Анализ рынка грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка грузовых автомобилей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка грузовых автомобилей
- производство грузовых автомобилей
- экспорт и импорт грузовых автомобилей
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы грузовых автомобилей
В обзоре детализирована информация по видам грузовых автомобилей:
- автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
- грузовые автомобили с бензиновыми и прочими двигателями
- грузовые автомобили с дизельными и полудизельным двигателями
- шасси с установленными двигателями для грузовых автомобилей
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли автотранспортом
- оценки экспертов отрасли машиностроения
По оценкам BusinesStat, в 2022 г выпуск грузовых автомобилей в России снизился на 24,8% и составил 140,8 тыс шт.
Крупные зарубежные производители грузового автотранспорта после введения санкций заявили о прекращении производства техники в России, поставок машин и запчастей к ним, в их числе: Caterpillar, DAF, Iveco, Komatsu, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo Cars. Второй проблемой отрасли в 2022 г стали сложности с закупкой автокомплектующих и материалов: приостановили сотрудничество с российскими предприятиями Bosch, Daimler Truck и другие компании. Помимо этого, возникали сложности с логистикой и взаиморасчетами с иностранными партнерами, производители столкнулись с отменой тендеров и заказов.
В 2022 г значительно вырос импорт техники из Китая: почти в 5,4 раза – с 7,7 тыс шт в 2021 г до 42,0 тыс шт в 2022 г. Это частично компенсировало сокращение внутреннего производства, а также поставок из стран, присоединившихся к санкционным ограничениям. Проблема с дефицитом комплектующих отечественными производителями решалась также путем переориентации импорта на азиатское направление, а также перехода на отечественные автокомпоненты.
В 2022 г Минпромторг разработал перечень товаров, в отношении которых Правительство России разрешило осуществлять параллельный импорт. В число разрешенных товарных знаков попали: DAF Trucks, MAN, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault, Volvo. Осуществление параллельного импорта дает возможность получать автотранспорт без разрешения правообладателя.
Предложение на рынке грузовых автомашин в 2022 г поддерживалось за счет роста импортных поставок, а также наличия значительных складских запасов техники. В 2021 г выпуск грузового автотранспорта вырос на 29,9% до 187,2 тыс шт, что стало максимальным значением за пять лет. Кроме того, импорт в 2021 г также увеличился по отношению к 2020 г. Оживление рынка было связано с ослаблением коронавирусных ограничений, обновлением автопарка грузового транспорта, ростом объемов инфраструктурного строительства и грузоперевозок.
В 2018-2020 гг производство ежегодно сокращалось, что было связано с исчерпанием эффекта реализации спроса, отложенного в предыдущие годы. Пандемия осложнила ситуацию на рынке, ограничив работу автопроизводителей и существенно снизив спрос на новые грузовые автомобили.
По оценкам BusinesStat, продажи грузовых автомобилей в России в 2019 г снизились почти на 2% по сравнению с предыдущим годом до 181,5 тыс шт. Основное влияние на сокращение продаж оказало снижение активности в сферах розничной торговли и строительства. Предприятия, не уверенные в собственных экономических перспективах, перестали вкладывать средства в развитие бизнеса, в том числе в обновление или расширение парка грузовых автомобилей. Кроме того, свою роль сыграла реализация в 2016-2017 гг отложенного в кризисные годы спроса. Также в преддверии Чемпионата Мира по футболу в 2018 г осуществлялось строительство большого количества спортивных и инфраструктурных объектов, под реализацию которых техника приобреталась как раз в 2016-2017 гг.
Падение продаж в 2019 г произошло несмотря на то, что в последние месяцы года наблюдался ажиотажный спрос. Покупатели, ожидающие с нового года роста цен из-за вступления в силу новых ставок утилизационного сбора, стремились приобрести технику до окончания года. В этой связи многие ведущие производители отмечали существенный рост продаж грузовых автомобилей. Однако рост реализации техники в последнем квартале в целом характерен для рынка: участники отмечают, что объем продаж в четвертом квартале зачастую равен продажам за первые три квартала. В этой связи рост продаж в преддверии введения новых ставок утилизационного сбора не стал драйвером взрывного роста рынка, вследствие чего не смог удержать его от небольшого снижения в 2019 г.
