Анализ рынка промышленных газов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка промышленных газов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
- объем рынка промышленных газов
- производство промышленных газов
- экспорт и импорт промышленных газов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы промышленных газов
В обзоре детализирована информация по видам промышленных газов:
- азот
- аргон
- водород
- гелий
- кислород
- углекислый газ (диоксид углерода, двуокись углерода) и прочие неорганические кислородные соединения неметаллов
- прочие инертные газы
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке промышленных газов
- оценки экспертов химической промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2023 г выпуск промышленных газов в России вырос на 1,2%: с 27,1 до 27,4 млрд м3. Промышленные газы производят как для дальнейшего внутризаводского потребления, так и для продажи другим компаниям, использующих газы в своей деятельности. Уход многих иностранных компаний с российского рынка в 2022-2023 гг практически не затронул газовую отрасль. Среди крупных игроков рынка можно выделить уход Linde Gas, Air Liquide и Air Products.
Более половины производства (52%) в 2023 г пришлось на промышленный кислород, который применяется в металлургии, теплоэнергетике, химической и оборонной промышленности, в медицине и сельском хозяйстве. 35% производства пришлось на азот, который используется для газовой сварки и в составе специальных газовых смесей, увеличивающих срок хранения продуктов. Еще одна сфера применения азота – удобрения. Около 9% выпуска пришлось на водород, который используется в нефтепереработке, металлургии, электроэнергетике, а также в производстве аммиака и метанола.
Объемы производства аргона и гелия относительно других промышленных газов невелики, однако позволяют закрыть большую часть потребности в этих газах внутри страны, а их производство растет. И аргон, и гелий относятся к инертным газам, они нетоксичны и обычно безопасны для здоровья человека. Аргон используется в аргоновых лазерах, в лампах накаливания, а также в металлургии. Гелий, как и аргон, используется в сварочных процессах, в составе дыхательных смесей из-за своей нетоксичности, а также как индикатор утечек из-за своей высокой текучести. В 2023 г были введены в эксплуатацию сразу две площадки по производству гелия – Амурский ГПЗ «Газпрома» и завод на Ярактинском месторождении, принадлежащий Иркутской нефтяной компании (пока что в режиме опытного применения).
Спрос на промышленные газы в России за 2010-2014 гг вырос на 16% и в 2014 г достиг 20,7 млрд м3. Устойчивое увеличение спроса обусловлено широтой применения промышленных газов: они используются практически во всех отраслях промышленности, а также в других секторах рынка. Росту спроса способствует также увеличение числа проектов, реализованных крупными и средними предприятиями по схеме on-site, т.е. фактически выводящих производство продукции на аутсорсинг. Поскольку промышленные газы, произведенные по этой схеме, поставляются предприятиями на рынок, а не расходуется в результате внутреннего производственного цикла, они увеличивает общий спрос на продукцию.
Российский рынок промышленных газов ориентирован преимущественно на внутреннее потребление. В 2010-2014 гг доля продаж в структуре спроса данной продукции составляла почти 100%.
В 2010-2014 гг на первом месте в объеме продаж среди промышленных газов в России был кислород, доля которого в продажах составляла в среднем 63%. Кислород широко применяется в качестве горючего газа в плавильных печах, для обжига, для сварки и резки металлов. В химической промышленности кислород используют как сырье, а в бумажной промышленности в качестве отбеливающего агента. В медицине кислород широко используется для поддерживания жизни больных и кислородной терапии. Доля азота в продажах − 32%, а водорода – 3%. Продажи остальных промышленных газов не превышали 1% от общего объема рынка в стране.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на промышленные газы в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 2. Прогноз спроса на промышленные газы в России в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 3. Продажи и экспорт промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Предложение
- Таблица 5. Предложение промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 6. Прогноз предложения промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения промышленных газов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения промышленных газов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
ПРОДАЖИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Натуральный объем продаж
- Таблица 11. Продажи промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 12. Прогноз продаж промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 13. Продажи по видам промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 15. Продажи промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 19. Средняя цена промышленных газов в России в 2019-2023 гг (руб за м3)
- Таблица 20. Прогноз средней цены промышленных газов в России в 2024-2028 гг (руб за м3)
- Таблица 21. Средняя цена по видам промышленных газов в России в 2019-2023 гг (руб за м3)
- Таблица 22. Прогноз средней цены по видам промышленных газов в России в 2024-2028 гг (руб за м3)
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 24. Прогноз производства промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 25. Производство по видам промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 27. Производство промышленных газов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн м3)
Цена производителей
- Таблица 28. Цена производителей промышленных газов в России в 2019-2023 гг (руб за м3)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей промышленных газов в России в 2024-2028 гг (руб за м3)
- Таблица 30. Цена производителей по видам промышленных газов в России в 2019-2023 гг (руб за м3)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам промышленных газов в России в 2024-2028 гг (руб за м3)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта промышленных газов в России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта промышленных газов в России в 2024-2028 гг (млн м3)
Натуральный экспорт
- Таблица 37. Экспорт промышленных газов из России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 38. Прогноз экспорта промышленных газов из России в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 39. Экспорт по видам промышленных газов из России в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 40. Прогноз экспорта по видам промышленных газов из России в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 41. Экспорт промышленных газов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс м3)
Стоимостный экспорт
- Таблица 42. Экспорт промышленных газов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта промышленных газов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 44. Экспорт по видам промышленных газов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз экспорта по видам промышленных газов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 46. Экспорт промышленных газов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 47. Цена экспорта промышленных газов из России в 2019-2023 гг (долл за м3)
- Таблица 48. Прогноз цены экспорта промышленных газов из России в 2024-2028 гг (долл за м3)
- Таблица 49. Цена экспорта по видам промышленных газов из России в 2019-2023 гг (долл за м3)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта по видам промышленных газов из России в 2024-2028 гг (долл за м3)
- Таблица 51. Цена экспорта промышленных газов из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за м3)
Натуральный импорт
- Таблица 52. Импорт промышленных газов в Россию в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 53. Прогноз импорта промышленных газов в Россию в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 54. Импорт по видам промышленных газов в Россию в 2019-2023 гг (млн м3)
- Таблица 55. Прогноз импорта по видам промышленных газов в Россию в 2024-2028 гг (млн м3)
- Таблица 56. Импорт промышленных газов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс м3)
Стоимостный импорт
- Таблица 57. Импорт промышленных газов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта промышленных газов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 59. Импорт по видам промышленных газов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 60. Прогноз импорта по видам промышленных газов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 61. Импорт промышленных газов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 62. Цена импорта промышленных газов в Россию в 2019-2023 гг (долл за м3)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта промышленных газов в Россию в 2024-2028 гг (долл за м3)
- Таблица 64. Цена импорта по видам промышленных газов в Россию в 2019-2023 гг (долл за м3)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам промышленных газов в Россию в 2024-2028 гг (долл за м3)
- Таблица 66. Цена импорта промышленных газов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за м3)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 67. Рейтинг экспортеров промышленных газов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 68. Рейтинг зарубежных получателей промышленных газов из России по объему поставок в 2023 г (т)
- Таблица 69. Рейтинг импортеров промышленных газов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 70. Рейтинг зарубежных поставщиков промышленных газов в Россию по объему поставок в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 71. Рейтинг экспортеров промышленных газов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей промышленных газов из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 73. Рейтинг импортеров промышленных газов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков промышленных газов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 75. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (тыс руб)
- Таблица 81. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
