Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
| Количество страниц: | 70 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка автомобильных грузоперевозок (грузооборот)
- масса перевозимых грузов
- оборот рынка автомобильных грузоперевозок
- статистика предприятий и персонала отрасли
- средняя дальность грузовых перевозок автотранспортом
- доходная ставка автомобильных грузоперевозок
В обзоре рынок автомобильных грузоперевозок включает в себя только коммерческие перевозки.
Оборот рынка детализирован по типам перевозок:
- FTL
- LTL
- негабаритные перевозки
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство внутренних дел
- Министерство транспорта
- Центральный банк
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке грузоперевозок
- оценки экспертов отрасли грузоперевозок
По оценкам BusinesStat, в 2023 г коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом в России выросли на 12%: с 2,17 до 2,42 млрд т. Увеличение массы перевозимых автотранспортом грузов было вызвано постепенным развитием импортозамещения, оживлением производства промышленных и потребительских товаров. Частичное восстановление спроса на рынках непродовольственных товаров, отложенного в 2022 г, также способствовало увеличению объема грузоперевозок.
Кроме того, автоперевозки, менее зависимые от инфраструктуры, продолжали замещать на отдельных направлениях железнодорожные и авиаперевозки либо были подключены к мультимодальным схемам доставки грузов. Из-за сохраняющихся санкционных ограничений грузоперевозки автотранспортом оставались высоко востребованными.
По оценкам BusinesStat, в 2018 г стоимостной объем российского рынка коммерческих автомобильных перевозок увеличился на 7,7% и составил 814,9 млрд руб. Увеличение оборота рынка коммерческих автоперевозок было связано, преимущественно, с ростом грузооборота.
Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2018 г составил 139,5 млрд тонно-км, что превысило уровень 2017 г на 5%. Отрасль автомобильных грузоперевозок является очень чувствительной к состоянию реального сектора экономики. С начала 2017 г идет процесс увеличения спроса на перевозки. Это связано с некоторым оздоровлением экономики страны, адаптацией бизнеса к новым условиям и с импортозамещением товаров. Также автотранспорт становится более востребованным способом доставки грузов для крупных ритейлеров.
Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2018 г возросла на 2,5% относительно предыдущего года и составила 5,8 руб за тонно-км. Основными причинами роста рассматриваемого показателя являются повышение цен на топливо, запчасти и комплектующие, которые, как правило, закупаются в иностранной валюте.
В стране назрела необходимость обновления автопарка в связи с износом и устареванием транспортных средств. По состоянию на 2018 г подавляющее большинство грузовиков – 67% – эксплуатировались более 10 лет. Относительно новые транспортные средства (возрастом менее 5 лет) занимали 17% грузового автопарка страны. Оставшиеся 16% приходились на грузовики, эксплуатирующиеся более 5, но менее 10 лет.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
- Таблица 1. Расходы федерального бюджета в сфере транспорта по ведомствам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 2. Расходы федерального бюджета в сфере транспорта по направлениям в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Предприятия
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли в России в 2023 г
- Таблица 4. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2023 г
- Таблица 5. Численность предприятий отрасли в регионах России в 2023 г
Транспортные средства
- Таблица 6. Количество грузового автотранспорта по типам собственников в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 7. Количество грузового автотранспорта в организациях по типам топлива в России в 2019-2023 гг (тыс)
- Таблица 8. Структура грузового автотранспорта в организациях по возрасту в России в 2019-2023 гг (%)
- Таблица 9. Количество грузового автотранспорта в организациях в регионах России в 2019-2023 гг (тыс)
Дороги
- Таблица 10. Протяженность автомобильных дорог в России в 2019-2023 гг (тыс км)
- Таблица 11. Протяженность автомобильных дорог по видам в России в 2019-2023 гг (тыс км)
- Таблица 12. Протяженность автомобильных дорог по назначению в России в 2019-2023 гг (тыс км)
- Таблица 13. Протяженность автомобильных дорог в регионах России в 2019-2023 гг (тыс км)
Персонал
- Таблица 14. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 15. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (чел)
- Таблица 16. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2019-2023 гг
- Таблица 17. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2019-2023 гг (тыс руб)
РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 18. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по управленческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по коммерческим расходам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ПЕРЕВЕЗЕННЫЕ АВТОТРАНСПОРТОМ ГРУЗЫ
- Таблица 24. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, в России в 2019-2023 гг (млн т)
- Таблица 25. Прогноз массы грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, в России в 2024-2028 гг (млн т)
- Таблица 26. Масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом на коммерческой основе, в регионах России в 2023 г (млн т)
ГРУЗООБОРОТ АВТОПЕРЕВОЗОК
- Таблица 27. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в России в 2019-2023 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 28. Прогноз коммерческого грузооборота автомобильного транспорта в России в 2024-2028 гг (млрд тонно-км)
- Таблица 29. Коммерческий грузооборот автомобильного транспорта в регионах России в 2023 г (млн тонно-км)
СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОТРАНСПОРТОМ
- Таблица 30. Средняя дальность перевозки 1 т груза на коммерческой основе в России в 2019-2023 гг (км)
- Таблица 31. Прогноз средней дальности перевозки 1 т груза на коммерческой основе в России в 2024-2028 гг (км)
ОБОРОТ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
- Таблица 32. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз оборота рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок по типам в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Оборот рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в регионах России в 2023 г (млрд руб)
ДОХОДНАЯ СТАВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
- Таблица 37. Средняя доходная ставка коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2019-2023 гг (руб за тонно-км)
- Таблица 38. Прогноз средней доходной ставки коммерческих грузовых автоперевозок в России в 2024-2028 гг (руб за тонно-км)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА»
- Таблица 39. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 40. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 43. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 44. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
