Анализ рынка кофе в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 110 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка кофе в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- структура потребления по отраслям
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
- каналы продаж, рейтинг торговых сетей
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
В обзоре приведена сегментация по видам кофе:
- натуральный
- растворимый и сублимированный
Под натуральным кофе в обзоре понимаются все виды зернового и молотого кофе, а также кофе в капсулах.
Информация о продажах кофе детализирована по каналам:
- вендинговая торговля
- госзакупки
- общественное питание
- промышленная переработка
- розничная торговля
Розничная торговля кофе сегментирована по типам торговли:
- несетевая розница
- онлайн-торговля
- сетевая розница
В обзоре приведена сегментация продаж кофе в сетевой рознице
- по составу: арабика, арабика/робуста, робуста
- по видам: в дрип-пакетах, в зернах, в капсулах, молотый, растворимый
- по объему упаковки: 0-250 г, 251-500 г, свыше 500 г
Представлены рейтинги продаж кофе в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Metro
- Перекресток
- Пятерочка
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж кофе: Май-Брендc (Coffesso, Face to Face), Милфудс (Poetti), Московская кофейня на Паяхъ, Орими (Жокей, Жардин), Орими КФ (Жардин), Русский Продукт (Традиция, Coffitel), Славкофе (Fresco, Kaffa Fresco), Туан (КОФЕМАНИЯ, Coffeemania), Тэйсти Кофе (Tasty Coffee), Фес Продукт (MacCoffee), Штраус (Черная Карта, Ambassador, Le Cafe, Totti, Fort) и др.
Приведен рейтинг производителей по объему импорта кофе в Россию: Cofco International Comercio E Armazenagem de Graos, Cooperativa Regional de Cafeicultores EM Guaxupe, Intimex Group, Intimex My Phuoc, Olam Agricola, LDC Trading Indonesia, Simexco Daklak, Sucden Coffee Vietnam, Tuan Loc Commodities, Vinh Hiep Company и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
Информация, собранная BusinesStat:
- анализ открытой информации о рынке кофе
- оценки потребления кофе
- показатели розничной торговли кофе
- оценки экспертов пищевой промышленности
По оценкам BusinesStat, в 2025 г производство кофе в России выросло на 9% и составило 157 тыс т.
В России нет подходящих климатических условий для выращивания кофе, сырье для производства в полном объеме поставляется из стран «кофейного пояса»: в основном из Бразилии, Вьетнама и Индонезии. Отечественные производители кофе осуществляют обжарку закупленного сырья (для выпуска натурального кофе), а также экстракцию и выпаривание воды (для выпуска растворимого кофе) с последующей фасовкой готовой продукции.
Из-за сложностей с импортом готового обжаренного кофе по причине глобальных климатических и логистических сбоев, российские компании стремятся увеличить объемы собственного выпуска. Появляются новые небольшие операторы рынка кофе, региональные бренды, расширяется ассортимент. Локальные производители предлагают своим потребителям уникальные продукты и нестандартные вкусовые сочетания, популярность которых быстро растет.
В связи с высоким потребительским спросом, сформировавшимися привычками у населения, а также активным развитием удобных для потребителей форматов торговли, особенно в регионах страны, отрасль производства кофе привлекательна для инвестиций. Реализуются масштабные инвестпроекты с участием международных и российских кофейных брендов по строительству новых производственных площадок.
В 2019-2023 гг продажи кофе в России увеличились на 4,2%: со 178 тыс т до 186 тыс т.
В 2023 г темп прироста продаж кофе был наибольшим за пятилетие – он составил 3,6%. Рост обусловлен стабилизацией цен: долларовая цена импорта кофе в Россию снизилась в 2023 г на 1%, средняя цена продаж на внутреннем рынке росла темпами гораздо ниже инфляции – на 4,2%.
В предшествующем 2022 г цены на кофе на российском рынке увеличивались гораздо более высокими темпами – 27,4% к уровню 2021 г. В 2022 г на мировом рынке росли цены на кофе-сырье, что было связано с низким урожаем в Бразилии. Кроме того, увеличивалась стоимость доставки кофе в Россию из-зи отказа крупнейших западных логистических и страховых компаний работать с отечественными компаниями. Тем не менее, продажи кофе в России в 2022 г продемонстрировали небольшой рост – на 0,1% к 2021 г.
