Анализ рынка напольных покрытий в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 90 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка напольных покрытий» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка напольных покрытий
- производство напольных покрытий
- экспорт и импорт напольных покрытий
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы напольных покрытий
В обзоре детализирована информация по видам напольных покрытий:
- ламинат
- линолеум и твердые неполимерные напольные покрытия
- напольная керамическая плитка
- паркет и паркетная доска
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели торговли напольными покрытиями
- оценки экспертов строительного рынка
По оценкам BusinesStat, после резкого падения продаж в 2022 г – на 13,2%, в 2023 г объем реализации напольных покрытий в России продемонстрировал небольшой восстановительный рост на 4,6%. Дело в том, что после резкого подъема в 2022 г, средние цены на напольные покрытия стабилизировались в 2023 г, отчасти это было связано со смещением спроса в более низкие ценовые сегменты. Так, россияне в целях экономии стали чаще выбирать отечественные напольные покрытия, а не дорогостоящие аналоги из Европы, ассортимент которых сильно сузился после 2022 г. Также существенно вырос спрос на самый дешевый вид напольного покрытия – линолеум, тогда как спрос на паркет и напольную плитку продолжил падение. Отметим и отложенный спрос на ремонтные работы и покупку недвижимости, который сформировался в 2022 г: после выжидательной тактики, которую заняли многие россияне в 2022 г, в 2023 г их потребительская активность возросла. Этому способствовало продление программ льготной ипотеки до 1 июля 2024 г. Также после повышения ЦБ ключевой ставки и ужесточения условий по ипотеке, растет популярность альтернативных инструментов продаж от девелоперов: рассрочка платежей, трейд-ин, траншевая ипотека.
В 2023 г общая площадь введенной коммерческой недвижимости в России снизилась на 11,8%. Это связано с ускоренным переходом потребителей из офлайн-ритейла в онлайн сектор, что сильно отразилось на работе торговых центров: они заметно опустели. Строительство новых торговых центров практически остановилось, зато набирает обороты строительство новых распределительных центров, складов для хранения, сбора и сортировки онлайн-заказов. Эта тенденция продолжит оказывать влияние на рынок напольных покрытий в ближайшие годы.
В среднесрочной перспективе развитию рынка будут продолжать способствовать инициативы со стороны государства и банковского сектора по предоставлению доступных ипотечных кредитов. Так, в правительстве пообещали продлить программу семейной ипотеки после 1 июля 2024 г, продление остальных программ также не исключено и будет зависеть от оценки их эффективности. Кроме того, в условиях невысокого спроса девелоперы продолжат предлагать покупателям новостроек множество акций и скидок. В свою очередь ожидаемая стагнация реальных располагаемых доходов россиян и депопуляция станут главными препятствиями для восстановления рынка.
По оценкам BusinesStat, с 2015 по 2019 гг продажи напольных покрытий в России увеличились на 27,4%: с 278 до 354 млн м2. Столь существенный рост наблюдался в сравнении с низкой базой 2015 г, когда объемы реализации снизились более чем на 10% к уровню 2014 г. С 2016 г покупатели удовлетворяли не только текущие потребности в напольных покрытиях, но и те, которые остались нереализованными в 2015 г из соображений экономии.
