Анализ рынка ламината в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 75 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка ламината в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка ламината
- производство ламината
- экспорт и импорт ламината
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта ламината
- баланс спроса и предложения, складские запасы ламината
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Министерство экономического развития
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли ламинатом
- оценки экспертов строительного рынка
По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство ламината в России снизилось на 21,6% – до 95 млн м2. Санкционный кризис, с одной стороны, стал причиной серьезных негативных экономических последствий, что привело к сжатию спроса внутри страны, с другой – к усложнению внешнеторговой логистики, а следовательно, сокращению экспорта продукции.
Отличительной чертой отечественного рынка ламината является то, что многие ведущие мировые производители построили заводы на территории России. Конечные собственники «Кастамону», «Свисс Кроно», «Кроношпан», «Эггер», «Юнилин», «Таркетт» расположены в Европе, поэтому их часто называют локальными производителями. И только три предприятия – «Ламинат-Трейд», «Монолит-Строй» и «Бебель» – действительно отечественные и оперируют российским капиталом.
В 2022 г ни один из локальных производителей не объявил о своем уходе из России. Почти все лидеры являются гигантами деревообработки, а производство ламината – лишь одно из многих направлений их деятельности. Главной проблемой для отрасли стало почти полное отключение от западных технологий, которые играют ключевую роль в выпуске ламината.
За предыдущие 2018-2021 гг производство ламината в России выросло на 22,0%: со 100 до 121 млн м2. Выпуск увеличивался вслед за растущим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Наращиванию производства способствовала модернизация уже существующих мощностей. Так, весной 2021 г «Кастамону» ввела в эксплуатацию третью линию ламината, и тем самым увеличила свои мощности с 35 до 45 млн м2. Запущенная линия позволила нарастить объемы выпуска ламината 31, 32, 33 классов, а также начать производство ламината 34 класса.
По оценкам BusinesStat, с 2015 по 2019 гг продажи ламината в России увеличились на 23,5%: с 74,7 до 92,3 млн м2. Существенный рост наблюдался в 2016 г (+7,8% к уровню 2015 г), что было обусловлено в основном реализацией отложенного спроса. Рынок восстанавливался после сокращения потребления в 2015 г, которое произошло в результате снижения платежеспособности корпоративных и индивидуальных покупателей. В 2017 г эффект реализации отложенного спроса на ламинат исчерпался и продажи увеличились всего на 1,4%. В 2018-2019 гг продажи росли относительно высокими темпами, чему во многом способствовали строительство и ремонт зданий и сооружений для проведения Чемпионата Мира по футболу в 2018 г, а также общая стабилизация макроэкономической ситуации в стране.
В 2020 г ожидается сокращение продаж ламината в России на 9,8% к уровню 2019 г. Во-первых, пандемия коронавируса привела к временной приостановке строительства в ряде регионов страны и, следовательно, к сокращению спроса со стороны корпоративных клиентов. Во-вторых, новый экономический кризис стал причиной снижения благосостояния россиян на фоне их высокой закредитованности и сокращения сбережений. Также снижению продаж ламината будет способствовать существенное обесценивание рубля в 2020 г и, как следствие, рост цен на продукцию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАМИНАТА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАМИНАТА
Спрос
- Таблица 1. Спрос на ламинат в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 2. Прогноз спроса на ламинат в России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 3. Продажи и экспорт ламината в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта ламината в России в 2024-2028 гг (млн м²)
Предложение
- Таблица 5. Предложение ламината в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 6. Прогноз предложения ламината в России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы ламината в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов ламината в России в 2024-2028 гг (млн м²)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения ламината с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения ламината с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн м²)
ПРОДАЖИ ЛАМИНАТА
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи ламината в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 12. Прогноз продаж ламината в России в 2024-2028 гг (млн м²)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи ламината в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж ламината в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 15. Средняя цена продаж ламината в России в 2019-2023 гг (руб за м²)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж ламината в России в 2024-2028 гг (руб за м²)
ПРОИЗВОДСТВО ЛАМИНАТА
Натуральный объем производства
- Таблица 17. Производство ламината в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 18. Прогноз производства ламината в России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 19. Производство ламината по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс м²)
Цена производителей
- Таблица 20. Цена производителей ламината в России в 2019-2023 гг (руб за м²)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей ламината в России в 2024-2028 гг (руб за м²)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАМИНАТА
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛАМИНАТА
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта ламината в России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта ламината в России в 2024-2028 гг (млн м²)
Натуральный экспорт
- Таблица 27. Экспорт ламината из России в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 28. Прогноз экспорта ламината из России в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 29. Экспорт ламината из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс м²)
Стоимостный экспорт
- Таблица 30. Экспорт ламината из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта ламината из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт ламината из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 33. Цена экспорта ламината из России в 2019-2023 гг (долл за м²)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта ламината из России в 2024-2028 гг (долл за м²)
- Таблица 35. Цена экспорта ламината из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за м²)
Натуральный импорт
- Таблица 36. Импорт ламината в Россию в 2019-2023 гг (млн м²)
- Таблица 37. Прогноз импорта ламината в Россию в 2024-2028 гг (млн м²)
- Таблица 38. Импорт ламината в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс м²)
Стоимостный импорт
- Таблица 39. Импорт ламината в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта ламината в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт ламината в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 42. Цена импорта ламината в Россию в 2019-2023 гг (долл за м²)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта ламината в Россию в 2024-2028 гг (долл за м²)
- Таблица 44. Цена импорта ламината в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за м²)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 45. Рейтинг экспортеров ламината по объему поставок из России в 2022 г (тыс м²)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей ламината по объему поставок из России в 2022 г (тыс м²)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров ламината по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс м²)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков ламината по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс м²)
Стоимостный объем
- Таблица 49. Рейтинг экспортеров ламината по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей ламината по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров ламината по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков ламината по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 53. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
