Анализ рынка стеклотары в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 98 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка стеклотары в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

объем рынка стеклотары
производство стеклотары
экспорт и импорт стеклотары
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
баланс спроса, предложения, складских запасов стеклотары

В обзоре детализирована информация по видам стеклотары:

банки
бутылки
флаконы

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

показатели торговли полыми стеклянными изделиями
оценки экспертов рынка промышленных товаров

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2016-2020 гг продажи стеклотары в России выросли на 13%: с 12,2 до 13,8 млрд шт. Продажи росли в 2017, 2019 и 2020 гг на 4,8-9,8% в год, в 2018 г отмечалось снижение реализации на 10,2%.

Существует ряд факторов, ограничивающих рост продаж стеклотары в России. Прежде всего, это развитие альтернативных видов упаковок, таких как алюминиевые банки, ПЭТ-тара, дой-пак. Также это изменения на алкогольном рынке, который, в свою очередь, тесно связан с рынком стеклянной тары. В свою очередь, снижение продаж бутылок в 2018 г было обусловлено неопределенностью положения производителей стеклотары в связи с борьбой властей с контрафактом на рынке крепкого алкоголя. В конце 2017 г в Госдуму был внесен законопроект, дающий властям право изымать оборудование стеклозаводов в случае использования их продукции для выпуска нелегального крепкого алкоголя. Опасаясь санкций за продажи стеклотары нелегальным производителям алкоголя, стеклозаводы заложили в план на 2018 г сокращение выпуска и отгрузки своей продукции. Однако в начале 2018 г Ассоциация производителей стеклянной тары направила письмо с просьбой отклонить или доработать законопроект по регулированию производства и оборота стеклотары, и в итоге данные изменения не были приняты.

Основной объем продаж стеклотары в России формируется за счет продукции российского производства. Доля отечественной продукции на рынке стеклотары составляет более 80%. В ответ на рост спроса в 2019-2020 гг производство стеклотары росло довольно активными темпами – 7,4-8,1% в год. Однако к 2020 г продажи стеклянной тары в России достигли своих пиковых значений, по этой причине начало 2021 г производители встретили с рекордными за последние несколько лет складскими остатками. Выпуск стеклотары имеет свою специфику, когда практически невозможно оперативно регулировать объемы производства, исходя из текущей ситуации на рынке. По предварительным данным за 2021 г, производители сократили выпуск продукции по отношению к прошлому году, но для того, чтобы не замораживать мощности полностью, в начале года владельцы стекловаренных заводов были вынуждены снижать цены на свою продукцию.

Российские производители стеклотары в последние годы испытывают трудности. Об этом свидетельствует динамика производства, рост которого замедлился в 2017 г до 1,6% к уровню предыдущего года, а в 2018 г выпуск и вовсе снизился на 5%. Основные причины спада производства – закрытие нескольких заводов, выпускающих стеклотару, а также снижение спроса на продукцию со стороны потребляющих предприятий.

Производство стеклотары имеет свою специфику – предприятия живут циклами по 10 лет. По истечению цикла на заводе необходимо менять стекловаренные печи, цена которых может составлять миллиарды рублей. Большинство российских заводов начинали свою работу до кризиса 2008 г и сейчас их производственный цикл подходит к концу. В условиях высоких процентных ставок по кредитам, а также растущих цен на сырьё, газ и электричество, не все производители смогут окупить установку новых стекловаренных печей.

По оценкам BusinesStat, положительную динамику производства будет обеспечивать стабильный спрос на стеклотару со стороны российских производителей продуктов питания и напитков. Потребление россиянами ключевых продуктов тесно связано со стеклянной упаковкой: детское питание, овощные консервы, алкогольные и безалкогольные напитки. Также росту производства будет способствовать развитие экспорта.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕКЛОТАРЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТЕКЛОТАРЫ

Спрос

Таблица 1. Спрос на стеклотара в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 2. Прогноз спроса на стеклотара в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 3. Продажи и экспорт стеклотары в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта стеклотары в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Предложение

Таблица 5. Предложение стеклотары в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 6. Прогноз предложения стеклотары в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы стеклотары в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов стеклотары в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения стеклотары с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения стеклотары с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)

