Анализ рынка кофе в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
Цель исследования
Составить баланс рынка кофе в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.
Объект исследования
Кофе – зерна кофейного дерева различной степени обжарки и помола, растворимый порошок и кофейные напитки на его основе. Ассортимент включает различные сорта, степени обжарки и добавки. Потребление осуществляется путем заваривания и приготовления напитков, распространение – через розничные сети, кофейни и онлайн-магазины.
Виды
- натуральный кофе
- растворимый и сублимированный кофе
Особенности рынка
- зависимость от импорта сырья
- преобладание внутреннего потребления в структуре спроса
- рост онлайн-продаж в розничном сегменте
- структурные сдвиги в потреблении: изменение поведенческих моделей и внутрисегментная динамика
- значимое удорожание готовой продукции и рост цен производителей
- регуляторные изменения (маркировка «Честный знак», защитные пошлины)
Основные аспекты исследования
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- драйверы, барьеры и факторы рынка
- каналы продаж
- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- рейтинги основных игроков
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
- численность потребителей, объем покупок и годовые затраты на потребителя
Каналы продаж
- вендинговая торговля
- госзакупки
- общепит (HoReCa)
- промышленная переработка
- розничная торговля
Типы торговли
- несетевая розница
- онлайн-продажи
- сетевая розница
Сегменты в розничных продажах
по составу кофе:
- арабика
- арабика/робуста
- робуста
по виду кофе:
- в дрип-пакетах
- кофе в зернах
- кофе в капсулах
- молотый кофе
объем упаковки:
- 0-250 грамм
- 251-500 грамм
- свыше 500 грамм
РЕЙТИНГИ
Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:
Май-Брендc (Coffesso, Face to Face), Милфудс (Poetti), Московская кофейня на Паяхъ, Орими (Жокей, Жардин), Орими КФ (Жардин), Русский Продукт (Традиция, Coffitel), Славкофе (Fresco, Kaffa Fresco), Туан (КОФЕМАНИЯ, Coffeemania), Тэйсти Кофе (Tasty Coffee), Фес Продукт (MacCoffee), Штраус (Черная Карта, Ambassador, Le Cafe, Totti, Fort)
Рейтинг торговых сетей по объёму продаж:
- Metro
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Перекресток
- Пятерочка
ИСТОЧНИКИ
- информационно-аналитические материалы Росстата
- корпоративная отчетность
- публичные данные о внешнеэкономической деятельности
- оценки экспертов
- отраслевые издания
- законодательные акты
Методы исследования
- Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
- Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
- Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
- Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.
География исследования
- Россия, регионы (субъекты РФ)
- страны мира (экспорт и импорт)
Период исследования
- 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг
ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ
- участники рынка: оценка конкурентной среды, анализ развития сегментов, построение сценариев развития
- дистрибьюторы и ритейл: выявление перспективных направлений сбыта, сравнение позиций компаний, анализ стратегий конкурентов
- банки и инвесторы: оценка инвестиционной привлекательности рынка, определение перспективных ниш, анализ рисков
- корпоративные покупатели: прогнозирование динамики цен, оценка конкурентных преимуществ поставщиков, формирование закупочной стратегии
По оценкам BusinesStat, в 2021-2025 гг производство кофе в России выросло на 7% со 166 до 178 тыс т.
Основной прирост производства показал натуральный кофе (+15% к уровню 2021 г), выпуск растворимого кофе за пять лет изменился незначительно. При относительно стабильном уровне продаж кофе внутри России рост производства обеспечивал замещение снижающихся импортных поставок. Объемы импорта готового к продаже натурального и растворимого кофе снизились за пять лет на 27%.
В России нет подходящих климатических условий для выращивания кофе, сырье для производства в полном объеме поставляется из стран «кофейного пояса»: в основном из Бразилии, Вьетнама и Индонезии. Отечественные производители кофе осуществляют обжарку закупленного сырья (для выпуска натурального кофе), а также экстракцию и выпаривание воды (для выпуска растворимого кофе) с последующей фасовкой готовой продукции.
