Анализ рынка серной кислоты в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг
| Количество страниц: | 50 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка серной кислоты в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка серной кислоты
- производство серной кислоты
- экспорт и импорт серной кислоты
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов серной кислоты
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре все виды серной кислоты объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке серной кислоты
- оценки экспертов нефтегазовой и химической промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство серной кислоты в России выросло на 14%: с 14 до 15,9 млн т.
Увеличение внутризаводского потребления продукции, прежде всего, среди изготовителей минеральных удобрений и химических веществ, приводит к реконструкции сернокислотного производства на предприятиях, расширению имеющихся и вводу новых мощностей. Растет выработка кислоты в качестве сопутствующей продукции нефтеперерабатывающими и металлургическими заводами при утилизации вредных веществ (сероводорода, диоксида серы).
Большая часть серной кислоты в стране (около 75%) потребляется внутри предприятий в рамках единого производственного цикла. В 2020-2024 гг доля внутризаводского потребления ежегодно увеличивалась. Основной областью применения серной кислоты в России выступает производство минеральных удобрений, наращиванию выпуска которых способствует высокий спрос на зарубежных рынках и внутри страны.
Товарная серная кислота, которая реализуется на внутреннем рынке, составляет около 20% выпуска продукции. На экспорт поставляется не более 5% всей произведенной в стране кислоты. Казахстан – основное направление поставок, куда в 2024 г было отправлено более 85% совокупного экспорта российской серной кислоты.
В 2022 г предприятия столкнулись с трудностями при закупке иностранных ванадиевых катализаторов, необходимых для выпуска серной кислоты. В России ограничила работу немецкая химическая компания BASF, ушел с рынка датский производитель катализаторов Haldor Topsoe, американская DuPont объявила о приостановке деятельности в стране. При реконструкции и строительстве производственных мощностей компании отмечают проблемы с поставками зарубежного оборудования и технологий. Сложности с сырьем и оборудованием решаются через импортозамещение, а также поиск альтернативных иностранных поставщиков.
В 2016-2020 гг производство серной кислоты в России выросло на 19,7% и достигло 14 млн т. Увеличение выпуска обусловлено повышением спроса со стороны отечественных производителей минеральных удобрений, восстановлением имеющихся производственных мощностей и созданием новых. Пандемия коронавируса в целом не оказала отрицательного влияния на рынок серной кислоты, поскольку ключевые отрасли-потребители не пострадали от коронакризиса.
В последние годы наблюдалось увеличение экспортных отгрузок серной кислоты в Казахстан: с 0,13 млн т в 2016 г до 0,34 млн т в 2020 г. Страна является мировым лидером по добыче природного урана и использует значительные объемы серной кислоты в процессе добычи урановых руд. Россия – важнейший поставщик сырья в Казахстан, АО «НАК «Казатомпром» – основной зарубежный заказчик российской продукции. Но в целом величина экспортных отгрузок не оказывает заметного влияния на масштабы выпуска российскими заводами серной кислоты из-за малой доли экспорта в совокупном объеме производства (3,1% в 2020 г).
С 2014 по 2018 гг объем производства серной кислоты в России вырос на 29%: с 10,2 до 13,1 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост на 2-13% относительно предыдущих лет. Увеличение выпуска связано, прежде всего, с ростом спроса со стороны производителей минеральных удобрений, а также с восстановлением имеющихся производственных мощностей и созданием новых.
Характерной чертой российского рынка серной кислоты является то, что крупнейшие производители данной продукции являются одновременно и ее крупнейшими потребителями. Так, основной производитель серной кислоты ПАО «ФосАгро» произвел в 2017 г 5 437,8 тыс т продукции, при этом поставки кислоты на внутренний рынок были мизерными и не достигли даже 100 тыс т.
Как ожидается, в 2019-2023 гг производство серной кислоты в стране продолжит расти в среднем на 5,2% в год. Поскольку крупнейшие российские производители работают на пределе возможностей, то дальнейшее увеличение выпуска возможно только посредством увеличения производственных мощностей. Так, «ФосАгро» планирует в 2019 г ввести в эксплуатацию новую линию по производству серной кислоты мощностью в 1,1 млн т в год. Благодаря новой линии компания сможет полностью отказаться от покупной серной кислоты и на 100% закрыть потребности собственной продукцией (в 2017 г было закуплено 1 030 тыс т). Кроме того, «Акрон» в 2017 г подписал соглашение с администрацией Смоленской области о строительстве на промышленной площадке ПАО «Дорогобуж» производственного комплекса, состоящего из цехов серной кислоты, экстракционной фосфорной кислоты и цеха по выпуску DAP/MAP, комплексных удобрений NPK, в том числе с различными добавками.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на серную кислоту в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на серную кислоту в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 3. Продажи, внутризаводское потребление и экспорт серной кислоты в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж, внутризаводского потребления и экспорта серной кислоты в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение серной кислоты в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 6. Прогноз предложения серной кислоты в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы серной кислоты в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов серной кислоты в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения серной кислоты с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения серной кислоты с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи серной кислоты в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз продаж серной кислоты в России в 2025-2029 гг (млн т)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи серной кислоты в России в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж серной кислоты в России в 2025-2029 гг (млн руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 15. Средняя цена продаж серной кислоты в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж серной кислоты в России в 2025-2029 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДСТВО СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Натуральный объем производства
- Таблица 17. Производство серной кислоты в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 18. Прогноз производства серной кислоты в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 19. Производство серной кислоты по федеральным округам России в 2020-2024 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 20. Цена производителей серной кислоты в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей серной кислоты в России в 2025-2029 гг (руб за т)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Дочерние предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта серной кислоты в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта серной кислоты в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 27. Экспорт серной кислоты из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта серной кислоты из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт серной кислоты из России по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 30. Экспорт серной кислоты из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта серной кислоты из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт серной кислоты из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 33. Цена экспорта серной кислоты из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта серной кислоты из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 35. Цена экспорта серной кислоты из России по странам мира в 2020-2024 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 36. Импорт серной кислоты в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта серной кислоты в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 38. Импорт серной кислоты в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 39. Импорт серной кислоты в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта серной кислоты в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт серной кислоты в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 42. Цена импорта серной кислоты в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта серной кислоты в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 44. Цена импорта серной кислоты в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за т)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 45. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 52. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
