Анализ рынка сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 80 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка сумок и чемоданов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка сумок и чемоданов
- производство сумок и чемоданов
- экспорт и импорт сумок и чемоданов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы сумок и чемоданов
В категорию «сумки и чемоданы» включаются следующие позиции: чемоданы, сундуки дорожные, сумки и чемоданчики для косметических средств или наборов для личной гигиены, кейсы для деловых бумаг, портфели, футляры, сумки дорожные, рюкзаки, сумки спортивные, сумки-термосы, сумки хозяйственные.
Предметом обзора являются изделия, изготовленные из кожи, текстильных и полимерных материалов, а также из их сочетания.
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления сумок и чемоданов
- показатели розничной торговли сумками и чемоданами
- оценки экспертов легкой промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи сумок и чемоданов в России выросли на 18% и достигли 278 млн шт. Рынок развивался под действием ряда важных факторов. Во-первых, по информации Росстата, в 2023 г страну покинули 450,5 тыс чел. Несмотря на то, что миграционный отток замедлился по сравнению с 2022 г на 32,6%, его значение оставалось высоким. На фоне этого спрос на рюкзаки, вместительные спортивные сумки и чемоданы сохранялся повышенным. Во-вторых, число поездок за рубеж с целью туризма увеличилось на 17,1% к уровню 2022 г – до 25,3 млн, что тоже поддерживало спрос на чемоданы и дорожные сумки, а также пляжные сумки и небольшие поясные и кросс-боди сумки, которые удобно носить в путешествиях. В-третьих, после начала СВО заметно вырос спрос на тактические и туристические рюкзаки.
В 2022 г российский рынок покинули многие международные бренды. И если в низком и среднем ценовом сегменте уход зарубежных производителей сумок и чемоданов остался практически незаметным для покупателя, то сегмент люкса пострадал значительно сильнее. Так, ушли Balenciaga, Bottega Veneta, Chanel, Fendi, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Saint Laurent и другие. По оценкам экспертов, европейские и американские бренды занимали свыше 80% рынка люкса в стране. Заметное подорожание предметов роскоши, а также их дефицит в России привели к росту спроса на люксовые сумки на вторичном рынке. Продажи подержанных сумок в премиальных секонд-хендах выросли в разы.
Стоит отметить еще один тренд, набирающий популярность в последние годы – эко-сумки. Растет спрос на изделия из вторсырья и тканей пэчворк, сумки-шопперы и вязаные авоськи, заменяющие неэкологичные полиэтиленовые пакеты, а также плетеные сумки и сумки-корзинки. Так, в России появились необычные авторские бренды сумок и рюкзаков из велосипедных и автомобильных камер, рекламных баннеров, ПВХ тентов, пластиковых пакетов, «кожи» кактуса и яблока.
Российский рынок сумок и чемоданов характеризуется преобладанием импортного товара в объёме предложения и значительной долей контрафактной продукции, как завезённой в страну, так и произведённой на её территории. По оценкам экспертов, в 2017 г объём контрафактной продукции на рынке превысил 70 млн шт, что составляло более 37% от суммарного объёма предложения.
С 2013 по 2017 гг продажи сумок и чемоданов в России упали на 29,4%: с 241,6 до 170,6 млн шт. Падение показателя относительно предыдущих лет отмечалось в 2014-2016 гг, наибольший темп снижения имел место в 2015 г – на 19,1%. Рынок сумок и чемоданов является косвенным показателем состояния рынка туристических услуг, а значит, и общего благосостояния граждан. В 2014-2016 гг число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны ежегодно падало. Так, если в 2014 г количество туристических поездок составляло 42 921 тыс, то к 2016 г их число снизилось до 31 659 тыс поездок, т.е. за два года показатель снизился на 26,2%. Падение выездного туризма, девальвация рубля и снижение платежеспособного спроса населения в кризисные годы привели к сокращению объема продаж на российском рынке сумок и чемоданов.
