Анализ рынка туалетного мыла в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка туалетного мыла в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Туалетное мыло – твердое моющее средство предназначено для гигиенической очистки кожи. Производится путем омыления жиров и масел с добавлением ароматизаторов, красителей и других добавок. Реализуется в различных формах и упаковках через розничные сети, магазины косметики и бытовой химии.

Виды

• жидкое мыло
• твердое мыло

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Каналы продаж

• госзакупки
• корпоративные закупки
• розничные продажи

Типы торговли

• несетевая розница
• онлайн-торговля
• сетевая розница

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Аист, Арнест Юнирусь, Аэрозоль Новомосковск, Биг, Жировой комбинат, Зеттек, Коттон Клаб, Миксит, Натура Сиберика, Невская косметика, Нэфис Косметикс, Органик Фармасьютикалз, Первое решение, Сибиар, Синергетик, Ступинский химический завод, Фаберлик, Фитокосметик, Эйвон бьюти продактс компани, Юникосметик и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• Участники рынка: анализ конкурентной среды, оценка рыночной доли, разработка стратегий развития, понимание запросов потребителей
• Дистрибьюторы и ритейлеры: выявление актуальных товарных позиций, формирование ассортиментной матрицы, оптимизация закупочных процессов
• поставщики: оценка текущих потребностей рынка, выявление потенциальных клиентов, позиционирование продукции
• Банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, анализ рисков и перспектив, принятие обоснованных решений о финансировании проектов
• Отраслевые регуляторы и ассоциации: оценка влияния регулирования на рынок, анализ динамики отрасли, разработка рекомендаций по развитию

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2025 г производство туалетного мыла в России выросло на 13%: с 862 до 976 млн усл шт.

Растет популярность жидкого мыла, обладающего большим расходом, в сравнении с твердым. Дозаторы и флаконы с помповым механизмом воспринимаются потребителями, как более гигиеничный вариант, кроме того, их более удобно использовать. В общественных местах выбор все чаще делается в пользу жидкого мыла.

Увеличению выпуска туалетного мыла в стране способствует расширение мощностей производителей, рост количества новых игроков рынка. Власти поддерживают импортозамещение, особенно производителей, выпускающих критически важное сырье или продукцию. Оказывается поддержка экспортерам, к примеру – национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Также рост производства обеспечивается благодаря ослаблению конкуренции с иностранными брендами, увеличению спроса на контрактное производство, расширению линеек выпускаемой продукции.

Сдерживают рост выпуска продукции насыщенность рынка, высокая зависимость от импортного сырья, строгие требования сертификации, увеличение спроса на товары-заменители.

 

Развернуть

По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство туалетного мыла в России выросло на 17%: со 163 до 191 тыс т.

Количество производителей туалетного мыла, в том числе небольших, ежегодно увеличивается. Усиление конкуренции способствует расширению ассортимента и созданию новых видов продукции. Растет популярность жидкого мыла у потребителей ввиду удобства использования, поэтому его выпуск начиная с 2021 г преобладает над выпуском твердого мыла. Сокращение импорта и увеличение представленности российских брендов в розничных сетях оказывают положительное влияние на рост внутреннего производства мыла. Также расширяется контрактное производство мыла по заказу крупных отраслевых ритейлеров для развития более дешевых собственных торговых марок.

Зависимость отечественных компаний от импортного сырья, в частности тропических масел (пальмового и кокосового), которые используются в производстве мыла, остается высокой. Колебания цен сырья на мировых рынках оказывает существенное влияние на себестоимость конечной продукции.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка туалетного мыла

Спрос и предложение туалетного мыла

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (тыс усл шт)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (тыс усл шт)

Продажи туалетного мыла

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (усл шт)
• Диаграмма 1. Динамика продаж туалетного мыла в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (усл шт)
• Таблица 5. Продажи туалетного мыла по сегментам в России в 2021-2025 гг (усл шт)
• Таблица 6. Прогноз продаж туалетного мыла по сегментам в России в 2026-2030 гг (усл шт)
• Таблица 7. Продажи туалетного мыла по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (усл шт)
• Таблица 8. Прогноз продаж туалетного мыла по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (усл шт)

Оборот рынка

• Таблица 9. Оборот рынка туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 10. Прогноз оборота рынка туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 11. Оборот рынка туалетного мыла по сегментам в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 12. Прогноз оборота рынка туалетного мыла по сегментам в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 13. Оборот рынка туалетного мыла по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 14. Прогноз оборота рынка туалетного мыла по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж

• Таблица 15. Цена продаж по сегментам туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (руб за усл шт)
• Таблица 16. Прогноз цены продаж по сегментам туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (руб за усл шт)
• Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (руб за усл шт)
• Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (руб за усл шт)

