Анализ рынка минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 110 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка минеральных и питьевых вод» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка минеральных и питьевых вод
- производство минеральных и питьевых вод
- экспорт и импорт минеральных и питьевых вод
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов минеральных и питьевых вод
В обзоре детализирована информация по видам минеральных и питьевых вод:
- воды минеральные
- воды питьевые
В обзоре приведена детализация производства и продаж по видам минеральных и питьевых вод:
- Воды минеральные столовые
- Воды минеральные лечебно-столовые
- Воды минеральные лечебные
- Воды питьевые негазированные
- Воды питьевые газированные
Отдельно представлена информация по секторам рынка:
- HoReCa
- розничная торговля
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
- Всемирная торговая организация
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления минеральных и питьевых вод
- показатели розничной торговли минеральными и питьевыми водами
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, за 2015-2019 гг объем продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 30%: с 6,29 до 8,20 млрд л. Наибольший темп прироста наблюдался в 2018 г (+11,3% к уровню предыдущего года) и объяснялся аномально жарким летом, которое удержало сезонный спрос на воды на уровне выше обычного, и проведением в России Чемпионата мира по футболу.
В 2015-2019 гг рост продаж происходил за счет увеличения реализации питьевых вод. Объем продаж минеральных вод за пятилетие, наоборот, немного снизился – на 1,7% к уровню 2015 г. Немаловажным фактором стагнации продаж минеральных вод является их относительная дороговизна по сравнению с питьевыми водами. В результате удельный вес питьевых вод в совокупном объеме продаж вырос с 41,9% до 56,2% за пять лет, а удельный вес минеральных вод снизился с 58,1% до 43,8%.
В 2020 г ожидается снижение продаж минеральных и питьевых вод на 3,0% относительно 2019 г. Кризисные явления в экономике страны приведут к снижению доходов потенциальных покупателей и, следовательно, к сокращению потребления различных категорий продуктов питания, в том числе и минеральных и питьевых вод. В 2021-2024 гг продажи ежегодно будут расти умеренными темпами на 2,3-4,0% до 9,00 млрд л в 2024 г. Таким образом, в 2024 г показатель превысит уровень 2019 г на 9,8%. При этом рост рынка будет ограничиваться рядом факторов. Среди них можно отметить широкий выбор дешевых домашних фильтров для очистки водопроводной воды, стагнацию реальных доходов потребителей, снижение численности населения страны.
По оценкам BusinesStat, за 2014-2018 гг объём продаж минеральных и питьевых вод в России увеличился на 16,2%: с 6,50 до 7,55 млрд л. В рассматриваемые годы сокращение показателя отмечалось только в 2015 г – на 3,2% к уровню 2014 г. Кризисные явления, происходящие в экономике страны, привели к падению реальных доходов потенциальных покупателей, что способствовало сокращению объёма приобретения различных категорий продуктов питания. В результате многие потребители стали отказываться от покупки минеральных и питьевых вод в пользу водопроводной и фильтрованной воды. В 2016-2018 гг продажи возобновили рост. Высокий темп прироста в 2018 г объясняется достаточно теплым летом, которое удерживало сезонный спрос на минеральные и питьевые воды на уровне выше обычного.