В 2020-2021 продажи также росли небольшими стабильными темпами 0,1-0,4% в год. В 2020 г росту продаж не помешал даже спад в отрасли общественного питания, вызванный пандемией, рост розничных продаж кофе скомпенсировал падение спроса со стороны сектора HoReCa.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ КОФЕ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОФЕ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения кофе с учетом складских запасов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения кофе с учетом складских запасов на конец года в России в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ КОФЕ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи кофе по каналам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж кофе по каналам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи кофе в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж кофе в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи по видам кофе в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж по видам кофе в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи кофе по каналам в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж кофе по каналам в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена продаж
- Таблица 23. Средняя цена продаж кофе в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены продаж кофе в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена продаж по видам кофе в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены продаж по видам кофе в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена продаж кофе по каналам в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены продаж кофе по каналам в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ КОФЕ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи кофе по регионам России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 32. Розничные продажи кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 33. Продажи кофе в торговых сетях в России в 2025 г (тыс т)
- Таблица 34. Розничные продажи по видам кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 35. Прогноз розничных продаж по видам кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 36. Розничные продажи по объему упаковки кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз розничных продаж по объему упаковки кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 38. Розничные продажи по составу кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз розничных продаж по составу кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 40. Розничные продажи кофе в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 41. Прогноз розничных продаж кофе в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 42. Розничные продажи кофе по регионам России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 43. Розничные продажи кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 44. Выручка от продаж кофе в торговых сетях в России в 2025 г (млрд руб)
- Таблица 45. Розничные продажи по видам кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Прогноз розничных продаж по видам кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Розничные продажи по объему упаковки кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прогноз розничных продаж по объему упаковки кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Розничные продажи по составу кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прогноз розничных продаж по составу кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
Розничная цена
- Таблица 51. Розничная цена продаж кофе в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 52. Прогноз розничной цены продаж кофе в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 53. Розничная цена кофе по регионам России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 54. Розничная цена кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 55. Розничная цена кофе в торговых сетях в России в 2025 г (руб за кг)
- Таблица 56. Розничная цена по видам кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 57. Прогноз розничной цены по видам кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 58. Розничная цена по объему упаковки кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 59. Прогноз розничной цены по объему упаковки кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 60. Розничная цена по составу кофе в торговых сетях в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 61. Прогноз розничной цены по составу кофе в торговых сетях в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
Численность потребителей и объем потребления
- Таблица 62. Численность потребителей кофе в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 63. Прогноз численности потребителей кофе в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 64. Доля потребителей кофе от населения в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 65. Прогноз доли потребителей кофе от населения в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 66. Объем потребления и средние затраты на кофе в России в 2021-2025 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 67. Прогноз объема потребления и средних затрат на кофе в России в 2026-2030 гг (кг в год; руб в год)
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ КОФЕ
Структура потребления по отраслям
- Таблица 68. Потребление кофе по отраслям в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 69. Прогноз потребления кофе по отраслям в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Кондитерская промышленность
- Таблица 70. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
Молочная промышленность
- Таблица 71. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
ПРОИЗВОДСТВО КОФЕ
Натуральный объем производства
- Таблица 72. Производство кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 73. Прогноз производства кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 74. Производство кофе по видам в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 75. Прогноз производства кофе по видам в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 76. Производство кофе по федеральным округам России в 2021-2025 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 77. Цена производителей кофе в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 78. Прогноз цены производителей кофе в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 79. Цена производителей по видам кофе в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 80. Прогноз цены производителей по видам кофе в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОФЕ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 81. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 82. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 83. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КОФЕ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 84. Баланс экспорта и импорта кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 85. Прогноз баланса экспорта и импорта кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 86. Экспорт кофе из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 87. Прогноз экспорта кофе из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 88. Экспорт кофе по видам из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 89. Прогноз экспорта кофе по видам из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 90. Экспорт кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 91. Экспорт кофе из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 92. Прогноз экспорта кофе из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 93. Экспорт кофе по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 94. Прогноз экспорта кофе по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 95. Экспорт кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 96. Цена экспорта кофе из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 97. Прогноз цены экспорта кофе из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 98. Цена экспорта кофе по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 99. Прогноз цены экспорта кофе по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 100. Цена экспорта кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 101. Импорт кофе в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 102. Прогноз импорта кофе в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 103. Импорт кофе по назначению в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 104. Прогноз импорта кофе по назначению в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 105. Импорт кофе по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 106. Прогноз импорта кофе по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 107. Импорт кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 108. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта кофе в Россию (тыс т)
Стоимостный импорт
- Таблица 109. Импорт кофе в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 110. Прогноз импорта кофе в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 111. Импорт кофе по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 112. Прогноз импорта кофе по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 113. Импорт кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 114. Цена импорта кофе в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 115. Прогноз цены импорта кофе в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 116. Цена импорта кофе по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 117. Прогноз цены импорта кофе по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 118. Цена импорта кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
- Таблица 119. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 120. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 121. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 122. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 123. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 124. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 125. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 126. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
