Анализ рынка крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 85 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка крупной бытовой техники в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка крупной бытовой техники
- производство крупной бытовой техники
- экспорт и импорт крупной бытовой техники
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта крупной бытовой техники
- численность домохозяйств-пользователей, эксплуатация и покупка крупной бытовой техники
- баланс спроса и предложения, складские запасы крупной бытовой техники
В обзоре детализирована информация по видам крупной бытовой техники:
- встраиваемые варочные поверхности
- встраиваемые духовые шкафы
- вытяжки и воздухоочистители
- микроволновые печи
- отдельностоящие плиты
- посудомоечные машины
- стиральные машины
- холодильники и морозильники
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- показатели розничной торговли крупной бытовой техникой
- оценки экспертов рынка бытовой техники
По оценкам BusinesStat, в 2022 г производство крупной бытовой техники в России снизилось на 41,5% по отношению к предыдущему году и составило 7 млн шт. Сокращение объемов выпуска было вызвано сжатием внутреннего спроса на продукцию, дефицитом импортных комплектующих и уходом с рынка зарубежных инвесторов.
В предшествующие годы выпуск крупной бытовой техники ежегодно увеличивался, но имеющихся в стране мощностей было недостаточно для покрытия потребностей рынка, поэтому в большинстве сегментов крупной бытовой техники главенствовала импортная продукция. Импортозамещению препятствует отсутствие налаженного в стране производства основных компонентов: полупроводников, электродвигателей, насосов, алюминиевых и угольных фильтров для вытяжек.
Крупнейшими игроками рынка являются иностранные компании, самостоятельно осуществляющие разработку и выпуск техники в России с разной степенью локализации. Материнские компании активно вкладывались в развитие своих российских производств, постоянно расширяли и модернизировали мощности. С весны 2022 г они массово приостанавливали поставки сырья и готовой продукции и прекращали производственную деятельность.
Так, компания Bosch приняла решение полностью покинуть российский рынок: были приостановлены не только поставки, но и выставлены на торги заводы под Санкт-Петербургом. Как сообщается в СМИ, новым владельцем стала китайская компания Hisense. LG Electronics временно прекратила поставки всей продукции в Россию в марте 2022 г, и, несмотря на то, что информации об остановке производства на подмосковном заводе не поступало, из-за дефицита компонентов о полной загрузке говорить не приходится. Завод Samsung в Калужской области на три месяца приостанавливал работу из-за проблем с комплектующими, также были прекращены поставки продукции в Россию. Затем производство было восстановлено, но выпускаемая заводом техника теперь предназначается лишь для экспорта в страны ЕАЭС, а на российский рынок поступает в рамках параллельного импорта. Американский производитель бытовой техники Whirpool также приостанавливал производство в марте, а затем объявил о продаже российских активов. В июне 2022 г стало известно, что новым владельцем стала турецкая компания Arcelik (бытовая техника Beko).
Уход зарубежных партнеров заморозил многие перспективные проекты, планировавшиеся к реализации. Однако на замену европейским компаниям пришли китайские и турецкие производители. Они не только наращивают поставки собственной продукции в страну, приобретают действующие российские заводы, но и строят новые. Так, уже известно о планах ООО «Хаир», дочернего предприятия китайской корпорации Haier, создать в Татарстане завод по производству холодильников и морозильников мощностью 500 тыс изделий в год. Турецкая компания Vestel планирует возобновить закрытое в 2016 г производство телевизоров, стиральных машин и холодильников во Владимирской области.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на крупную бытовую технику в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на крупную бытовую технику в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения крупной бытовой техники с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения крупной бытовой техники с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (%)
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Численность в эксплуатации
- Таблица 11. Численность крупной бытовой техники в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз численности крупной бытовой техники в эксплуатации в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 13. Численность крупной бытовой техники в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 14. Прогноз численности крупной бытовой техники в эксплуатации на домохозяйство-пользователя в России в 2024-2028 гг (шт)
Срок эксплуатации
- Таблица 15. Средний срок эксплуатации крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (лет)
- Таблица 16. Прогноз среднего срока эксплуатации крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (лет)
Численность домохозяйств-пользователей
- Таблица 17. Численность домохозяйств-пользователей крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млн д/х)
- Таблица 18. Прогноз численности домохозяйств-пользователей крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млн д/х)
Доля домохозяйств-пользователей от всех домохозяйств
- Таблица 19. Доля домохозяйств-пользователей крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз доли домохозяйств-пользователей крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (%)
Объем покупки и средние затраты на покупку
- Таблица 21. Объем покупки и средние затраты на покупку крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 22. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (шт в год; руб в год)
ПРОДАЖИ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Натуральные продажи
- Таблица 23. Продажи крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз продаж крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 25. Продажи по видам крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 26. Прогноз продаж по видам крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 27. Продажи крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз продаж крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Продажи по видам крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз продаж по видам крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 31. Розничная цена крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 32. Прогноз розничной цены крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
- Таблица 33. Розничная цена по видам крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 34. Прогноз розничной цены по видам крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДСТВО КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Натуральный объем производства
- Таблица 35. Производство крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 36. Прогноз производства крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 37. Производство по видам крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 39. Производство крупной бытовой техники по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 40. Цена производителей крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
- Таблица 42. Цена производителей по видам крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 44. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 45. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КРУПНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 47. Баланс экспорта и импорта крупной бытовой техники в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта крупной бытовой техники в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 49. Экспорт крупной бытовой техники из России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 50. Прогноз экспорта крупной бытовой техники из России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 51. Экспорт по видам крупной бытовой техники из России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам крупной бытовой техники из России в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 53. Экспорт крупной бытовой техники из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 54. Экспорт крупной бытовой техники из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 55. Прогноз экспорта крупной бытовой техники из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 56. Экспорт по видам крупной бытовой техники из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз экспорта по видам крупной бытовой техники из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 58. Экспорт крупной бытовой техники из России по странам мира в 2019-2023 гг (млн долл)
Цена экспорта
- Таблица 59. Цена экспорта крупной бытовой техники из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 60. Прогноз цены экспорта крупной бытовой техники из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 61. Цена экспорта по видам крупной бытовой техники из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам крупной бытовой техники из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 63. Цена экспорта крупной бытовой техники из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 64. Импорт крупной бытовой техники в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 65. Прогноз импорта крупной бытовой техники в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 66. Импорт по видам крупной бытовой техники в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам крупной бытовой техники в Россию в 2024-2028 гг (тыс шт)
- Таблица 68. Импорт крупной бытовой техники по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 69. Импорт крупной бытовой техники в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз импорта крупной бытовой техники в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 71. Импорт по видам крупной бытовой техники в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 72. Прогноз импорта по видам крупной бытовой техники в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 73. Импорт крупной бытовой техники по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 74. Цена импорта крупной бытовой техники в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта крупной бытовой техники в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 76. Цена импорта по видам крупной бытовой техники в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам крупной бытовой техники в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 78. Цена импорта крупной бытовой техники по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стоимостный объем
- Таблица 79. Рейтинг экспортеров крупной бытовой техники по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 80. Рейтинг зарубежных получателей крупной бытовой техники из России по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 81. Рейтинг импортеров крупной бытовой техники по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков крупной бытовой техники в Россию по объему поставок в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 83. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 84. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 85. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 86. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 87. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 88. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 89. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 90. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
