Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка ювелирных изделий в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка ювелирных изделий
- производство ювелирных украшений
- экспорт и импорт ювелирных изделий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов ювелирных изделий
В обзоре детализирована информация по видам ювелирных изделий:
- ювелирные изделия из золота
- ювелирные изделия из серебра
- ювелирные изделия из прочих металлов
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели розничной торговли ювелирными изделиями
- оценки экспертов рынка ювелирных изделий
По оценкам BusinesStat, продажи ювелирных изделий в России сократились в 2018-2022 гг на 29%: с 92 до 65 млн шт. В 2019-2020 гг, продажи сокращались на 15-25% в год вследствие снижения покупательской способности населения и роста цен на ювелирную продукцию. В 2020 г ситуацию усугубили закрытие офлайн магазинов и перенос свадеб и помолвок из-за пандемии.
В 2021 г продажи ювелирных изделий на российском рынке возросли на 17%: с 68 до 68 млн шт, что было обусловлено восстановлением спроса после пандемии. В 2022 г вследствие кризиса продажи вновь снизились на 4% и составили 65 млн изделий.
В первом полугодии 2022 г реализация ювелирных изделий росли. После начала спецоперации, резкого обвала рубля и всеобщей неопределенности многие россияне стали покупать ювелирные изделия в качестве инвестиций. Одним из традиционных способов инвестирования в России являются монеты из драгметаллов. Покупка таких монет не облагается НДС. Высокий спрос на монеты и слитки сохранялся в течение пары месяцев, в дальнейшем рост безработицы и падение покупательской способности населения привели к ослаблению спроса. Негативно на продажах ювелирных изделий сказался и уход с российского рынка люксовых брендов, включая ювелирный дом Cartier.
Другой негативной тенденцией в 2022 г стало сокращение числа ювелирных торговых точек из-за оптимизации бизнеса. Покупатели все больше отдают предпочтение онлайн-покупкам из-за скидок и расширенного ассортимента продукции, что отрицательно сказывается на офлайн торговле. Доля интернет-продаж увеличилась с 17% в 2021 г до 19% в 2022 г, при этом 30% онлайн-рынка приходится на маркетплейсы. Усугубляет ситуацию введение автоматизированной государственной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Из-за введения системы маркировки ювелирных изделий компаниям-продавцам пришлось расширять штат товароведов. Для небольшого бизнеса это существенная финансовая нагрузка, которая повлекла за собой закрытие более 10 тыс предприятий в 2022 г.
Продажи ювелирных изделий в России в 2014-2018 гг выросли на 32,4%: с 69,7 до 92,3 млн шт. Динамика была преимущественно положительной, только в 2015 г отмечалось снижение на 21,8% относительно 2014 г. Падение продаж в 2015 г было связано со снижением покупательской способности населения в острую фазу кризисных изменений в экономике страны. Рост объемов продаж ювелирных изделий в 2016-2018 гг стал возможным исключительно благодаря существенному снижению среднего веса реализуемых изделий.
В 2014-2018 гг структура продаж ювелирных изделий в России изменилась. В 2014-2016 гг на долю золотых изделий приходилось более половины продаж. Однако в 2017-2018 гг наблюдалось сокращение продаж ювелирных изделий из золота и рост продаж изделий из серебра. В 2018 г на долю серебряных изделий пришлось 65,4% от совокупных продаж (против 45,0% в 2014 г), на долю золотых изделий – 32,7% (против 52,4% в 2014 г). Данные изменения обусловлены общим снижением покупательской способности населения страны и перетекание спроса в более низкий ценовой сегмент.
По расчетам BusinesStat, в 2014-2018 гг средняя цена ювелирных изделий на российском рынке преимущественно снижалась на 1,9-26,1% и составила 2 559,6 руб за штуку в 2018 г. Лишь в 2015 г показатель увеличился на 36,9%, что было вызвано ослаблением курса рубля и инфляцией, которые повлияли на стоимость изделий. В 2016-2018 гг в условиях сокращения реальных доходов населения средняя цена ювелирных изделий снижалась, что стало возможным благодаря расширению ассортимента ювелирной продукции более легковесными и недорогими моделями.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на ювелирные изделия в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на ювелирные изделия в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы ювелирных изделий на начало года в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов ювелирных изделий на начало года в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения ювелирных изделий
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения ювелирных изделий с учетом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения ювелирных изделий с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 13. Продажи по видам ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи ювелирных изделий по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли розничной торговли ювелирными изделиями по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 21. Средняя цена продаж ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
- Таблица 23. Средняя цена продаж по видам ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж по видам ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
ПОКУПКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Численность покупателей
- Таблица 25. Численность покупателей ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 26. Прогноз численности покупателей ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Доля покупателей от населения
- Таблица 27. Доля покупателей ювелирных изделий от населения России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 28. Прогноз доли покупателей ювелирных изделий от населения России в 2024-2028 гг (%)
Объем покупки и средние затраты на покупку
- Таблица 29. Объем покупки и средние затраты на покупку ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 30. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (шт в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 31. Производство ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 32. Прогноз производства ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 33. Производство ювелирных изделий по видам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 34. Прогноз производства ювелирных изделий по видам в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 35. Производство ювелирных изделий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 36. Цена производителей ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 38. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 41. Баланс экспорта и импорта ювелирных изделий в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 42. Прогноз баланса экспорта и импорта ювелирных изделий в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 43. Экспорт ювелирных изделий из России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 44. Прогноз экспорта ювелирных изделий из России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 45. Экспорт ювелирных изделий по видам из России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 46. Прогноз экспорта ювелирных изделий по видам из России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 47. Экспорт ювелирных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 48. Экспорт ювелирных изделий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта ювелирных изделий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт ювелирных изделий по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 51. Прогноз экспорта ювелирных изделий по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт ювелирных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 53. Цена экспорта ювелирных изделий из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 54. Прогноз цены экспорта ювелирных изделий из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 55. Цена экспорта ювелирных изделий по видам из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 56. Прогноз цены экспорта ювелирных изделий по видам из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 57. Цена экспорта ювелирных изделий по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 58. Импорт ювелирных изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 59. Прогноз импорта ювелирных изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 60. Импорт ювелирных изделий по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 61. Прогноз импорта ювелирных изделий по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 62. Импорт ювелирных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 63. Импорт ювелирных изделий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта ювелирных изделий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 65. Импорт ювелирных изделий по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 66. Прогноз импорта ювелирных изделий по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 67. Импорт ювелирных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 68. Цена импорта ювелирных изделий в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 69. Прогноз цены импорта ювелирных изделий в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 70. Цена импорта ювелирных изделий по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 71. Прогноз цены импорта ювелирных изделий по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 72. Цена импорта ювелирных изделий по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 73. Рейтинг экспортеров ювелирных изделий по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных получателей ювелирных изделий по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 75. Рейтинг импортеров ювелирных изделий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)
- Таблица 76. Рейтинг зарубежных поставщиков ювелирных изделий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)
Стоимостный объем
- Таблица 77. Рейтинг экспортеров ювелирных изделий по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 78. Рейтинг зарубежных получателей ювелирных изделий по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 79. Рейтинг импортеров ювелирных изделий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных поставщиков ювелирных изделий по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 81. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 82. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 83. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 86. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 87. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 88. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
