Анализ рынка серы в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

Цель исследования

Составить баланс рынка серы в России, проанализировать его ключевые параметры, подготовить прогноз динамики рынка и определить потенциал дальнейшего развития.

Объект исследования

Сера – химический элемент, существующий в различных аллотропных формах, поставляется в виде порошка, гранул или комков. Используется в химической промышленности, производстве резины, красителей и других отраслях в качестве сырья, вулканизирующего агента или фунгицида.

Виды в производстве

• сера техническая газовая
• сера техническая природная

Особенности рынка

• преобладание внутреннего спроса
• зависимость от мировых котировок на серу
• доминирование импорта из казахстана
• высокая волатильность цен
• доминирование отечественной продукции
• высокая концентрация производства

Основные аспекты исследования

• баланс спроса, предложения и складских запасов
• объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
• производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
• рейтинги производителей
• уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка
• драйверы, барьеры и факторы рынка

Отрасли-потребители

• производство резинотехнической продукции
• производство серной кислоты
• производство красителей и пигментов

РЕЙТИНГИ

Рейтинги предприятий отрасли по выручке от продаж:

Башнефть, Газпром добыча Астрахань, Газпром добыча Оренбург, Газпром нефтехим Салават, Газпромнефть‑Омский НПЗ, Лукойл‑Волгограднефтепереработка, Лукойл‑Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл‑Пермнефтеоргсинтез, Танеко, Татнефть им. В. Д. Шашина и др.

ИСТОЧНИКИ

• информационно-аналитические материалы Росстата
• корпоративная отчетность
• публичные данные о внешнеэкономической деятельности
• законодательные акты, таможенное и тарифное регулирование
• оценки экспертов
• отраслевые издания

Методы исследования

• Поиск и анализ доступной статистики: сбор данных из публичных и ведомственных источников информации.
• Категоризация и аудит рыночной номенклатуры: систематизация рынка по классификаторам ОКПД2, ОКВЭД, ТНВЭД с одновременным сбором сведений о ценах и ассортименте.
• Балансовый метод анализа рынка: расчёт и сопоставление показателей производства, экспорта, импорта, продаж и складских запасов для формирования целостной картины спроса и предложения.
• Экспертно‑сравнительный анализ: изучение ретроспективных данных и текущих рыночных факторов (драйверов, барьеров, макроэкономического фона), а также сопоставление динамики рынка с аналогичными кейсами в смежных отраслях и других странах.

География исследования

• Россия
• страны мира (экспорт и импорт)

Период исследования

• 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ОТЧЁТ

• участники рынка: оценка конкурентной среды, анализ производственных мощностей, прогнозы динамики цен, возможности для расширения
• дистрибьюторы и ритейл: выявление новых каналов сбыта, оценка региональных особенностей потребления, анализ логистических цепочек, влияние на ценообразование
• корпоративные покупатели (B2B): оценка потенциала спроса, мониторинг цен на сырье, анализ рисков в цепочке поставок, оптимизация закупочной стратегии
• инвесторы и банки: оценка инвестиционной привлекательности отрасли, анализ рисков и доходности, сценарное планирование развития рынка, прогнозирование финансовой устойчивости компаний

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, в 2023-2024 гг производство серы в России сократилось на 7% до 5,6 млн т.

К снижению выпуска привел спад внешнего спроса и коррекция мировых цен на серу и серную кислоту после пиков 2022 г, что привело к накоплению запасов и снижению загрузки мощностей. Основное падение пришлось на сектор переработки сероводородсодержащего сырья из-за сокращения добычи и переработки нефти и газа, а также плановых ремонтов и внеплановых остановок сероочистки на части НПЗ и ГПЗ.

Ограничения внешней торговли и перестройка логистики с переориентацией экспортных потоков удлинили плечо поставок и повысили издержки, что стимулировало более осторожную производственную политику. Дополнительное влияние оказали колебания закупок со стороны ключевых потребителей серы – производителей фосфорных удобрений и предприятий цветной металлургии, которым в отдельные периоды из-за роста цен было выгоднее покупать сырье за рубежом.

Развернуть

По оценкам BusinesStat, в 2022 г экспорт серы из России сократился на 32% и составил 1,23 млн т. Операторы рынка испытывали проблемы с логистикой, фрахтом судов, оплатой, страхованием.
В августе 2022 г Правительство РФ установило квоту на экспорт серы в объеме 1,1 млн т на период с 10 августа по 31 декабря 2022 г. Данная мера была направлена на обеспечение сырьем отечественных производителей минеральных удобрений. В декабре 2022 г размер квоты был увеличен до 1,6 млн т. В результате, у российских газо- и нефтеперерабатывающих компаний появилась возможность отправить дополнительные объемы серы на экспорт. Однако по итогам года зарубежные поставки сократились.

