Анализ рынка картофеля в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг. Структура розничной торговли

Количество страниц:

Скачать демо

Способы оплаты:

безналичный расчет (RUR, EUR, тенге)
банковская карта
СБП (система быстрых платежей)

Доставка: на e-mail

Цена: 104 000 ₽ Купить

Задать вопрос

Ваше имя * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваша организация Поле не заполнено или заполнено неверно

Электронная почта * Поле не заполнено или заполнено неверно

Ваш телефон Поле не заполнено или заполнено неверно

Сообщение * Поле не заполнено или заполнено неверно

Даю согласие на обработку данных в соответствии с соглашением Нам необходимо Ваше согласие

«Анализ рынка картофеля в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:

объем рынка свежего картофеля
посевные площади, урожайность и валовый сбор картофеля
баланс спроса, предложения, складских запасов картофеля
численность потребителей и потребление картофеля
экспорт и импорт картофеля
цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта

В обзоре рассмотрены следующие детализации:

Категории хозяйств: крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные организации, хозяйства населения.
Секторы продаж картофеля: госзакупка; промышленная переработка; розничная торговля; HoReCa; продажи на другие цели, включая реализацию на семена и на корм для скота.
Типы розничной торговли: традиционная, современная сетевая розница, современная несетевая розница, онлайн торговля.
Экспорт и импорт по видам картофеля: картофель семенной, картофель прочий.
Регионы страны.

Приведены рейтинги:

производителей
экспортеров
импортеров
зарубежных получателей
зарубежных поставщиков

Представлены рейтинги продаж картофеля в розничных сетях:

Metro Cash & Carry
Ашан
Лента
Магнит
Перекресток
Пятерочка
Светофор

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития
Министерство сельского хозяйства
Министерство науки и высшего образования
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

показатели розничной торговли картофелем
оценки потребления картофеля
оценки экспертов отрасли

Новости рынка

По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи картофеля в России сократились на 5%: с 7,1 до 6,7 млн т в год. Основным каналом его реализации на территории страны является розничная торговля. В 2021 г в розницу было продано порядка 4 млн т картофеля, что ниже значения 2017 г на 4%. Дело в том, что рынок данной культуры уже достаточно насыщен, поэтому в условиях снижения численности населения на рынке наблюдался спад. Кроме того, в картофелеводческой отрасли отмечаются проблемы, связанные с хранением и транспортировкой, несовершенством технологий выращивания, значительным увеличением бизнес-издержек на соблюдение санитарно-эпидемических требований Роспотребнадзора по коронавирусу. При этом урожайность картофеля существенно зависит от погодных условий и при ее снижении значительно повышается его стоимость. Данные факторы препятствуют росту продаж.

В 2017-2021 гг закупки картофеля промышленными предприятиями составляли порядка 0,9 млн т в год. Востребованность картофеля для переработки обусловлена популярностью картофельных полуфабрикатов. Отечественные аграрии активно расширяют ассортимент возделываемых овощей, в том числе специально выращенных сортов картофеля, например, для производства снеков. Они стараются обеспечивать предприятия сектора промышленной переработки необходимыми сортами картофеля, предназначенными для производства конкретного конечного продукта, что стимулирует спрос. В промышленности данная культура используется для приготовления сырого чищенного картофеля, чипсов, хлопьев, замороженного картофеля «фри» и «по-деревенски», картофельных долек. В свою очередь, перерабатывающие предприятия предоставляют комфортные условия для сельхозпроизводителей. Они предлагают товарное кредитование, посадочный материал, авансовые платежи. Это обеспечивает гарантированные каналы сбыта, что способствует поддержанию доверительных отношений и регулярности отгрузок.

В 2017-2021 гг наблюдалось активное развитие демократичных предприятий общественного питания (фаст-фуды, пиццерии) и сервиса доставки готовой еды. Картофель «фри» и «по-деревенски» пользуется широкой популярностью. Он подается как гарнир к бургерам, мясу, рыбе или как самостоятельная закуска к напиткам по относительно низким ценам. Зачастую фаст-фуд из картофеля заказывают домой или в офис в качестве «быстрого перекуса». В 2017-2021 гг заведения общепита для своих нужд приобретали порядка 0,7 млн т картофеля в год.

По расчетам BusinesStat, с 2014 по 2018 г импорт картофеля в Россию снизился на 11%: с 874,6 до 778,8 тыс т. Динамика показателя была разнонаправленной: сокращение в 2015-2016 г, рост в 2017 г и в 2018 г – вновь снижение.

