Анализ рынка диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка диагностических реагентов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре под диагностическими реагентами подразумеваются вещества биологического или синтетического происхождения, применяемые медицинскими лабораториями для обнаружения, уточнения и определения локализации патологического процесса в организме. Не рассматриваются в обзоре тест-системы, используемые в домашних условиях.
В обзоре продажи диагностических реагентов сегментированы по видам:
- реагенты для биохимического анализа
- реагенты для гематологического анализа
- реагенты для генетического и ПЦР-анализа
- реагенты для гистологического/цитологического анализа
- реагенты для иммунологического анализа
- прочие
Приведены рейтинги:
- предприятий отрасли по выручке от продаж: Биовитрум, Вектор‑Бест, ГНЦ ВБ Вектор, ДНК‑Технология, Диагностические системы, Минимед, НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Синтол, ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова, ЦНИИ эпидемиологии и др.
- предприятий, экспортирующих продукцию из России: Абрис+, Алкор Био, Вектор-Бест, Диагностические системы, ДНК-Технология, Клиникал Диагностик Солюшнз, Микроген, Хема, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Эколаб и др.
- предприятий, импортирующих продукцию в Россию: Beckman Coulter, Bioxol, Dirui Industrial, Erba Lachema, Jinan Sysmex Medical Electronics, Maccura Biotechnology, Roche Diagnostics, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics, Sysmex Asia Pacific, Urit Medical Electronic и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Министерство промышленности и торговли (Минпромторг)
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке диагностических реагентов
- оценки экспертов фармацевтической промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2023-2025 гг в России производство диагностических реагентов для медицинских лабораторий выросло на 10% и составило 126 млн упаковок.
В рамках импортозамещения отечественные компании оперативно разрабатывали и выпускали реагенты для наукоемких направлений (генетика, онкология, гистология), в том числе благодаря господдержке. В 2024 г Приказом Минпромторга медицинские изделия для in vitro диагностики включены в «Перечень критической продукции медицинской промышленности и реабилитационной индустрии». Субсидирование расходов на разработку и исследования по ключевым направлениям и технологиям способствует развитию отечественного производства.
В 2023 г выпуск диагностических реагентов в России снизился на 8% относительно уровня 2022 г и составил 115 млн упаковок. Спад обусловлен сокращением спроса на услуги лабораторной диагностики, а также стабилизацией объема выпуска после перепроизводства в 2022 г.
В 2022 г российский рынок диагностических реагентов пережил исключительный рост производства – на 85% к уровню 2021 г, до 126 млн упаковок. Увеличение спроса на диагностические тесты привело к расширению производственных мощностей существующих предприятий. Множество компаний завершили запуск новых заводов и линий, чтобы удовлетворить потребности системы здравоохранения. Кроме того, повышенное внимание к импортозамещению стало важным элементом стратегии многих отечественных производителей.
По оценкам Businesstat, в 2023 г продажи диагностических реагентов в России сократились на 13% и составили 161 млн упаковок.
Повышенный спрос на реагенты для медицинских лабораторий, возникший на фоне введения санкционных ограничений, был уже реализован в 2022 г. Лаборатории произвели срочные закупки в момент продажи остатков продукции уходящими с российского рынка западными компаниями или выбрали продукцию российских и китайских производителей, чтобы снизить зависимость от поставок европейских реагентов.
Дополнительным фактором сокращения внутренних продаж стало увеличение средних цен на диагностические реагенты в 2023 г на фоне значительного роста стоимости импорта продукции в Россию, а также под воздействием общей инфляции в стране.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на диагностические реагенты в России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 2. Прогноз спроса на диагностические реагенты в России в 2026-2030 гг (млн упак)
- Таблица 3. Продажи и экспорт диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (млн упак)
Предложение
- Таблица 5. Предложение диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 6. Прогноз предложения диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (млн упак)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (млн упак)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения диагностических реагентов с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения диагностических реагентов с учетом складских запасов в России в 2026-2030 гг (млн упак)
ПРОДАЖИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 12. Прогноз продаж диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (млн упак)
- Таблица 13. Продаж диагностических реагентов по видам в России в 2025 г (млн упак)
Стоимостные продажи
- Таблица 14. Продажи диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 15. Прогноз продаж диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Продажи диагностических реагентов по видам в России в 2025 г (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 17. Средняя цена продаж диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (руб за упак)
- Таблица 18. Прогноз средней цены продаж диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (руб за упак)
- Таблица 19. Средняя цена продаж диагностических реагентов по видам в России в 2025 г (руб за упак)
ПРОИЗВОДСТВО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 20. Производство диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 21. Прогноз производства диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (млн упак)
- Таблица 22. Производство диагностических реагентов по федеральным округам в России в 2021-2025 гг (тыс упак)
Цена производителей
- Таблица 23. Цена производителей диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (руб за упак)
- Таблица 24. Прогноз цены производителей диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (руб за упак)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 28. Баланс экспорта и импорта диагностических реагентов в России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 29. Прогноз баланса экспорта и импорта диагностических реагентов в России в 2026-2030 гг (млн упак)
Натуральный экспорт
- Таблица 30. Экспорт диагностических реагентов из России в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 31. Прогноз экспорта диагностических реагентов из России в 2026-2030 гг (млн упак)
- Таблица 32. Экспорт диагностических реагентов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс упак)
- Таблица 33. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта диагностических реагентов из России (тыс упак)
Стоимостный экспорт
- Таблица 34. Экспорт диагностических реагентов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта диагностических реагентов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт диагностических реагентов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 37. Цена экспорта диагностических реагентов из России в 2021-2025 гг (долл за упак)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта диагностических реагентов из России в 2026-2030 гг (долл за упак)
- Таблица 39. Цена экспорта диагностических реагентов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за упак)
Натуральный импорт
- Таблица 40. Импорт диагностических реагентов в Россию в 2021-2025 гг (млн упак)
- Таблица 41. Прогноз импорта диагностических реагентов в Россию в 2026-2030 гг (млн упак)
- Таблица 42. Импорт диагностических реагентов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс упак)
- Таблица 43. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта диагностических реагентов в Россию (тыс упак)
Стоимостный импорт
- Таблица 44. Импорт диагностических реагентов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз импорта диагностических реагентов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 46. Импорт диагностических реагентов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 47. Цена импорта диагностических реагентов в Россию в 2021-2025 гг (долл за упак)
- Таблица 48. Прогноз цены импорта диагностических реагентов в Россию в 2026-2030 гг (долл за упак)
- Таблица 49. Цена импорта диагностических реагентов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за упак)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 50. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
