Анализ рынка промышленных газов в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
| Количество страниц: | 107 |
- безналичный расчет (RUR, USD, EUR)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка промышленных газов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:
- Экономическая ситуация в России
- Производство и цены производителей технических газов
- Продажи и цены продаж промышленных газов
- Баланс спроса, предложения, складских запасов технических газов
- Экспорт и импорт промышленных газов
В обзоре детализирована информация по видам промышленных газов:
- Азот
- Аргон
- Водород
- Гелий
- Кислород
- Углекислый газ (диоксид углерода, двуокись углерода) и прочие неорганические кислородные соединения неметаллов
- Прочие инертные газы
Приведены финансовые рейтинги производителей промышленных газов: Абинский электрометаллургический завод, Азот (Кемеровское), Акрон, Башкирская содовая компания, Волжский трубный завод, Газпром добыча Оренбург, Газпром переработка, ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат, ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат, ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, Кольская Горно-Металлургическая компания, Куйбышевазот, Магнитогорский металлургический комбинат, Невинномысский азот, Нижнекамскнефтехим, НЛМК-Урал, Новолипецкий металлургический комбинат, Органический синтез (Казанское), Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова, Уральская сталь.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров промышленных газов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских промышленных газов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков промышленных газов.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство экономического развития
- Министерство промышленности и торговли
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- Анализ открытой информации о рынке промышленных газов
- Оценки экспертов химической промышленности
По оценкам BusinesStat, продажи промышленных газов в России в 2022 г составили 7,2 млрд м3, увеличившись на 16,6% к уровню 2021 г. Спрос демонстрировал уверенный рост даже на фоне существенного удорожания почти всех видов технических газов. Дело в том, что на фоне санкций заметно выросла себестоимость производства, снизилась доступность импортного оборудования и комплектующих. Производители промышленных газов вынуждены были менять логистические цепочки и оптимизировать порядок взаиморасчетов с поставщиками. Сильнее всего в 2022 г выросли цены на неоно-гелиевую смесь и диоксид углерода – на 37 и 23% соответственно.
Российские цены на неон и сырье для его получения (неоно-гелиевую смесь) взлетели вслед за мировыми после прекращения украинских поставок неона на мировой рынок в феврале 2022 г. Неон используется для производства полупроводников, а Украина поставляла на внешние рынки до 50% его мирового объема. До начала спецоперации российская неоно-гелиевая смесь, которая представляет собой побочный продукт сталелитейной промышленности, проходила очистку на украинских предприятиях в Мариуполе и Одессе, и уже оттуда поставлялась на мировой рынок. В конце февраля цепочка поставок по понятным причинам прервалась. Ситуацию усугубил ажиотажный спрос на неон, что привело к дальнейшему росту цен. После того, как Россия в июне 2022 г объявила об ограничении экспорта редких газов, в частности неона, мировые цены на дефицитный газ взлетели еще выше. Однако уже к концу года цены на неон и неоно-гелиевую смесь существенно снизились, в первую очередь, благодаря китайским производителям, нарастившим их выпуск.
В 2022 г выпуск диоксида углерода на российских предприятиях снизился. При этом в 2020-2021 гг часть углекислого газа расходовалась на производство медицинского кислорода, что привело к снижению его складских запасов на рынке. В свою очередь в 2022 г наблюдался повышенный спрос на углекислоту со стороны пищевой отрасли. После ухода Coca-Cola и PepsiCo российские производители столкнулись с нехваткой углекислого газа для выпуска газированных напитков. Кроме того, из-за дефицита упаковки производители напитков стали переходить на тару большего объема, что привело к росту расхода углекислоты на литр продукции. Превышение спроса над предложением и вызвало заметный рост цен.
Спрос на промышленные газы в России за 2010-2014 гг вырос на 16% и в 2014 г достиг 20,7 млрд м3. Устойчивое увеличение спроса обусловлено широтой применения промышленных газов: они используются практически во всех отраслях промышленности, а также в других секторах рынка. Росту спроса способствует также увеличение числа проектов, реализованных крупными и средними предприятиями по схеме on-site, т.е. фактически выводящих производство продукции на аутсорсинг. Поскольку промышленные газы, произведенные по этой схеме, поставляются предприятиями на рынок, а не расходуется в результате внутреннего производственного цикла, они увеличивает общий спрос на продукцию.
Российский рынок промышленных газов ориентирован преимущественно на внутреннее потребление. В 2010-2014 гг доля продаж в структуре спроса данной продукции составляла почти 100%.