ПРОДАЖИ СТЕКЛОТАРЫ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи стеклотары в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 12. Прогноз продаж стеклотары в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 13. Продажи по видам стеклотары в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам стеклотары в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Стоимостные продажи

Таблица 15. Продажи стеклотары в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж стеклотары в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам стеклотары в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам стеклотары в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 19. Средняя цена стеклотары в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены стеклотары в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)
Таблица 21. Средняя цена по видам стеклотары в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам стеклотары в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОТАРЫ

Натуральный объем производства

Таблица 23. Производство стеклотары в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 24. Прогноз производства стеклотары в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 25. Производство по видам стеклотары в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 26. Прогноз производства по видам стеклотары в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 27. Производство стеклотары по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 28. Производство бутылок по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 29. Производство банок по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 30. Производство флаконов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (млн шт)

Цена производителей

Таблица 31. Цена производителей стеклотары в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 32. Прогноз цены производителей стеклотары в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)
Таблица 33. Цена производителей по видам стеклотары в России в 2019-2023 гг (руб за тыс шт)
Таблица 34. Прогноз цены производителей по видам стеклотары в России в 2024-2028 гг (руб за тыс шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТЕКЛОТАРЫ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Регистрационные данные
Руководство предприятия
Дочерние предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТЕКЛОТАРЫ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 38. Баланс экспорта и импорта стеклотары в России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта стеклотары в России в 2024-2028 гг (млн шт)

Натуральный экспорт

Таблица 40. Экспорт стеклотары из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 41. Прогноз экспорта стеклотары из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 42. Экспорт по видам стеклотары из России в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 43. Прогноз экспорта по видам стеклотары из России в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 44. Экспорт стеклотары по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс шт)

Стоимостный экспорт

Таблица 45. Экспорт стеклотары из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 46. Прогноз экспорта стеклотары из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 47. Экспорт по видам стеклотары из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 48. Прогноз экспорта по видам стеклотары из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 49. Экспорт стеклотары по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 50. Цена экспорта стеклотары из России в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 51. Прогноз цены экспорта стеклотары из России в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 52. Цена экспорта по видам стеклотары из России в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 53. Прогноз цены экспорта по видам стеклотары из России в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 54. Цена экспорта стеклотары по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)

Натуральный импорт

Таблица 55. Импорт стеклотары в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 56. Прогноз импорта стеклотары в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 57. Импорт по видам стеклотары в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
Таблица 58. Прогноз импорта по видам стеклотары в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
Таблица 59. Импорт стеклотары по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)

Стоимостный импорт

Таблица 60. Импорт стеклотары в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 61. Прогноз импорта стеклотары в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 62. Импорт по видам стеклотары в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 63. Прогноз импорта по видам стеклотары в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 64. Импорт стеклотары по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 65. Цена импорта стеклотары в Россию в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 66. Прогноз цены импорта стеклотары в Россию в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 67. Цена импорта по видам стеклотары в Россию в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)
Таблица 68. Прогноз цены импорта по видам стеклотары в Россию в 2024-2028 гг (долл за тыс шт)
Таблица 69. Цена импорта стеклотары по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за тыс шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

Таблица 70. Рейтинг экспортеров стеклотары по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
Таблица 71. Рейтинг зарубежных получателей стеклотары по объему поставок из России в 2022 г (тыс шт)
Таблица 72. Рейтинг импортеров стеклотары по объему поставок в Россию в 2022 г г (тыс шт)
Таблица 73. Рейтинг зарубежных поставщиков стеклотары по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс шт)

Стоимостный объем

Таблица 74. Рейтинг экспортёров стеклотары по объёму поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 75. Рейтинг зарубежных получателей стеклотары по объёму поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 76. Рейтинг импортёров стеклотары по объёму поставок в Россию 2022 г (тыс долл)
Таблица 77. Рейтинг зарубежных поставщиков стеклотары по объёму поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Таблица 78. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 79. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 80. Себестоимость в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 81. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 82. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг (%)
Таблица 83. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
Таблица 84. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 85. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)