Анализ рынка строительной техники в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 115 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка строительной техники в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка строительной техники
производство строительной техники
экспорт и импорт строительной техники
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
количество в эксплуатации и средний срок эксплуатации строительной техники
баланс спроса, предложения, складских запасов строительной техники

В обзоре детализирована информация по видам строительной техники:

автокраны
автобетономешалки
автогрейдеры
башенные краны
бульдозеры
погрузчики
экскаваторы

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство экономического развития
Министерство сельского хозяйства
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

показатели торговли строительной техникой
оценки экспертов отрасли машиностроения

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг продажи строительной техники в России выросли почти вдвое и по итогам 2022 г составили 46,5 тыс шт. Рост был обусловлен несколькими причинами:

стимулирование государством спроса на жилье (программы льготной ипотеки);
модернизация дорожной сети;
продление программы льготного лизинга дорожно-строительной техники, которая позволяет получить скидку на авансовый платеж при покупке техники российского производства в лизинг в размере 10-15%.

Небольшое снижение продаж строительной техники наблюдалось только в 2020 г на фоне пандемии (на 1,4% по отношению к предыдущему году). При этом спад отмечался лишь в первом полугодии, когда действовали наиболее жесткие санитарно-эпидемиологические меры, а уже во второй половине года правительство предложило целый пакет мер поддержки строительной отрасли, активизировалось инфраструктурное строительство, и спрос на технику стал быстро восстанавливаться.

В 2022 г продажи строительной техники в России продолжили расти. Несмотря на кризисные изменения, проекты жилищного и промышленного строительства не были остановлены, и для их завершения требовалась различная строительная техника. Также она привлекалась для восстановления новых регионов страны и строительства оборонительных сооружений. Кроме того, из-за высокой зависимости рынка от импорта известия о грядущем уходе крупных международных брендов (Volvo, JCB, Hitachi, Komatsu, Caterpillar, CNH, John Deer) стимулировали продажи в начале года: потребители приобретали технику, пока она еще была доступна.

По оценкам BusinesStat, с 2014 по 2018 гг продажи строительной техники в России снизились на 10,7%: с 55,5 до 49,5 тыс шт. В 2015 г продажи упали особенно резко, чему способствовали девальвация рубля, высокие процентные ставки по кредитам и общая негативная ситуация в экономике, которая привела к снижению объемов строительных работ и капитальных вложений в обновление парка техники. По итогам 2015 г внутренний спрос на спецтехнику снизился на 53,4%, достигнув величины в 25,8 тыс машин.

Начиная с 2016 г наблюдался рост продаж, который эксперты связывают с началом восстановления экономики и реализацией отложенного спроса. В 2014-2015 гг строительные организации старались экономить, используя подержанную технику и поддерживая ее на ходу, что дало импульс развитию рынка запчастей и комплектующих для спецтехники. К 2016 г бывшая в употреблении строительная техника в хорошем состоянии стала на рынке дефицитной, доступность импортной б/у техники также снизилась, чему способствовали обесценивание рубля в 2014-2016 гг и введение утилизационного сбора. При этом необходимость в обновлении парка сохранилась, объемы строительства хоть и сократились, но остались значительными.

На восстановление рынка оказала влияние и государственная поддержка отрасли. Реализация федеральных целевых программ «Жилье для российской семьи», «Жилище», а также программ, направленных на модернизацию дорожной сети, предполагает увеличение потребления дорожно-строительной техники и техническое перевооружение строительных организаций. Подготовка объектов перед ЧМ-2018 также потребовала значительных инвестиций в строительство. Кроме этого, в мае 2017 г стартовала программа льготного лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов. Программа поддержки распространяется на новую технику, произведенную не ранее 2016 г. Под условия льготного финансирования попадают договоры лизинга, заключенные после 1 января 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Спрос

Таблица 1. Спрос на строительную технику в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на строительную технику в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт строительной техники в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта строительной техники в России в 2024-2028 гг (шт)

Предложение

Таблица 5. Предложение строительной техники в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 6. Прогноз предложения строительной техники в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы строительной техники в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов строительной техники в России в 2024-2028 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения строительной техники с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (шт)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Численность в эксплуатации

Таблица 11. Численность строительной техники в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 12. Прогноз численности строительной техники в эксплуатации в России в 2024-2028 гг (тыс шт)

