Анализ рынка складской недвижимости в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 65 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка складской недвижимости в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- оборот рынка складов
- объем сделок аренды и покупки складов
- статистика предприятий и персонала отрасли
- существующая мощность и ввод в действие складских площадей
- средние цены аренды и продажи складов
- финансовые и инвестиционные показатели отрасли
В обзоре приводятся следующие детализации:
- виды деятельности потребителей: дистрибуция, онлайн-торговля, производство, розничная торговля, транспорт и логистика, прочие
- регионы страны: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, другие регионы
- типы сделок: аренда, покупка
- формы собственности предприятий отрасли: государственная, частная
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке складов
- оценки экспертов отрасли
По оценкам BusinesStat, в 2023 г объем введенных в эксплуатацию складских площадей в России увеличился на 14% и достиг 4,6 млн м².
При этом в 2022 г отмечалось снижение ввода складов в стране. Из-за ухода западных компаний увеличилась доля вакантных площадей складской недвижимости. Экономическая ситуация в стране привела к снижению деловой активности, вследствие чего операторы рынка приостановили ввод в эксплуатацию новых объектов, по итогам года снижение составило 7%.
В 2023 г фиксировался рекордный объем введенных в эксплуатацию складских площадей, на фоне восстановления потребительского рынка и реализации накопленного потенциала. Ключевые сделки на рынке заключались компаниями Ozon, Willdberries, ВсеИнструменты.ру, ВкусВилл, Магнит, X5 Retail Group.
Происходили изменения в потребительском поведении: клиенты все чаще обращают внимание на возможность экспресс-доставки, что стимулирует компании секторов eCommerce и eGrocery иметь склады в регионах для сокращения времени доставки товаров. В 2023 г ввод новых объектов в регионах России превысил показатели Москвы и Московской области. Наиболее высокие объемы ввода в эксплуатацию наблюдались в Воронежской и Свердловской областях.
Кроме того, тенденция к импортозамещению дала толчок развитию российского производства. Высокий спрос на складские мощности существует у производителей автокомпонентов, исполнителей госзаказов и со стороны пищевой промышленности. При этом, из-за нерегулярности поставок стало более актуальным создание запасов товаров, которые ввозятся по параллельному импорту. Таким образом, спрос на складские площади значительно превысил предложение, а доля вакантных площадей стала минимальной.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА
Предприятия
- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г (тыс)
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по форме собственности в России в 2022 г (тыс)
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2022 г
Мощность складов
- Таблица 4. Объем существующих складских площадей в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 5. Прогноз объема складских площадей в России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 6. Объем существующих складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 7. Прогноз объема складских площадей по регионам России в 2024-2028 гг (млн м²)
Ввод эксплуатацию складских площадей
- Таблица 8. Введено в эксплуатацию складских площадей в России в 2019-2023 гг (тыс м²)
- Таблица 9. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)
- Таблица 10. Ввод в эксплуатацию складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)
ПЕРСОНАЛ
- Таблица 11. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 12. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 13. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 14. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
РЕЙТИНГИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 16. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 17. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ОБЪЕМ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ СКЛАДОВ
- Таблица 19. Объем сделок по аренде и покупке складов в России в 2019-2023 гг (тыс м²)
- Таблица 20. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов в России в 2024-2028 гг (тыс м²)
- Таблица 21. Объем сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2019-2023 гг (тыс м²)
- Таблица 22. Прогноз объема сделок по аренде и покупке складов по регионам России в 2024-2028 гг (тыс м²)
Тип сделки
- Таблица 23. Объем сделок по аренде и покупке складов по типам: аренда / покупка в России в 2019-2023 гг (тыс м²)
Вид деятельности потребителя
- Таблица 24. Объем сделок по аренде и покупке складов по видам деятельности потребителей в России в 2022 г (тыс м²)
Доля вакантных площадей
- Таблица 25. Доля вакантных складских площадей в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 26. Доля вакантных складских площадей по регионам России в 2019-2023 гг (%)
ОБОРОТ СДЕЛОК ПО АРЕНДЕ И ПОКУПКЕ СКЛАДОВ
- Таблица 27. Оборот сделок по аренде складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз оборота сделок по аренде складов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Оборот сделок по покупке складов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз оборота сделок по покупке складов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ АРЕНДЫ И ПОКУПКИ СКЛАДОВ
- Таблица 31. Средняя ставка аренды складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)
- Таблица 32. Средняя ставка операционных расходов по эксплуатации складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м² в год)
- Таблица 33. Средняя цена продаж складов в России в 2019-2023 гг (тыс руб за м²)
- Таблица 34. Прогноз средней ставки аренды складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)
- Таблица 35. Прогноз средней ставки операционных расходов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м² в год)
- Таблица 36. Прогноз средней цены продаж складов в России в 2024-2028 гг (тыс руб за м²)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Деятельность по складированию и хранению
- Таблица 37. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 42. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- Таблица 43. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 48. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