В 2020 г ожидается сокращение продаж напольных покрытий в России на 8,9% к уровню 2019 г. Во-первых, пандемия коронавируса привела к временной приостановке строительства в ряде регионов страны и, следовательно, к сокращению спроса со стороны корпоративных клиентов. Во-вторых, новый экономический кризис станет причиной снижения благосостояния россиян на фоне их высокой закредитованности и сокращения объема сбережений. Также снижению продаж напольных покрытий будет способствовать существенное обесценивание рубля в 2020 г и, как следствие, рост цен на продукцию.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на напольные покрытия в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 2. Прогноз спроса на напольные покрытия в России в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 3. Продажи и экспорт напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млн м2)
Предложение
- Таблица 5. Предложение напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 6. Прогноз предложения напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млн м2)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения напольных покрытий с учётом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения напольных покрытий с учётом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн м2)
ПРОДАЖИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 12. Прогноз продаж напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 13. Продажи по видам напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млн м2)
Стоимостные продажи
- Таблица 15. Продажи напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 19. Средняя цена продаж напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (руб за м2)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (руб за м2)
- Таблица 21. Средняя цена продаж по видам напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (руб за м2)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж по видам напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (руб за м2)
ПРОИЗВОДСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Натуральный объем производства
- Таблица 23. Производство напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 24. Прогноз производства напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 25. Производство по видам напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 27. Производство напольных покрытий по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс м2)
Цена производителей
- Таблица 28. Цена производителей напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (руб за м2)
- Таблица 29. Прогноз цены производителей напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (руб за м2)
- Таблица 30. Цена производителей по видам напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (руб за м2)
- Таблица 31. Прогноз цены производителей по видам напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (руб за м2)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 35. Баланс экспорта и импорта напольных покрытий в России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 36. Прогноз баланса экспорта и импорта напольных покрытий в России в 2024-2028 гг (млн м2)
Натуральный экспорт
- Таблица 37. Экспорт напольных покрытий из России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 38. Прогноз экспорта напольных покрытий из России в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 39. Экспорт по видам напольных покрытий из России в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 40. Прогноз экспорта по видам напольных покрытий из России в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 41. Экспорт напольных покрытий из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс м2)
Стоимостный экспорт
- Таблица 42. Экспорт напольных покрытий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 43. Прогноз экспорта напольных покрытий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 44. Экспорт по видам напольных покрытий из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз экспорта по видам напольных покрытий из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 46. Экспорт напольных покрытий из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 47. Цена экспорта напольных покрытий из России в 2019-2023 гг (долл за м2)
- Таблица 48. Прогноз цены экспорта напольных покрытий из России в 2024-2028 гг (долл за м2)
- Таблица 49. Цена экспорта по видам напольных покрытий из России в 2019-2023 гг (долл за м2)
- Таблица 50. Прогноз цены экспорта по видам напольных покрытий из России в 2024-2028 гг (долл за м2)
- Таблица 51. Цена экспорта напольных покрытий из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за м2)
Натуральный импорт
- Таблица 52. Импорт напольных покрытий в Россию в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 53. Прогноз импорта напольных покрытий в Россию в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 54. Импорт по видам напольных покрытий в Россию в 2019-2023 гг (млн м2)
- Таблица 55. Прогноз импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2024-2028 гг (млн м2)
- Таблица 56. Импорт напольных покрытий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс м2)
Стоимостный импорт
- Таблица 57. Импорт напольных покрытий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 58. Прогноз импорта напольных покрытий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 59. Импорт по видам напольных покрытий в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 60. Прогноз импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 61. Импорт напольных покрытий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 62. Цена импорта напольных покрытий в Россию в 2019-2023 гг (долл за м2)
- Таблица 63. Прогноз цены импорта напольных покрытий в Россию в 2024-2028 гг (долл за м2)
- Таблица 64. Цена импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2019-2023 гг (долл за м2)
- Таблица 65. Прогноз цены импорта по видам напольных покрытий в Россию в 2024-2028 гг (долл за м2)
- Таблица 66. Цена импорта напольных покрытий в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за м2)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 67. Рейтинг экспортеров напольных покрытий по объему поставок из России в 2023 г (тыс м2)
- Таблица 68. Рейтинг зарубежных получателей напольных покрытий по объему поставок из России в 2023 г (тыс м²)
- Таблица 69. Рейтинг импортеров напольных покрытий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс м²)
- Таблица 70. Рейтинг зарубежных поставщиков напольных покрытий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс м²)
Стоимостный объем
- Таблица 71. Рейтинг экспортеров напольных покрытий по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 72. Рейтинг зарубежных получателей напольных покрытий по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 73. Рейтинг импортеров напольных покрытий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 74. Рейтинг зарубежных поставщиков напольных покрытий по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
- Таблица 75. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 80. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 81. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 82. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
2. Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
- Таблица 83. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
-
Таблица 87. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 89. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
3. Производство керамических плит и плиток
- Таблица 91. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 92. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 93. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 94. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 95. Экономическая эффективность отрасли в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 96. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 97. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 98. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