В 2017 г продажи продемонстрировали рост на 15,0% к уровню 2016 г. За январь-сентябрь 2017 г число туристских поездок россиян в зарубежные страны составило 30 972 тыс, что на 27,4% превысило значение за аналогичный период 2016 г (24 314 тыс поездок). В 2017 г для России имела место рекордно низкая инфляция (2,9%) и небольшое укрепление рубля (на 2%), что также благотворно отразилось на объемах продаж сумок и чемоданов.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на сумки и чемоданы в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сумки и чемоданы в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Предложение
- Таблица 5. Предложение сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения сумок и чемоданов с учётом складских запасов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения сумок и чемоданов с учётом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
ПРОДАЖИ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 12. Прогноз продаж сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Стоимостные продажи
- Таблица 13. Продажи сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Розничная цена продаж
- Таблица 15. Розничная цена продаж сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
ПОКУПКА СУМОК И ЧЕМОДАНОВ
Численность покупателей
- Таблица 17. Численность покупателей сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 18. Прогноз численности покупателей сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Доля покупателей от населения
- Таблица 19. Доля покупателей сумок и чемоданов от населения в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 20. Прогноз доли покупателей сумок и чемоданов от населения в России в 2024-2028 гг (%)
Объём покупки и средние затраты на покупку
- Таблица 21. Объем покупки и средние затраты на покупку сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (шт в год; руб в год)
- Таблица 22. Прогноз объема покупки и средних затрат на покупку сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (шт в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО СУМОК И ЧЕМОДАНОВ
Натуральный объём производства
- Таблица 23. Производство сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 24. Прогноз производства сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 25. Производство сумок и чемоданов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
Цена производителей
- Таблица 26. Цена производителей сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (руб за шт)
- Таблица 27. Прогноз цены производителей сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (руб за шт)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 30. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУМОК И ЧЕМОДАНОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 31. Баланс экспорта и импорта сумок и чемоданов в России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 32. Прогноз баланса экспорта и импорта сумок и чемоданов в России в 2024-2028 гг (млн шт)
Натуральный экспорт
- Таблица 33. Экспорт сумок и чемоданов из России в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 34. Прогноз экспорта сумок и чемоданов из России в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 35. Экспорт сумок и чемоданов по странам мира из России в 2019-2023 гг (шт)
Стоимостный экспорт
- Таблица 36. Экспорт сумок и чемоданов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз экспорта сумок и чемоданов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 38. Экспорт сумок и чемоданов по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 39. Цена экспорта сумок и чемоданов из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 40. Прогноз цены экспорта сумок и чемоданов из России в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 41. Цена экспорта сумок и чемоданов по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за шт)
Натуральный импорт
- Таблица 42. Импорт сумок и чемоданов в Россию в 2019-2023 гг (млн шт)
- Таблица 43. Прогноз импорта сумок и чемоданов в Россию в 2024-2028 гг (млн шт)
- Таблица 44. Импорт сумок и чемоданов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс шт)
Стоимостный импорт
- Таблица 45. Импорт сумок и чемоданов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 46. Прогноз импорта сумок и чемоданов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 47. Импорт сумок и чемоданов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Цена импорта
- Таблица 48. Цена импорта сумок и чемоданов в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
- Таблица 49. Прогноз цены импорта сумок и чемоданов в Россию в 2024-2028 гг (долл за шт)
- Таблица 50. Цена импорта сумок и чемоданов по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за шт)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 51. Рейтинг экспортеров сумок и чемоданов по объему поставок из России в 2023 г (тыс шт)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных получателей сумок и чемоданов по объему поставок из России в 2023 г (тыс шт)
- Таблица 53. Рейтинг импортеров сумок и чемоданов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс шт)
- Таблица 54. Рейтинг зарубежных поставщиков сумок и чемоданов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс шт)
Стоимостный объем
- Таблица 55. Рейтинг экспортеров сумок и чемоданов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 56. Рейтинг зарубежных получателей сумок и чемоданов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 57. Рейтинг импортеров сумок и чемоданов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных поставщиков сумок и чемоданов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 59. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 61. Себестоимость в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 62. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 63. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 64. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 65. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 66. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
