Анализ рынка стоматологических услуг в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка стоматологических услуг в России», включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка стоматологии
- оборот рынка услуг дантистов
- статистика стоматологических медучреждений и персонала
- численность потребителей стоматологических услуг
- ассортимент стоматологических услуг
- цены на лечение зубов
В обзоре приводятся следующие детализации:
- Направления: детская стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, пародонтология, терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология, эстетическая стоматология
- Секторы рынка: коммерческий, ОМС
Отдельные показатели детализированы по регионам страны.
Отдельно в обзоре представлена информация о ценах базовых стоматологических услуг:
- изготовление стальной коронки с напылением
- изготовление съемного протеза
- лечение кариеса (одна пломба из композитных материалов)
- первичный консультативный осмотр
- удаление зуба под местным обезболиванием
Приведены рейтинги:
- финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли
- рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов
Остальные разделы обзора представлены без каких-либо детализаций.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство здравоохранения
- Центральный банк
- Федеральная налоговая служба
Информация, собранная BusinesStat:
- выборочная перепись медицинских учреждений
- оценки потребления медицинских услуг
- оценки экспертов рынка медицинских услуг
По оценкам BusinesStat, объем рынка коммерческой стоматологии в России в 2023 г снизился на 2% до 70 млн приемов. Тенденция к сокращению частного сектора сохранилась из-за насыщенности рынка и уменьшения покупательской активности населения.
Экстенсивный этап роста рынка коммерческой стоматологии в России пройден. На рынке появляется мало новых игроков из-за высоких входных барьеров и сдержанного спроса. В условиях роста цен потенциальные клиенты стараются экономить и откладывают несрочные визиты к платному стоматологу на долгий срок. Малообеспеченные пациенты отказываются от посещения частных клиник в пользу обращений в госстоматологии по полисам ОМС.
По оценкам BusinesStat, в 2018 г объем рынка стоматологических услуг в России остался на уровне предыдущего года и составил 271 млн приемов. При этом на сектор ОМС приходилось 69% от общего числа стоматологических приемов, а на коммерческий сектор – 31%. В последние годы россияне экономили на услугах стоматологов и оптимизировали частоту обращений в стоматологические клиники. Пациенты предпочитали отказаться от несрочных медицинских услуг, откладывая дорогостоящие процедуры до лучших времен. В некоторых случаях пациенты оформляли лечение в кредит или в рассрочку. Распространенной практикой стала поэтапная оплата дорогостоящего стоматологического лечения.
Также, несмотря на экономические трудности, некоторые пациенты продолжали выезжать в Израиль для получения стоматологических услуг высокого качества. Данная страна является одной из самых популярных стран мира для стоматологического туризма. Россиян привлекают достаточно демократичные цены на лечение по сравнению со стоимостью аналогичных услуг в странах Западной Европы.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Численность стоматологических учреждений
- Таблица 1. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в России в 2019-2023 гг
- Таблица 2. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по формам собственности, в России в 2023 г
- Таблица 3. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги в регионах России в 2023 г
Типы медицинских учреждений
- Таблица 4. Численность учреждений, оказывающих стоматологические услуги, по типам: многопрофильные, специализированные в России в 2023 г (тыс)
- Таблица 5. Доля специализированных стоматологий среди всех стоматологических медицинских учреждений в России в 2023 г (%)
- Таблица 6. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в России в 2023 г (тыс)
- Таблица 7. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник по формам собственности в России в 2023 г
- Таблица 8. Численность специализированных стоматологических кабинетов и клиник в регионах России в 2023 г
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Численность стоматологического персонала
- Таблица 9. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 10. Структура персонала стоматологических учреждений по уровням медицинской квалификации: врачи-стоматологи, средний стоматологический персонал в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 11. Численность медицинского персонала стоматологических учреждений в регионах России в 2019-2023 гг
Врачи-стоматологи
- Таблица 12. Численность врачей-стоматологов в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 13. Численность врачей-стоматологов в регионах России в 2023 г
Средний стоматологический персонал
- Таблица 14. Численность среднего стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Численность среднего стоматологического персонала в регионах России в 2023 г
Заработная плата стоматологического персонала
- Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Средняя зарплата стоматологического персонала в России в 2019-2023 гг (тыс руб/год)
- Таблица 18. Средняя зарплата стоматологического персонала в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб/год)
РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц) по финансовым показателям
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов
- Таблица 23. Рейтинг стоматологических сетей по численности филиалов в России в 2023 г
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПОТРЕБИТЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
- Таблица 24. Численность потребителей стоматологических услуг в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 25. Прогноз численности потребителей стоматологических услуг в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 26. Доля потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 27. Прогноз доли потребителей стоматологических услуг среди всех клиентов медицинских учреждений в России в 2024-2028 гг (млн чел)
ОБЪЕМ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
Численность стоматологических приемов
- Таблица 28. Численность стоматологических приемов в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 29. Прогноз численности стоматологических приемов в России в 2024-2028 гг (млн)
- Таблица 30. Численность стоматологических приемов в регионах России в 2023 г (тыс)
Секторы рынка
- Таблица 31. Численность стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (млн)
- Таблица 32. Прогноз численности стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (млн)
Сезонность рынка
- Таблица 33. Сезонность рынка стоматологии в России в 2023 г (%)
ОБОРОТ РЫНКА СТОМАТОЛОГИИ
- Таблица 34. Оборот рынка стоматологии в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка стоматологии в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка стоматологических услуг в регионах России в 2023 г (млн руб)
- Таблица 37. Доля стоматологии в общем обороте рынка медицинских услуг в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Оборот рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Прогноз оборота рынка стоматологических услуг по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
ЦЕНА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
Средняя цена
- Таблица 40. Средняя цена стоматологических приемов в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 41. Прогноз средней цены стоматологических приемов в России в 2024-2028 гг (руб)
- Таблица 42. Средняя цена стоматологических приемов в регионах России в 2023 г (руб)
- Таблица 43. Средняя цена стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 44. Прогноз средней цены стоматологических приемов по секторам: коммерческая медицина и ОМС в России в 2024-2028 гг (руб)
Цены на базовые стоматологические услуги
- Таблица 45. Средние цены базовых стоматологических услуг по видам в России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 46. Средняя цена первичного консультативного осмотра больного у стоматолога в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 47. Средняя цена удаления зуба под местным обезболиванием в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 48. Средняя цена лечения кариеса (одна пломба из композитных материалов) в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 49. Средняя цена изготовления коронки в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
- Таблица 50. Средняя цена изготовления съемного протеза в регионах России в 2019-2023 гг (руб)
АССОРТИМЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Направления стоматологии
- Таблица 51. Структура ассортимента по направлениям стоматологии в России в 2023 г (%)
Ортопедическая стоматология
- Таблица 52. Доля ортопедии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 53. Средние цены на основные услуги ортопедической стоматологии в России в 2023 г (руб)
Терапевтическая стоматология
- Таблица 54. Доля терапии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 55. Средние цены на основные услуги терапевтической стоматологии в России в 2023 г (руб)
Ортодонтия
- Таблица 56. Доля ортодонтии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 57. Средние цены на основные услуги ортодонтии в России в 2023 г (руб)
Хирургическая стоматология
- Таблица 58. Доля хирургии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 59. Средние цены на основные услуги хирургической стоматологии в России в 2023 г (руб)
Детская стоматология
- Таблица 60. Доля детской стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 61. Средние цены на основные услуги детской стоматологии в России в 2023 г (руб)
Пародонтология
- Таблица 62. Доля пародонтологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 63. Средние цены на основные услуги пародонтологии в России в 2023 г (руб)
Эстетическая стоматология
- Таблица 64. Доля эстетической стоматологии в общем ассортименте стоматологических услуг в России в 2023 г (%)
- Таблица 65. Средние цены на основные услуги эстетической стоматологии в России в 2023 г (руб)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
- Таблица 66. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