Если в 2014 г на минеральные воды приходилось 61,9% от совокупных продаж минеральных и питьевых вод, то в 2018 г их доля упала до 47,2%. Одновременно доля питьевых вод в натуральном объеме продаж выросла с 38,1% до 52,8%. В 2014-2018 гг наблюдалось снижение доли всех видов минеральных вод в совокупном объеме продаж: доля столовых минеральных вод сократилась с 39,7% до 28,4%, лечебно-столовых – с 20,9% до 18,0%, лечебных – с 1,3% до 0,9%. При этом рос удельный вес всех видов питьевых вод в общих продажах: питьевых негазированных вод – с 29,3% до 43,2%, газированных – с 8,7% до 9,6%.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Спрос
- Таблица 1. Спрос на минеральные и питьевые воды в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 2. Прогноз спроса на минеральные и питьевые воды в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 3. Продажи и экспорт минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
Предложение
- Таблица 5. Предложение минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 6. Прогноз предложения минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения минеральных и питьевых вод с учетом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения минеральных и питьевых вод с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (млн л)
ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 12. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 13. Продажи по видам минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 15. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 16. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 25. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод по видам в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 27. Средняя цена продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж минеральных и питьевых вод по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за л)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 31. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2019-2023 гг (млн л)
Стоимостные продажи
- Таблица 32. Розничные продажи минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз розничных продаж минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Розничные продажи минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2019-2023 гг (млн руб)
Розничная цена продаж
- Таблица 35. Розничная цена продаж минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 36. Прогноз розничная цены продаж минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 37. Розничная цена продаж минеральных и питьевых вод по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за л)
Численность покупателей и объём покупок
- Таблица 38. Численность покупателей минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 39. Прогноз численности покупателей минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 40. Доля покупателей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 41. Прогноз доли покупателей минеральных и питьевых вод от населения в России в 2024-2028 гг (%)
- Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на минеральные и питьевые воды в России в 2019-2023 гг (л в год; руб в год)
- Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на минеральные и питьевые воды в России в 2024-2028 гг (л в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Натуральный объем производства
- Таблица 44. Производство минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 45. Прогноз производства минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 46. Доли легального и теневого производства минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 47. Прогноз долей легального и теневого производства минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 48. Легальное производство по видам минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 49. Прогноз легального производства по видам минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 50. Легальное производство минеральных и питьевых вод по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс л)
- Таблица 51. Легальное производство минеральных вод по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс л)
- Таблица 52. Легальное производство питьевых вод по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс л)
Цена производителей
- Таблица 53. Цена производителей минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 54. Прогноз цены производителей минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (руб за л)
- Таблица 55. Цена производителей по видам минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (руб за л)
- Таблица 56. Прогноз цены производителей по видам минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (руб за л)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 57. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 58. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 59. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ И ПИТЬЕВЫХ ВОД
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 60. Баланс экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 61. Прогноз баланса экспорта и импорта минеральных и питьевых вод в России в 2024-2028 гг (млн л)
Натуральный экспорт
- Таблица 62. Экспорт минеральных и питьевых вод из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 63. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 64. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод из России в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 65. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 66. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный экспорт
- Таблица 67. Экспорт минеральных и питьевых вод из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 69. Экспорт по видам минеральных и питьевых вод из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 71. Экспорт минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 72. Цена экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 73. Прогноз цены экспорта минеральных и питьевых вод из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 74. Цена экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 75. Прогноз цены экспорта по видам минеральных и питьевых вод из России в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 76. Цена экспорта минеральных и питьевых вод по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за л)
Натуральный импорт
- Таблица 77. Импорт минеральных и питьевых вод в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 78. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 79. Импорт по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2019-2023 гг (млн л)
- Таблица 80. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2024-2028 гг (млн л)
- Таблица 81. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс л)
Стоимостный импорт
- Таблица 82. Импорт минеральных и питьевых вод в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 83. Прогноз импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 84. Импорт по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 85. Прогноз импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 86. Импорт минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 87. Цена импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 88. Прогноз цены импорта минеральных и питьевых вод в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 89. Цена импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
- Таблица 90. Прогноз цены импорта по видам минеральных и питьевых вод в Россию в 2024-2028 гг (долл за л)
- Таблица 91. Цена импорта минеральных и питьевых вод по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за л)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 92. Рейтинг экспортеров минеральных и питьевых вод по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
- Таблица 93. Рейтинг зарубежных получателей минеральных и питьевых вод по объему поставок из России в 2022 г (тыс л)
- Таблица 94. Рейтинг импортеров минеральных и питьевых вод по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
- Таблица 95. Рейтинг зарубежных поставщиков минеральных и питьевых вод по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс л)
Стоимостный объем
- Таблица 96. Рейтинг экспортеров минеральных и питьевых вод по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 97. Рейтинг зарубежных получателей минеральных и питьевых вод по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 98. Рейтинг импортеров минеральных и питьевых вод по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 99. Рейтинг зарубежных поставщиков минеральных и питьевых вод по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 100. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 101. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 102. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 103. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 104. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 105. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 106. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 107. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