На протяжении 2018-2021 гг экспорт серы из России преимущественно снижался. Исключением был 2019 г, когда поставки увеличились на 30%: с 3,08 до 3,99 млн т. Причиной стало многократное наращивание экспорта в Марокко. В 2020-2021 гг уменьшение спроса, снижение производства и логистические проблемы на фоне пандемии привели к сокращению экспорта российской серы почти во все страны. За 2019-2021 гг зарубежные поставки снизились на 55%: с 3,99 до 1,81 млн т.

Развернуть

СОДЕРЖАНИЕ

Определение рынка серы

Спрос и предложение серы

• Таблица 1. Баланс спроса и предложения серы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 2. Прогноз баланса спроса и предложения серы в России в 2026-2030 гг (т)

Продажи серы

Объем рынка

• Таблица 3. Продажи серы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 1. Динамика продаж серы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 4. Прогноз продаж серы в России в 2026-2030 гг (т)

Оборот рынка

• Таблица 5. Оборот рынка серы в России в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 6. Прогноз оборота рынка серы в России в 2026-2030 гг (руб)

Цена продаж серы

• Таблица 7. Оптовая цена продаж серы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 2. Динамика цены продаж серы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 8. Прогноз оптовой цены продаж серы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Основные отрасли-потребители серы

Структура потребления по отраслям

• Таблица 9. Потребление серы по отраслям в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 10. Прогноз потребления серы по отраслям в России в 2026-2030 гг (т)

Рейтинг предприятий-потребителей (юрлиц)

• Таблица 11. Рейтинг предприятий-потребителей по выручке (руб)

Производство серы

• Таблица 12. Производство серы в России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 3. Динамика производства серы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 13. Прогноз производства серы в России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 14. Производство по видам серы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 15. Прогноз производства по видам серы в России в 2026-2030 гг (т)

Среднегодовая мощность предприятий

• Таблица 16. Среднегодовая мощность предприятий по производству серы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 17. Прогноз среднегодовой мощности предприятий по производству серы в России в 2026-2030 гг (т)

Использование среднегодовой мощности предприятий

• Таблица 18. Использование среднегодовой мощности предприятий по производству серы в России в 2021-2025 гг (%)
• Таблица 19. Прогноз использования среднегодовой мощности предприятий по производству серы в России в 2026-2030 гг (%)

Цена производителей серы

• Таблица 20. Цена производителей серы в России в 2021-2025 гг (руб за т)
• Диаграмма 4. Динамика цены производителей серы в России в 2021-2025 гг
• Таблица 21. Прогноз цены производителей серы в России в 2026-2030 гг (руб за т)

Экспорт и импорт серы

Баланс экспорта и импорта

• Таблица 22. Баланс экспорта и импорта серы в России в 2021-2025 гг (т)
• Таблица 23. Прогноз баланса экспорта и импорта серы в России в 2026-2030 гг (т)

Натуральный экспорт

• Таблица 24. Экспорт серы из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 5. Динамика экспорта серы из России в 2021-2025 гг
• Таблица 25. Прогноз экспорта серы из России в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 26. Экспорт серы по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 6. Структура экспорта серы по странам мира из России в 2025 г

Оборот экспорта

• Таблица 27. Оборот экспорта серы из России в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 28. Прогноз оборота экспорта серы из России в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 29. Оборот экспорта серы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл)

Цена экспорта

• Таблица 30. Цена экспорта серы из России в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 31. Прогноз цены экспорта серы из России в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 32. Цена экспорта серы по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за т)

Натуральный импорт

• Таблица 33. Импорт серы в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 7. Динамика импорта серы в Россию в 2021-2025 гг
• Таблица 34. Прогноз импорта серы в Россию в 2026-2030 гг (т)
• Таблица 35. Импорт серы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
• Диаграмма 8. Структура импорта серы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг

Оборот импорта

• Таблица 36. Оборот импорта серы в Россию в 2021-2025 гг (долл)
• Таблица 37. Прогноз оборота импорта серы в Россию в 2026-2030 гг (долл)
• Таблица 38. Оборот импорта серы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл)

Цена импорта

• Таблица 39. Цена импорта серы в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)
• Таблица 40. Прогноз цены импорта серы в Россию в 2026-2030 гг (долл за т)
• Таблица 41. Цена импорта серы по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за т)

Конкурентная среда

Рейтинг производителей серы (юрлиц)

• Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по выручке (руб)

Финансовые показатели производителей серы (юрлиц)

• Таблица 43. Выручка предприятий отрасли (руб)
• Таблица 44. Прибыль от продаж предприятий отрасли (руб)
• Таблица 45. Рентабельность продаж предприятий отрасли (%)

Профили ведущих предприятий отрасли

• Краткое описание компании
• Регистрационные данные
• Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

Экономические показатели отрасли

• Таблица 46. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 47. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 48. Себестоимость в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 49. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (руб)
• Таблица 51. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (чел)
• Таблица 52. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (руб в год)

Выводы и прогнозы

• Рыночные драйверы и барьеры
• Тренды и сценарии развития рынка
• Инвестиционная привлекательность рынка

Методика исследования рынка

• Диаграмма 9. Методика анализа рынка BusinesStat