Анализ рынка метанола в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка метанола в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка метанола
- метанола
- экспорт и импорт метанола
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы метанола
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли метанолом
- оценки экспертов химической отрасли
В 2019-2021 гг экспорт метанола из России снизился на 10,3% до 1,9 млн т. В 2020 г на фоне коронавирусных ограничений сократился внешний спрос и значительно упали цены на метанол. Сокращение экспорта в 2021 г было вызвано увеличением внутреннего спроса на метанол, прежде всего со стороны крупнейшего потребителя – «Нижнекамскнефтехима», производителя метил-трет-бутилового эфира и изопренового каучука, а также предприятий по выпуску смол.
В 2017-2019 гг экспорт метанола российского производства вырос на 25,4%: с 1,7 млн т до 2,1 млн т. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства: ввели в эксплуатацию новые установки по производству метанола АО «Аммоний» и АО «Щекиноазот», реконструкцию действующих установок провели ПАО «Метафракс» и ООО «Газпром метанол».
Российский метанол пользуется спросом на зарубежных рынках благодаря своей невысокой цене. Ключевым покупателем российского метанола является Финляндия. Это связано с тем, что более 90% морского экспорта метанола проходит через морской порт Финляндии Хамина-Котка, откуда он поступает в другие страны Европы. В 2021 г экспорт метанола в Финляндию составлял 787,1 тыс т, или 41,6% от совокупного объема экспорта продукции. Другие ключевые покупатели метанола – Польша, Словакия, Нидерланды и Беларусь. Экспорт в эти страны осуществляется по железной дороге, а их совокупная доля в экспорте в 2021 г составила 42,8%.
Санкции не накладывают ограничений на экспорт метанола, однако компании уже сталкивались с трудностями при экспорте своей продукции. Собственная портовая инфраструктура для экспорта метанола у России отсутствует, что обусловливает зависимость российского экспорта от других стран. Так, Финляндия приостанавливала на 4 дня экспорт метанола в марте. В 2022 г наблюдается переориентация экспортных поставок: сокращаются поставки метанола в Финляндию, при значительном росте экспорта в Польшу, Латвию, Турцию. Начались поставки метанола в Китай, куда ранее метанол не экспортировался.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг объем производства метанола в России увеличился на 21,3%: с 3,57 млн т до 4,33 млн т. Показатель демонстрировал рост ежегодно. В 2015-2016 гг темпы прироста объемов выпуска были минимальны. Коэффициент использования производственных мощностей уже в те годы составлял порядка 90%, что затрудняло наращивание объемов выпуска.
В 2017 г производственный потенциал отрасли расширился как за счет ввода новых установок (АО «Аммоний»), так и благодаря реконструкции действующих (ПАО «Метафракс», ООО «Сибирская метанольная химическая компания»). Увеличение мощностей закономерно привело к повышению объема производства, в 2017 г он вырос на 10,2% к уровню 2016 г. При этом средний уровень загрузки мощностей достиг 93%. В 2018 г выпуск метилового спирта вырос на 7,4% относительно предшествующего года, что обусловлено приростом мощностей на ОАО «Щекиноазот» (запуск новой установки мощностью 450 тыс т в год).
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАНОЛА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕТАНОЛА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на метанол в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на метанол в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт метанола в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта метанола в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение метанола в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения метанола в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы метанола в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов метанола в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения метанола с учётом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения метанола с учётом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ МЕТАНОЛА
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи метанола в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж метанола в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи метанола в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж метанола в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Оптовая цена продаж
- Таблица 15. Оптовая цена продаж метанола в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены продаж метанола в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАНОЛА
Натуральный объем производства
- Таблица 17. Производство метанола в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства метанола в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство метанола по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 20. Цена производителей метанола в России в 2019-2023 гг (руб за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей метанола в России в 2024-2028 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕТАНОЛА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МЕТАНОЛА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта метанола в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта метанола в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 27. Экспорт метанола из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта метанола из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт метанола по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 30. Экспорт метанола из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта метанола из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт метанола по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 33. Цена экспорта метанола из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта метанола из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта метанола по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 36. Импорт метанола в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 37. Прогноз импорта метанола в Россию в 2024-2028 гг (т)
- Таблица 38. Импорт метанола по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 39. Импорт метанола в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл; %)
- Таблица 40. Прогноз импорта метанола в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл; %)
- Таблица 41. Импорт метанола по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 42. Цена импорта метанола в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта метанола в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта метанола по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объём
- Таблица 45. Рейтинг экспортеров метанола по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей метанола по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров метанола по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков метанола по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
Стоимостный объём
- Таблица 49. Рейтинг экспортеров метанола по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей метанола по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров метанола по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков метанола по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 53. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