Срок эксплуатации

Таблица 13. Средний срок эксплуатации строительной техники в России в 2019-2023 гг (лет)
Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации строительной техники в России в 2024-2028 гг (лет)

ПРОДАЖИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Натуральные продажи

Таблица 15. Продажи строительной техники в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 16. Прогноз продаж строительной техники в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 17. Продажи по видам строительной техники в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам строительной техники в России в 2024-2028 гг (шт)

Стоимостные продажи

Таблица 19. Продажи строительной техники в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 20. Прогноз продаж строительной техники в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 21. Продажи по видам строительной техники в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 22. Прогноз продаж по видам строительной техники в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 23. Средняя цена строительной техники в России в 2019-2023 гг (млн руб за шт)
Таблица 24. Прогноз средней цены строительной техники в России в 2024-2028 гг (млн руб за шт)
Таблица 25. Средняя цена по видам строительной техники в России в 2019-2023 гг (млн руб за шт)
Таблица 26. Прогноз средней цены по видам строительной техники в России в 2024-2028 гг (млн руб за шт)

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Натуральный объем производства

Таблица 27. Производство строительной техники в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 28. Прогноз производства строительной техники в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 29. Производство по видам строительной техники в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 30. Прогноз производства по видам строительной техники в России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 31. Производство строительной техники по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 32. Производство экскаваторов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 33. Производство бульдозеров по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 34. Производство автокранов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 35. Производство автобетономешалок по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 36. Производство автогрейдеров по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 37. Производство погрузчиков по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 38. Производство башенных кранов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)

Цена производителей

Таблица 39. Цена производителей строительной техники в России в 2019-2023 гг (млн руб за шт)
Таблица 40. Прогноз цены производителей строительной техники в России в 2024-2028 гг (млн руб за шт)
Таблица 41. Цена производителей по видам строительной техники в России в 2019-2023 гг (млн руб за шт)
Таблица 42. Прогноз цены производителей по видам строительной техники в России в 2024-2028 гг (млн руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 43. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 46. Баланс экспорта и импорта строительной техники в России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 47. Прогноз баланса экспорта и импорта строительной техники в России в 2024-2028 гг (шт)

Натуральный экспорт

Таблица 48. Экспорт строительной техники из России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 49. Прогноз экспорта строительной техники из России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 50. Экспорт по видам строительной техники из России в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 51. Прогноз экспорта по видам строительной техники из России в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 52. Экспорт строительной техники из России по странам мира в 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный экспорт

Таблица 53. Экспорт строительной техники из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 54. Прогноз экспорта строительной техники из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 55. Экспорт по видам строительной техники из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 56. Прогноз экспорта по видам строительной техники из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 57. Экспорт строительной техники из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 58. Цена экспорта строительной техники из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 59. Прогноз цены экспорта строительной техники из России в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
Таблица 60. Цена экспорта по видам строительной техники из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 61. Прогноз цены экспорта по видам строительной техники из России в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
Таблица 62. Цена экспорта строительной техники из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)

Натуральный импорт

Таблица 63. Импорт строительной техники в Россию в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 64. Прогноз импорта строительной техники в Россию в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 65. Импорт по видам строительной техники в Россию в 2019-2023 гг (шт)
Таблица 66. Прогноз импорта по видам строительной техники в Россию в 2024-2028 гг (шт)
Таблица 67. Импорт строительной техники в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный импорт

Таблица 68. Импорт строительной техники в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 69. Прогноз импорта строительной техники в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 70. Импорт по видам строительной техники в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 71. Прогноз импорта по видам строительной техники в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 72. Импорт строительной техники в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 73. Цена импорта строительной техники в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 74. Прогноз цены импорта строительной техники в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
Таблица 75. Цена импорта по видам строительной техники в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Таблица 76. Прогноз цены импорта по видам строительной техники в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
Таблица 77. Цена импорта строительной техники в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 78. Рейтинг экспортеров строительной техники по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 79. Рейтинг зарубежных получателей строительной техники по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 80. Рейтинг импортеров строительной техники по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 81. Рейтинг зарубежных поставщиков строительной техники по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Производство автомобилей специального назначения

Таблица 82. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 83. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 84. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 85. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 86. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 87. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 88. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 89. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

2. Производство подъемных кранов для строительства

Таблица 90. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 91. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 92. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 93. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 94. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 95. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 96. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 97. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

3. Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

Таблица 98. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 99. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 100. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 101. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 102. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 103. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 104. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 105. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)