Розничные продажи туалетного мыла

Объем розничных продаж

• Таблица 19. Розничные продажи туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (усл шт)
• Диаграмма 2. Динамика розничных продаж туалетного мыла в России в 2021-2025 гг
• Таблица 20. Прогноз розничных продаж туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (усл шт)
• Таблица 21. Розничные продажи туалетного мыла по регионам России в 2021-2025 гг (усл шт)
• Таблица 22. Розничные продажи туалетного мыла по типам торговли в России в 2021-2025 гг (усл шт)
• Таблица 23. Розничные продажи туалетного мыла в торговых сетях в России в 2025 г (усл шт)
• Таблица 24. Розничные продажи туалетного мыла по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (усл шт)

Оборот розничных продаж

• Таблица 25. Оборот розничных продаж туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (руб)
• Таблица 27. Оборот розничных продаж туалетного мыла по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 28. Оборот розничных продаж туалетного мыла по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 29. Оборот розничных продаж туалетного мыла в торговых сетях в России в 2025 г (руб)
• Таблица 30. Оборот розничных продаж туалетного мыла по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)

Розничная цена

• Таблица 31. Розничная цена туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (руб за усл шт)
• Таблица 32. Прогноз розничной цены туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (руб за усл шт)
• Таблица 33. Розничная цена туалетного мыла по регионам России в 2021-2025 гг (руб за усл шт)
• Таблица 34. Розничная цена туалетного мыла по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за усл шт)
• Таблица 35. Розничная цена туалетного мыла в торговых сетях в России в 2025 г (руб за усл шт)
• Таблица 36. Розничная цена туалетного мыла по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за усл шт)

Потребители туалетного мыла

Численность потребителей

• Таблица 37. Численность потребителей туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (млн чел)
• Таблица 38. Прогноз численности потребителей туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (млн чел)

Доля потребителей от населения

• Таблица 39. Доля потребителей туалетного мыла от населения в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 40. Прогноз доли потребителей туалетного мыла от населения в России в 2026-2030 гг (%)

Объем потребления и средние затраты

• Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на туалетное мыло в России в 2021-2025 гг (усл шт в год; руб в год)
• Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на туалетное мыло в России в 2026-2030 гг (усл шт в год; руб в год)

Производство туалетного мыла

• Таблица 43. Производство туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (тыс усл шт)
• Диаграмма 3. Динамика производства туалетного мыла в России в 2021-2025 гг
• Таблица 44. Прогноз производства туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (тыс усл шт)

Цена производителей

• Таблица 45. Цена производителей туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (руб за усл шт)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей туалетного мыла в России в 2021-2025 гг
• Таблица 46. Прогноз цены производителей туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (руб за усл шт)

Экспорт и импорт туалетного мыла

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 47. Баланс экспорта и импорта туалетного мыла в России в 2021-2025 гг (тыс усл шт)
• Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта туалетного мыла в России в 2026-2030 гг (тыс усл шт)

Натуральный экспорт

• Таблица 49. Экспорт туалетного мыла из России в 2021-2025 гг (тыс усл шт)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта туалетного мыла из России в 2021-2025 гг
• Таблица 50. Прогноз экспорта туалетного мыла из России в 2026-2030 гг (тыс усл шт)
• Таблица 51. Экспорт туалетного мыла по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс усл шт)
• Диаграмма 6. Структура экспорта туалетного мыла по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 52. Оборот экспорта туалетного мыла из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 53. Прогноз оборота экспорта туалетного мыла из России в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 54. Оборот экспорта туалетного мыла по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена экспорта

• Таблица 55. Цена экспорта туалетного мыла из России в 2021-2025 гг (долл за усл шт)
• Таблица 56. Прогноз цены экспорта туалетного мыла из России в 2026-2030 гг (долл за усл шт)
• Таблица 57. Цена экспорта туалетного мыла по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за усл шт)

Натуральный импорт

• Таблица 58. Импорт туалетного мыла в Россию в 2021-2025 гг (тыс усл шт)
• Диаграмма 7. Динамика импорта туалетного мыла в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 59. Прогноз импорта туалетного мыла в Россию в 2026-2030 гг (тыс усл шт)
• Таблица 60. Импорт туалетного мыла по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс усл шт)
• Диаграмма 8. Структура импорта туалетного мыла по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 61. Оборот импорта туалетного мыла в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
• Таблица 62. Прогноз оборота импорта туалетного мыла в Россию в 2026-2030 гг (тыс долл)
• Таблица 63. Оборот импорта туалетного мыла по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)

Цена импорта

• Таблица 64. Цена импорта туалетного мыла в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл шт)
• Таблица 65. Прогноз цены импорта туалетного мыла в Россию в 2026-2030 гг (долл за усл шт)
• Таблица 66. Цена импорта туалетного мыла по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за усл шт)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей туалетного мыла (юрлиц)

• Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей туалетного мыла (юрлиц)

• Таблица 68. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 69. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 70. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 71. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 72. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 73. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 74. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 75. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 76. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat