Анализ рынка чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 107 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка чулочно-носочных изделий в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка чулочно-носочных изделий
- производство чулочно-носочных изделий
- экспорт и импорт чулочно-носочных изделий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы чулочно-носочных изделий
В обзоре детализирована информация по видам чулочно-носочных изделий:
- гольфы
- колготы
- носки
- подследники
- чулки
- прочие
В обзоре приведены две дополнительные детализации производства чулочно-носочных изделий.
Детализация по полу и возрасту:
- детские чулочно-носочные изделия
- женские чулочно-носочные изделия
- мужские чулочно-носочные изделия
Детализация по материалам и технологиям изготовления:
- чулочно-носочные изделия из синтетических нитей
- чулочно-носочные изделия из хлопчатобумажной и смешанной пряжи
- чулочно-носочные изделия из шерстяной и полушерстяной пряжи
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления товаров легкой промышленности
- показатели розничной торговли товарами легкой промышленности
- оценки экспертов рынка товаров легкой промышленности
На российском рынке чулочно-носочных изделий преобладает импортная продукция. По оценкам BusinesStat, в 2020 г в Россию, с учетом теневых поставок, было импортировано 1 566 млн пар чулочно-носочных изделий, что на 39,5%, или 443 млн пар, больше, чем в 2016 г. Наибольший рост был зафиксирован в 2017 г (на 55,3%, или 621 млн пар относительно 2016 г). Это произошло вследствие резкого наращивания поставок из Беларуси (на 650 млн пар). В 2020 г ввиду ослабления курса рубля и вынужденных карантинных ограничений, которые негативно отразились на доходах россиян, а также осложнения внешнеторговых операций на фоне пандемии коронавируса отмечалось значительное сокращение российского импорта чулочно-носочных изделий – на 15,7% к уровню 2019 г.
В 2020 г легальный импорт чулочно-носочных изделий по видам распределялся следующим образом: на носки приходилось 66,0% от совокупных поставок, на колготки – 25,2%, на гольфы – 3,2%, на чулки – 1,6%, на подследники – 0,8%, на прочие виды – 3,3%.
Крупнейшим зарубежным поставщиком чулочно-носочных изделий в Россию является Китай. В 2020 г, по официальным данным, Китай завез 584 млн пар продукции, что составило 51,8% от совокупного российского импорта. Среди других стран-поставщиков чулочно-носочной продукции в Россию следует отметить Беларусь (17,1% от совокупных поставок), Сербию (11,3%), Узбекистан (5,2%) и Литву (3,0%). Таким образом, в 2020 г на долю топ-5 стран приходилось 88,4% всех легальных поставок.
Отметим, что в 2017-2018 гг лидером по поставкам чулочно-носочной продукции на российский рынок была Беларусь. Так, в 2017 г страна поставила 815 млн пар продукции, увеличив экспорт почти в 5 раз относительно 2016 г. В 2018 г белорусские поставки в Россию немного снизились, составив 736 млн пар. При этом производство чулочно-носочной продукции в Беларуси в 2017 г оценивалось всего в 172 млн пар, в 2018 г – в 168 млн пар. Взрывной рост белорусского экспорта в 2017 г, превышающий объемы внутреннего выпуска продукции в 4,7 раза, явно свидетельствует о реэкспорте. В пользу этого говорит и тот факт, что Беларусь резко нарастила импорт чулочно-носочных изделий с 98 млн пар в 2016 г до 950 млн пар в 2017 г (т.е. в 9,7 раз). Основными поставщиками при этом выступили Китай и Турция, на долю которых пришлось 78,1% и 20,7% поставок соответственно. Очевидно, некоторые компании смогли наладить поставки в Беларусь дешевых чулочно-носочных изделий из этих стран для последующей перепродажи на общем рынке стран-членов ЕАЭС.
Для российского рынка чулочно-носочных изделий 2014 г был примечателен следующими событиями. Во-первых, было зафиксировано значительное падение внутреннего производства – более 15% к уровню 2013 г. Основными причинами этого послужили кризисные явления в экономике и снижение курса национальной валюты. Так как основную часть сырья для производства продукции отечественные предприятия закупают у иностранных контрагентов, себестоимость готового изделия сильно зависит от отношения рубля к доллару. Проблема еще и в том, что при значительном росте себестоимости производители не могут пропорционально поднимать отпускную цену. Это связано с давлением со стороны ритейла, который старается не допускать резких скачков розничных цен.
Во-вторых, в 2014 было зафиксировано существенное снижение импорта чулочно-носочных изделий – почти 19% относительно 2013 г. Это говорит о том, что импортная продукция становится менее конкурентоспособной. И теоретически у российских предприятий появляются новые возможности по импортозамещению данного вида продукции.
Кроме того, в 2014 г был отмечен рост доли теневых поставок чулочно-носочного трикотажа и увеличение доли теневого производства данной продукции. Как известно, российский рынок чулочно-носочных изделий характеризуется значительной долей контрафактной продукции, как завезённой в страну, так и произведённой на её территории.
Для того, чтобы импортозамещение продукции стало возможным, правительство принимает целый комплекс мер по поддержке предприятий отрасли, главными из которых являются ужесточение мер борьбы с «теневым» производством и контрабандой продукции и предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (для реализации инвестиционных проектов по модернизации производств и др.).
