Анализ рынка электродвигателей в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 100 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка электродвигателей в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка электродвигателей
производство электродвигателей
экспорт и импорт электродвигателей
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
баланс спроса, предложения, складских запасов электродвигателей

В обзоре детализирована информация по видам электродвигателей:

электродвигатели мощностью не более 37,5 вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока
электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 75 квт
электродвигатели переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт
электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 вт
электродвигатели переменного тока однофазные
электродвигатели универсальные (переменного/постоянного тока) мощностью более 37,5 вт

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

показатели торговли электродвигателями
оценки экспертов электротехнической отрасли

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2019-2023 гг выпуск электродвигателей в России сократился на 19%: с 1,45 до 1,17 млн шт. Главной проблемой рынка остается высокая зависимость от импорта сырья, а также недостаточность отечественных производственных мощностей и их технического оснащения. Так, в стране не хватает редкоземельных металлов, необходимых для изготовления постоянных магнитов, охладительных установок и аккумуляторов для электродвигателей. Бóльшая часть комплектующих ввозится из-за рубежа и не всегда физически доступна, особенно в условиях санкций. Себестоимость отечественных двигателей часто оказывается гораздо выше, чем зарубежных аналогов, спрос на них меньше, а производство малорентабельно. В результате в большинстве сегментов электродвигателей главенствует импортная продукция, в основном китайская.

Кризис 2022 г стал катализатором импортозамещения в отрасли. Уход крупных зарубежных производителей электрооборудования (ABB, Schneider Electric и Siemens) открыл новые возможности для российского бизнеса. Отечественные компании стремятся занять освободившиеся рыночные ниши, презентуют новые разработки, постепенно наращивают уровень локализации. Так, расширяется ассортимент электродвигателей для беспилотников, представлен ряд перспективных проектов, предусматривающих развертывание производства двигателей для грузовых автомобилей, складской, коммунальной и сельскохозяйственной техники, компонентов для электродвигателей, планируется создать центр компетенций по современным микроэлектромашинам для различных отраслей промышленности. Но на запуск проектов требуется время. Процесс импортозамещения находится в зачаточном состоянии, и результаты пока не отразились на объемах выпуска.

По оценкам BusinesStat, в 2015 г продажи электродвигателей в России упали на 14,0% к значению предыдущего года, что в абсолютном выражении было эквивалентно снижению на 4,2 млн шт. Снижение главным образом было связано с резким ростом стоимости импортной продукции из-за ослабления рубля по отношению к доллару, что в условиях снижения покупательской способности экономики привело к падению спроса. В 2016-2017 гг продажи росли на 10,1% и 18,2% относительно предыдущих лет соответственно. Высокие темпы роста были обусловлены, во-первых, стабилизацией курса рубля, во-вторых, необходимостью замены давно функционирующих и выходящих из строя электродвигателей, которая была отложена из-за кризисных явлений предыдущих лет. В 2018 г продажи также выросли, но не так значительно, как годами ранее – на 4,0% относительно предыдущего года. Невысокий темп прироста в 2018 г был связан как с эффектом компенсации после высоких темпов роста показателя в 2016-2017 гг, так и со стагнацией российской экономики после кризисных изменений.

В целом за пятилетний период продажи электродвигателей в России выросли на 16,3%: с 29,7 млн шт в 2014 г до 34,6 млн шт в 2018 г. Важно отметить, что увеличение продаж электродвигателей наблюдалось в основном благодаря росту продаж по категории электродвигатели мощностью не более 37,5 вт; прочие электродвигатели и генераторы постоянного тока. Подобные двигатели наиболее распространены в повседневной жизни и часто выходят из строя, во многом вследствие своего невысокого качества.

Электродвигатели используются повсеместно: от потребительских устройств (компьютеров, ноутбуков, холодильников, пылесосов и т.д.) до электромашин практически во всех секторах промышленности (строительство, транспорт, судостроение и т.д.). Спрос на электродвигатели в большой мере зависит от экономической ситуации в стране. В условиях низкой доступности кредитов и слабой государственной поддержки, с одной стороны, и падения реального уровня доходов населения, с другой стороны, ожидать значительного роста продаж электродвигателей не следует.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Спрос

Таблица 1. Спрос на электродвигатели в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на электродвигатели в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Предложение

Таблица 5. Предложение электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения электродвигателей с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения электродвигателей с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Натуральный объем продаж

Таблица 11. Продажи электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс шт)

Стоимостный объем продаж

Таблица 15. Продажи электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 19. Средняя цена электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 21. Средняя цена по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Натуральный объем производства

Таблица 23. Производство электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз производства электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 25. Производство по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 26. Прогноз производства по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 27. Производство электродвигателей в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 28. Производство электродвигателей мощностью не более 37,5 вт; прочих электродвигателей и генераторов постоянного тока в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 29. Производство электродвигателей универсальных (переменного/ постоянного тока) мощностью более 37,5 вт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 30. Производство электродвигателей переменного тока однофазных в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 31. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью не более 750 вт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 32. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 750 вт, но не более 75 квт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 33. Производство электродвигателей переменного тока многофазных мощностью более 75 квт в России по федеральным округам в 2019-2023 гг (тыс шт)

Цена производителей

Таблица 34. Цена производителей электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 35. Прогноз цены производителей электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)
Таблица 36. Цена производителей по видам электродвигателей в России в 2019-2023 гг (тыс руб за шт)
Таблица 37. Прогноз цены производителей по видам электродвигателей в России в 2024-2028 гг (тыс руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили 5 ведущих предприятий отрасли

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 41. Баланс экспорта и импорта электродвигателей в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта электродвигателей в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

Таблица 43. Экспорт электродвигателей из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 44. Прогноз экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 45. Экспорт электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 46. Прогноз экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 47. Экспорт электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный экспорт

Таблица 48. Экспорт электродвигателей из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 49. Прогноз экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 50. Экспорт электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 51. Прогноз экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 52. Экспорт электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 53. Цена экспорта электродвигателей из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 54. Прогноз цены экспорта электродвигателей из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 55. Цена экспорта электродвигателей по видам из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 56. Прогноз цены экспорта электродвигателей по видам из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 57. Цена экспорта электродвигателей по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

Таблица 58. Импорт электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 59. Прогноз импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 60. Импорт электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 61. Прогноз импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
Таблица 62. Импорт электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный импорт

Таблица 63. Импорт электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 64. Прогноз импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 65. Импорт электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 66. Прогноз импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 67. Импорт электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 68. Цена импорта электродвигателей в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 69. Прогноз цены импорта электродвигателей в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 70. Цена импорта электродвигателей по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 71. Прогноз цены импорта электродвигателей по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 72. Цена импорта электродвигателей по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стоимостный объем

Таблица 73. Рейтинг экспортеров электродвигателей по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей электродвигателей из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 75. Рейтинг импортеров электродвигателей по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков электродвигателей в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 77. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 79. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 80. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 81. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 82. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 83. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 84. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)