Анализ рынка чая в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка чая в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка чая
- производство чая
- экспорт и импорт чая
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов чая
В обзоре детализирована информация по видам чая:
- зеленый чай
- черный чай
Информация о продажах чая детализирована по секторам рынка:
- госзакупки
- HoReCa
- розничная торговля
В обзоре розничные продажи детализированы по видам чая:
- ассорти
- белый чай
- чай в капсулах
- чай зеленый, в том числе:
- чай листовой
- чай пакетированный
- чай растворимый
- чай черный, в том числе:
- чай листовой
- чай пакетированный
Розничная торговля чаем детализирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
Представлены рейтинги продаж чая в розничных сетях:
- Metro Cash & Carry
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
- Прочие сети
Приведены рейтинги:
- производителей
- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство сельского хозяйства Краснодарского края
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления чая
- показатели розничной торговли чаем
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2023 г выпуск чая в России снизился на 6,2% и составил 138 тыс т. В августе 2022 г стало известно, что чайный бизнес Ekaterra (ТМ Lipton, Brooke Bond) уходит из России. До конца 2022 г планировалось остановить производство на принадлежащем компании заводе в Санкт-Петербурге. Возможно, желая занять долю выбывшего конкурента, в 2023 г крупнейший российский производитель чая ООО «Орими», заявил об увеличении выпуска продукции на 5-7% по сравнению с 2022 г на своем заводе во Всеволожском районе Ленинградской области.
За предшествующие 2019-2022 гг производство чая в России выросло на 32% и достигло 147 тыс т. Наиболее высокие темпы прироста наблюдались в 2020-2021 гг, что было связано с возросшим спросом на продукты питания домашнего потребления в период пандемии. Высокий уровень стресса, самоизоляция, удаленная работа способствовали более частому употреблению чая.
В России из-за особенностей климата собственного чая крайне мало: в промышленном масштабе он выращивается только в Краснодарском крае, поэтому страна практически на 100% зависит от импорта. При этом порядка 80% импорта приходится на чай, который представляет собой сырье, предназначенное для дальнейшей переработки и фасовки, и лишь 20% – готовая к продаже продукция.
На рынке прослеживается явная тенденция к сокращению доли готового импортного чая. Это связано с более высокой себестоимостью, а главное, с долгой логистикой, составляющей не менее месяца с даты заказа. По этой причине компания, реализующая подобный товар, должна держать большие запасы, чтобы быть готовой к перебоям с поставками и пиковым месяцам продаж. Кроме того, максимальную активность на российском рынке проявляют компании, которые имеют собственное производство на территории страны. Они контролируют подавляющую часть рынка и не заинтересованы в импорте готовой чайной продукции. Импортный фасованный чай в виде готового продукта на сегодняшний день представлен в основном в премиальном сегменте.
В 2014-2018 гг производство чая в России сократилось на 5,3%: со 118,36 тыс т до 112,09 тыс т. Динамика выпуска чая российскими предприятиями была очень схожа с динамикой внутренних продаж: снижение в 2015-2016 гг, восстановительный рост в 2017 г и снова снижение в 2018 г.
По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг преобладающую долю в структуре производства чая в России имел черный чай: на него приходилось в среднем 83,4% объема выпуска. Удельный вес черного чая в общем объеме производства имеет тенденцию к росту: в 2014 г он составлял 81,5%, в 2018 г – 90,3%. Розничная цена черного чая в среднем ниже, чем цена зеленого – это способствует росту его популярности в ситуации стремления покупателей к экономии.
Необходимо отметить, что собственного чая в России крайне мало: он выращивается только в Краснодарском крае. Более 99% выпускаемого в стране чая покупается на чайных аукционах по месту выращивания (в Шри-Ланке, Индии, Китае, Вьетнаме, Индонезии, Кении) и импортируется в виде промышленного сырья. На российских производственных предприятиях импортный чай обрабатывается и фасуется в мелкую упаковку для розничной торговли.
В условиях насыщенности внутреннего рынка чая производители прилагают усилия для развития экспорта продукции. Этому способствует наличие производственных мощностей, налаженные технологические процессы, конкурентоспособность продукции и достаточный внешний спрос на нее. В 2014-2018 гг значительно выросли поставки российского чая в такие страны, как Кыргызстан (на 1 251 т за пятилетие), Казахстан (на 889 т), Азербайджан (на 577 т), Израиль (на 527 т), Беларусь (на 451 т), Таджикистан (на 245 т).