С 7 августа 2014 г в ответ на санкции ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии Россия ввела эмбарго на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из этих стран. В частности, был запрещен ввоз на территорию страны картофеля из вышеперечисленных стран (за исключением семенного картофеля, ввоз которого разрешен). В 2015 г эмбарго распространилось на сельскохозяйственную продукцию из Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, а в 2016 г – из Украины. В 2019 г эмбарго все еще продолжает действовать. Также следует отметить, что в сентябре 2016 г были введены ограничения на поставки плодоовощной продукции, в том числе картофеля, из Египта, которому в 2014-2015 гг принадлежало первое место по объемам поставок картофеля в Россию. Россельхознадзор сослался при этом на несоответствие египетской растительной продукции российским фитосанитарным нормам. Вышеперечисленные события привели к тому, что в 2015 и 2016 гг совокупные поставки картофеля в Россию снизились на 8,7% и 37,6% к уровням предшествующих лет соответственно.

14 декабря 2016 г ввоз в Россию картофеля из Египта был разрешен – за исключением ряда зон, в которых ранее выявлялись карантинные для России объекты. В 2017 г поставки из Египта выросли в 2,5 раза относительно 2016 г и достигли 326,1 тыс т. В 2017 г рос также объем импорта из других стран. Это было связано с низким урожаем картофеля в России в 2016 г и, как следствие, с недостатком предложения продукции на рынке. Совокупный объем импорта картофеля на российский рынок в 2017 г увеличился относительно предыдущего года в 1,7 раза. В 2018 г динамика показателя вновь сменилась на нисходящую.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ КАРТОФЕЛЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ

Спрос

Таблица 1. Спрос на свежий картофель в России в 2019-2023 гг (млн т)
Таблица 2. Прогноз спроса на свежий картофель в России в 2024-2028 гг (млн т)
Таблица 3. Продажи, натуральное потребление и экспорт свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

Таблица 5. Предложение свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (млн т)
Таблица 6. Прогноз предложения свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (млн т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

Таблица 9. Баланс спроса и предложения свежего картофеля с учетом складских запасов на конец года в России в 2019-2023 гг (млн т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения свежего картофеля с учетом складских запасов на конец года в России в 2024-2028 гг (млн т)

ПРОДАЖИ КАРТОФЕЛЯ

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (млн т)
Таблица 12. Прогноз продаж свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (млн т)
Таблица 13. Продажи свежего картофеля по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 14. Прогноз продаж свежего картофеля по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 15. Продажи свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи свежего картофеля по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж свежего картофеля по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

Таблица 19. Средняя цена свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 20. Прогноз средней цены свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 21. Средняя цена свежего картофеля по секторам рынка в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 22. Прогноз средней цены свежего картофеля по секторам рынка в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОДАЖИ КАРТОФЕЛЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

Натуральные продажи

Таблица 23. Розничные продажи свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (млн т)
Таблица 24. Прогноз розничных продаж свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (млн т)
Таблица 25. Розничные продажи свежего картофеля по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 26. Розничные продажи свежего картофеля по типам торговли в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 27. Продажи свежего картофеля в торговых сетях в России в 2023 г (тыс т)

Стоимостные продажи

Таблица 28. Розничные продажи свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 29. Прогноз розничных продаж свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (млрд руб)
Таблица 30. Розничные продажи свежего картофеля по регионам в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 31. Розничные продажи свежего картофеля по типам торговли в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 32. Выручка от продаж свежего картофеля в торговых сетях в России в 2023 г (млрд руб)

Розничная цена

Таблица 33. Розничная цена свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 34. Прогноз розничной цены свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (руб за кг)
Таблица 35. Розничная цена свежего картофеля по регионам в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 36. Розничная цена свежего картофеля по типам торговли в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 37. Розничная цена свежего картофеля в торговых сетях в России в 2023 г (руб за кг)

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЁМ ПОКУПОК

Таблица 38. Численность покупателей свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 39. Прогноз численности покупателей свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 40. Доля покупателей свежего картофеля от населения в России в 2019-2023 гг (млн чел)
Таблица 41. Прогноз доли покупателей свежего картофеля от населения в России в 2024-2028 гг (млн чел)
Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на свежий картофель в России в 2019-2023 гг (кг в год; тыс руб в год)
Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на свежий картофель в России в 2024-2028 гг (кг в год; тыс руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ

Посевные площади

Таблица 44. Посевные площади картофеля в России в 2019-2023 гг (тыс га)
Таблица 45. Прогноз посевных площадей картофеля в России в 2024-2028 гг (тыс га)
Таблица 46. Посевные площади картофеля по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (тыс га)
Таблица 47. Прогноз посевных площадей картофеля по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (тыс га)
Таблица 48. Посевные площади картофеля по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс га)