В 2010-2014 гг на первом месте в объеме продаж среди промышленных газов в России был кислород, доля которого в продажах составляла в среднем 63%. Кислород широко применяется в качестве горючего газа в плавильных печах, для обжига, для сварки и резки металлов. В химической промышленности кислород используют как сырье, а в бумажной промышленности в качестве отбеливающего агента. В медицине кислород широко используется для поддерживания жизни больных и кислородной терапии. Доля азота в продажах − 32%, а водорода – 3%. Продажи остальных промышленных газов не превышали 1% от общего объема рынка в стране.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2018-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2018-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2018-2027 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2018-2027 гг (руб за долл)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2018-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2018-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения, РФ, 2018-2027 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2018-2027 гг (% к предыдущему году)
Место России в региональной и мировой экономике
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Предложение
- Таблица 9. Предложение промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3)
Спрос
- Таблица 13. Спрос на промышленные газы, РФ, 2018-2022 гг (млн м3; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на промышленные газы, РФ, 2023-2027 гг (млн м3; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 17. Баланс спроса и предложения промышленных газов с учетом складских запасов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения промышленных газов с учетом складских запасов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3; %)
ПРОДАЖИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Натуральный объем продаж
- Таблица 19. Продажи промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3; %)
- Таблица 21. Продажи по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3)
Стоимостный объем продаж
- Таблица 23. Продажи промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 24. Прогноз продаж промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 25. Продажи по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 27. Средняя цена промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (руб за м3; %)
- Таблица 28. Прогноз средней цены промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (руб за м3; %)
- Таблица 29. Средняя цена по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (руб за м3)
- Таблица 30. Прогноз средней цены по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (руб за м3)
Соотношение средней цены и инфляции
- Таблица 31. Соотношение средней цены промышленных газов и инфляции, РФ, 2018-2022 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены промышленных газов и инфляции, РФ, 2023-2027 гг (%)
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3; млрд руб; руб за м3)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3; млрд руб; руб за м3)
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 35. Производство промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3; %)
- Таблица 36. Прогноз производства промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3; %)
- Таблица 37. Производство по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3)
- Таблица 39. Производство промышленных газов, по федеральным округам РФ, 2018-2022 гг (млн м3)
Цена производителей
- Таблица 40. Цена производителей промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (руб за м3; %)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (руб за м3; %)
- Таблица 42. Цена производителей по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (руб за м3)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (руб за м3)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
- Таблица 44. Рейтинг производителей промышленных газов по выручке от продаж, РФ, 2021 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг производителей промышленных газов по прибыли от продаж, РФ, 2021 г (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг производителей промышленных газов по рентабельности продаж, РФ, 2021 г (%)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3)
Натуральный экспорт
- Таблица 49. Экспорт промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3; %)
- Таблица 50. Прогноз экспорта промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3; %)
- Таблица 51. Экспорт по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3)
- Таблица 53. Экспорт промышленных газов по странам мира, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3)
Стоимостный экспорт
- Таблица 54. Экспорт промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 55. Прогноз экспорта промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 56. Экспорт по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт промышленных газов по странам мира, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 59. Цена экспорта промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (долл за м3; %)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (долл за м3; %)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (долл за м3)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (долл за м3)
- Таблица 63. Цена экспорта промышленных газов по странам мира, РФ, 2018-2022 гг (долл за м3)
Натуральный импорт
- Таблица 64. Импорт промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3; %)
- Таблица 65. Прогноз импорта промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3; %)
- Таблица 66. Импорт по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн м3)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн м3)
- Таблица 68. Импорт промышленных газов по странам мира, РФ, 2018-2022 гг (тыс м3)
Стоимостный импорт
- Таблица 69. Импорт промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз импорта промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 71. Импорт по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт промышленных газов по странам мира, РФ, 2018-2022 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 74. Цена импорта промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (долл за м3; %)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (долл за м3; %)
- Таблица 76. Цена импорта по видам промышленных газов, РФ, 2018-2022 гг (долл за м3)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам промышленных газов, РФ, 2023-2027 гг (долл за м3)
- Таблица 78. Цена импорта промышленных газов по странам мира, РФ, 2018-2022 гг (долл за м3)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
- Таблица 79. Рейтинг экспортеров промышленных газов по объему поставок из России, 2022 г (т)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей промышленных газов из России по объему поставок, 2022 г (т)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров промышленных газов по объему поставок в Россию, 2022 г (т)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков промышленных газов в Россию по объему поставок, 2022 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 83. Рейтинг экспортеров промышленных газов по объему поставок из России, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей промышленных газов из России по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 85. Рейтинг импортеров промышленных газов по объему поставок в Россию, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков промышленных газов в Россию по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ»
Финансовый результат отрасли
- Таблица 87. Выручка от продаж, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Себестоимость, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Прибыль от продаж, РФ, 2018-2022 гг (млрд руб)
Экономическая эффективность отрасли
- Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2018-2022 гг (%)
Инвестиции отрасли
- Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2018-2022 гг (млн руб)
Трудовые ресурсы отрасли
- Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 94. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата в отрасли, РФ, 2018-2022 гг (млн руб; тыс руб в год)
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