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на чулочно-носочные изделия в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 2. Прогноз спроса на чулочно-носочные изделия в России в 2024-2028 гг (млн пар)
- Таблица 3. Продажи и экспорт чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн пар)
Предложение
- Таблица 5. Предложение чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 6. Прогноз предложения чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн пар)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн пар)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения чулочно-носочных изделий с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения чулочно-носочных изделий с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн пар)
ПРОДАЖИ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 12. Прогноз продаж чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн пар)
- Таблица 13. Продажи по видам чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн пар)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Розничная цена продаж
- Таблица 19. Розничная цена продаж чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за пару)
- Таблица 20. Прогноз розничной цены продаж чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за пару)
- Таблица 21. Розничная цена продаж по видам чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за пару)
- Таблица 22. Прогноз розничной цены продаж по видам чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за пару)
ПОКУПКА ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Численность покупателей
- Таблица 23. Численность покупателей чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 24. Прогноз численности покупателей чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Доля покупателей от населения
- Таблица 25. Доля покупателей чулочно-носочных изделий от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз доли покупателей чулочно-носочных изделий от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Объём покупки и средние затраты на покупку
- Таблица 27. Объем покупки и средние затраты на покупку чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (пар в год; руб в год)
- Таблица 28. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (пар в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 29. Производство чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 30. Прогноз производства чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн пар)
- Таблица 31. Доли легального и теневого производства чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 32. Прогноз долей легального и теневого производства чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн пар)
- Таблица 33. Легальное производство чулочно-носочных изделий по материалу в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 34. Легальное производство чулочно-носочных изделий по демографическим группам в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 35. Легальное производство чулочно-носочных изделий по видам в России в 2019-2023 гг (тыс пар)
- Таблица 36. Прогноз долей легального и теневого производства чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (тыс пар)
- Таблица 37. Производство чулочно-носочных изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс пар)
Цена производителей
- Таблица 38. Цена производителей чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за пару)
- Таблица 39. Прогноз цены производителей чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за пару)
- Таблица 40. Цена производителей по видам чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за пару)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей по видам чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за пару)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 43. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 45. Баланс экспорта и импорта чулочно-носочных изделий в России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 46. Прогноз баланса экспорта и импорта чулочно-носочных изделий в России в 2024-2028 гг (млн пар)
Натуральный экспорт
- Таблица 47. Экспорт чулочно-носочных изделий из России в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 48. Прогноз экспорта чулочно-носочных изделий из России в 2024-2028 гг (млн пар)
- Таблица 49. Экспорт чулочно-носочных изделий по видам из России в 2019-2023 гг (тыс пар)
- Таблица 50. Прогноз экспорта чулочно-носочных изделий по видам из России в 2024-2028 гг (тыс пар)
- Таблица 51. Экспорт чулочно-носочных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс пар)
Стоимостный экспорт
- Таблица 52. Экспорт чулочно-носочных изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 53. Прогноз экспорта чулочно-носочных изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 54. Экспорт чулочно-носочных изделий по видам из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 55. Прогноз экспорта чулочно-носочных изделий по видам из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 56. Экспорт чулочно-носочных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 57. Цена экспорта чулочно-носочных изделий из России в 2019-2023 гг (долл за пару)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта чулочно-носочных изделий из России в 2024-2028 гг (долл за пару)
- Таблица 59. Цена экспорта чулочно-носочных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за пару)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта чулочно-носочных изделий по видам из России в 2024-2028 гг (долл за пару)
- Таблица 61. Цена экспорта чулочно-носочных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за пару)
Натуральный импорт
- Таблица 62. Импорт чулочно-носочных изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 63. Прогноз импорта чулочно-носочных изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн пар)
- Таблица 64. Доли легального и теневого импорта чулочно-носочных изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн пар)
- Таблица 65. Прогноз долей легального и теневого импорта чулочно-носочных изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн пар)
- Таблица 66. Легальный импорт чулочно-носочных изделий по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс пар)
- Таблица 67. Прогноз легального импорта чулочно-носочных изделий по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс пар)
- Таблица 68. Легальный импорт чулочно-носочных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс пар)
Стоимостный импорт
- Таблица 69. Легальный импорт чулочно-носочных изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз легального импорта чулочно-носочных изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 71. Легальный импорт чулочно-носочных изделий по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 72. Прогноз легального импорта чулочно-носочных изделий по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 73. Импорт чулочно-носочных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 74. Цена легального импорта чулочно-носочных изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за пару)
- Таблица 75. Прогноз цены легального импорта чулочно-носочных изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за пару)
- Таблица 76. Цена легального импорта чулочно-носочных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за пару)
- Таблица 77. Прогноз цены легального импорта чулочно-носочных изделий по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за пару)
- Таблица 78. Цена легального импорта чулочно-носочных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за пару)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 79. Рейтинг экспортеров чулочно-носочных изделий по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей чулочно-носочных изделий по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров чулочно-носочных изделий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков чулочно-носочных изделий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)
Стоимостный объем
- Таблица 83. Рейтинг экспортеров чулочно-носочных изделий по объему поставок из России в 2022 г (млн долл)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных получателей чулочно-носочных изделий по объему поставок из России в 2022 г (млн долл)
- Таблица 85. Рейтинг импортеров чулочно-носочных изделий по объему поставок в Россию в 2022 г (млн долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков чулочно-носочных изделий по объему поставок в Россию в 2022 г (млн долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 87. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 89. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 92. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 93. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