Из-за сложностей с импортом готового обжаренного кофе, российские компании стремятся увеличить объемы собственного выпуска. Появляются новые небольшие операторы рынка кофе, региональные бренды, расширяется ассортимент. Локальные производители предлагают своим потребителям уникальные продукты и нестандартные вкусовые сочетания, популярность которых быстро растет. Отрасль производства кофе привлекательна для инвестиций. Реализуются масштабные инвестпроекты с участием международных и российских кофейных брендов по строительству новых производственных площадок.
В 2019-2023 гг продажи кофе в России увеличились на 4,2%: со 178 тыс т до 186 тыс т.
В 2023 г темп прироста продаж кофе был наибольшим за пятилетие – он составил 3,6%. Рост обусловлен стабилизацией цен: долларовая цена импорта кофе в Россию снизилась в 2023 г на 1%, средняя цена продаж на внутреннем рынке росла темпами гораздо ниже инфляции – на 4,2%.
В предшествующем 2022 г цены на кофе на российском рынке увеличивались гораздо более высокими темпами – 27,4% к уровню 2021 г. В 2022 г на мировом рынке росли цены на кофе-сырье, что было связано с низким урожаем в Бразилии. Кроме того, увеличивалась стоимость доставки кофе в Россию из-зи отказа крупнейших западных логистических и страховых компаний работать с отечественными компаниями. Тем не менее, продажи кофе в России в 2022 г продемонстрировали небольшой рост – на 0,1% к 2021 г.
В 2020-2021 продажи также росли небольшими стабильными темпами 0,1-0,4% в год. В 2020 г росту продаж не помешал даже спад в отрасли общественного питания, вызванный пандемией, рост розничных продаж кофе скомпенсировал падение спроса со стороны сектора HoReCa.
СОДЕРЖАНИЕ
Определение рынка кофе
Спрос и предложение кофе
- Таблица 1. Баланс спроса и предложения кофе в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения кофе в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Продажи кофе
Объем рынка
- Таблица 3. Продажи кофе в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 1. Динамика продаж кофе в России в 2021-2025 гг
- Таблица 4. Прогноз продаж кофе в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 5. Продажи кофе по видам в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 6. Прогноз продаж кофе по видам в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 7. Продажи кофе по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 8. Прогноз продаж кофе по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (т)
Оборот рынка
- Таблица 9. Оборот рынка кофе в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 10. Прогноз оборота рынка кофе в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 11. Оборот рынка кофе по видам в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 12. Прогноз оборота рынка кофе по видам в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 13. Оборот рынка кофе по каналам реализации в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 14. Прогноз оборота рынка кофе по каналам реализации в России в 2026-2030 гг (руб)
Цена продаж
- Таблица 15. Цена продаж по видам кофе в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз цены продаж по видам кофе в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 17. Цена продаж по каналам реализации кофе в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 18. Прогноз цены продаж по каналам реализации кофе в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Розничные продажи кофе
Объем розничных продаж
- Таблица 19. Розничные продажи кофе в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 2. Динамика розничных продаж кофе в России в 2021-2025 гг
- Таблица 20. Прогноз розничных продаж кофе в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 21. Розничные продажи кофе по регионам России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 22. Розничные продажи кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 23. Розничные продажи кофе в торговых сетях в России в 2025 г (т)
- Таблица 24. Розничные продажи кофе по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (т)
Оборот розничных продаж
- Таблица 25. Оборот розничных продаж кофе в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 26. Прогноз оборота розничных продаж кофе в России в 2026-2030 гг (руб)
- Таблица 27. Оборот розничных продаж кофе по регионам России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 28. Оборот розничных продаж кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 29. Оборот розничных продаж кофе в торговых сетях в России в 2025 г (руб)
- Таблица 30. Оборот розничных продаж кофе по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб)
Розничная цена
- Таблица 31. Розничная цена кофе в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 32. Прогноз розничной цены кофе в России в 2026-2030 гг (руб за т)
- Таблица 33. Розничная цена кофе по регионам России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 34. Розничная цена кофе по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Таблица 35. Розничная цена кофе в торговых сетях в России в 2025 г (руб за т)
- Таблица 36. Розничная цена кофе по сегментам в сетевой торговле в России в 2025 г (руб за т)
Потребители кофе
Численность потребителей
- Таблица 37. Численность потребителей кофе в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 38. Прогноз численности потребителей кофе в России в 2026-2030 гг (млн чел)
