Анализ рынка этилового спирта в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка этилового спирта в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка этилового спирта
- производство этилового спирта
- экспорт и импорт этилового спирта
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы этилового спирта
В обзоре детализирована информация по видам этилового спирта:
- спирт этиловый денатурированный
- спирт этиловый неденатурированный
В обзоре приведена детализация производства по видам этилового спирта:
- спирт этиловый из пищевого сырья
- спирт этиловый технический
- дистилляты и прочие виды этилового спирта
Также приведена дополнительная детализация производства денатурированного этилового спирта по видам сырья:
- спирт этиловый денатурированный из непищевого сырья
- спирт этиловый денатурированный из пищевого сырья
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли этиловым спиртом
- оценки экспертов химической и пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи этилового спирта в России снизились на 2,6% и составили 736 млн л.
Основной вклад в снижение показателя внесло падение спроса со стороны производителей алкогольных напитков. Частично этому способствовало снижение уровня стресса и адаптация населения к новым условиям жизни после начала СВО и объявления частичной мобилизации, что привело к небольшому сокращению потребления спиртных напитков в стране. Однако ключевой причиной снижения продаж этилового спирта в 2023 г стала легализация параллельного импорта алкогольных напитков. Дело в том, что после начала СВО о своем решении покинуть российский рынок заявили многие зарубежные игроки алкогольного рынка. Например, британская компания Diageo (ТМ Johnnie Walker, Gordon’s, Captain Morgan и другие), американская Brown-Forman (ТМ Jack Daniel's, Old Forester, Finlandia), американская Beam Suntory (ТМ Courvoisier, MаCallan, Highland Park, Auchentoshan, Famous Grouse, Sauza и другие), французская LVMH (ТМ Hennessy, Veuve Clicquot, Don Peregnon, Moët & Chandon), французская Pernod Ricard (ТМ Chivas Regal, Jameson и Ballantine's, Absolut, Olmeca, Havana Club, Beefeater).
Желая занять долю выбывших зарубежных игроков, отечественные спиртоводочные заводы нарастили выпуск продукции. По данным Росстата, в 2022 г легальный выпуск алкогольной продукции (без учета пива и напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 9,7% – до 199,5 тыс дкл. Однако 2 ноября 2022 г Минпромторг включил спиртные напитки в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Легализация альтернативных поставок привела к злоупотреблению со стороны российских импортеров: на российский рынок стали завозиться практически все бренды зарубежного алкоголя, хотя официально разрешены поставки только 38. В результате возросшего импорта российские производители вынуждены были снизить выпуск алкогольной продукции в 2023 г и сократить закупки этилового спирта. По данным Росстата, в 2023 г легальный выпуск алкогольной продукции снизился на 3,4%.
По данным BusinesStat, с 2013 по 2017 гг натуральный объем продаж этилового спирта в России вырос на 8,0%: с 542,3 до 585,9 млн л. Падение показателя относительно предыдущего года имело место только в 2014 г – на 10,3%, в 2015-2017 гг объем реализации рос на 4,1-9,2% в год.
Основная причина увеличения показателя в последние годы – рост выпуска крепких алкогольных напитков в стране. Так, в 2016 г объем выпуска водки в стране составил 731,9 млн л, а в 2017 г – 797,3 млн л (в 2015 г – 630,3 млн л), т.е. рост относительно предыдущего года составил в 2016 г 16,1%, а в 2017 г – 8,9%. Кроме того, по данным Росстата, в 2017 г впервые с 2011 г наблюдался рост выпуска пива. Так, в 2017 г его производство составило 7 450,7 млн л, что на 2,3% превысило значение 2016 г.
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на этиловый спирт в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на этиловый спирт в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи, внутризаводской оборот и экспорт этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж, внутризаводского оборота и экспорта этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Предложение
- Таблица 5. Предложение этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения этилового спирта с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения этилового спирта с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн л)
ПРОДАЖИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Оптовая цена
- Таблица 19. Оптовая цена этилового спирта в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены этилового спирта в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (руб за л)
ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 24. Прогноз производства этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 25. Доли легального и теневого производства этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 26. Прогноз долей легального и теневого производства этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 27. Производство по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 28. Прогноз производства по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 29. Производство этилового спирта по видам в зависимости от исходного сырья в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 30. Прогноз производства этилового спирта по видам в зависимости от исходного сырья в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 31. Производство денатурированного этилового спирта в зависимости от исходного сырья в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 32. Производство этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 33. Производство неденатурированного этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 34. Производство денатурированного этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 35. Производство пищевого этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 36. Производство технического этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 37. Производство дистиллятов и прочих видов этилового спирта по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 38. Производство денатурированного этилового спирта из непищевого сырья по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 39. Производство денатурированного этилового спирта из пищевого сырья по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Цена производителей
- Таблица 40. Цена производителей этилового спирта в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей этилового спирта в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 42. Цена производителей по видам этилового спирта в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам этилового спирта в России в 2024-2028 гг (руб за л)
Акцизные ставки
- Таблица 44. Ставка акциза на этиловый спирт в России в 2019-2023 гг (руб за л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре)
- Таблица 45. Ставка акциза на этиловый спирт, РФ, 2024-2028 гг (руб за л безводного этилового спирта)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта этилового спирта в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта этилового спирта в России в 2024-2028 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 51. Экспорт этилового спирта из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 52. Прогноз экспорта этилового спирта из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 53. Экспорт по видам этилового спирта из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 54. Прогноз экспорта по видам этилового спирта из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 55. Экспорт этилового спирта по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 56. Экспорт этилового спирта из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта этилового спирта из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт по видам этилового спирта из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 59. Прогноз экспорта по видам этилового спирта из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 60. Экспорт этилового спирта по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 61. Цена экспорта этилового спирта из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта этилового спирта из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 63. Цена экспорта по видам этилового спирта из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам этилового спирта из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 65. Цена экспорта этилового спирта по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 66. Импорт этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 67. Прогноз импорта этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 68. Импорт по видам этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 69. Прогноз импорта по видам этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 70. Импорт этилового спирта по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 71. Импорт этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт по видам этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 74. Прогноз импорта по видам этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 75. Импорт этилового спирта по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 76. Цена импорта этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 78. Цена импорта по видам этилового спирта в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам этилового спирта в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 80. Цена импорта этилового спирта по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 81. Рейтинг экспортеров этилового спирта по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных получателей этилового спирта по объему поставок из России в 2023 г (тыс л)
- Таблица 83. Рейтинг импортеров этилового спирта по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных поставщиков этилового спирта по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс л)
Стоимостный объем
- Таблица 85. Рейтинг экспортеров этилового спирта по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных получателей этилового спирта по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 87. Рейтинг импортеров этилового спирта по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков этилового спирта по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 89. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 91. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 92. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 93. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 94. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 95. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