Урожайность

Таблица 49. Урожайность картофеля в России в 2019-2023 гг (ц/га)
Таблица 50. Прогноз урожайности картофеля в России в 2024-2028 гг (ц/га)
Таблица 51. Урожайность картофеля по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (ц/га)
Таблица 52. Прогноз урожайности картофеля по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (ц/га)
Таблица 53. Урожайность картофеля по регионам в России в 2019-2023 гг (ц/га)

Валовой сбор

Таблица 54. Валовой сбор картофеля в России в 2019-2023 гг (млн т)
Таблица 55. Прогноз валового сбора картофеля в России в 2024-2028 гг (млн т)
Таблица 56. Валовой сбор картофеля по типам хозяйств в России в 2019-2023 гг (млн т)
Таблица 57. Прогноз валового сбора картофеля по типам хозяйств в России в 2024-2028 гг (млн т)
Таблица 58. Валовой сбор картофеля по регионам в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Цена производителей

Таблица 59. Цена производителей свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (руб за кг)
Таблица 60. Прогноз цены производителей свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАРТОФЕЛЯ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

Таблица 61. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 62. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
Таблица 63. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

Профили 5 крупнейших предприятий отрасли

Регистрационные данные
Дочерние предприятия
Основные участники
Бухгалтерский баланс (тыс руб)
Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ КАРТОФЕЛЯ

Баланс экспорта и импорта

Таблица 64. Баланс экспорта и импорта свежего картофеля в России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 65. Прогноз баланса экспорта и импорта свежего картофеля в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

Таблица 66. Экспорт свежего картофеля из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 67. Прогноз экспорта свежего картофеля из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 68. Экспорт по видам свежего картофеля из России в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 69. Прогноз экспорта по видам свежего картофеля из России в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 70. Экспорт свежего картофеля по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

Таблица 71. Экспорт свежего картофеля из России в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 72. Прогноз экспорта свежего картофеля из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 73. Экспорт по видам свежего картофеля в России из 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 74. Прогноз экспорта по видам свежего картофеля из России в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 75. Экспорт свежего картофеля по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

Таблица 76. Цена экспорта свежего картофеля из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 77. Прогноз цены экспорта свежего картофеля из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 78. Цена экспорта по видам свежего картофеля из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 79. Прогноз цены экспорта по видам свежего картофеля из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 80. Цена экспорта свежего картофеля по странам мира из России в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

Таблица 81. Импорт свежего картофеля в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 82. Прогноз импорта свежего картофеля в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 83. Импорт по видам свежего картофеля в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
Таблица 84. Прогноз импорта по видам свежего картофеля в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
Таблица 85. Импорт свежего картофеля по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

Таблица 86. Импорт свежего картофеля в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 87. Прогноз импорта свежего картофеля в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 88. Импорт по видам свежего картофеля в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
Таблица 89. Прогноз импорта по видам свежего картофеля в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
Таблица 90. Импорт свежего картофеля по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

Таблица 91. Цена импорта свежего картофеля в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 92. Прогноз цены импорта свежего картофеля в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 93. Цена импорта по видам свежего картофеля в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
Таблица 94. Прогноз цены импорта по видам свежего картофеля в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
Таблица 95. Цена импорта свежего картофеля по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объём

Таблица 96. Рейтинг экспортеров свежего картофеля по объему поставок из России в 2023 г (т)
Таблица 97. Рейтинг зарубежных получателей свежего картофеля из России по объёму поставок в 2023 г (т)
Таблица 98. Рейтинг импортёров свежего картофеля по объёму поставок в Россию в 2023 г (тыс т)
Таблица 99. Рейтинг зарубежных поставщиков свежего картофеля в Россию по объёму поставок в 2023 г (тыс т)

Стоимостный объём

Таблица 100. Рейтинг экспортёров свежего картофеля по объёму поставок из России в 2023 г (тыс долл)
Таблица 101. Рейтинг зарубежных получателей свежего картофеля из России по объёму поставок в 2023 г (тыс долл)
Таблица 102. Рейтинг импортёров свежего картофеля по объёму поставок в Россию в 2023 г (млн долл)
Таблица 103. Рейтинг зарубежных поставщиков свежего картофеля в Россию по объёму поставок в 2023 г (млн долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

1. Выращивание однолетних культур

Таблица 104. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 105. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 106. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 107. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 108. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 109. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 110. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
Таблица 111. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

2. Выращивание картофеля

Таблица 112. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 113. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 114. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 115. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
Таблица 116. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
Таблица 117. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)