Несмотря на хорошие перспективы развития экспорта, определяющее влияние на объем производства чая окажет ожидаемое в следующем пятилетии сокращение объемов его продаж внутри России.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАЯ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧАЯ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на чай в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на чай в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения чая с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения чая с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ ЧАЯ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи чая по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж чая по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи чая в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж чая в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам чая в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам чая в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи чая по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж чая по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж чая в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж чая в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена продаж по видам чая в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж по видам чая в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена продаж чая по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж чая по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ЧАЯ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи по видам чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз розничных продаж по видам чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 33. Розничные продажи чая по регионам России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 34. Розничные продажи чая по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 35. Продажи чая в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 36. Розничные продажи чая в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Прогноз розничных продаж чая в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Розничные продажи по видам чая в России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 39. Прогноз розничных продаж по видам чая в России в 2024-2028 гг (млн руб)
- Таблица 40. Розничные продажи чая по регионам России в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 41. Розничные продажи чая по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Выручка от продаж чая в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)
Розничная цена продаж
- Таблица 43. Розничная цена продаж чая в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 44. Прогноз розничной цены продаж чая в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Розничная цена продаж чая по видам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 46. Прогноз розничной цены продаж чая по видам в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
- Таблица 47. Розничная цена продаж чая по регионам России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 48. Розничная цена продаж чая по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 49. Розничная цена продаж чая в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)
Численность покупателей и объем покупок
- Таблица 50. Численность покупателей чая в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 51. Прогноз численности покупателей чая в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Доля покупателей от населения
- Таблица 52. Доля покупателей чая от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
- Таблица 53. Прогноз доли покупателей чая от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 54. Объем покупки и средние затраты на покупку чая в России в 2019-2023 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 55. Прогноз объема покупки и средних затрат на чай в России в 2024-2028 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ
Посевные площади и валовой сбор чайного листа
- Таблица 56. Посевные площади чайного листа в России в 2019-2023 гг (га)
- Таблица 57. Валовой сбор чайного листа в России в 2019-2023 гг (т)
Натуральный объем производства
- Таблица 58. Производство чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 59. Прогноз производства чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 60. Производство чая по видам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 61. Прогноз производства чая по видам в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 62. Производство чая по федеральным округам России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 63. Производство зеленого чая по федеральным округам России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 64. Производство черного чая по федеральным округам России в 2019-2023 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 65. Цена производителей чая в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
- Таблица 66. Прогноз цены производителей чая в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧАЯ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 67. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 68. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 69. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЧАЯ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 70. Баланс экспорта и импорта чая в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 71. Прогноз баланса экспорта и импорта чая в России в 2024-2028 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 72. Экспорт чая из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 73. Прогноз экспорта чая из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 74. Экспорт чая по видам из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 75. Прогноз экспорта чая по видам из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 76. Экспорт чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 77. Экспорт зеленого чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 78. Экспорт черного чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 79. Экспорт чая из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 80. Прогноз экспорта чая из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 81. Экспорт чая по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 82. Прогноз экспорта чая по видам из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 83. Экспорт чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 84. Экспорт зеленого чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 85. Экспорт черного чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 86. Цена экспорта чая из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 87. Прогноз цены экспорта чая из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 88. Цена экспорта чая по видам из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 89. Прогноз цены экспорта чая по видам из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 90. Цена экспорта чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 91. Цена экспорта зеленого чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 92. Цена экспорта черного чая по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 93. Импорт чая в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 94. Прогноз импорта чая в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 95. Импорт чая по видам в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 96. Прогноз импорта чая по видам в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 97. Импорт чая по предназначению в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 98. Прогноз импорта чая по предназначению в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 99. Импорт чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 100. Импорт зеленого чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 101. Импорт черного чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 102. Импорт чая в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 103. Прогноз импорта чая в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 104. Импорт чая по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 105. Прогноз импорта чая по видам в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 106. Импорт чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 107. Импорт зеленого чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 108. Импорт черного чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 109. Цена импорта чая в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 110. Прогноз цены импорта чая в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 111. Цена импорта чая по видам в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 112. Прогноз цены импорта чая по видам в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 113. Цена импорта чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 114. Цена импорта зеленого чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 115. Цена импорта черного чая по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
- Таблица 116. Рейтинг экспортеров чая по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 117. Рейтинг зарубежных получателей чая по объему поставок из России в 2023 г (т)
- Таблица 118. Рейтинг импортеров чая по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
- Таблица 119. Рейтинг зарубежных поставщиков чая по объему поставок в Россию в 2023 г (т)
Стоимостный объем
- Таблица 120. Рейтинг экспортеров чая по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 121. Рейтинг зарубежных получателей чая по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 122. Рейтинг импортеров чая по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 123. Рейтинг зарубежных поставщиков чая по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 124. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 125. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 126. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 127. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 128. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 129. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 130. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 131. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)
