Анализ рынка срезанных цветов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 98 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка срезанных цветов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка срезанных цветов
производство срезанных цветов
экспорт и импорт срезанных цветов
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
численность покупателей и покупка срезанных цветов
баланс спроса, предложения, складских запасов срезанных цветов

В обзоре приведена детализация импорта-экспорта по видам срезанных цветов:

гвоздики
лилии
орхидеи
розы
хризантемы
прочие срезанные цветы

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

показатели розничной торговли срезанными цветами
оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли

Новости рынка

За 2019-2023 гг импорт срезанных цветов на российский рынок сократился на 9%: с 1,74 до 1,58 млрд шт. Доля импорта в предложении цветов на рынке сократилась с 86% в 2019 г до 78% в 2023 г. За тот же период доля отечественного производства свежих цветов под срез выросла с 12% до 20%.

На импорт срезанных цветов повлияло введение в 2022 г санкционного запрета поставок в Россию. Сложности с ввозом в страну цветочной продукции привели к резкому росту цен и дефициту зарубежных цветов на рынке. Импортные цветы стали менее доступны для населения. Покупатели начали обращать внимание на отечественные варианты цветочной продукции.

С 2020 г отечественные предприятия по выпуску цветочной продукции могли воспользоваться мерами государственной финансовой поддержки, в том числе на право льготных краткосрочных кредитов. Но на фоне резкого снижения импорта в 2022 г российские компании получили дополнительный стимул к увеличению производства срезанных цветов для внутреннего рынка. Крупные тепличные комбинаты частично модернизировали овощные теплицы в цветочные. Например, в 2022 г в Сибири ГК «Горкунов» на площадке ТК «Новосибирского», который специализировался на выращивании овощей и свежей зелени, запустил вторую очередь проекта по увеличению площади цветочных теплиц до 4 га.

Правительство заинтересовано в повышении конкурентоспособности отечественной цветочной продукции и увеличении ее доли на внутреннем рынке. В 2024 г разрабатывается дорожная карта по поддержке производителей цветов в России, в которой предусмотрены программы льготного кредитования для инвесторов по строительству тепличных комплексов с возможностью пролонгации до 15 лет, меры господдержки по субсидированию затрат на производство, налоговые преференции цветоводам, включая возможность снижения ставки НДС, а также уделено внимание вопросам селекции для выращивания отечественной продукции.

В 2015-2019 гг импорт срезанных цветов на российский рынок вырос на 11,0%: с 1,32 до 1,47 млрд шт. Динамика показателя была нисходящей в 2016 г и восходящей – в 2017-2019 гг.

Сокращению импорта в 2016 г в первую очередь поспособствовал запрет на ввоз цветов из Нидерландов, введенный во второй половине 2015 г и связанный с невыполнением голландскими поставщиками российских фитосанитарных требований. Отметим, что к 2017 г импорт цветов из Нидерландов в Россию упал практически до нуля. В 2018-2019 гг объем поставок из этой страны постепенно восстанавливался, но не достиг даже уровня 2015 г.

На снижение общего объема импорта цветов в 2016 г также оказало влияние снижение поставок из Эквадора и Колумбии, и, кроме того, эмбарго на турецкие гвоздики, действовавшее с января 2016 г по март 2017 г. Отметим также, что девальвация рубля и снижение реальных доходов россиян привели к сокращению спроса на цветы, что сказалось и на уменьшении объема импорта в 2016 г.

Наибольший вклад в увеличение импорта цветов в Россию в 2017-2019 гг внес рост поставок продукции из Беларуси. В течение 2015-2019 гг ввоз цветов из этой страны увеличился в 122,9 раза и в 2019 г достиг 938,8 млн шт. Значительная часть продукции, поставляемой из Беларуси, представляет собой реэкспорт, часто под видом белорусской продукции ввозится продукция из других стран.

Розы традиционно имеют преобладающую долю в структуре российского импорта срезанных цветов. В 2015-2019 г на их долю приходилось от 53,0% поставок в 2016 г до 58,2% в 2018 г (в 2019 г – 57,9%). На долю хризантем, занимавших в рассматриваемые годы второе место по объему импорта, приходилось от 18,3% зарубежных поставок цветов в 2019 г до 20,7% в 2016 г. Доля гвоздик в импорте колебалась от 15,4% в 2015 г до 12,8% в 2019 г. Доля лилий не превышала 0,9% от совокупного объема поставок срезанных цветов в страну, а доля орхидей – 0,5%. На прочие виды цветов в 2015-2019 гг приходилось в среднем 9,8% суммарного импорта (в 2019 – 10,0%).