В 2020 г большинство производителей ожидали продолжения тенденции сокращения объемов рынка грузовых автомобилей. При этом пандемия коронавируса оказала наиболее серьезное влияние на рынок – ограничения работы авторитейлеров, а также неопределенность экономической ситуации в стране вызвали ощутимое падение продаж. Ожидается, что в целом за 2020 г снижение продаж грузовых автомобилей составит 17,2%. В 2021-2024 гг продажи грузовых автомобилей будут расти на фоне стабилизации российской экономики. Однако темпы прироста будет невысокими, поскольку кризисные изменения в экономике будут носить фундаментальный характер, потребительский спрос существенно сократится относительно своего стационарного уровня. Кроме того, на темпах роста рынка будет отрицательно сказываться снижение численности населения страны.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на грузовые автомобили в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на грузовые автомобили в России в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения грузовых автомобилей с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения грузовых автомобилей с учетом складских запасов в России в в 2024-2028 гг (шт)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Численность в эксплуатации
- Таблица 11. Численность грузовых автомобилей в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз численности грузовых автомобилей в эксплуатации в России в в 2024-2028 гг (млн шт)
Срок эксплуатации
- Таблица 13. Средний срок эксплуатации грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (лет)
- Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (лет)
ПРОДАЖИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Натуральный объём продаж
- Таблица 15. Продажи грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 17. Продажи по видам грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (шт)
Стоимостный объём продаж
- Таблица 19. Продажи грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи по видам грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 24. Прогноз средней цены грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 25. Средняя цена по видам грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 26. Прогноз средней цены по видам грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Натуральный объём производства
- Таблица 27. Производство грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 28. Прогноз производства грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 29. Производство по видам грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 30. Прогноз производства по видам грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 31. Производство грузовых автомобилей по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 32. Производство грузовых автомобилей с дизельными и полудизельным двигателями по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 33. Производство грузовых автомобилей с бензиновыми и прочими двигателями по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 34. Производство автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 35. Производство шасси с установленными двигателями для грузовых автомобилей по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)
Цена производителей
- Таблица 36. Цена производителей грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 38. Цена производителей по видам грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
- Таблица 39. Прогноз цены производителей по видам грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 43. Баланс экспорта и импорта грузовых автомобилей в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта грузовых автомобилей в России в в 2024-2028 гг (шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 45. Экспорт грузовых автомобилей из России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 46. Прогноз экспорта грузовых автомобилей из России в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 47. Экспорт по видам грузовых автомобилей из России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 48. Прогноз экспорта по видам грузовых автомобилей из России в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 49. Экспорт грузовых автомобилей из России по странам мира в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 50. Экспорт грузовых автомобилей из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта грузовых автомобилей из России в в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт по видам грузовых автомобилей из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 53. Прогноз экспорта по видам грузовых автомобилей из России в в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 54. Экспорт грузовых автомобилей из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 55. Цена экспорта грузовых автомобилей из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта грузовых автомобилей из России в в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 57. Цена экспорта по видам грузовых автомобилей из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта по видам грузовых автомобилей из России в в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 59. Цена экспорта грузовых автомобилей из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 60. Импорт грузовых автомобилей в Россию в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 61. Прогноз импорта грузовых автомобилей в Россию в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 62. Импорт по видам грузовых автомобилей в Россию в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 63. Прогноз импорта по видам грузовых автомобилей в Россию в в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 64. Импорт грузовых автомобилей в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 65. Импорт грузовых автомобилей в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта грузовых автомобилей в Россию в в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт по видам грузовых автомобилей в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз импорта по видам грузовых автомобилей в Россию в в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 69. Импорт грузовых автомобилей в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 70. Цена импорта грузовых автомобилей в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта грузовых автомобилей в Россию в в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 72. Цена импорта по видам грузовых автомобилей в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 73. Прогноз цены импорта по видам грузовых автомобилей в Россию в в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 74. Цена импорта грузовых автомобилей в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Таблица 75. Рейтинг экспортеров грузовых автомобилей по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей грузовых автомобилей из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 77. Рейтинг импортеров грузовых автомобилей по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков грузовых автомобилей в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 79. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
