Анализ рынка пестицидов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка пестицидов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка пестицидов
- производство пестицидов
- экспорт и импорт пестицидов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы пестицидов
Обзор представляет информацию по пестицидам для защиты растений.
В обзоре приведена детализация по видам пестицидов:
- гербициды
- инсектициды
- средства против прорастания и регуляторы роста растений
- фунгициды, родентициды и аналогичные продукты
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей пестицидов.
Приведены рейтинги:
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство сельского хозяйства
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли пестицидами
- оценки экспертов сельскохозяйственной отрасли
В 2023 г производство пестицидов в России выросло на 9% и достигло 178 тыс т.
Мощности расположенных в России заводов по производству пестицидов значительно превышают потребности внутреннего рынка, что позволяет отечественным компаниям оперативно увеличивать выпуск продукции в ответ на рост спроса со стороны сельхозпроизводителей. Основными сдерживающими факторами для роста производства внутри России являются полная зависимость от импорта действующих веществ и конкуренция с международными производителями средств защиты растений.
В 2023 г дефицит действующих веществ, возникший в 2021-2022 гг на фоне энергетического кризиса в Китае, был преодолен. Доступность сырья для производства пестицидов повысилась и цены на него вернулись к докризисным уровням. В результате российские производители смогли нарастить выпуск продукции и снизить цены реализации на свои препараты. Кроме того, об уходе из России в 2022 г заявили два международных игрока (Corteva, FMC), что позволило отечественным компаниям заместить часть импортной продукции.
По оценкам BusinesStat, c 2014 по 2018 гг производство химических средств защиты растений в России увеличилось на 90,1%: с 45,3 до 86,1 тыс т. Показатель рос относительно предыдущих лет в 2016-2018 гг и сокращался в 2015 г. Резкое увеличение производства в 2016 г (на 59,2% относительно 2015 г) стало возможным в том числе из-за низкой базы сравнения: в 2015 г объем внутреннего выпуска снижался, так как ввиду кризисных явлений в экономике страны пестициды заметно подорожали, что явилось причиной сокращения спроса на данную продукцию.
По оценкам экспертов, отечественный рынок химических средств защиты растений еще далек от насыщения. Без применения современных пестицидов рентабельность сельхозпредприятий будет оставаться невысокой. Никакие удобрения не позволят получить полноценный урожай без одновременного применения химических средств защиты растений, так как удобрения стимулируют и подкармливают не только культурные растения, но и сорняки, потери урожая от которых составляют в среднем около 20%.
Доля производства гербицидов, составляющих самый большой сегмент рынка химических средств защиты растений, изменялась в течение последнего пятилетия с 71,2% в 2016 г до 77,2% в 2014 г (в 2018 г – 72,1%). Доля инсектицидов в 2014-2018 гг варьировала от 9,7% в 2017 г до 12,7% в 2016 г (12,1% в 2018 г). Доля фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов за исследуемый период выросла с 6,0% в 2014 г до 14,2% в 2018 г, тогда как доля средств против прорастания и регуляторов роста растений, наоборот, сократилась с 4,2 до 1,6%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на пестициды в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на пестициды в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы пестицидов на начало года в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов пестицидов на начало года в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения пестицидов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения пестицидов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ПЕСТИЦИДОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи пестицидов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж пестицидов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Оптовая цена
- Таблица 19. Оптовая цена пестицидов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены пестицидов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство пестицидов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 28. Производство гербицидов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 29. Производство инсектицидов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 30. Производство средств против прорастания и регуляторов роста растений по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 31. Производство фунгицидов, родентицидов и аналогичных продуктов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 32. Цена производителей пестицидов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 33. Прогноз цены производителей пестицидов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 34. Цена производителей по видам пестицидов в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 35. Прогноз цены производителей по видам пестицидов в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПЕСТИЦИДОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 36. Рейтинг производителей пестицидов по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 37. Рейтинг производителей пестицидов по прибыли от продаж в 2022 (млн руб)
- Таблица 38. Рейтинг производителей пестицидов по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПЕСТИЦИДОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 39. Баланс экспорта и импорта пестицидов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз баланса экспорта и импорта пестицидов в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 41. Экспорт пестицидов из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 42. Прогноз экспорта пестицидов из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 43. Экспорт пестицидов из России по видам в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 44. Прогноз экспорта пестицидов из России по видам в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 45. Экспорт пестицидов из России по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 46. Экспорт пестицидов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 47. Прогноз экспорта пестицидов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 48. Экспорт пестицидов из России по видам в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта пестицидов из России по видам в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт пестицидов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 51. Цена экспорта пестицидов из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 52. Прогноз цены экспорта пестицидов из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 53. Цена экспорта пестицидов из России по видам в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта пестицидов из России по видам в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 55. Цена экспорта пестицидов из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 56. Импорт пестицидов в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 57. Прогноз импорта пестицидов в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 58. Импорт пестицидов в Россию по видам в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 59. Прогноз импорта пестицидов в Россию по видам в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 60. Импорт пестицидов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 61. Импорт пестицидов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 62. Прогноз импорта пестицидов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 63. Импорт пестицидов в Россию по видам в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта пестицидов в Россию по видам в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 65. Импорт пестицидов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 66. Цена импорта пестицидов в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 67. Прогноз цены импорта пестицидов в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 68. Цена импорта пестицидов в Россию по видам в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 69. Прогноз цены импорта пестицидов в Россию по видам в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 70. Цена импорта пестицидов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 71. Рейтинг экспортеров пестицидов по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей пестицидов из России по объему поставок в 2023 г (т)
- Таблица 73. Рейтинг импортеров пестицидов по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков пестицидов в Россию по объему поставок в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 75. Рейтинг экспортеров пестицидов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных получателей пестицидов из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 77. Рейтинг импортеров пестицидов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 78. Рейтинг зарубежных поставщиков пестицидов в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ПРОИЗВОДСТВО ПЕСТИЦИДОВ И ПРОЧИХ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ»
- Таблица 79. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 84. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 85. Численность работников отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 86. Средняя зарплата в отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