Доля потребителей от населения
- Таблица 39. Доля потребителей кофе от населения в России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 40. Прогноз доли потребителей кофе от населения в России в 2026-2030 гг (%)
Объем потребления и средние затраты
- Таблица 41. Объем потребления и средние затраты на кофе в России в 2021-2025 гг (т в год; руб в год)
- Таблица 42. Прогноз объема потребления и средних затрат на кофе в России в 2026-2030 гг (т в год; руб в год)
Производство кофе
- Таблица 43. Производство кофе в России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 3. Динамика производства кофе в России в 2021-2025 гг
- Таблица 44. Прогноз производства кофе в России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 45. Производство по видам кофе в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 46. Прогноз производства по видам кофе в России в 2026-2030 гг (т)
Цена производителей
- Таблица 47. Цена производителей по видам кофе в России в 2021-2025 гг (руб за т)
- Диаграмма 4. Динамика цены производителей кофе в России в 2021-2025 гг
- Таблица 48. Прогноз цены производителей по видам кофе в России в 2026-2030 гг (руб за т)
Экспорт и импорт кофе
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта кофе в России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта кофе в России в 2026-2030 гг (т)
Натуральный экспорт
- Таблица 51. Экспорт кофе из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 5. Динамика экспорта кофе из России в 2021-2025 гг
- Таблица 52. Прогноз экспорта кофе из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 53. Экспорт по видам кофе из России в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 54. Прогноз экспорта по видам кофе из России в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 55. Экспорт кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 6. Структура экспорта кофе по странам мира из России в 2025 г
Оборот экспорта
- Таблица 56. Оборот экспорта кофе из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 57. Прогноз оборота экспорта кофе из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 58. Оборот экспорта по видам кофе из России в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 59. Прогноз оборота экспорта по видам кофе из России в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 60. Оборот экспорта кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)
Цена экспорта
- Таблица 61. Цена экспорта кофе из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта кофе из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 63. Цена экспорта по видам кофе из России в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам кофе из России в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 65. Цена экспорта кофе по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)
Натуральный импорт
- Таблица 66. Импорт кофе в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 7. Динамика импорта кофе в Россию в 2021-2025 гг
- Таблица 67. Прогноз импорта кофе в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 68. Импорт по видам кофе в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Таблица 69. Прогноз импорта по видам кофе в Россию в 2026-2030 гг (т)
- Таблица 70. Импорт кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
- Диаграмма 8. Структура импорта кофе по странам мира в Россию в 2025 г
Оборот импорта
- Таблица 71. Оборот импорта кофе в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 72. Прогноз оборота импорта кофе в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 73. Оборот импорта по видам кофе в Россию в 2021-2025 гг (долл)
- Таблица 74. Прогноз оборота импорта по видам кофе в Россию в 2026-2030 гг (долл)
- Таблица 75. Оборот импорта кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)
Цена импорта
- Таблица 76. Цена импорта кофе в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта кофе в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 78. Цена импорта по видам кофе в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам кофе в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
- Таблица 80. Цена импорта кофе по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
Конкурентная среда
Рейтинг производителей кофе (юрлиц)
- Таблица 81. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)
Финансовые показатели производителей кофе (юрлиц)
- Таблица 82. Выручка предприятий отрасли (руб)
- Таблица 83. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
- Таблица 84. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Краткое описание компании
- Регистрационные данные
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Экономические показатели отрасли
- Таблица 85. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 86. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 87. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 88. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 89. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
- Таблица 90. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
- Таблица 91. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)
Выводы и прогнозы
- Рыночные драйверы и барьеры
- Тренды и сценарии развития рынка
- Инвестиционная привлекательность рынка
Методика исследования рынка
- Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat
