Анализ рынка свежих фруктов в России в 2021-2025 гг, прогноз на 2026-2030 гг. Структура розничной торговли
| Количество страниц: | 100 |
- безналичный расчет
- банковская карта
- СБП (система быстрых платежей)
«Анализ рынка свежих фруктов в России» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
- объем рынка фруктов
- численность потребителей и потребление свежих фруктов
- посевные площади, урожайность и валовой сбор фруктов
- экспорт и импорт свежих фруктов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы свежих фруктов
- рейтинги предприятий отрасли
В обзоре приведена сегментация по видам свежих фруктов:
- абрикосы
- апельсины
- арбузы и дыни
- бананы
- грейпфруты и помело
- груши и айва
- лимоны и лаймы
- мандарины
- персики и нектарины
- сливы
- яблоки
- прочие плоды
Информация о продажах свежих фруктов детализирована по каналам продаж:
- общепит
- промышленная переработка
- розничная торговля
Розничная торговля свежими фруктами сегментирована по типам:
- интернет-торговля
- несетевая розница
- сетевая розница
Представлены рейтинги продаж свежих фруктов в розничных сетях:
- Ашан
- Лента
- Магнит
- Metro
- Перекресток
- Пятерочка
- Светофор
Приведен рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж: Агроном-Сад, Агрофирма имени 15 лет Октября, Алма продакшн, Баксана, Казачий хутор, Крымская фруктовая компания, КФХ Мичуринский, Острогожсксадпитомник, Плодовое, Сад-Гигант, Сад-Гигант Ингушетия, Сады Баксана, Сады Придонья, Трудовое, Южные земли и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Министерство сельского хозяйства
- Таможенный союз ЕАЭС
- Food and Agriculture Organization of the United Nations
Информация, собранная BusinesStat:
- оценки потребления свежих фруктов
- оценки экспертов отрасли
- показатели торговли свежими фруктами
По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг площади, занятые фруктовыми насаждениями, в России сократились на 6% и составили 375 тыс га.
Основной причиной сокращения насаждений стала нерентабельность многих садоводческих хозяйств. Высокие затраты на выращивание, хранение и логистику фруктовой продукции делают этот бизнес менее привлекательным по сравнению с другими сельскохозяйственными направлениями, такими как выращивание масличных или зернобобовых культур, которые требуют меньше ресурсов и приносят более быстрый и стабильный доход. Рост цен на удобрения и технику дополнительно снизил доходность садов.
Отрасль испытывает серьезные трудности с привлечением инвестиций из-за нестабильности рынка и высоких рисков, включая климатические изменения и ужесточение миграционной политики, что критично для трудоемкого садоводства.
Отдельной серьезной проблемой стала зависимость от импорта. Южные регионы, где традиционно расположены интенсивные сады, столкнулись с трудностями ввоза саженцев из Европы. Импортные деревья для современного садоводства дают высокий урожай уже на 2-3 год, но требуют регулярного обновления посадок каждые 15 лет. Отечественные питомники пока не могут в достаточной мере восполнить этот дефицит.
с 2010 по 2014 гг объем продаж свежих фруктов в стране вырос на 17,7%: с 5,25 млн т в 2010 г до 6,18 млн т в 2014 г. Сокращение показателя относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2014 г – на 3,5%. На снижение объема продаж в значительной степени оказали влияние кризисные изменения в экономике, которые, вынудили потребителей снизить спрос на свежие фрукты. Сокращение продаж в 2014 г также было обусловлено сокращением импортных поставок продукции в связи с вводом Россией продовольственного эмбарго в ответ на санкции ряда западных стран.
Наибольшую долю в структуре продаж фруктов в России в 2010-2014 г занимали яблоки, доля которых варьировала от 28,2% до 33,4%. Часть яблок потребляется в свежем виде, а часть перерабатывается на сухофрукты, соки, повидло, варенье, компоты, джем и различные начинки.
Вторыми по популярности среди свежих фруктов в России являются арбузы и дыни, на долю которых в среднем за рассматриваемый период приходилось 17,2% всех продаж.
Третье место по объемам продаж в России занимают бананы – в среднем около 14,8% российского рынка свежих фруктов в 2010-2014 гг. Популярность бананов обусловлена их круглогодичной доступностью и невысокой стоимостью.
Из цитрусовых культур наиболее популярны в России мандарины, доля которых в структуре продаж свежих фруктов колебалась от 8,8% до 10% в 2010-2014 гг.
СОДЕРЖАНИЕ
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
Спрос
- Таблица 1. Спрос на свежие фрукты в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на свежие фрукты в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи, натуральное потребление и экспорт свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж, натурального потребления и экспорта свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Предложение
- Таблица 5. Предложение свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Баланс спроса и предложения
- Таблица 9. Баланс спроса и предложения свежих фруктов в России с учетом складских запасов в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения свежих фруктов в России с учетом складских запасов в 2026-2030 гг (тыс т)
ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 11. Продажи свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи свежих фруктов в России по каналам продаж в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж свежих фруктов в России по каналам продаж в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 15. Продажи свежих фруктов в России по видам в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж свежих фруктов в России по видам в 2026-2030 гг (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 17. Продажи свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 19. Продажи свежих фруктов в России по каналам продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 20. Прогноз продаж свежих фруктов в России по каналам продаж в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 21. Продажи свежих фруктов в России по видам в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 22. Прогноз продаж свежих фруктов в России по видам в 2026-2030 гг (млрд руб)
Средняя цена
- Таблица 23. Средняя цена свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 24. Прогноз средней цены свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 25. Средняя цена свежих фруктов в России по каналам продаж в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 26. Прогноз средней цены свежих фруктов в России по каналам продаж в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 27. Средняя цена свежих фруктов в России по видам в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз средней цены свежих фруктов в России по видам в 2026-2030 гг (руб за кг)
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
Натуральные продажи
- Таблица 29. Розничные продажи свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 31. Розничные продажи свежих фруктов в регионах России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 32. Розничные продажи свежих фруктов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 33. Продажи свежих фруктов в торговых сетях в России в 2025 г (тыс т)
Стоимостные продажи
- Таблица 34. Розничные продажи свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Прогноз розничных продаж свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Розничные продажи свежих фруктов в регионах России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 37. Розничные продажи свежих фруктов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 38. Продажи свежих фруктов в торговых сетях в России в 2025 г (млн руб)
Розничная цена
- Таблица 39. Розничная цена свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 40. Прогноз розничной цены свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
- Таблица 41. Розничная цена свежих фруктов в регионах России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 42. Розничная цена свежих фруктов по типам торговли в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 43. Розничная цена свежих фруктов в торговых сетях в России в 2025 г (руб за кг)
Численность потребителей и объем покупок
- Таблица 44. Численность потребителей свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (млн чел)
- Таблица 45. Прогноз численности потребителей свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (млн чел)
- Таблица 46. Доля потребителей свежих фруктов от населения России в 2021-2025 гг (%)
- Таблица 47. Прогноз доли потребителей свежих фруктов от населения России в 2026-2030 гг (%)
- Таблица 48. Объем потребления и средние затраты на свежие фрукты в России в 2021-2025 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 49. Прогноз объема потребления и средних затрат на свежие фрукты в России в 2026-2030 гг (кг в год; руб в год)
ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ ФРУКТОВ
Посевные площади
- Таблица 50. Посевные площади фруктов в России в 2021-2025 гг (тыс га)
- Таблица 51. Прогноз посевных площадей фруктов в России в 2026-2030 гг (тыс га)
- Таблица 52. Посевные площади фруктов в России по типам хозяйств в 2021-2025 гг (тыс га)
- Таблица 53. Прогноз посевных площадей фруктов в России по типам хозяйств в 2026-2030 гг (тыс га)
- Таблица 54. Посевные площади фруктов в России по видам в 2021-2025 гг (тыс га)
- Таблица 55. Прогноз посевных площадей фруктов в России по видам в 2026-2030 гг (тыс га)
- Таблица 56. Посевные площади фруктов в регионах России в 2021-2025 гг (тыс га)
Урожайность
- Таблица 57. Урожайность фруктов в России в 2021-2025 гг (ц/га)
- Таблица 58. Прогноз урожайности фруктов в России в 2026-2030 гг (ц/га)
- Таблица 59. Урожайность фруктов в России по типам хозяйств в 2021-2025 гг (ц/га)
- Таблица 60. Прогноз урожайности фруктов в России по типам хозяйств в 2026-2030 гг (ц/га)
- Таблица 61. Урожайность фруктов в России по видам в 2021-2025 гг (ц/га)
- Таблица 62. Прогноз урожайности фруктов в России по видам в 2026-2030 гг (ц/га)
- Таблица 63. Урожайность фруктов в регионах России в 2021-2025 гг (ц/га)
Валовой сбор
- Таблица 64. Валовой сбор фруктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 65. Прогноз валового сбора фруктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 66. Валовой сбор фруктов в России по типам хозяйств в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 67. Прогноз валового сбора фруктов в России по типам хозяйств в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 68. Валовой сбор фруктов в России по видам в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 69. Прогноз валового сбора фруктов в России по видам в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 70. Валовой сбор фруктов в регионах России в 2021-2025 гг (тыс т)
Цена производителей
- Таблица 71. Цена производителей свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (руб за кг)
- Таблица 72. Прогноз цены производителей свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (руб за кг)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
- Таблица 73. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)
- Таблица 74. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж (млн руб)
- Таблица 75. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж (%)
Профили ведущих предприятий отрасли
- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СВЕЖИХ ФРУКТОВ
Баланс экспорта и импорта
- Таблица 76. Баланс экспорта и импорта свежих фруктов в России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 77. Прогноз баланса экспорта и импорта свежих фруктов в России в 2026-2030 гг (тыс т)
Натуральный экспорт
- Таблица 78. Экспорт свежих фруктов из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 79. Прогноз экспорта свежих фруктов из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 80. Экспорт свежих фруктов по видам из России в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 81. Прогноз экспорта свежих фруктов по видам из России в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 82. Экспорт свежих фруктов по странам мира из России в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный экспорт
- Таблица 83. Экспорт свежих фруктов из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 84. Прогноз экспорта свежих фруктов из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 85. Экспорт свежих фруктов по видам из России в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 86. Прогноз экспорта свежих фруктов по видам из России в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 87. Экспорт свежих фруктов по странам мира из России в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена экспорта
- Таблица 88. Цена экспорта свежих фруктов из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 89. Прогноз цены экспорта свежих фруктов из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 90. Цена экспорта свежих фруктов по видам из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 91. Прогноз цены экспорта свежих фруктов по видам из России в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 92. Цена экспорта свежих фруктов по странам мира из России в 2021-2025 гг (долл за кг)
Натуральный импорт
- Таблица 93. Импорт свежих фруктов в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 94. Прогноз импорта свежих фруктов в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 95. Импорт свежих фруктов по видам в Россию в 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 96. Прогноз импорта свежих фруктов по видам в Россию в 2026-2030 гг (тыс т)
- Таблица 97. Импорт свежих фруктов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (т)
Стоимостный импорт
- Таблица 98. Импорт свежих фруктов в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 99. Прогноз импорта свежих фруктов в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 100. Импорт свежих фруктов по видам в Россию в 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 101. Прогноз импорта свежих фруктов по видам в Россию в 2026-2030 гг (млн долл)
- Таблица 102. Импорт свежих фруктов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (тыс долл)
Цена импорта
- Таблица 103. Цена импорта свежих фруктов в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 104. Прогноз цены импорта свежих фруктов в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 105. Цена импорта свежих фруктов по видам в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
- Таблица 106. Прогноз цены импорта свежих фруктов по видам в Россию в 2026-2030 гг (долл за кг)
- Таблица 107. Цена импорта свежих фруктов по странам мира в Россию в 2021-2025 гг (долл за кг)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Выращивание однолетних культур
- Таблица 108. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 109. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 110. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 111. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 112. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 113. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 114. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 115. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 116. Фонд заработной платы в отрасли в 2021-2025 гг (млрд руб)
2. Выращивание многолетних культур
- Таблица 117. Выручка от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 118. Коммерческие и управленческие расходы в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 119. Себестоимость в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 120. Прибыль от продаж в 2021-2025 гг (млрд руб)
- Таблица 121. Экономическая эффективность в 2021-2025 гг
- Таблица 122. Инвестиции в отрасль в 2021-2025 гг (млн руб)
- Таблица 123. Численность работников отрасли в 2021-2025 гг (тыс чел)
- Таблица 124. Средняя зарплата в отрасли в 2021-2025 гг (тыс руб в год)
- Таблица 125. Фонд заработной платы в отрасли в 2021-2025 гг (млрд руб)