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Спрос

Таблица 1. Спрос на срезанные цветы в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на срезанные цветы в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Предложение

Таблица 5. Предложение срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения срезанных цветов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения срезанных цветов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)

ПРОДАЖИ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Натуральный объем продаж

Таблица 11. Продажи срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Стоимостный объем продаж

Таблица 13. Продажи срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 14. Прогноз продаж срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Розничная цена

Таблица 15. Розничная цена срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 16. Прогноз розничной цены срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
Таблица 17. Средняя ежемесячная розничная цена срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 18. Розничная цена срезанных цветов по регионам России, 2019-2023 гг (руб за шт)

ПОКУПКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Численность покупателей

Таблица 19. Численность покупателей срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 20. Прогноз численности покупателей срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 21. Доля покупателей срезанных цветов от населения России в 2019-2023 гг (%)
Таблица 22. Прогноз доли покупателей срезанных цветов от населения России в 2024-2028 гг (%)
Таблица 23. Объем покупки и средние затраты на покупку срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
Таблица 24. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (шт в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Валовой сбор

Таблица 25. Валовой сбор срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 26. Прогноз валового срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 27. Валовой сбор срезанных цветов по ФО в России в 2019-2023 гг (тыс шт)

Цена производителей

Таблица 28. Цена производителей срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
Таблица 29. Прогноз цены производителей срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Основные участники
Дочерние предприятия
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛЕЙ «ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ ЦВЕТАМИ И РАСТЕНИЯМИ» И «ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЦВЕТАМИ И РАСТЕНИЯМИ»

Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 36. Баланс экспорта и импорта срезанных цветов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 37. Прогноз баланса экспорта и импорта срезанных цветов в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

Таблица 38. Экспорт срезанных цветов из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 39. Прогноз экспорта срезанных цветов из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 40. Экспорт срезанных цветов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 41. Экспорт срезанных цветов по видам из России в 2019-2023 гг (тыс шт)

Стоимостный экспорт

Таблица 42. Экспорт срезанных цветов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 43. Прогноз экспорта срезанных цветов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 44. Экспорт срезанных цветов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 45. Экспорт срезанных цветов по видам из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 46. Цена экспорта срезанных цветов из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 47. Прогноз цены экспорта срезанных цветов из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 48. Цена экспорта срезанных цветов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 49. Цена экспорта срезанных цветов по видам из России в 2019-2023 гг (долл за шт)

Натуральный импорт

Таблица 50. Импорт срезанных цветов в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 51. Прогноз импорта срезанных цветов в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 52. Импорт срезанных цветов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Таблица 53. Импорт срезанных цветов по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)

Стоимостный импорт

Таблица 54. Импорт срезанных цветов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 55. Прогноз импорта срезанных цветов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 56. Импорт срезанных цветов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Таблица 57. Импорт срезанных цветов по видам срезанных цветов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)

Цена импорта

Таблица 58. Цена импорта срезанных цветов в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 59. Прогноз цены импорта срезанных цветов в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
Таблица 60. Цена импорта срезанных цветов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
Таблица 61. Цена импорта срезанных цветов по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

Таблица 62. Рейтинг экспортеров срезанных цветов по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 63. Рейтинг зарубежных получателей срезанных цветов из России по объему поставок в 2023 г (т)
Таблица 64. Рейтинг импортеров срезанных цветов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Таблица 65. Рейтинг зарубежных поставщиков срезанных цветов в Россию по объему поставок в 2023 г (т)

Стоимостный объем

Таблица 66. Рейтинг экспортеров срезанных цветов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 67. Рейтинг зарубежных получателей срезанных цветов из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 68. Рейтинг импортеров срезанных цветов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
Таблица 69. Рейтинг зарубежных поставщиков срезанных цветов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Выращивание однолетних культур

Таблица 70. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 71. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 72. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 73. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 74. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
Таблица 75. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 76. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

2. Выращивание цветов в открытом и защищенном грунте

Таблица 78. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 79. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 80. Себестоимость в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 81. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 82. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
Таблица 83. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)