0,25 |
0,44 |
2,00 |
2,87 |
3,39 |
Апельсины |
0,60 |
0,57 |
1,76 |
1,01 |
1,03 |
Грейпфруты |
0,02 |
0,04 |
0,13 |
0,15 |
0,34 |
Прочие цитрусовые плоды |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Арбузы и дыни |
4,67 |
1,74 |
3,66 |
3,72 |
5,54 |
Персики и нектарины |
0,15 |
0,28 |
0,36 |
0,35 |
0,80 |
Груши и айва |
0,05 |
0,17 |
0,19 |
0,58 |
0,31 |
Сливы |
0,03 |
0,21 |
0,07 |
0,45 |
0,17 |
Финики, инжир, ананасы, гуайява, манго и мангостан, или гарциния |
0,23 |
0,16 |
0,12 |
0,09 |
0,18 |
Прочие плоды |
0,30 |
1,00 |
2,80 |
2,20 |
1,08 |
Свежие фрукты – всего |
9,08 |
7,29 |
41,88 |
41,57 |
34,32 |
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat
Таблица 115. Прогноз экспорта по видам свежих фруктов, РФ, 2015-2019 гг (млн долл)
Параметр |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Яблоки |
1,22 |
1,39 |
1,58 |
1,82 |
2,12 |
Абрикосы |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
Бананы |
20,18 |
20,35 |
21,34 |
21,67 |
22,68 |
Лимоны и лаймы |
0,33 |
0,37 |
0,38 |
0,45 |
0,50 |
Мандарины |
4,09 |
4,49 |
5,16 |
5,82 |
6,58 |
Апельсины |
1,17 |
1,30 |
1,47 |
1,62 |
1,81 |
Грейпфруты |
0,33 |
0,32 |
0,36 |
0,39 |
0,45 |
Прочие цитрусовые плоды |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Арбузы и дыни |
6,28 |
7,72 |
8,76 |
10,63 |
12,13 |
Персики и нектарины |
0,86 |
0,95 |
1,05 |
1,19 |
1,36 |
Груши и айва |
0,71 |
0,89 |
1,01 |
1,20 |
1,39 |
Сливы |
0,67 |
0,78 |
0,88 |
0,97 |
1,09 |
Финики, инжир, ананасы, гуайява, манго и мангостан, или гарциния |
0,24 |
0,29 |
0,30 |
0,36 |
0,40 |
Прочие плоды |
1,17 |
1,20 |
1,35 |
1,48 |
1,64 |
Свежие фрукты – всего |
37,28 |
40,08 |
43,69 |
47,67 |
52,24 |
Источник: BusinesStat